眾包式互聯網量化策略投資平臺商業計劃書.pptx
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上傳人:職z****i
編號:1045770
2024-09-08
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1、眾包式互聯網量化策略投資平臺目錄1.團隊及背景介紹2.XX網項目介紹業務模式平臺亮點贏利模式市場前景互聯網財富/基金管理平臺對比營銷推廣方案3.核心競爭力機構級量化交易引擎XX引擎介紹特點和優勢國內量化策略平臺對比4.融資計劃及融資費用用途團隊及背景介紹美國休士頓大學碩士華爾街量化投資專家、量化交易系統專家1993年踏入金融業,先后在:nChase Manhattan Bank 負責信用衍生品交易系統,上線一個月即幫助創造1億3000萬交易收入。nJP Morgan Chase 從事全球風控,覆蓋證券,期貨,外匯,信用衍生品等所有公司持有品種。nLehman Brothers 從事全球股票程序2、化交易系統開發。nDatek(全美第四大網上券商)負責期權交易系統的開發。nRBC Capital 在量化自營部從事全自動量化交易,連續5年高于50%的年化盈利,2008年亦獲益26%。nQuantum Capital 對于對沖基金的運作有深厚的成功經驗。創始人&CEO-核心成員介紹首席運營官-全面負責平臺的市場運作和管理l上海交通大學l十二年以上互聯網及移動互聯網背景,十年以上管理經驗,從互聯網機會挖掘、到戰略規劃、產品定義、技術研發、項目管理、互聯網運營、特別是營銷推廣等各方面均有豐富經驗。同時對公司前期組建以及公司人員管理也有多年的實際操作經驗。l曾領導多個大型互聯網項目的研發和運營,包3、括智能網絡廣告平臺、電商大數據平臺、電商比較購物平臺,手機網絡游戲、跨境電商業務、海外電商APP等等,將搜索引擎技術、爬蟲技術、分布式計算、廣告跟蹤技術等靈活應用到很多領域,成功打造多個業內領先產品,例如國內最大的第三方電商大數據平臺-情報通,付費大客戶超千家。l曾赴日本ADWAYS總部(日本著名互聯網廣告公司)工作,并于2004年回滬參與組建ADWAYS集團上海分部,任研發總監以及愛德威信息科技董事。曾負責重慶開發基地的組建。首席開發工程師-負責平臺技術研發l上海交通大學,碩士l量化系統領域頂尖的技術專家,八年以上量化交易和策略平臺研發經驗,涵蓋全套量化交易系統各個組成部分的設計和開發,包括4、行情處理,CEP策略引擎,下單管理,回測系統,券商接口等等。商務總監 -負責與機構的合作,建立策略伙伴。德國杜伊斯堡-埃森大學碩士具有敏銳的商業嗅覺,擅長大型商務合作及大客戶談判,在國內幾大券商包括申萬、國泰等擁有諸多高層合作資源。曾在SAP有五年以上工作經驗,任職高級顧問和高級客戶經理,期間曾主導多個大型國企合并整合實施項目。開發經理 -負責系統開發及管理復旦大學,碩士自2006年起,先后服務于EMC(易安信)、微軟、騰訊,在項目管理、產品的測試發布管理等方面擁有多年實戰經驗,在互聯網和移動互聯網產品方面有非常豐富的經驗。系統運維經理 -負責大規模云架構和實施,保證平臺性能穩定。上海交通大學5、,碩士自2006年起任職于微軟,10年軟件開發和測試經驗,6年團隊管理經驗,2年公有云平臺經驗。資深架構師 -負責平臺技術研發上海交通大學,碩士自2006年起先后就職于安捷倫、愛立信、泰克等知名外企,從事電信級服務器的軟件開發和架構設計,以及敏捷流程的實踐和推廣工作。核心成員介紹XX網項目介紹基于互聯網的眾包式量化投資策略市場和基金XX網通過眾包財富管理方式,使任何投資思路轉發為量化策略變成可能:業務模式任何開發者都可以在平臺上發布策略,優秀的策略將會吸引到投資者的投資,開發者相應會得到策略使用費的分成。優秀的策略開發者,可以馬上從寬客變成基金經理,徹底實現將思路變成收入。提供簡單、高效的在線6、策略開發平臺讓大量最有能力的策略開發者進行策略開發、回測、方便他們在最短時間實現并驗證他們的思路。策略開發激發大眾的投資才能,讓他們的思路變成策略,并產生收入產生大量高收益、低風險、優秀策略業務模式策略投資讓市場上的整個投資人群可以收益于這些具有超越市場表現的策略。直接投資到XX網旗下的量化基金,平臺會優選策略開發者成為投顧。投資者跟投策略:將交易賬戶交給系統來托管運行指定的投資策略。投資者支付策略使用費和運行費,由平臺提供運營。1.提供一站式在線策略開發和策略投資服務2.大幅降低量化策略開發門檻,潛在用戶規模放大500倍以上!3.將傳統量化策略開發周期短到30分鐘,效率提升100倍以上!4.7、平臺核心競爭力來源:機構級量化策略開發及交易引擎XX-支持非編程式量化策略開發,全球首創。-支持任何時間段針對全市場股票(包括投資組合)、期貨的歷史回測。平臺亮點在線非編程式策略模型開發(15分鐘)投資策略訂閱n用戶免費開發,回測策略n策略開發者對使用費定價,發布策略供訂閱n向策略訂閱使用者收費-策略使用費:平臺40%,作者60%-策略運營費:平臺收取有50000策略開發者,100訂閱用戶/策略,平均年費12000元平臺提成40%營收=240億/年50000策略開發、執行者、基金管理人平均管理5000萬元基金總規模2.5萬億平均收益20%/年管理方分潤20%平臺提成50%營收500億/年盈利模8、式:投資策略訂閱VS量化基金量化基金n策略開發者免費開發,回測策略n平臺評估策略可行性,容量n投資管理:符合標準即刻分配資金,成為基金經理n收益分成:基金經理50%,平臺50%截至2015年5月,中國滬深2市開戶數達到2.1億,實際交易賬戶5500萬。預估5%為專業用戶:5500萬*5%=275萬可進入策略開發。-XX網占據20%=55萬策略開發者其中20%開發出吸引訂閱的策略,即11萬2015年5月,中國滬深2市開戶數達到2.1億,實際交易賬戶5500萬。-保守計算:2億x1%=200萬策略訂閱者平均訂閱費1w年,實現200億元管理賬戶收入平臺策略訂閱和眾包資管平臺面對終端投資者,預計2019、6年后客戶群體可有20%的年增長率。策略開發量策略開發量策略訂閱量策略訂閱量A股市場有2億賬戶,實際交易賬戶5500萬。根據保守估計,策略開發者為11w,投資者為2000萬。市場規模:11萬策略開發者VS2000萬策略訂閱者投資方式投資效果 智慧來源WealthFront被動投資,減少交易費用跟蹤指數,風險大內部Betterment被動投資,減少交易費用跟蹤指數,風險大內部通常的基金若干基金經理起伏相對較大內部XX網XX積極投資,對沖基金風格,有不斷涌現的基金經理,selfevolving追求絕對收益,量化投資風險小全社會眾包互聯網財富/基金管理平臺對比眾包策略平臺成功的前提條件:a.要有大量10、有用策略:即要有大量用戶開發策略,且能保證他們產生的策略是有用的。b.要有強大的平臺能支撐運行這些策略。c.有投資資金。由于bXX網已經實現,故后面主要針對a和c進行說明:營銷推廣方案如何產生大量且有用的策略?a.保證策略產出數量:1)自建策略研究團隊開發策略(10人):每人每天至少調出1個高質量策略,10人團隊月至少出200個高質量策略。2)機器自動產生策略并自動回測(1000個3年回測/每天每服務器)3)吸引更多策略開發者開發策略(5000人):由于非編程式快速策略開發回測,大大降低門檻,提高效率,為產生大量策略提供強力平臺支持,讓很多有思路但不懂技術沒有平臺的用戶都可以來開發策略。獲取目11、標用戶方法:i.券商推薦客戶,包括大戶和小戶.ii.直接與私募和機構等建立合作關系.iii.與高校合作,為老師學生提供量化策略研究平臺,設立相關培訓課程,建立長期合作。iiii.吸引民間高手、炒股愛好者,在各大炒股論壇或網站有針對性地進行推廣,以及微信微博營銷、建立QQ支持群、舉辦量化策略開發大賽、定期開展培訓課程等。iiiii.b.保證策略有用:傳統基于單股票的投資策略無法避免過度優化的致命傷,XX網基于投資組合的策略開發,避免過度優化,確保基于平臺開發出來表現好的策略都是有用的。營銷推廣方案如何吸引投資資金目標用戶:A.大客戶:機構、私募、券商自營部門、P2P基金、企業投資部等B.個人:分12、布在各大論壇網站的個人投資者方式:吸引投資者跟投策略或投資XX網旗下量化基金。a.券商推薦客戶b.銷售團隊直接跟機構、私募、p2p基金、企業證券投資相關部門等直接取得業務聯系。c.宣傳:網站及論壇上推廣、微信微博營銷、網站SEO等,營銷推廣XX網核心競爭力XX是由QuantumTradingSystemsCo.,Ltd.(XX網創始人100%控股)研發的一整套基于CEP(復雜事件處理)的量化交易引擎。100%自主研發,為XX網提供獨家使用權。包含十余個核心模塊,多項業內領先技術,遙遙領先國內同類產品。經十年以上市場驗證,成熟穩定。已經向國內外多個大型機構和券商提供服務。機構級量化交易引擎XXn13、免:策略平臺CEP核心,完全免除編程。n全:提供強大的全市場、全股票實時機會掃描,支持美股,A股,港股,期貨,外匯。n活:支持跨市場、跨品種、跨周期的策略開發,靈活自如。n快:運行速度(20-300微秒/事件)和效率(100倍)。n穩:集成智能下單管理系統,已經十年以上驗證,穩定可靠。XX特點和優勢國內量化系統對比實時預警結果跨周期(15)全市場篩選自定義信號屬性實時點數據下單管理,風控XX實時預警結果跨周期自定義信號屬性全市場篩選實時點數據下單管理,風控大智慧DTS實時預警結果(編程)跨周期(程序輸入)全市場篩選自定義信號屬性實時點數據下單管理,風控阿帕瑪CEP實時預警結果跨周期(15周期)14、全市場篩選自定義信號屬性實時點數據下單管理,風控開拓者競爭對手包括開拓者,Apama,Quantopian以及大智慧DTS(已經退出市場),XX在技術以及功能上遠遠領先于其他競爭對手,上圖是一個簡要的基礎功能數據對比,深化到更深層次,差距更加明顯。我們的技術至少領先三年。XX與國內量化策略開發平臺對比XX國內已建合作平臺中國United Kingdom香港美國全球外匯股票期貨XX金融市場覆蓋融資計劃Pre-A輪:300萬美金,出讓10%,約18個月費用。融資費用用途:推廣費預算60萬美金/年機構銷售團隊(ToB)8人互聯網營銷團隊(ToC)8人策略研究團隊10人技術開發團隊15人:-服務端開發-網站、APP開發和測試發布-可動態擴展式云架構實施客服支持團隊8人yizhangQuantCEP微信,QQ:1417946390聯系我們