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1、公司營業部客戶經理薪會議管理細則編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 營業部客戶經理（駐點或戶外）管理細則為加強營業部營銷體系的建設和規范管理，并給客戶經理提供一個公平、可預期的激勵機制，鼓勵客戶經理積極開拓業務，并讓營銷人員可根據自身實際情況給自己的營銷崗位定位，發揮各自營銷特性,特制定本細則。一、 崗位分類新招客戶經理人員崗位類型主要分二類：駐點客戶經理及戶外客戶經理。駐點客戶經理必須按照所駐點的營業部的考勤制度參照執行，詳見銀行駐點客戶經理行為規范。戶外客戶經理每天早上必須到證券營業部報到，晨會后自由展業活動。二、2、 工作職責1、 遵守國家法律法規及公司相關規章制度，不得從事非法行為；2、 完成營業部下達的各項營銷任務；3、 有較強的業務開發能力、溝通協作能力、學習能力和服務精神。4、 遵從營業部的統一管理，駐點客戶經理須遵從證券營業部及所駐點的營業部的雙重管理，不斷提高自身業務素質，積極參加營業部組織的各項培訓和銷售活動。5、 未取得證券從業資格者，必須在入司后一年內取得相應資格。三、 薪級管理經錄用的客戶經理試用期為三個月，如業務發展特別優秀者可申請提前轉正，享受轉正專職營銷人員的薪酬待遇。試用期三個月，試用期內享有底薪400元+業務提成。（提成比例參見營銷制度）試用期第一個月展業需掛至少三個新開戶經3、紀人關系。如第一個月完成下掛三個新開戶經紀人關系，則第二個月底薪提高至500元。三個月內引入資產100萬或開立有效客戶數20戶（有效客戶為資金賬戶金額2萬元），且在三個月內卻未達到轉正要求的，營業部給予適當延長三個月的試用期限。試用期三個月后達到轉正標準的，按公司營銷管理制度享受專職營銷人員的薪級標準和提成比例及福利待遇。四、 活動量管理1、客戶經理需每日填寫工作日志，記錄每日工作計劃及活動情況，并制定自身月度和周工作目標和行動方案。2、建立客戶資料檔案，填寫客戶卡。3、參與每天的晨會、周會及月度會議。4、每天咨訊信息接收及客戶維護工作。客戶經理在制定明確的工作目標與計劃后，市場營銷部將定期檢4、查工作進度，根據業務進展情況對計劃進行回顧，指導客戶經理開展業務并及時改正工作中的不足。客戶經理在各網點的調整、調動應服從營業部的統一安排。五、 會議制度市場部必須組織每周召集一次工作例會，每月一次月度總結例會。例會主要對工作進度進行回顧，解決工作中出現的問題，交流競爭對手的情況，及時對工作方法進行調整。各營銷團隊必須每日召開晨會，晨會內; e# c2 T* _. d2 n# l; X容包括： 3 Q/ C e! 3 f* N2 J（一）通報當日市場信息，研判市場走勢； ) q# r/ f- _ t5 e- + u+ _（二）由團隊負責人對公司的最新精神進行傳達，對新產品、新業務作簡明介紹，布5、置新的工作任務； （三）團隊工作進度匯報； （四）學習營銷案例，交流營銷體會； （五）激勵團隊士氣等。 六、 駐點客戶經理的實物管理 市場營銷部 T; Q, F4 X; q負責人負責本部門電腦設備、辦公& ? ?5 i( 4 f0 A) d1 o; Z設備、宣傳用具等實物的全面管理。客戶經理具體負責所服務網點實物的保管。并$ c2 m. G0 1 D( a制訂實物管理明細表，逐筆登記各網點實物情況，人員變動辦好實物交接手續。 f9 b2 : X) ? 實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相) u( h v! a ?, y1 A關責任人承擔。七、 營銷關系管理營業部對三個月試用期內無突出業績的未6、到到轉正標準的客戶經理，營業部可根據試用期薪級管理結合具體情況考慮延長其試用期，但試用期最長不超過六個月。客戶經理在六個月內仍未達營銷制度中的轉正要求的，營業部將解除其勞動合同，并予以辭退。同時營業部將停發一切營銷業務提成。營銷人員在試用期內向營業部提出離職后，營業部將停止發放一切營銷業務提成。其它未盡事宜參照公司統一下發的營銷制度，本細則如與公司的營銷制度有沖突，以公司的營銷制度為準。 營業部附件：營銷人員出訪單營銷人員姓名：出訪時間：聯系電話：所屬團隊：被訪客戶姓名：被訪客戶電話：被訪客戶地址：營銷部綜合督導崗活動量管理1、負責網點銷售指標分解，按時間進度分解，銷售指標分解到人；2、制定并7、落實網點營銷策略和計劃，包括全年新增網點數量、客戶經理優勝劣汰及新人招聘計劃、培訓計劃等；3、制定并落實有效銀行網點綜合評價方案，切實評價各銀行網點情況，駐點客戶經理工作情況。銀行網點有效性綜合評級建議標準（各網點可根據自身情況適當調整）：年新增有效客戶（資產量1萬以上）200戶以上；年基金銷售量500萬以上（貨幣基金除外）；管理客戶總資產1000萬以上（上述三項指標達到一項即可）。 4、制訂并落實會議安排（不建議每天開晨會，可以每周一次），每周五下午開業務研討會，以客戶經理講為主，發現問題，解決問題，提高士氣；5、每月組織重點產品銷售、與營業部咨詢人員模擬業務演練，演練前要設計業務演練的話述8、場景等，比較有代表性的問題反復演練，從而提升客戶經理的營銷技能。例：近期營銷話述 A近期證監會出臺了諸如加快新基金發行審批速度，對再融資作出應考慮股民承受能力的表態等利好，這些利好最終起到扭轉趨勢的作用尚需一個累積的過程，但隨著后續利好的繼續出臺，形成政策底的可能性在加大。B*證券認為，牛市的基礎依然健康。2008年股市將在2500到4000的箱體內運行，目前正處在箱體底部區域，正是低位介入的較好時機。當然，對于個股的操作來說，市場的震蕩會加據，2008年的操作會存在較大的困難。因此，我們認為，通過我們世紀證券的5+2帖心服務，可以每天與咨詢師面對面交流，利用我們營業部專業的咨詢師優勢來選股9、選時，可以達到事半功倍的效果。6、每日對新開戶的客戶郵箱及手機短信錄入，對未留郵箱及手機號的客戶名單交給所屬的客戶經理，由客戶經理通知。7、跟蹤重點客戶的帳戶股票情況，根據公司的咨訊產品（個股研究報告）為客戶提供個性資訊產品和大事提醒。8、每月組織業務指標分析會，對客戶經理業績進行排名，每位客戶經理按排名（從最后一名開始）一一上臺講解，并對各自工作中的問題提出解決設想；9、制訂并落實客戶經理的學習和培訓安排，督促客戶經理每天學習一小時，學習內容包括證券從業人員考試要求的課程、公司網上教育課程學習等。10、落實客戶經理對重點銷售產品亮點和營銷重點的把握，重點營銷的產品制訂單個產品營銷方案，組織10、上街宣傳和產品推介活動；11、檢查客戶經理的工作日志、工作計劃、服務檔案、短信平臺使用情況，按照獎懲制度對過程管理不重視甚至做不好的加以處罰，營銷主管檢查中發現問題，一次扣客戶經理50元，營業部負責人檢查中發現問題，按營業部具體標準進行處罰并及時整改；12、經常不定期到銀行網點抽查客戶經理的日常工作；13、每月抽部分支行網點拜訪銀行行長，維護好銀行渠道；營業部駐點客戶經理行為規范第一條 為加強駐點銀行網點客戶經理的職業道德建設，規范駐點客戶經理的工作行為，提高全體駐點客戶經理整體素質，保證銀行駐點業務穩健發展，實現營業部長遠營銷工作目標，特制定此行為規范。第二條 本行為規范適用于全體駐點客戶經11、理，是評價駐點客戶經理職業行為的標準，是規范駐點客戶經理行為的依據。第三條 加強紀律，執行政策。認真執行金融政策，自覺遵守各項紀律和規章制度。 第四條 文明服務，禮貌待人。自覺使用文明用語，對客戶和藹可親，服務耐心細致，展示良好的行風行貌。第五條 愛行愛崗，敬業盡責。以主人翁態度對待工作，認真辦事，忠于職守，為駐點營業廳的業務發展勇于奉獻。第六條 團結同事，協力工作。相互理解、關心支持駐點地工作人員工作，樂于助人，服從大局，服從工作分配。第七條 勤奮學習，精通業務。刻苦鉆研業務知識，熟練掌握本崗位業務技能，不斷提高業務水平。第八條 嚴守機密，維護信譽。增強保密意識，保守國家、銀行、券商及客戶的12、機密，維護世紀證券在客戶中的信譽。第九條 尊重客戶意愿。駐點客戶經理不得違背客戶意愿，向客戶派發宣傳資料或強迫客戶接受咨詢服務。第十三條 駐點客戶經理職業形象要求包括以下幾個方面：儀表、舉止、語言、紀律、衛生及服務態度。第十四條 著裝整潔。駐點客戶經理上班時應著裝整潔，保持服裝潔凈得體，衣扣整齊，不敞胸露懷，不挽袖挽褲。第十五條 發型大方。頭發應整潔，發型大方得體，經常洗理。不得染異色。男員工不蓄長須長發；女員工不得有怪異發型。第十六條 裝飾得體。女員工可適度化妝，不得濃妝艷抹，不留長指甲，不涂有色指甲油，不能佩戴過多過于耀眼的飾物，每只手戴的戒指不超過一個。男員工應保持面部清凈，不能蓄長發和13、胡須。第十八條 坐姿文雅。坐時臀部應坐在椅子的三分之二處，胸口與桌面平齊。伏案書寫，應以肘撐起上身重量，姿態端正，不傾斜。不要趴在桌子或斜躺在椅子上。第十九條 行姿穩重。行走時，身體重心可微向前傾，收腹挺胸，抬頭平視，兩臂自然擺動。多人同行時不要勾肩搭背，不要并成一排。遇有緊迫事情，可加快步伐，但不可慌張奔跑。第二十條 語言文雅。說話時音量適中，語句清晰，并注意在不同場合運用適當的語言及稱謂。使用電話、辦理業務、接受咨詢時語氣平和，堅持使用“十字”文明用語：您好、請、對不起、謝謝、再見。第二十一條 在辦公和營業場所須保持安靜、和諧，不可高聲喧嘩、嬉笑打鬧。第二十二條 遵守勞動紀律。不遲到早退，14、不串崗離崗，不聚眾聊天、嘻笑打鬧，不得在公務時間和禁煙場所吸煙，工作時間不吃零食，不干私活，不看與工作無關的書報。第二十三條 講究衛生，保持整潔。自覺維護工作場所的環境衛生，保持桌椅、柜面、地面、欄桿、門窗、設備干凈。不亂扔果皮、紙屑，不隨地吐痰，辦公臺上各類辦公用具、資料、票據擺放整齊。業務公告或宣傳標語應按規定整齊掛貼在規定位置。第二十四條 亮牌上崗，接受監督。所有駐點客戶經理應佩帶統一的識別牌，并按要求佩掛在制服的統一位置，接待客戶咨詢、業務、來訪時，應面帶微笑，禮貌熱情，對客戶熱心、誠心、耐心，對所有客戶認真誠摯，一視同仁，虛心聽取客戶意見，忍讓寬容，得理讓人，對合理要求盡量滿足。第二十五條 每日整理網點工作臺，做到三個統一（電腦屏保、桌面標識、咨詢產品）。第二十六條 日常工作短信模版按以下標準格式，該項內容由紀律監督員不定期抽查。一：開戶前：*總，您好！明天上午九點我在*公司門口恭候您去辦理轉戶手續。請您帶好身份證、深圳上海的股東卡以及銀行卡。*公司*二：開戶后：*總，您好！歡迎加入世紀證券。請您及時修改您的各類密碼并及時下載世紀的網上交易系統。我是您的世紀客服人員*。歡迎您隨時咨詢。三：給銀行領導請假：某某行長，您好！我是世紀證券客戶經理*，我現需陪同客戶辦理開戶及貴行的第三方存管業務，特向您匯報，請假*小時。