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高凈值客戶互聯網私人銀行商業計劃書
高凈值客戶互聯網私人銀行商業計劃書.pptx
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互聯網+
上傳人:職z****i 編號:1046666 2024-09-08 11頁 2.21MB

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1、XXXXXX年3月1日北京XX創新科技有限公司中國第一家互聯網+私人銀行21、傭金提成低;2、金融產品少,服務效率低;3、工作自由度低。高凈值客戶高凈值客戶1 1、各家金融機構及客戶經理只推銷、各家金融機構及客戶經理只推銷自己的產品,很少為客戶考慮自己的產品,很少為客戶考慮;2 2、三方理財專業度與信任三方理財專業度與信任度不夠;度不夠;3 3、金融產品專業金融產品專業性太強。性太強。高凈值客戶經理高凈值客戶經理一、痛點3XXXX02XX為高凈值客戶提供線上線下財富綜合管理,及高端定制的非金融產品,并開展天使俱樂部活動;01XX作為第一家互聯網+私人銀行,是高凈值客戶經理的客戶管理工具,幫助客2、戶經理解決獲客、統計、管理、追蹤、到期提醒、客戶分析等需求;03XX還秉承羅斯柴爾德家族慈善為先的精神,聯合50位天使投資人定期輪流舉辦XX羅斯柴爾德家族中國慈善晚宴,持續助力公益事業。二、解決方案42015年2020年01002003004006000萬-1億元人民幣1億元人民幣高凈值家庭數量近2015年2020年0100200300高凈值家庭一般家庭個人可投資資產約200萬戶350萬戶100萬億200萬億數據來源:2015年興業私人銀行與波斯頓咨詢公司(BCG)開展的高凈值客戶調研高凈值客戶經理規模:全國68家信托公司、67家基金子公司、91家公募基金公司、111家證券公司、832家銀行等3、正規金融機構的高端客戶經理,超過5萬名。三、市場規模5四、盈利模式銷售金額銷售金額1 1000000萬萬客戶來源客戶來源平臺留存傭金平臺留存傭金客戶經理傭金客戶經理傭金傭金金額24萬客戶經理自己導入4萬20萬平臺導給客戶經理12萬12萬6五、競爭分析產品產品金融產品金融產品金融產品金融產品金融產品金融產品金融產品金融產品非金融產品非金融產品起投金額小額100元小額100元100萬元500萬交易額100億元100億100億5000萬客戶數500萬名2萬名理財師10萬名客戶數12萬名目標客戶經理5萬名目標客戶數100萬名是否獲得風投14年12月獲得紅杉資本千萬美元的A輪投資無15年10月獲得IDG4、資本領頭B輪億元投資天使階段融資500萬7六、市場切入點金融產品非金融產品非金融產品8七、現狀與推廣計劃50天使投資人眾籌客戶經理眾籌1000名明星客戶經理每人3萬元全球限量版蘋果定制手機(自帶XXAPP)近40人。9九、融資規劃 500500萬萬人民幣,占公司總股本的人民幣,占公司總股本的10%10%融資規劃融資規劃尋找的天使投資人尋找的天使投資人 機構投資人領投機構投資人領投100100萬萬,個人投資人,個人投資人4 40 0名名,每人,每人1010萬萬家族傳承;戰略投資者;客戶經理領袖;明星股東;私人銀行領域的專家、研究學者。10XXXX10.3007.281、北京XX創新科技有限公司注冊成立2、XXICP備案申請審核通過5、XX微信公眾號上線6、XX20家非金融合作商產品上線企業企業大事記大事記Company History Timeline12.133、XXLOGO確定并注冊商標審核12.234、XX在望京參加SOHO3Q第二期“N+X超級路演”并獲得二等獎01.2801.2802.247、XX第一支金融產品上線8、XX上線路演暨與羅斯柴爾德家族面對面論壇路演10、XX入駐清華XLAB9、XX舉辦私銀天使投資人羅斯柴爾德家族中國慈善晚宴11.0311.2312.03北京XX創新科技有限公司中國貴族中國貴族精神的開拓者精神的開拓者 XX
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