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1、XXXX保險股份有限公司 個人業務部督導手冊 第一章： 總 則第一條：為規范XXXX保險股份有限公司個人業務相關工作及相關崗位的督導行為，增強個險管理工作的執行力，建立、健全個險營銷管理（督導）體系和強有力的“執行文化“，本著“簡單化、實用化、流程化、模式化、制度化”的原則，依據從“發現-分析-指導”到“追蹤-檢查-評估-反饋”的督導流程，為實現XX年各機構個險系列工作能搭建起“管理靠制度、經營靠流程、操作靠工具、溝通靠體系、效果靠習慣”的基礎運作平臺，確保個人業務系統各項工作和目標順利完成，特制定本辦法。第二條：本辦法所稱“督導”是：在總公司（分公司、支公司）個人業務部總經理領導并授權下，對2、各個級別機構的個險營銷運做“行為、過程、政策落實情況等”實施“調研、追蹤、檢查、評估、反饋、指導、修正”工作的營銷督導人員。第三條：本手冊共七章（總則、督導管理制度、督導的工作內容、督導的工作流程、督導的管理工具、XX年督導計劃與行事歷、附則）十六條，另有附件十七款。第二章：督導管理制度第四條：崗位說明：4.1總公司督導崗位說明書：崗 位 說 明 書職位名稱督導崗所屬部門個人業務部職位代碼職級上級職位名稱個人業務部總經理下級職務名稱職位設立目的通過對機構（團隊）各項營銷管理及業務推動工作的調研、跟蹤、檢查和反饋，確保總公司（分公司、支公司）各項制度及業務推動方案的執行與落實，協助機構（團隊）修3、正、提升營銷管理水平達成業務目標。主要職責職責內容占用時間比例1受個人部總經理的委派，協助所指定的機構（團隊）制定年度經營計劃，追蹤計劃達成，實現可持續成長；督導所指定的機構（團隊）的日常經營與管理，及時反饋機構經營中的問題并提出改進建議，協助整改。20%2宣導并追蹤壽險總公司營銷基本法及各級公司各項營銷政策、制度、辦法在機構（團隊）的落實狀況15%3對機構（團隊）業務活動、激勵方案、新產品、新行銷手段進行監督、推動、協調、追蹤、指導、輔導，相關活動方案的策劃、組織、執行、總結評估。15%4所對應機構的個人業務費用預算類、人管類等簽報的會簽建議15%6收集機構（團隊）的各項經營信息，建立完整的4、調研體系和督導報告系統，為領導提供決策的依據，完善督導的檔案管理10%7組織各機構的經驗交流、共享，設置“經驗交流信息專欄”，搭建機構間交流平臺15%8重點三級機構計劃達成追蹤與督導5%9機構營銷員系列人員、個人業務管理系列人員投訴的接收、轉遞、處理與反饋3%10完成上級領導臨時交辦的各項工作2%100%工作難點建立機構統一的督導組織架構、工作流程及工作標準問題處理方法發現機構政策執行不力及日常管理落不到實處時，快速分析問題，規范工作標準，加強督導追蹤，落實工作措施。職責范圍日常督導中發現問題的反饋、日常工作追蹤。內外部聯系總公司個人部各個科室、各個機構的個人業務部、培訓部；壽險市場中其他公司5、對應部門 管理權限預算建議 / 決定權建議權人事任用建議 / 決定權建議權薪資建議 / 決定權建議權績效考評建議 / 決定權建議權管理政策與手段建議/ 決定權建議權聘任標準教育程度總、分公司本科以上學歷，支公司專科以上學歷相關經驗總公司五年以上（分公司、支公司三年以上）壽險營銷工作經驗，熟悉壽險營銷業務流程，具有較強的管理能力與經驗專業能力較強的輔導、追蹤及分析解決問題能力，較強的組織、協調和溝通能力核心能力認同公司企業文化及公司經營理念，身體健康，能夠長期出差崗位名稱督導部 門個人業務部崗位總體目標在個人業務部的領導下，真正使各級政策、政令、制度、營銷手段、活動方案、業務目標落到實處，增強總6、分公司工作的執行力，最終實現公司總體經營目標 工作聯系 匯報對象：個人業務部經理外部聯系：相關會議基地、旅游公司等內部聯系：總公司個人業務部 支公司、服務部個人業務部、組訓崗位職責 1 在個人業務部經理的領導下，協助個人部經理作好年度個險經營計劃，積極作好全省業務活動的策劃、組織、執行、推動、評估、總結、匯報等工作的落實，確保分公司個人業務目標的全面達成2 負責督導總分(支)公司的政令、政策、文件、制度、業務活動方案的落實情況，接受上級公司督導人員安排的指令性督導，及時匯報相關工作情況與機構信息，遵守“督導管理制度”。3 負責全省組訓人員的選拔、考核、訓練、日常工作督導，負責組織組訓隊伍的全7、面建設與管理。4 負責各種營銷會議的策劃、組織、操作、總結，負責公司活動方案的落實，編制行事歷。5 負責“精英俱樂部”的管理。6 確保個人業務部相關管理辦法、管理動作的執行與落實，對業務推動費用的執行狀況實施督導，使之落到實處。7 負責個人部活動方案的推動與落實，組織相關產品說明會、事業說明會、客戶聯誼會等活動，并作好善后工作。8 積極參與培訓部門安排的培訓工作。9 組織各類比賽、競賽活動，為培訓工作、營銷活動推波助瀾。10 配合個人部經理在機構內建立督導、預估體系，推行落實XX企業文化、職場文化、贊美文化、會議文化、市場開拓體系、業務推動體系、指標文化，搭建營銷管理平臺。11 負責全省個人業8、務系統內勤月度業務考核工作。12 及時對相關工作進行總結、分析、匯報、存檔。13 作好各級機構的協調服務工作。15完成個人部經理臨時交辦的各項工作。素質要求教育程度：大學本科經 驗 ：五年以上相關工作經驗和管理工作經驗專 業 ：保險、管理相關專業技 能 ：良好的策劃、管理、訓練、溝通、組織、協調及表達能力4.2分公司支公司督導崗位說明:第五條：督導人員的組織架構及工作分工 5.1XX:督導室負責人 負責全面工作 5.2XX:大區督導 負責長江以南各家機構的督導(福建浙江上海江蘇四川) 5.3XX:大區督導 負責長江以北各家機構的督導(山東河南河北北京遼寧)第六條:督導人員的行為規范：6.1自覺9、遵守考勤紀律和XX禮儀6.2不允許出差期間外出旅游、接受機構饋贈禮物、大吃大喝。6.3不允許收取講課費或其他費用6.4遵守公司出差紀律，遵守職業道德。6.5本著“實事求是”的原則,認真、負責、科學、高效地完成各項工作，以求實現個險經營目標第七條：對督導人員的日常管理 7.1技能考核:（日常考核）7.1.1熟悉并認真執行總公司(分公司、支公司)各項政令、政策、活動方案7.1.2熟悉個險經營策略和年度重大舉措，熟悉總公司（分公司、支公司）年度業務計劃、人力計劃和關鍵指標考核標準，熟悉所督導機構（團隊）享受的前后線管理政策。7.1.3熟悉營銷、續期基本法，并能通過基本法引導機構營銷隊伍健康發展。7.10、1.4熟悉公司所有壽險產品性能、保險責任、主要賣點、可附加產品及相關投保規則，能夠隨時承擔輔導隊伍產品銷售能力。7.1.5熟悉團、個間綜合開拓的相關業務流程。 7.1.6熟識各個機構個人部經理，熟悉機構重要數據及經營管理現狀。7.1.7熟悉相關行銷支援系統操作。7.1.8熟悉使用各種督導工具.7.1.9熟悉營銷機構與團隊的常規運營規律與手段.7.1.10具有策劃、組織各類營銷活動的能力與技能 7.2效果考核：7.2.1個人業務重要項目指標的月度、季度、半年度、年度計劃/目標的達成。 7.2.2考核內容:各項目標達成率與提升率、督導服務滿意度、組織的末端人員檢查、建議采納量、問題修繕量。7.3匯11、報制度：7.3.1主要匯報的內容：督導工作計劃、督導行事歷、機構(團隊)督導報告、行程、個別事項、相關工作總結7.3.2匯報的方式: 書面匯報 口頭匯報 通訊匯報7.3.3匯報的時間: 日報 月報 年報 階段報 事前事后報 隨機報 指定時間報注：每次匯報必須在指定時間內（日報、隨機報為當天晚上下班前；其他上報最遲在3日內或指定時間內），每遲報（扣1分）或漏報（5分）一次將給予處罰：累積扣罰分數處罰辦法5分通報8分第二次通報10分第三次通報12分警告15分嚴重警告18分建議調離本崗位 7.4會議制度:日溝通會;周月季半年年總結分析會;專題會議;特別培訓會;隨機溝通會等第三章：督導的工作內容第八條12、：督導的內容：8.1個人業務計劃目標的督導8.2機構（團隊）營銷管理行為、手段與流程的督導8.3各種考核指標的督導:指標、業務考核指標、獎懲指標、管理指標8.4各級業務活動方案的督導：8.5各級營銷人員崗位職責的督導8.6重大或特殊事件的督導8.7階段性重點工作的督導8.8臨時性活動項目的督導8.9業務技能的督導8.10各機構的反饋問題和投訴的專項督導8.11經驗分享與信息交流、經驗推廣8.12與營銷活動（基本法銜接資金、推動費用、培訓費用、職場布置、特別費用）的費用預算與使用的相關事項督導第九條：督導的類型： 9.1命題式督導類型 9.2調研式督導類型第十條:督導的手段: 10.1督導的依據13、:10.1.1總公司相關部門、總公司個人業務部的各項政策、制度、規定、方案要求；10.1.2分公司相關部門、分公司(支公司)個人業務部的各項政策、制度、規定、方案要求；10.1.3機構實施的基本法版本、相關制度和總公司批準的特殊政策；10.1.4其他的相關標準 10.2督導的方式:10.2.1事前預估式10.2.2過程匯報式10.2.3事后評估式 10.3督導的渠道:10.3.1現場督導:發現能夠及時解決的問題，應明確提出解決建議，督促機構予以解決，同時將問題與處理結果記錄下來。不能夠及時解決的問題記錄下來，在*號*機構督導報告中反饋。10.3.1.1訪談/座談：10.3.1.1.1對象：根據14、需要機構管理者和前、后線相關人員10.3.1.1.2撰寫座談提綱：座談前收集相應單位關鍵數據并分析其主要問題。撰寫座談提綱包括主題、目的、擬提問題、重點鎖定對象、座談人可能的提問及答疑、應急準備10.3.1.1.3座談/訪談記錄：訪談：了解營業部日常運作，可以直接參加早會，也可以對業務員進行訪談，采用營銷業務員訪談表。座談：對重要事項形成書面記錄，包括參與人員、各自意見、重點鎖定對象意見、督導現場已承諾主要事項，訪談和座談后及時整理。 10.3.1.2參加經營例會或其他會議:要求機構會前提供會議相關材料、并熟悉所有材料、關注督導事項或疑點問題。全程作好記錄，視情況決定是否需要提出個人建議。會后15、就疑點問題及時和相關人員個別溝通、清晰。10.3.1.3觀摩、參機構營業單位的早、夕會和二次早會。10.3.1.4培訓訓練：根據督導前和機構的溝通計劃，準備教案并按時進行。10.3.2電話督導10.3.3XX營銷天地設置10.3.4網絡督導10.3.5集中培訓輔導、召開分析會議10.3.6部門(崗位)間聯合督導 10.4督導工作的信息采集10.4.1法律、法規、政令、政策、制度文件10.4.2各類業務活動方案10.4.3社會、行業、公司的刊物與網絡信息，各部門、崗位的信息媒體、會議等10.4.4市場調查10.4.5小道消息10.4.6投訴、舉報10.4.7督導本人的經歷、經驗10.4.8上級隨16、機指令第四章：督導的工作流程第十一條：“命題式”督導的工作流程總公司相關科室個人業務部總經理總公司各科室各功能小組督導人員機構政策制度檢查要求 NY督導令審批提出督導機構需求督導信息提供提出督導機構需求提出機構主要問題整理督導需求制定工作計劃制定督導行事例形成督導報告提出改進措施下發督導報告督促機構改善Y問題解決N追蹤報告執行督 導 結 束資料存檔存檔接收執行現場督 導NYN審批研討Y 第十二條：“調研式”督導的工作流程總公司相關科室個人業務部總經理總公司各科室各功能小組督導人員機構政策制度檢查要求 NY督導令審批提出督導機構需求督導信息提供提出督導機構需求反饋N相關信息搜 集走命程式流程提出17、機構主要問題整理督導需求制定工作計劃制定督導行事例形成督導報告提出改進措施下發督導報告督促機構改善問題解決Y追蹤報告執行督 導 結 束資料存檔存檔現場調 研接收執行現場督 導NYN審批研討Y 第五章：督導的工作工具第十三條：針對督導人員進行管理的工具 13.1*機構督導需要附件113.2*機構督導工作計劃附件213.3*機構督導行事例附件313.4 機構督導令附件413.5*機構督導報告附件513.6月、年督導工作總結分析PPT附件6第十四條：督導人員進行督導工作的相關工具14.1營銷業務訪談表之團隊經營篇(附件7) 14.2營銷業務訪談表之業務推動篇(附件8) 14.3營銷業務訪談表之基本法18、產品篇(附件9)14.4營銷業務訪談表之營銷管理體系篇(附件10)14.5營銷業務訪談表之培訓輔導篇(附件11)14.6營銷業務訪談表之后援支持篇(附件12)14.7營銷業務訪談表之政令、政策篇(附件13)14.8分支機構督導每日匯報表(附件14)14.9機構督導人員周工作匯報表(附件15) 14.10機構督導人員月度督導工作計劃(附件16) 14.11機構督導人員月度督導工作分析PPT(附件17)14.12督導人員信息交流平臺（電子版）第六章：XX年督導計劃與行事歷第十五條：XX年督導計劃與行事歷 15.1月度行事歷: 核 心工 作 時 間第一周第二周第三周第四周準備督導需求現場督導撰寫督19、導報告月度總結匯報擬訂下月計劃 15.2年度計劃及行事歷:月 份 督 導 項 目常規督導項目調研督導項目 備 注 一 月1. 開門紅方案2. 假日經營方案3. 個人業務年計劃1. XX年督導計劃2. 編輯督導手冊3. 二月份督導需求 二 月1.開門紅與假日經營2.基本法產品1.市場開拓渠道創新2.組織發展手段1營銷亮點搜集2增員推動案 三 月1.季度考核2.基本法產品1.人才選拔與經營2.后援綜合服務水平1增員工具推廣2機構督導培訓 四 月1.四、五聯動2各項計劃執行情況1本機構業務推動力2員工技能培訓督導室季度總結分析會議 五 月1四、五聯動方案2銜接資金使用1團隊建設與管理2總公司政策執行20、督導交流 六 月1季度考核2年中計劃執行情況1上級支持力度2總司行銷支持系統1年中工作總結2下半年計劃 七 月1我行天下爭霸賽2基本法執行力1管理體系建設2機構建設風險防范1新產品推動2新基本法推動 八 月1我行天下爭霸賽2高峰會議方案執行1企業文化與形象2四級機構建設 九 月1基本法季度考核2四季度個險計劃領導形象與信譽四季度督導工作計劃 十 月1“實現夢想”方案2增員推動案與工具1創意行銷2達成計劃的手段1經驗交流2三季度工作總結 十一月1“實現夢想”方案2機構活動執行力行銷管理體系建設經驗交流與成果分析 十二月1推動全年計劃達成2準備07年計劃行銷管理體系建設1全年工作總結207年工作計21、劃第七章：附 則第十六條 本手冊只作為督導人員的工作手冊使用，一些細則還將在未來的工作中完善補充。此手冊內容解釋權歸總公司個人業務部XXXX保險股份有限公司個人業務部2011年5月15日附件-1*機構督導需要提報日期： 編號:提報事項：提報原因：事項具體描述：督導要求：提報功能組/科室：功能組長/科室長電話：功能組長/科室長簽字：總公司個人業務部總經理： XXXX督導 頁數： 6/9附件-2*機構督導工作計劃填寫日期： 編號:督導目的：督導期限：督導事項：督導依據：督導人：業務督導室經理：總公司個人業務部總經理： XXXX督導附件-3*機構督導行事例督導責任人： 編號：督導單位時間督導事項具體22、內容預期目標所需配合備注：注：1.地點應明確到二級機構、三級機構或營業區2.時間應當至少明確到每天的上午與下午 XXXX督導 頁數： 9/9附件-4 機構督導令* 總經理及 機構班子成員：* 機構在 月個險業務推動和隊伍管理上，取得了 好成績。特向你們表示祝賀！同時總公司功能小組和相關科室，根據 的數據分析和電話了解，發現*分公司在 等方面表現出 經驗（問題）。為此，特委托 督導于 月 日- 月 日去當地現場督導。望你們給于全力支持和配合 致禮！總公司個人業務部總經理： 督導責任人： 編號：督導時間主要督導事項督導目標需要配合和支援1、2、3、 XXXX督導附件-5*機構月度督導報告督導責任人23、： 編號：時間督導事項督導過程主要問題改善措施1、2、3、整改落實責任人：追蹤方式：整改目標：1、2、3、所需總公司/總公司支援：1、2、督導中新發現問題：1、2、3、 XXXX督導T您的建議和意見對我們的工作很重要，感謝您的支持！附件-7營銷業務訪談表之團隊經營篇被訪機構： 您從事營銷工作時間 職級 訪談內容：1、本月營業部早會的主題非常明晰？ 是 不是 2、您所在團隊每天都嚴格考勤嗎？ 有 沒有3、您所在團隊每天都有二級早會嗎？ 是 不是4、二次早會上，主管主要做什么工作？ 追蹤業績 經驗分享 檢查工作日志 產品學習 銷售演練 其他 4、您對主管的輔導滿意嗎？ 滿意 不滿意 如果不滿意，您24、認為哪些方面需要改善？ 銷售話術 商品研修 陪同展業計劃 新人書面生涯規劃活動管理 情感溝通 激勵 其他 5、您最需要哪些方面的輔導？ 心態調整 展業技巧 主顧開拓 活動管理 6、您在銷售活動管理上經常做那些工作？活動日志 客戶檔案 銷售輔助工具 產品說明會7、您經常參加下列哪些活動？總結表彰會 產品說明會 事業說明會 客戶聯誼會 XXXX督導附件-8營銷業務訪談表之業務推動篇被訪機構： 您從事營銷工作時間 職級 訪談內容：1、本月總、分、支公司的業務活動方案清晰嗎？ 是 不是 2你在總、分公司業務活動方案中的目標明確嗎？是不是3、你達成目標的條件是什么？ 明確目標 樹立信心 積極行動 提高技25、能創新手段 4、本公司做了哪些推動動作？ 方案提示 信息傳播教授技能 心態調整職場推動各類推動性會議 5你通過哪些渠道了解業務活動方案方面的信息？ 會議職場 主管 電話網絡信息戰報活動文案 6你對公司的業務活動方案感到興奮或緊迫嗎？是 不是為什么？ 7你多長時間能接受到一次公司（或主管）對你業務目標的提示或督導？ 一天二天 三天五天 一周十天 半月一個月8你經常在什么時候了解當月的活動方案而明確當月目標？ 月初兩天 月初四、五天 月中左右XXXX督導附件-9營銷業務訪談表之基本法、產品篇被訪機構： 您從事營銷工作時間 職級 訪談內容：1、您所處的職級是什么？ 級別2您團隊中總人數是多少？ 人 26、正式業務人員多少？ 人3、您這個級別的晉升、維持條件是什么？個人FYC 直轄團隊FYC 正式業務員數 架構 4、您認為您這個級別怎樣搭建架構才能達到利益最大化？ 5您個人、團隊最近三個月標準保費是多少？個人 團隊 6您認為XX基本法的亮點在哪里？新人利益 主管利益 考核、晉升方面 其他 7您通常用什么“賣點”來招募新人？公司與行業優勢 基本法利益 聘才利益 個人魅力 其他8您認為公司出臺的“增員方案”有力度嗎？有 一般9您認為同業引進必需有“聘才方案”嗎？ 需要 不一定10您如果考核達不到維持條件怎么辦？申請寬限 努力再來 不理會 其他 11您在本公司的收入來源有哪些？個人業務傭金 團隊管理 27、業務獎勵 聘才獎勵其他12您認為公司的基本法在執行當中有哪些方面需要改進？新人利益 主管利益 考核、晉升方面 其他 13您最喜歡公司哪一款產品？為什么？產品 因為 14如果讓您設計一款產品，您怎么設計才能使自己愿意買？ 儲蓄固定利息型全面風險保障型短期交費型定期保障型 其他 15公司現有的產品您希望把哪一款產品進行適當完善，然后，能滿足你的銷售需求？產品名稱： 改進方面： 16 您在展業過程中客戶希望公司有什么樣的產品？或者，提出哪些建議？ XXXX督導附件-10營銷業務訪談表之營銷管理體系篇被訪機構： 您從事營銷工作時間 職級 訪談內容：1、您清楚公司個人業務的年度、月度發展目標與計劃嗎？ 28、清楚 略知 不清楚2您認為公司各級人員的崗位職責和個人目標清晰嗎？是 一般 不明確3、您認為公司的會議經營體系完善嗎？ 完善 一般 不完善4、您認為本公司的各種信息傳播體系通暢嗎？ 通暢 一般 不通暢5您認為本公司的督導、業務推動體系完善嗎？ 完善 一般 不完善6您認為本公司的各級崗位匯報體系完備嗎？ 完備 一般 不完備7您認為本公司的培訓體系健全嗎？ 健全 一般 不健全8您認為本公司的市場開拓方式有力度嗎？ 有 一般 沒有9您認為本公司組織發展（增員）的策略有力度嗎？ 有 一般 沒有10您認為本公司在形象宣傳、品牌樹立工作有效果嗎？ 有 一般 沒有11您認為本公司的產品計劃有市場競爭力嗎？ 29、有 一般 沒有12您認為本公司客戶服務體系完善嗎？ 完善 一般 不完善13您認為本公司各項工作內容的執行力強嗎？ 很強 一般 軟弱14您認為本公司的績效考核、職責權重很清晰嗎？ 清晰 一般 不清晰15您認為本公司的人才選用渠道暢通嗎？ 暢通 一般 不暢通16您對本公司的職場文化營造狀況滿意嗎？ 滿意 一般 不滿意17您對本公司的團隊經營狀況及團隊氛圍滿意嗎？ 滿意 一般 不滿意18您對目前如何選人、用人、留人的辦法很明晰嗎？ 明晰 一般 不明晰19請您提出有關公司發展的各個方面意見和建議： XXXX督導附件-11營銷業務訪談表之培訓輔導篇被訪機構： 您從事營銷工作時間 職級 訪談內容：1、您對30、公司的培訓安排和內容滿意嗎？ 是 一般 不是 2您參加過什么級別的培訓？新人培訓 銜接訓練 晉級培訓 講師訓練 主管培訓 其他3您通過什么渠道提高自己的技能？公司培訓 個人自學 主管輔導 早會參與 商業培訓 實戰鍛煉4您認為您已經掌握本職級（崗位）的技能了嗎？掌握了 還可以 沒有掌握5您擁有那些培訓輔導資料？公司教材 保險書籍 網絡資訊 光盤 展業輔導資料 其他6您對哪些培訓感興趣？銷售技能 團隊管理技能 理念提升 組織、培訓技能 其他7您對什么形式的培訓感興趣？早、夕會專題 一對一輔導 培訓班 商業培訓 演練 自學8您多長時間能接受到一次公司正規形式的培訓？ 一周 半月 一個月 一季度 半年31、 其他9您怎樣看待培訓費用方面的問題？接受自費形式 不接受自費形式 本人承擔一部分 公司承擔10談談您對公司培訓方面的建議和意見？ XXXX督導附件-12營銷業務訪談表之后援支持篇被訪機構： 您從事營銷工作時間 職級 訪談內容：1、您對公司在業務處理和客戶服務方面工作滿意嗎？滿意 一般 不滿意 2您對各種業務、政令的信息傳播速度滿意嗎？滿意 一般 不滿意3、您對資料、資訊、單證方面的服務滿意嗎？滿意 一般 不滿意4、您對公司對外宣傳、品牌形象滿意嗎？滿意 一般 不滿意5您對公司的財務支持滿意嗎？ 滿意 一般 不滿意6您對公司的日常管理滿意嗎？ 滿意 一般 不滿意7您對公司領導的管理方式滿意嗎？32、 滿意 一般 不滿意8您對公司的辦公環境、人際環境滿意嗎？滿意 一般 不滿意9您對公司的用人制度、用人方式，滿意嗎？滿意 一般 不滿意10您對公司防范風險的意識、能力、效果滿意嗎？滿意 一般 不滿意您的建議： XXXX督導附件-13營銷業務訪談表之政令、政策篇被訪機構： 您從事營銷工作時間 職級 訪談內容：1、您接收到 文件（通知）了嗎？ 是 沒有 2您是在什么時間、什么渠道接收到的？ 月 日 3、您是在什么時間、以什么形式傳播落實的？ 月 日 4、您對這個文件的認識怎樣？ 很好 一般 不滿意5您曾以何種方式向相關部門責任人反饋過您的意見和建議？ 會議上通訊設施 文字稿件 其他 時間： 月 日33、 被反饋人： 6您在落實本文件（政策、通知）的過程中遇到什么困難？不理解政策 有人反對 認識不強 時間緊 追蹤不利 7您是如何解決這些困難的？不理解政策 有人反對 認識不強 時間緊 追蹤不利8您一般以什么方式督導落實政令和政策？親自督導 專人負責 建立信息平臺 及時分析解決問題9您意識到不認真落實此項文件的危害和后果嗎？意識到 一般 暫時沒有意識到10現在（假設）發生因沒有落實相關文件而產生問題，您覺得怎么處理？ 認真分析 抓緊解決 保持溝通征求意見其他 您希望上級 附件-14分支機構督導每日匯報表機構名稱： 月 日 匯報人：1業績預估表機構名稱三級機構三級機構三級機構三級機構三級機構三級機構34、三級機構三級機構三級機構分公司總業績保底標準保費 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元目標標準保費 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元說明：分公司督導室于每天早上9點30分前將所轄機構當日預估業績報給總公司督導室機構名稱： 月 日 匯報人：2業績達成表機構名稱三級機構三級機構三級機構三級機構三級機構三級機構三級機構三級機構三級機構三級機構三級機構分公司總業績暫收標準保費 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元萬元達成結果說明說明：分公司督導室于每天晚上6點00分前將所轄機構當日實收業績報給總公司督導室，并解釋出入較大的機構35、具體原因。每一位營銷管理干部都要作到：“我知道本月（周、日）我的機構（團隊）能做多少保費？為什么能做這些保費？我的員工每天（周、月）在干什么？為什么而干？經驗和問題在哪里？”這才是一位有掌控能力的干部 XXXX督導附件-15分支機構督導人員每周工作匯報表機構名稱： 月 日 匯報人：工作項目本周計劃上周計劃上周實際達成業績目標及分解機構名稱 分公司 中心服務部中心服務部 中心服務部中心服務部 中心服務部中心服務部 中心服務部中心服務部本周達成目標的重點工作與條件1目標市場開拓：2.組織發展方案：3.產品推動手段：4.業務競賽方案：5.指標提升：6.本周督導與推動手段1.會議經營：2.培訓輔導：336、.現場推動：4.督導體系：5.職場推動：本周后援支持要點1.信息傳遞：2.人管支持：3.財務支持：4.客服、業管：5.領導、上級：建議與經驗分享1.2.3.4.發現的問題1.2.3.說明:1.三級機構在使用本表格時,將”機構名稱”項下的機構名稱改成“三級機構、四級機構名稱”2.目標分解要細劃到“獨立經營的團隊”和“有業績的個人”，并標注“個人”能夠達到這個業績目標的原因：基本法考核需要、競賽達標的需要、本人意愿達成的需要、其他需要。3.每周一的下午下班前報到總公司督導室. 4.團隊目標和個人目標在月計劃中單獨設表上報.附件-16分支機構督導人員月工作計劃匯報表機構名稱： 月 日 匯報人：工作項37、目本周計劃上周計劃上周實際達成業績目標及分解機構名稱 分公司 中心服務部中心服務部 中心服務部中心服務部 中心服務部中心服務部 中心服務部中心服務部本月達成目標的重點工作與條件1目標市場開拓：2.組織發展方案：3.產品推動手段：4.業務競賽方案：5.指標提升：6.本月督導與推動手段1.會議經營：2.培訓輔導：3.現場推動：4.督導體系：5.職場推動：6.7.8.本月后援支持要點1.信息傳遞：2.人管支持：3.財務支持：4.客服、業管：5.領導、上級：6.資料、工具：7.建議與經驗分享1.2.3.4.上月問題分析1.2.3.說明:1.三級機構在使用本表格時,將”機構名稱”項下的機構名稱改成“三級機構、四級機構名稱”2.目標分解要細劃到“獨立經營的團隊”和“有業績的個人”，并標注“個人”能夠達到這個業績目標的原因：基本法考核需要、競賽達標的需要、本人意愿達成的需要、其他需要。3.每月28日下午下班前報到總公司督導室. 4.團隊目標和個人目標在月計劃中單獨設表上報.(個人目標應該以”工資表”的目標形式出現)