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1、公司簡(jiǎn)介1商業(yè)計(jì)劃書(shū)機(jī)密文件領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理平臺(tái)公司簡(jiǎn)介32012年7月xx上線并立即獲得騰訊創(chuàng)始人xx先生投資2013年2月xx經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)服務(wù)中心正式成立2013年9月xx財(cái)富管理服務(wù)中心正式成立2014年12月2015年1月2015年3月2015年7月2016年1月2016年3月獲得紅杉資本A輪融資xx獲私募基金管理人牌照xx投資研究中心正式成立正式發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理云平臺(tái)戰(zhàn)略，并獲得xx公司的B輪融資獲得xx股份、xx資本、招商局創(chuàng)新投資C輪融資xx獲獨(dú)立基金銷(xiāo)售牌照xx扎實(shí)業(yè)務(wù)布局，成為互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理第一品牌4CEO|xx畢業(yè)于中山大學(xué)曾供職于xx網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)xx會(huì)員運(yùn)營(yíng)管理工作擁有72、年以上互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)、信息搜索、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)COO|xx資深投資顧問(wèn)出身?yè)碛?年股票、基金、期貨、私募、信托等投資理財(cái)經(jīng)驗(yàn)CTO|xx畢業(yè)于中山大學(xué)，獲軟件工程碩士學(xué)位擁有9年以上技術(shù)架構(gòu)、企業(yè)應(yīng)用開(kāi)發(fā)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)VP|xx曾就職于招商證券、中信證券等大型金融機(jī)構(gòu)擁有8年以上市場(chǎng)研究、風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)VP|xx畢業(yè)于中山大學(xué)，獲得軟件工程學(xué)士學(xué)位擁有7年以上互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和管理經(jīng)驗(yàn)畢業(yè)于中山大學(xué)擁有十余年投研工作，耕耘一級(jí)市場(chǎng)、二級(jí)市場(chǎng)多年CIO|xx核心管理團(tuán)隊(duì)具備強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)+財(cái)富管理基因市場(chǎng)情況高凈值人群持續(xù)擴(kuò)大，可配置財(cái)富規(guī)模激增6資料來(lái)源：貝恩公司高凈值人群收入-財(cái)富分布模型3、年均復(fù)合增長(zhǎng)率（08-10）年均復(fù)合增長(zhǎng)率（10-12）年均復(fù)合增長(zhǎng)率（12-14）年均復(fù)合增長(zhǎng)率（14-15E）29%18%21%22%中國(guó)高凈值人群的數(shù)量及構(gòu)成個(gè)人可投資資產(chǎn)超過(guò)1千萬(wàn)的人數(shù)（萬(wàn)）20082010201220142015E05101520253035401000萬(wàn)-5000萬(wàn)5000萬(wàn)-1億1億20082010201220142015E0204060801001201401000萬(wàn)-5000萬(wàn)5000萬(wàn)-1億1億高凈值人群的可投資資產(chǎn)規(guī)模（人民幣萬(wàn)億元）中國(guó)高凈值人群可投資資產(chǎn)規(guī)模及構(gòu)成年均復(fù)合增長(zhǎng)率（08-10）年均復(fù)合增長(zhǎng)率（10-12）年均復(fù)合增長(zhǎng)率（12-14）年均4、復(fù)合增長(zhǎng)率（14-15E）31%21%20%17%互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)財(cái)富管理有很大改進(jìn)空間7獲客渠道用戶畫(huà)像服務(wù)體系產(chǎn)品供給不精準(zhǔn)主要通過(guò)掃樓，陌生電話、線下活動(dòng)等傳統(tǒng)方式廣撒網(wǎng)不標(biāo)準(zhǔn)，且低效理財(cái)師水平參差不齊，注重客戶關(guān)系甚于專(zhuān)業(yè)服務(wù)超高凈值人群為主受限于傳統(tǒng)運(yùn)作模式效率和高成本，忽略成長(zhǎng)型客戶產(chǎn)品選擇單一主要提供以信托為主的固收產(chǎn)品傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)精準(zhǔn)、高效獲客突破地域限制兼顧有財(cái)富管理需求的各類(lèi)用戶服務(wù)水平持續(xù)迭代機(jī)器人系統(tǒng)提供支持配置不同品類(lèi)產(chǎn)品智能配置財(cái)富選擇傳統(tǒng)財(cái)富管理存在效率低、成本高、服務(wù)能力滯后等痛點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)+財(cái)富管理是趨勢(shì)商業(yè)模式xx率先用互聯(lián)網(wǎng)手段改造財(cái)富管理9流量數(shù)據(jù)+用戶業(yè)務(wù)流模5、塊化控制提供優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)庫(kù)數(shù)據(jù)云平臺(tái)支持互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理平臺(tái)100%互聯(lián)網(wǎng)獲客累計(jì)2.9萬(wàn)+高凈值用戶平均客單價(jià)150萬(wàn)打破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流極度非標(biāo)的特點(diǎn)七大類(lèi)產(chǎn)品覆蓋各級(jí)市場(chǎng)極致產(chǎn)品體驗(yàn)滿足個(gè)性化需求xx布局優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，奠定財(cái)富管理平臺(tái)基礎(chǔ)10陽(yáng)光私募股權(quán)類(lèi)產(chǎn)品固收類(lèi)產(chǎn)品公募基金產(chǎn)品擁有清晰的人民幣產(chǎn)品線布局產(chǎn)品布局原則：重點(diǎn)布局權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)，覆蓋二級(jí)、一級(jí)半、一級(jí)市場(chǎng)品類(lèi)豐富，滿足用戶不同需求通過(guò)固收、另類(lèi)資產(chǎn)對(duì)沖市場(chǎng)波動(dòng)優(yōu)質(zhì)的權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)吸引高凈值用戶 深度數(shù)據(jù)分析，構(gòu)建智能數(shù)據(jù)財(cái)富管理服務(wù)強(qiáng)壁壘11客戶管理系統(tǒng)OA系統(tǒng)客服系統(tǒng)產(chǎn)品中心大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心客戶數(shù)據(jù)中心理財(cái)師數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品數(shù)6、據(jù)中心系統(tǒng)具有數(shù)據(jù)分析前瞻性，業(yè)務(wù)流程服務(wù)化統(tǒng)一的大數(shù)據(jù)共享和分析平臺(tái)客觀情況+投研結(jié)果，深度產(chǎn)品分析網(wǎng)內(nèi)+網(wǎng)外，全網(wǎng)數(shù)據(jù)收集，深度用戶分析大而全的智能產(chǎn)品庫(kù)，連接投研、風(fēng)控、數(shù)據(jù)、產(chǎn)品、理財(cái)師和客戶服務(wù)痕跡+內(nèi)部持續(xù)考核，確保理財(cái)師專(zhuān)業(yè)性數(shù)據(jù)+技術(shù)雙驅(qū)動(dòng)，確保財(cái)富管理參與各方高效實(shí)現(xiàn)個(gè)性化需求12產(chǎn)品理財(cái)師客戶提高轉(zhuǎn)化率：客戶-理財(cái)師高效匹配針對(duì)性培訓(xùn)：以客戶數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，為理財(cái)師提供針對(duì)性培訓(xùn)降低銷(xiāo)售難度：配合理財(cái)師最大程度了解、分析客戶持續(xù)優(yōu)化：幫助理財(cái)師突破業(yè)務(wù)瓶頸客戶與產(chǎn)品匹配分析預(yù)測(cè)：為產(chǎn)品報(bào)銷(xiāo)規(guī)模預(yù)測(cè)提供數(shù)據(jù)支持推薦：針對(duì)不同客戶重點(diǎn)推薦不同產(chǎn)品布局：根據(jù)客戶需求趨勢(shì)判斷，提前布局7、客戶想要的產(chǎn)品類(lèi)型調(diào)整：根據(jù)分析結(jié)算，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，達(dá)到供需平衡，利益最大化互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)分析不斷迭代，精準(zhǔn)、高效獲客客戶與理財(cái)師匹配分析流程改造，理財(cái)師專(zhuān)注核心環(huán)節(jié)，最大化理財(cái)師效率13傳統(tǒng)理財(cái)師業(yè)務(wù)流程獲客線下BD用戶多次溝通資產(chǎn)配置后期服務(wù)xx業(yè)務(wù)流程獲客互聯(lián)網(wǎng)精準(zhǔn)獲客CallCenter前期溝通投后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保服務(wù)質(zhì)量斧子學(xué)院培訓(xùn)：包括金融知識(shí)、服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)技巧、產(chǎn)品云平臺(tái)服務(wù)系統(tǒng)支持：精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)安全系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)理財(cái)師專(zhuān)注核心環(huán)節(jié)+xx傳統(tǒng)財(cái)富管理服務(wù)人效成交周期1:30V.S1:3002個(gè)月6個(gè)月10X3Xxx將打造領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理平臺(tái)14xx打造領(lǐng)先8、的互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理平臺(tái)，鏈接多方利益，創(chuàng)造共贏生態(tài)金融機(jī)構(gòu)多元化的融資服務(wù)渠道更快速準(zhǔn)確的客戶需求-產(chǎn)品供給匹配理財(cái)客戶更好的金融產(chǎn)品和服務(wù)體驗(yàn)更強(qiáng)的品牌認(rèn)可和信任xx平臺(tái)規(guī)模持續(xù)優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)不斷提升平臺(tái)價(jià)值和品牌影響力運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)和運(yùn)營(yíng)目標(biāo)用戶：擁有一批高凈值用戶，交易用戶穩(wěn)步增長(zhǎng)162014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q2050001000015000200002500030000350002014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q205009、10001500200025003000累計(jì)預(yù)約用戶累計(jì)交易用戶交易：交易規(guī)模穩(wěn)步成長(zhǎng)，履約成本相對(duì)穩(wěn)定，用戶重復(fù)投資驅(qū)動(dòng)良性增長(zhǎng)172014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q1010000020000030000040000050000060000070000000.10.20.30.40.50.60.3435555950.4176892020.4953443450.4528681490.5234988590.525516713累計(jì)交易金額（萬(wàn)元）單季復(fù)購(gòu)用戶投資金額占比2014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q10、10100000200000300000400000500000600000700000700006000050000400003000020000100000累計(jì)交易金額（萬(wàn)元）履約成本履約成本穩(wěn)定在2萬(wàn)元以?xún)?nèi)復(fù)購(gòu)用戶穩(wěn)步提升，平臺(tái)信任度逐步增強(qiáng)履約成本累計(jì)交易金額（萬(wàn)元）累計(jì)交易金額（萬(wàn)元）獲客：高效的獲客手段，穩(wěn)定的獲客成本，打造健康可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)模型18累計(jì)預(yù)約用戶29753累計(jì)交易用戶2899ROI 1新用戶人均投資150萬(wàn)元重復(fù)投資用戶31%復(fù)購(gòu)用戶人均投資388萬(wàn)元注：（1）平均費(fèi)率1.5%（2）一般二購(gòu)比例會(huì)上升資產(chǎn)端：外采、聯(lián)運(yùn)和自營(yíng)構(gòu)造全套金融產(chǎn)品矩陣，滿足各種資產(chǎn)配置需求111、92015年，首發(fā)二級(jí)市場(chǎng)FOF基金xx麒麟一號(hào)2016年初，推出結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品可交換債xx致遠(yuǎn)系列2016年底，xx即將推出私募股權(quán)跟投基金以效率為優(yōu)先，以投顧為指導(dǎo)，平臺(tái)總體控制歷史運(yùn)營(yíng)的明星產(chǎn)品：同創(chuàng)偉業(yè)新三板基金1號(hào)源樂(lè)晟全球精選基金黑翼全天候1期涌悅成長(zhǎng)1號(hào)證券投資基金資產(chǎn)分級(jí)，產(chǎn)品多樣，最大化分散風(fēng)險(xiǎn)簽了1000家+機(jī)構(gòu)公募基金今年可簽50家+外 采聯(lián) 運(yùn)自 營(yíng)穩(wěn)健的收入模型，并于2017年1月實(shí)現(xiàn)單月盈虧平衡202014A2015A2016E2017E050001000015000200002500030000233575067983269262014A2015A2016E2017E12、-500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 95,480 548,657 963,509 2,642,371資產(chǎn)管理總金額(萬(wàn)元）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元）資產(chǎn)管理規(guī)模持續(xù)放大收入模型越發(fā)穩(wěn)健2016年實(shí)現(xiàn)收入近8000萬(wàn)2016年資產(chǎn)管理總額96億+2017年1月將實(shí)現(xiàn)單月盈虧平衡投資亮點(diǎn)xx成長(zhǎng)更快，網(wǎng)絡(luò)獲客更高效22Source:Annual reportYear0Year1Year2Year3Year4-5,000 10,000 15,000 20,000 25,000金斧子諾亞財(cái)富鉅派財(cái)富優(yōu)于傳統(tǒng)模式的早期啟動(dòng)速度G13、MV（百萬(wàn)元）Year0Year1Year2Year3Year4-5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000金斧子諾亞財(cái)富遠(yuǎn)超傳統(tǒng)模式的增長(zhǎng)速度用戶數(shù)xxSince2014諾亞財(cái)富Since2007鉅派財(cái)富Since2012xx網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)優(yōu)勢(shì)顯著23單個(gè)理財(cái)師平均服務(wù)用戶數(shù)（2015年）分支機(jī)構(gòu)平均服務(wù)用戶數(shù)（2015年）諾亞金斧子05010015020025090204諾亞金斧子諾亞金斧子0200040006000800010000120001400016000180002000073318330諾亞金斧子xx已獲取證監(jiān)會(huì)審批，取得基金管理和銷(xiāo)售牌照242015年1月，xx旗下資產(chǎn)管理公司-xx資本獲中國(guó)證券投資基金協(xié)會(huì)批準(zhǔn)的私募基金管理人牌照xx資本2016年1月，xx旗下基金銷(xiāo)售公司-xx投資咨詢(xún)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的獨(dú)立基金銷(xiāo)售牌照xx投資咨詢(xún)?nèi)谫Y計(jì)劃C輪￥1.5億融資用途金額比例生態(tài)構(gòu)建35%品牌30%產(chǎn)品研發(fā)20%團(tuán)隊(duì)招募15%26融資輪次融資額度融資信息