微電子股份有限公司增資擴股商業計劃書.pptx
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上傳人:職z****i
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2024-09-08
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1、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx廈門廈門xx 微電子股份有限公司微電子股份有限公司(xx)xx)增資擴股商業計劃書(草案)增資擴股商業計劃書(草案)增資擴股商業計劃書(草案)增資擴股商業計劃書(草案)2020202015151515年年年年12121212月月月月xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx一一 項目概況項目概況二二 廈門廈門xxxx公司簡介公司簡介三三 市場分析市場分析四四 融資計劃融資計劃五五 經濟效益預測經濟效益預測六六 風險分析與對策風險分析與對策七七 成功關鍵與投資保障成功關鍵與投資保障 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2、一、項目概況一、項目概況項目名稱:項目名稱:廈門xx微電子股份有限公司增資擴股,爭取早日在國內外創業板上市。項目開發承擔單位項目開發承擔單位:廈門xx微電子股份有限公司投資規模投資規模投資規模投資規模:總資本 850萬美元 xx公司現資產折合 500萬美元 計劃增資 350萬美元xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx二、廈門二、廈門xxxx公司簡介公司簡介 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1 1 1 1、公司的股權結構、公司的股權結構、公司的股權結構、公司的股權結構 序號序號股東名稱股東名稱股東股東金額金額股份比例股份比例股份性質股份性質1350萬萬19.443、國有股份國有股份2300萬萬16.67%上市公司上市公司3300萬萬16.67%上市公司上市公司4200萬萬11.11%國有股份國有股份5300萬萬16.67%民營企業民營企業6350萬萬19.44經營者經營者xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2 2 2 2、企業文化、企業文化、企業文化、企業文化大回環促進中華民族高科技發展的創建宗旨聯合科技精英、創造美好明天以人為本的經營理念扎根產業、聯合創新研發與產業相結合的發展方針 CM2000系列微控制器系列微控制器HDTV專用控制芯片專用控制芯片XM100系列小家電控制芯片系列小家電控制芯片XMD2網絡電話網絡電話手機外圍配套芯片手4、機外圍配套芯片TFT-LCD顯示控制芯片顯示控制芯片xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3、從小家電芯片起步與燦坤結為產業聯盟從小家電芯片起步與燦坤結為產業聯盟2001年2003年累計向燦坤供貨520萬塊,芯片總產值為1159 萬元,對應燦坤的整機銷售額為6.3億元。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4、開發手機周邊控制芯片,幫助夏新降低成本,開發手機周邊控制芯片,幫助夏新降低成本,提高市場競爭力提高市場競爭力2003銷售量手機充電器微控制芯片 CM2006400萬高性能鋰電池充電管理芯片SMC401300萬器件身份識別專用芯片SMC2935200萬手機來電閃5、芯片XM905等 2000萬xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5、與廈華聯合開發與廈華聯合開發HDTV核心控制系列芯片核心控制系列芯片 建立產學研三結合聯合體建立產學研三結合聯合體研制成功投入試用HDTV顯示控制器CM2002C(8KMaskRom)2002年5月2002年8月HDTV顯示控制器CM2002D(16K OTP)2003年11月2004年1月xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6 6、xxxx公司結構圖公司結構圖 證券部股東大會董事會專家顧問委員會監事會總經理財務總監副總經理副總經理上海xx微電子有限公司廈門虹創科技有限公司行政管理物流管理應用開6、發IC設計部技術管理市場營銷副總經理經理財務部企化部人力資源測試生產市場總監xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7 7、核心領導成員核心領導成員 公司創始人,xx公司董事長xx教授系由廈門市政府引進的留美微電子專家,曾任電子工業部47所副所長兼總工程師,國防科工委微電子專業組成員,中國電子科學研究院微電子專家組成員。國家“六五”“七五”“八五”重點科技攻關項目8位、16位微型計算機系列芯片和“通用32位RSIC微處理器芯片研究”主要負責人。8790年在美國紐約州立大學石溪分校計算機系從事三維圖象處理研究工作。現主持國家高技術產業化示范工程數字高清晰電視專用控制芯片研制,國家867、3專家。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx總經理,高級工程師,西安交大微電子學學士,上海交大高級管理人員工商管理碩士(EMBA)研究生,上海交大CEO(總裁)創新管理高級研修班學員,美國羅切斯特大學訪問學者。歷任中國航天工業總公司771所集成電路設計工程師,質量處處長,IC設計研究室主任,西安華西集成電路設計中心主任,廈門微電子集成技術研究中心總工程師,廈門xx微電子股份有限公司副總經理,上海xx微電子有限公司總經理。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 副總經理,xxxx,19871987年畢業于廈門大學,歷任廈門大學師資與職稱處科長、麥科特集團廈門公8、司常務副總經理、金科集團廈門公司副總經理,廈門xx微電子股份有限公司副總經理,具有豐富的行政管理和生產管理經驗。副總經理,xxxx,1998年畢業于電子科技大學,復旦大學碩士研究生,有5年從事MCU微控制器設計研究的經驗,現任上海xx微電子公司副總經理。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8 8、公司的主導產品系列、公司的主導產品系列(1 1)、)、XM100 XM100 數模混合數模混合ASICASIC(獲國家專利兩項)獲國家專利兩項)XM101 高壓定時器 XM105 電熨斗自動斷電定時專用芯片 XM106 智能電熨斗控制芯片 XM107 高壓可編程定時器 XM109 多功9、能小家電控制器 XM901 高檔鐘表電路 XM903 可正/倒計時的三位半液晶驅動器 XM904 可正/倒計時的四位液晶驅動器xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(2 2)、)、CM2000 CM2000 八位微控制器(八位微控制器(MCUMCU)系列芯片系列芯片 CM2001 電話通訊8位微控制器 CM2002B 電腦監視器微控制器 CM2004 鼠標專用微控制器 CM2005 無線收發微控制器 CM2006 手機充電器微控制器 CM2007 8位RISC微控制器 CM2009 游戲機專用微控制器(出口日本、香港)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(3 3)10、)、HDTV HDTV 顯示控制系列芯片顯示控制系列芯片 數字高清電視(HDTV)和液晶顯示器正以每年超過50的增長速率成為世界及中國電子產品市場上新的經濟增長點,xx公司開發的HDTV和電腦顯示器控制芯片已開始在整機上試用,預計在2004年進入批量生產。CM2002C HDTV顯示控制器 CM2002D HDTV顯示控制器(OTP)CM2120 液晶顯示控制器 CM2181 HDTV液晶顯示微控制器xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9 9、公司的發展歷程與經營業績公司的發展歷程與經營業績 HDTVHDTV控制芯片控制芯片 研發研發 小批量生產小批量生產八位八位MCU MC11、U 研發研發 小批量生產小批量生產 大批量生產大批量生產小家電(小家電(ASICASIC)研發研發 小批量生產小批量生產 大批量生產大批量生產20002000年年20012001年年20022002年年20032003年年20042004年年20052005年年自主產品銷售額自主產品銷售額3030萬萬280280萬萬900900萬萬20002000萬萬50005000萬萬1.21.2億億利利 潤潤-100-100萬萬7 7萬萬137137萬萬300300萬萬10001000萬萬25002500萬萬xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司發展的三個臺階公司發展的三個臺階xxxxx12、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx10、xx子公司上海子公司上海xx微電子有限公司產品微電子有限公司產品 鋰電池充電器控制電路 投幣機控制電路 脫排油煙機控制電路 按摩椅控制電路 溫度控制器電路 風扇遙控器 遙控接收解碼器xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx鼠標專用控制芯片系列化鼠標專用控制芯片系列化 SMC517 PS2 2D 機械鼠 SMC518 PS2 3D 機械鼠 SMC520 PS2 3D 光學鼠 SMC522 PS2 5D 光學鼠 SMC5XX USB 3D 研發中 SMC5XX USB+PS2 研發中xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1113、xx微電子股份公司榮獲國家首次認定的集成電路 設計企業資格xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司被評為公司被評為 2003年年中國中國10大最具成長性的大最具成長性的IC設計企業設計企業 中國半導體行業協會及中國電子信息產業發展研究院對中國500家設計企業進行統計調查后,對優選出的100家重點IC設計企業2003年度的經營情況進行分析,評選出成長最快的10家IC設計企業,授予“2003年度中國10大最具成長性IC設計企業”,并在2004年2月19日“2004年中國半導體市場年會”上予以表彰。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx三三、市場分析市場分析xxx14、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx四四、融資計劃融資計劃1.1.投資需求及融資方式投資需求及融資方式 1)融資目的)融資目的uxx公司經過四年的發展渡過了初創的困難和高風險階段,進入了高速成長的 前夕,隨著業績的迅速成長,加上上海xx公司設立后業務擴大,資金成為發展中的瓶頸制約。u2001年xx公司在國內較早地進入了數字電視核心控制芯片研發行業,并成功開發兩代HDTV顯示控制芯片,正在著手開發的第三代TFT液晶數字顯示控制芯片具有十分廣闊的市場前景和很高的技術難度,吸引一批高級人15、才聯合開發,需要較多的資金支持。uxx公司現有資本規模偏小,僅1800萬元人民幣,需要擴展至5000萬元左右,形成能與其它設計公司競爭抗衡的能力,保持和擴大自己的市場份額,同時達到能直接在境內外上市的規模后也可以專心去擴大業績,在短期內不再受發展資金的困擾專業代寫商業計劃書聊邱:耳領司儀留舅舅散散酒。uxx公司若要在境外上市,對國有股東成份需要進行改造(MBO),這也需要通過本次融資來完成。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2 2)融資計劃)融資計劃u外資投資方式 考慮到外資投入通常希望通過境外上市來獲得投資回報,這就需要將xx公司注冊為外資控股公司并將現有國有股退出,實現步16、驟建議如下:a、現有國有股按現值轉讓給經營團隊(MBO);b、在境外注冊一家公司作為xx公司的境外母公司;c、新投資者通過投資境外公司出資收購xx公司;d、xx公司現股東(經營者、廈華等)用出售現有股份所獲外 資重新入股xx公司。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx內資投入方式內資投入方式 考慮到內資投入者主要希望公司做強后,在境內上市或被新股東高價收購而獲得回報,建議實現步驟如下:a、現有國有股按現值轉讓給經營團隊(MBO);b、投資方直接入股xx公司。資本退出方式資本退出方式 境內外上市 公司回購 股權轉讓等xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2.2.本次融17、資資金需求及資金投向本次融資資金需求及資金投向 本本次次增增資資擴擴股股總總需需求求資資金金預預算算為為28902890萬萬人人民民幣幣,合合美美金金350350萬萬美美金金,加加現現有資金有資金10001000萬人民幣共萬人民幣共38903890萬元人民幣,預算分配如下:萬元人民幣,預算分配如下:(1 1)擴大小家電及手機周邊)擴大小家電及手機周邊ASICASIC的研發、生產、應用、銷售共投資的研發、生產、應用、銷售共投資800800萬元萬元 A A、小家電小家電ASICASIC升級升級 B B、小家電小家電ASICASIC應用開發應用開發 C C、手機外圍芯片研發與應用開發手機外圍芯片研發18、與應用開發(2 2)、通用)、通用MCU(TOP)MCU(TOP)產品開發與應用推廣共投資產品開發與應用推廣共投資800800萬元萬元 A A、8 8位位RISC MCURISC MCU開發開發 B B、80518051兼容兼容MCU(OTP)MCU(OTP)芯片開發芯片開發(3 3)、數字電視與液晶顯示控制芯片開發、生產、應用、擬投入)、數字電視與液晶顯示控制芯片開發、生產、應用、擬投入12001200萬元萬元 A A、預計研發測試設備、軟件改善更新升級預計研發測試設備、軟件改善更新升級700700萬元萬元 B B、產品開發投入產品開發投入500500萬元萬元(4 4)、公司發展預留流動資金19、)、公司發展預留流動資金10901090萬元萬元xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx五、經濟效益預測五、經濟效益預測 近五年的銷售及預測 序號產品名稱主要客戶銷售額(萬元)0304050607 小家電ASICXM105A8、XM105A15、XM105B8、XM105B15燦坤、卓力7001100140015001500小家電控制板30070095012001800 手機周邊ASIC手機充電器CM2005夏新、聯想移動、TCL500700800500400手機電池保護XM90110100300300300手機來電閃XM905 XM9089030080015002000CDMA來20、電閃XM9090504008001000八位通用MCU八位RISC MCU(OTP)CM2156各種消費電子產品、電腦周邊產品生產廠050300500700高性能MCU(OTP)CM21020802002002008051兼容MCU(OTP)CM2151050300500800HDTV顯示控制芯片CM2002C(CRT)廈華、夏新、康佳、長虹、海爾10505000CM2002D(CRT及OTP)012040010001600CM2120(TFT-LCD)0890400800CM2818(TFT-LCD)008150500其 它CM2004鼠標專用控制芯片2001001007010高檔鐘表芯片X21、M906、XM90735140200200200通訊ASIC50200 銷 售 額 合 計184535486298860012010 利 潤 合 計300800150020002800 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx預計五年財務狀況示意圖預計五年財務狀況示意圖 64688120179810326367212828580015699245824002000400060008000100001200014000160002003資產負債累計未分配利潤2452452452452004200520062007394現金流入現金流出凈現金流量05760-5760211616534922、6607842921652943872322206118389336250215238123672871-10000-50000500010000150002000020042007200320052006預計五年內現金流量示意圖預計五年內現金流量示意圖 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx六、風險分析及對策六、風險分析及對策u 行業風險分析及對策行業風險分析及對策u 經營風險分析及對策經營風險分析及對策u 技術風險分析及對策技術風險分析及對策u 市場風險分析及對策市場風險分析及對策u 管理風險分析及對策管理風險分析及對策u 人才風險分析及對策人才風險分析及對策xxxxxxxx23、xxxxxxxxxxxxxxxxxx兩年內創業板上市成長壯大兩年內創業板上市成長壯大xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx五年后:五年后:3 3C C支柱,龍頭產業支柱,龍頭產業xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx七、成功關鍵及投資保障七、成功關鍵及投資保障u xxxx的生命力的生命力u 優秀的管理者及團隊優秀的管理者及團隊u 扎根產業的發展戰略扎根產業的發展戰略u 項目定位準確項目定位準確u 市場前景好市場前景好u 良好的監督機制良好的監督機制u 國家的重點支持國家的重點支持xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx天時、地利、人和天時、地利、人和 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx這里附上公司的聯系地址以及聯系方式這里附上公司的聯系地址以及聯系方式