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1、保險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)營區(qū)域制收展人員管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目 錄第一章 總則4第二章 組織管理4第七條 收展外勤人員由公司直接管理，調(diào)配工作任務(wù)。5第三章 分類與職責(zé)8（二） 銷售系列收展人員考核晉升或被任命為管理系列經(jīng)理。8第十條 銷售系列人員職責(zé)8第十一條 管理系列人員職責(zé)9（一） 組（含見習(xí)）經(jīng)理9（二） 處經(jīng)理9（三） 區(qū)經(jīng)理97、領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。10（四） 收展部經(jīng)理10第四章 收展人員委任10第十三條 基本條件：10（一） 熱愛壽險(xiǎn)事業(yè)，認(rèn)同公司文化，誠信專業(yè)；10（四） 身體健康，具良好的2、溝通能力；11（五） 具有本地戶口或有固定住所且住所臨近服務(wù)區(qū)域；11以上條件對特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬。11（六） 持有保險(xiǎn)代理從業(yè)人員基本資格證書。11第十四條 有下列情況之一者不得錄用：11第十五條 招聘與委任11（一） 人員來源11（二） 委任流程：見圖212第五章 考核及職級(jí)評(píng)定13第十七條 考核原則、方式與周期14（一） 考核原則：14（二） 考核方式：14（三） 考核周期區(qū)分:14（四） 晉升（降級(jí)）方式:14第十八條 日常考核體系（不含試用收展員）14（一） 考核項(xiàng)目:14（二） 考核方法:15第十九條 職級(jí)考核體系17（一） 試用收展員轉(zhuǎn)正考核17（二） 收展員考核17（三） 收3、展主任考核18（四） 高級(jí)收展主任考核18（五） 資深收展主任維持指標(biāo)19（六） 組經(jīng)理考核19（七） 處經(jīng)理考核21（八） 區(qū)經(jīng)理考核23（十一） 快速晉升通道24第二十條 收展人員晉升程序25第二十一條 收展人員降級(jí)與合同解除程序25第六章 報(bào)酬和待遇26第二十四條 計(jì)件津貼27第二十五條 新單首年傭金及續(xù)期傭金27第二十六條 管理津貼27（一） 組經(jīng)理津貼28（二） 處經(jīng)理津貼28第二十七條 年度展業(yè)獎(jiǎng)29（二） 年度展業(yè)獎(jiǎng) = 收展人員個(gè)人全年FYC獎(jiǎng)勵(lì)比例29（四） 對核發(fā)該獎(jiǎng)項(xiàng)之前終止代理和服務(wù)合同的人員不予支付。29第二十八條 收展區(qū)季度展業(yè)獎(jiǎng)29第二十九條 引才獎(jiǎng)和培育獎(jiǎng)30第4、三十條 復(fù)效獎(jiǎng)金30第三十一條 福利31第七章 收展人員服務(wù)準(zhǔn)則31第三十二條 收展人員服務(wù)準(zhǔn)則31第八章 行為規(guī)范31（六） 尊敬同事，照顧與輔導(dǎo)新入司的同仁。32第三十四條 不得有以下行為發(fā)生：32（一） 不得兼職從事其他工作；32（四） 不得有誘騙保戶退保，侵犯公司或客戶權(quán)益的行為；32第九章 附則33第四十一條 本辦法由市分公司個(gè)險(xiǎn)銷售部負(fù)責(zé)解釋與修訂。34現(xiàn)有收展人員轉(zhuǎn)任辦法351.日常考核等同于各職級(jí)收展人員；361.收展人員轉(zhuǎn)任后的薪資待遇按轉(zhuǎn)任后的相應(yīng)職級(jí)執(zhí)行。36 第一章 總則第一條 為全面提升服務(wù)品質(zhì)，整合公司客戶資源，在全轄個(gè)人保險(xiǎn)系統(tǒng)規(guī)范建立收展并重的服務(wù)型銷售隊(duì)伍（收5、展人員隊(duì)伍），根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。第二條 本辦法所稱“區(qū)域制收展人員”，是指符合保險(xiǎn)監(jiān)管部門制定的保險(xiǎn)代理人管理規(guī)定（試行），具有保險(xiǎn)代理人資格，與公司簽訂個(gè)人代理人保險(xiǎn)代理合同和收展人員保險(xiǎn)服務(wù)合同，向公司收取代理手續(xù)費(fèi)，在公司授權(quán)范圍內(nèi)以“孤兒保單”收費(fèi)、保全和客戶服務(wù)為依托，按區(qū)域劃分進(jìn)行市場培育、維護(hù)與開拓的專職銷售人員（以下簡稱“收展人員”）。第三條 收展人員開展各項(xiàng)工作，必須遵守國家法律、法規(guī)和公司有關(guān)保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)的規(guī)章制度。第二章 組織管理第四條 總公司個(gè)險(xiǎn)銷售部是公司系統(tǒng)收展人員組織和業(yè)務(wù)活動(dòng)管理的主管部門，分公司個(gè)險(xiǎn)銷售部下設(shè)區(qū)域收展部（內(nèi)勤崗位設(shè)：管理崗、企劃崗6、和育成崗，以下簡稱“收展部”），接受個(gè)險(xiǎn)銷售部的管理、監(jiān)督與協(xié)調(diào)。條件具備的縣支公司可設(shè)獨(dú)立收展部,縣區(qū)收展隊(duì)伍歸屬所在單位，管理模式同目前的營銷管理。以上各級(jí)部門或崗位負(fù)責(zé)所在公司收展工作的計(jì)劃、組織、推動(dòng)、培訓(xùn)與監(jiān)督。第五條 分公司個(gè)險(xiǎn)銷售部具體負(fù)責(zé)收展人員組織和活動(dòng)管理工作，主要職責(zé)：（一）貫徹落實(shí)總公司收展人員管理制度，制定收展人員管理實(shí)施細(xì)則；（二）制定收展工作規(guī)劃并組織實(shí)施；（三）收展人員的委任、培訓(xùn)與推動(dòng)；（四）收展人員的工作檔案與代理合同管理；（五）收展人員的考核管理與報(bào)酬發(fā)放；（六）營銷經(jīng)營單位、收展部的工作協(xié)調(diào)與業(yè)務(wù)流程規(guī)范；（七）收展人員績效統(tǒng)計(jì)分析，并按季度上報(bào)總公司。7、（八）指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查各收展部的工作。第六條 分公司個(gè)險(xiǎn)銷售部下設(shè)收展部（對外稱“營銷服務(wù)部”，屬展業(yè)部門），具體負(fù)責(zé)收展人員組織和活動(dòng)管理工作，主要職責(zé)：（一）貫徹執(zhí)行市公司收展人員管理制度；（二）制定本地轄區(qū)收展工作規(guī)劃并組織落實(shí)；（三）本地轄區(qū)收展人員的委任、培訓(xùn)與推動(dòng)；（四） 本地轄區(qū)收展人員績效統(tǒng)計(jì)分析，并按月上報(bào)市公司。第七條 收展外勤人員由公司直接管理，調(diào)配工作任務(wù)。第八條 公司對收展人員實(shí)行四級(jí)管理，即收展部、收展區(qū)、收展處、收展組；收展部下設(shè)收展區(qū)，收展區(qū)按區(qū)域劃分，集中負(fù)責(zé)所在區(qū)域個(gè)人保險(xiǎn)、個(gè)人繳費(fèi)件孤兒保單客戶和其他客戶的服務(wù)及市場拓展。收展區(qū)的設(shè)立由各級(jí)公司授權(quán)個(gè)險(xiǎn)銷售8、部或收展部根據(jù)“孤兒保單”客戶分布的區(qū)域（街道、社區(qū)等）及數(shù)量決定。組織管理關(guān)系圖示見圖1圖1: 區(qū)域收展體系架構(gòu)圖 第三章 分類與職責(zé)第九條 收展人員分銷售與管理兩大系列、四個(gè)層級(jí)。銷售系列為：收展員、收展主任、高級(jí)收展主任和資深收展主任；管理系列為：組（含見習(xí)）經(jīng)理、處經(jīng)理、區(qū)經(jīng)理和收展部經(jīng)理。組經(jīng)理管理收展組（總?cè)肆?人，含本人，下同），處經(jīng)理管轄收展處（下設(shè)3個(gè)收展組，并直管該處的一個(gè)收展組），區(qū)經(jīng)理管轄收展區(qū)（下設(shè)3個(gè)收展處）。收展部經(jīng)理由公司任命，直接對收展區(qū)進(jìn)行管理，并代表公司擁有對團(tuán)隊(duì)調(diào)整的權(quán)利。銷售與管理兩大系列原則上不進(jìn)行相互轉(zhuǎn)換，除非出現(xiàn)以下情形：（一） 管理系列經(jīng)考核降9、級(jí)、公司認(rèn)為不適合擔(dān)任主管或本人申請轉(zhuǎn)成銷售系列（見習(xí)組經(jīng)理、組經(jīng)理轉(zhuǎn)為收展主任，處經(jīng)理可轉(zhuǎn)為高級(jí)收展主任，區(qū)經(jīng)理可轉(zhuǎn)為資深收展主任）；（二） 銷售系列收展人員考核晉升或被任命為管理系列經(jīng)理。第十條 銷售系列人員職責(zé)（一） 續(xù)收等客戶服務(wù)工作，綜合保單持續(xù)率在92%以上；（二） 新市場的培育與開拓，完成新單考核指標(biāo)；（三） 培養(yǎng)職業(yè)化工作習(xí)慣，做好活動(dòng)管理；（四） 積極引進(jìn)符合收展人員委任標(biāo)準(zhǔn)的人力；（五） 轄區(qū)內(nèi)客戶的回訪，并協(xié)助其他部門進(jìn)行生調(diào)；（六） 公司交辦的其它事宜。第十一條 管理系列人員職責(zé)（一） 組（含見習(xí)）經(jīng)理1、銷售系列人員的各項(xiàng)職責(zé)；2、組業(yè)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行；3、屬員的日常管理10、輔導(dǎo)、培訓(xùn)與激勵(lì)；4、參加各類主管會(huì)議；5、所服務(wù)區(qū)域街道、社區(qū)的聯(lián)絡(luò)和關(guān)系維護(hù)。（二） 處經(jīng)理1、組經(jīng)理的各項(xiàng)職責(zé)；2、負(fù)責(zé)全處經(jīng)營績效與目標(biāo)的達(dá)成；3、組經(jīng)理工作的指導(dǎo)與監(jiān)督；4、組織二次晨會(huì)與夕會(huì)；5、根據(jù)收展部或收展區(qū)的安排進(jìn)行培訓(xùn)授課。（三） 區(qū)經(jīng)理1、轄區(qū)各項(xiàng)工作的規(guī)劃與部署，并組織落實(shí)各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)； 2、轄區(qū)內(nèi)處、組經(jīng)理工作的檢查與指導(dǎo)；3、晨會(huì)及各類主管會(huì)議的組織與召開；4、轄區(qū)內(nèi)全體收展人員的管理、監(jiān)督、培訓(xùn)與激勵(lì)；5、協(xié)調(diào)與各收展區(qū)的關(guān)系，并處理好客戶投訴；6、熟悉轄區(qū)的地理位置，建立與郵電、社區(qū)、民政、公安、拆遷辦等部門的聯(lián)系；7、領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。（四） 收展部經(jīng)理11、1、擬定所在公司收展工作中長期規(guī)劃，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)；2、統(tǒng)籌人員招聘、育成、“孤兒保單”和收展人員的區(qū)域制調(diào)配，并對收展人員進(jìn)行培訓(xùn)與考核；3、統(tǒng)一收展部的業(yè)務(wù)活動(dòng)，協(xié)調(diào)各收展區(qū)之間的工作并進(jìn)行監(jiān)督檢查；4、接受市公司的指導(dǎo)，并協(xié)調(diào)與公司其它部門的關(guān)系；5、地區(qū)公共關(guān)系的建立與維護(hù)。第十二條 收展人員的收費(fèi)量按主險(xiǎn)保單件數(shù)設(shè)置，原則上每月不超過30件，但公司可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況進(jìn)行調(diào)配。當(dāng)收展人員主險(xiǎn)保單件數(shù)總量達(dá)300件時(shí)，公司將不再對其分配新的續(xù)期保單。第四章 收展人員委任第十三條 基本條件：（一） 熱愛壽險(xiǎn)事業(yè)，認(rèn)同公司文化，誠信專業(yè)；（二） 具有大專以上學(xué)歷（含同等學(xué)歷），縣12、域可放寬至高中，專職從事收展工作；（三） 年齡在22至40周歲之間；（四） 身體健康，具良好的溝通能力；（五） 具有本地戶口或有固定住所且住所臨近服務(wù)區(qū)域；以上條件對特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬。（六） 持有保險(xiǎn)代理從業(yè)人員基本資格證書。第十四條 有下列情況之一者不得錄用：（一） 有不良嗜好或有犯罪記錄的；（二） 因違反規(guī)定曾被本公司或同業(yè)公司解除代理合同；（三） 曾被吊銷保險(xiǎn)代理從業(yè)人員基本資格證書或保險(xiǎn)監(jiān)管部門認(rèn)定不宜從事保險(xiǎn)代理工作者。第十五條 招聘與委任（一） 人員來源1、根據(jù)發(fā)展需要，由市分公司統(tǒng)一組織，面向社會(huì)公開招聘符合本辦法第十三條要求的人員;2、隊(duì)伍初具規(guī)模后的“1+1”引進(jìn)，須由公13、司（區(qū)經(jīng)理或收展部經(jīng)理）統(tǒng)一面試把關(guān)；3、現(xiàn)有收展人員轉(zhuǎn)任（辦法見附件一）。現(xiàn)有代理人隊(duì)伍中的人員原則上不得錄用；若曾在本公司服務(wù)的代理人非因違規(guī)、違紀(jì)原因離職后再次錄用，從其辦理離職手續(xù)起算，時(shí)間須間隔一年以上；4、試用收展員必須在育成部通過為期三個(gè)月的培訓(xùn)與業(yè)績等各項(xiàng)考核，并辦理完各項(xiàng)手續(xù)后方可正式進(jìn)入收展人員系列。（二） 委任流程：見圖2圖2： 收展人員委任流程圖第五章 考核及職級(jí)評(píng)定第十六條 對收展人員的考核，由市公司個(gè)險(xiǎn)銷售部和收展區(qū)部共同組織實(shí)施，必須公開、公平與公正。第十七條 考核原則、方式與周期（一） 考核原則：收展并重，突出績效。（二） 考核方式：日常考核與職級(jí)考核分離。其中14、日常考核每月進(jìn)行一次，用于計(jì)算每月績效津貼；職級(jí)考核于每年度的1月、4月、7月和10月進(jìn)行，根據(jù)結(jié)果決定收展人員的晉升（轉(zhuǎn)正）、維持或降級(jí)。（三） 考核周期區(qū)分:1、收展員、收展主任和見習(xí)組經(jīng)理每三個(gè)月進(jìn)行一次；2、高級(jí)收展主任、資深收展主任、組經(jīng)理、處經(jīng)理和區(qū)經(jīng)理每半年進(jìn)行一次考核；對未滿規(guī)定期限的考核順延至下一考核期進(jìn)行，其中試用收展員轉(zhuǎn)正考核不受上述限制，滿3個(gè)月即進(jìn)行。（四） 晉升（降級(jí)）方式:收展人員從收展員逐級(jí)晉升（成績特別突出者除外，但最多可越一級(jí)），并在收展主任職級(jí)開始分銷售和管理兩個(gè)系列發(fā)展；其降級(jí)考核原則上也逐級(jí)實(shí)施，但若是公司發(fā)展需要或是因違反公司規(guī)定而被調(diào)配者可不受職級(jí)15、的限定。第十八條 日常考核體系（不含試用收展員）（一） 考核項(xiàng)目:由保全服務(wù)、當(dāng)月新單業(yè)績、活動(dòng)管理三個(gè)部分構(gòu)成。（二） 考核方法:次月計(jì)算傭金前對收展人員進(jìn)行日常綜合考核，通過對考核項(xiàng)目的分值量化確定相應(yīng)檔次，并根據(jù)考核分值計(jì)算收展人員當(dāng)月績效津貼。1、考核檔次與對應(yīng)的分值考核檔次分值不稱職59分以下基本稱職60-79分稱職80-89分優(yōu)秀90分以上2、各考核項(xiàng)目分值計(jì)算方法（三項(xiàng)考核指標(biāo)總分為100分,若有獎(jiǎng)勵(lì)得分,最高以150分為限）（1） 各項(xiàng)目分值分配如下：項(xiàng)目保全服務(wù)當(dāng)月新單業(yè)績活動(dòng)管理保單持續(xù)率期交及卡折FYC出勤率月有效訪問量分值40301020（2） 各職級(jí)當(dāng)月新單業(yè)績、保全16、服務(wù)責(zé)任額、出勤率與訪問量要求: 項(xiàng)目職級(jí)FYC保單持續(xù)率活動(dòng)管理出勤率月有效訪問量收展員63092%90%80收展主任1050高級(jí)收展主任1680資深收展主任2160見習(xí)組經(jīng)理1680組經(jīng)理720處經(jīng)理720A、當(dāng)月各職級(jí)收展人員的FYC達(dá)到上表所列標(biāo)準(zhǔn)，則該項(xiàng)得分為可為40分，且每高出120元獎(jiǎng)勵(lì)5分，但最高獎(jiǎng)勵(lì)40分；若低于上述標(biāo)準(zhǔn)，則每低120元扣5分,扣完為止;若當(dāng)月FYC為零,則該項(xiàng)目得分為0。B、當(dāng)月各職級(jí)收展人員的保單持續(xù)率達(dá)到92%以上，則該項(xiàng)得分可為40分；若超出該標(biāo)準(zhǔn)則每提高1%獎(jiǎng)勵(lì)2分，但最高獎(jiǎng)勵(lì)10分；反之，則每降低一個(gè)百分點(diǎn)扣5分,扣完為止；若當(dāng)月保單持續(xù)率低于8517、%,則該項(xiàng)目分為0。C、當(dāng)月各職級(jí)收展人員（區(qū)經(jīng)理除外）的有效訪問量必須在80訪以上，其該項(xiàng)考核才可得10分，若低于50訪，則該項(xiàng)目得分為0；出勤率（包括晨會(huì)和夕會(huì)）必須在90%以上，其活動(dòng)管理考核才可得10分，若當(dāng)月出勤率低于75%，則該項(xiàng)目得分為0。有效訪問和出勤率只考核扣分不獎(jiǎng)勵(lì)分值。D、保單持續(xù)率低于60%，則扣60分，直至日常考核得分為0；客戶有效投訴1次扣50分。第十九條 職級(jí)考核體系（一） 試用收展員轉(zhuǎn)正考核1、參加收展人員崗前培訓(xùn)合格并取得保險(xiǎn)代理從業(yè)人員基本資格證書；2、活動(dòng)管理考核合格；3、三個(gè)月累積準(zhǔn)客戶不少于30人；4、新單FYC1800元以上且意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)不少于5件；518、入司滿3個(gè)月（當(dāng)月15日之前入司者，當(dāng)月算一整月；相反，則從次月起計(jì)算入司時(shí)間）。以上條件均滿足的試用收展員從第四個(gè)月始轉(zhuǎn)為正式收展人員，職級(jí)為收展員；否則取消試用資格。（二） 收展員考核1、維持指標(biāo):（1） 最近3個(gè)月保單持續(xù)率92%；（2）最近3個(gè)月FYC2700元。2、晉升指標(biāo):（1） 最近3個(gè)月保單持續(xù)率92%；（2） 最近3個(gè)月日常考核均在稱職（含，下同）以上；（3） 最近3個(gè)月FYC4500元；（4） 引進(jìn)試用收展員一名或任收展員6個(gè)月以上。（三） 收展主任考核1、維持指標(biāo):（1） 考核期內(nèi)保單持續(xù)率92%；（2） 考核期FYC4500元；（3） 考核期內(nèi)日常考核至少2次在稱職以19、上，無不稱職。2、晉升高級(jí)收展主任指標(biāo):（1） 任收展主任12個(gè)月（含）以上；（2） 考核期內(nèi)保單持續(xù)率92%；（3） 考核期內(nèi)FYC6300元；（4） 考核期內(nèi)引進(jìn)試用收展員一名;（5） 連續(xù)兩個(gè)考核期日常考核都在稱職以上，無不稱職。 （四） 高級(jí)收展主任考核1、維持指標(biāo)：（1） 考核期內(nèi)保單持續(xù)率92%；（2） 考核期內(nèi)FYC12600元；（3） 考核期內(nèi)引進(jìn)試用收展員1人;（4） 考核期內(nèi)日常考核至少4次在稱職以上，無不稱職。2、晉升資深收展主任指標(biāo)：（1） 任高級(jí)收展主任12個(gè)月以上；（2） 考核期內(nèi)保單持續(xù)率92%；（3） 考核期內(nèi)FYC16200元；（4） 考核期內(nèi)引進(jìn)試用收展員220、人;（5） 考核期內(nèi)日常考核都在優(yōu)秀以上。 （五） 資深收展主任維持指標(biāo)1、考核期內(nèi)FYC16200；2、考核期內(nèi)保單持續(xù)率92%；3、考核期內(nèi)引進(jìn)試用收展員一名;4、考核期內(nèi)日常考核至少4次在優(yōu)秀以上，無基本稱職和不稱職。（六） 組經(jīng)理考核1、收展主任晉升見習(xí)組經(jīng)理必要指標(biāo)：（1） 任收展主任6個(gè)月以上或高級(jí)收展主任職級(jí)以上(系列轉(zhuǎn)換)；（2） 最近3個(gè)月保單持續(xù)率92%；（3） 最近3個(gè)月FYC6300元；（4） 最近3個(gè)月日常考核都在稱職以上；（5） 本人直接引進(jìn)試用收展員1名。見習(xí)組經(jīng)理由收展部根據(jù)發(fā)展需要和整體規(guī)劃任命產(chǎn)生，但以上標(biāo)準(zhǔn)是必要指標(biāo)。2、見習(xí)組經(jīng)理轉(zhuǎn)正指標(biāo)：（1） 任見習(xí)21、組經(jīng)理3個(gè)月以上；（2） 個(gè)人最近3個(gè)月保單持續(xù)率92%；（3） 個(gè)人最近3個(gè)月FYC6300元；（4） 個(gè)人考核期內(nèi)日常考核都在稱職以上；（5） 考核期內(nèi)收展員以上職級(jí)8人（含本人和收展員以上職級(jí)，下同），人均FYC3600元;（6） 考核期內(nèi)全組月均新單舉績率80%,人員留存率80%。若連續(xù)兩個(gè)考核期均無法達(dá)成轉(zhuǎn)正標(biāo)準(zhǔn)，則降回原職級(jí)。3、組經(jīng)理維持指標(biāo)：個(gè)人指標(biāo)：（1） 考核期內(nèi)FYC4800元,日常考核4次以上稱職，無不稱職；（2） 考核期內(nèi)保單持續(xù)率92%；（3） 考核期內(nèi)引進(jìn)試用收展員一名。團(tuán)隊(duì)指標(biāo)：（4） 考核期內(nèi)全組合格人力10人，人均FYC7200元；（5） 考核期內(nèi)全組保單持22、續(xù)率92%；（6） 考核期內(nèi)全組月均新單舉績率80%,人員留存率80%；（7） 考核期內(nèi)全組有效投訴5件。4、組經(jīng)理晉升處經(jīng)理指標(biāo)：個(gè)人指標(biāo)：（1） 任組經(jīng)理12個(gè)月以上；（2） 考核期內(nèi)FYC5400元；（3） 考核期內(nèi)保單持續(xù)率95%；（4） 考核期內(nèi)引進(jìn)收展員一名;（5） 考核期內(nèi)日常考核都在稱職以上，其中兩次以上優(yōu)秀。團(tuán)隊(duì)指標(biāo)：（6） 考核期內(nèi)組人力15人，人均FYC9000元；（7） 考核期內(nèi)全組保單持續(xù)率95%；（8） 考核期內(nèi)全組月均新單舉績率80%,人員留存率80%；（9） 考核期內(nèi)全組有效投訴2件；（10） 培育見習(xí)組經(jīng)理2名。（七） 處經(jīng)理考核1、維持指標(biāo)：個(gè)人指標(biāo)：（1）23、 考核期內(nèi)FYC4800元；（2） 考核期內(nèi)保單持續(xù)率92%；（3） 考核期內(nèi)日常考核至少4次在稱職以上，無不稱職；（4） 考核期內(nèi)引進(jìn)試用收展員一名。團(tuán)隊(duì)指標(biāo)：（5） 考核期內(nèi)全處合格人力25人，人均FYC9000元；（6） 考核期內(nèi)全處保單持續(xù)率92%；（7） 考核期內(nèi)全處有效投訴2件；（8） 考核期內(nèi)全處月均新單舉績率80%,人員留存率80%；（9） 有3個(gè)收展組（含直管組）的構(gòu)架。2、處經(jīng)理晉升區(qū)經(jīng)理指標(biāo)：個(gè)人指標(biāo)：（1） 任處經(jīng)理2年以上；（2） 考核期內(nèi)FYC4800元以上；（3） 考核期內(nèi)保單持續(xù)率92%；（4） 考核期內(nèi)日常考核至少5次在稱職以上，無不稱職；（5） 考核期內(nèi)引進(jìn)24、收展員一名。團(tuán)隊(duì)指標(biāo)：（6） 考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)合格人力30人，人均FYC9000元；（7） 培育收展處經(jīng)理1名；（8） 考核期內(nèi)直管團(tuán)隊(duì)保單持續(xù)率92%；（9） 考核期內(nèi)全處月均新單舉績率80%,人員留存率80%；（10） 考核期內(nèi)直管團(tuán)隊(duì)有效投訴2件；（11） 所轄團(tuán)隊(duì)服務(wù)區(qū)域的孤兒保單數(shù)量達(dá)到設(shè)立收展區(qū)的要求。（八） 區(qū)經(jīng)理考核1、維持指標(biāo)：（1） 考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)合格人力40人，人均FYC7200元；（2） 考核期內(nèi)全區(qū)月均新單舉績率80%,人員留存率80%；（3） 考核期內(nèi)管轄團(tuán)隊(duì)保單持續(xù)率92%；（4） 考核期內(nèi)管轄團(tuán)隊(duì)有效投訴6件。區(qū)經(jīng)理最主要的職責(zé)是轄區(qū)內(nèi)收展人員的管理，經(jīng)所在公司批準(zhǔn)，25、其所負(fù)責(zé)的“孤兒保單”續(xù)收件一律由收展部視同“孤兒保單”重新統(tǒng)一分配。（九） 職級(jí)考核過程中，個(gè)人無論是維持或晉升考核均要求考核期內(nèi)有效投訴1件；所有晉升人員必須通過公司統(tǒng)一組織的綜合考評(píng)與培訓(xùn)；維持指標(biāo)中有兩項(xiàng)（含）以上未達(dá)成者，降低一職級(jí)；晉升指標(biāo)中有兩項(xiàng)（含）以上未達(dá)成，則不得晉升，其中個(gè)人及團(tuán)隊(duì)FYC、團(tuán)隊(duì)月均新單舉績和考核期人員留存率、保單持續(xù)率為必須指標(biāo)。同時(shí)對當(dāng)期保單持續(xù)率50%（含）或綜合保單持續(xù)率80%、有效投訴2件者，可不受指標(biāo)限制,直接降級(jí)或解除服務(wù)合同。（十） 收展人員年度主險(xiǎn)新單件數(shù)原則上不低于36件；當(dāng)收展員職級(jí)以上人員自身開拓的主險(xiǎn)新單達(dá)100件，自愿放棄區(qū)域收展26、工作時(shí)，可申請轉(zhuǎn)為個(gè)人代理人系列，其原收費(fèi)件轉(zhuǎn)由其他收展人員接任。（十一） 快速晉升通道各職級(jí)收展人員在上述第一至第八條的考核指標(biāo)中，若晉升指標(biāo)達(dá)到下表所列標(biāo)準(zhǔn)，則可以越一級(jí)晉升,原則上在原系列越級(jí),但收展員也可直接越級(jí)為見習(xí)組經(jīng)理。 第二十條 收展人員晉升程序（一） 收展人員在公司職級(jí)考核前，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提出書面申請，并填寫收展人員晉升審批表；（二） 收展人員的直接主管須簽署意見；（三） 收展區(qū)審核后簽署意見報(bào)個(gè)險(xiǎn)銷售部審批；（四） 參加公司組織的晉升培訓(xùn)并合格；（五） 收展部通報(bào)晉升。第二十一條 收展人員降級(jí)與合同解除程序（一） 經(jīng)考核降級(jí)的收展人員，由收展部填寫收展人員降級(jí)審批表并予27、通報(bào)。（二） 經(jīng)考核須解除合同的收展人員，由收展部填寫解除合同通知書，并經(jīng)收展部經(jīng)理審批后通報(bào)收展區(qū)。收展部應(yīng)提前10天書面通知被解除合同人員，被解除合同人員應(yīng)在接到通知之日起10天內(nèi)交回所有單證、保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)、保戶服務(wù)卡及其他資料；在辦理完交接手續(xù)之日起3個(gè)月后憑保證金收據(jù)至公司領(lǐng)回保證金（但應(yīng)扣除因違規(guī)扣款金額）。對被解除合同人員所負(fù)責(zé)區(qū)域的保單，由收展部統(tǒng)一重新分配。（三） 收展人員非考核原因主動(dòng)提出解除合同，應(yīng)在辦理交接手續(xù)10日前向收展區(qū)提出書面申請，并經(jīng)收展部審批后按上述（二）的程序執(zhí)行。第六章 報(bào)酬和待遇第二十二條 報(bào)酬構(gòu)成（見下表） 職級(jí)項(xiàng)目收展員收展主任高級(jí)收展主任資深收展主任28、見習(xí)組經(jīng)理組經(jīng)理處級(jí)理區(qū)經(jīng)理績效津貼計(jì)件津貼新單傭金續(xù)期傭金管理津貼收展區(qū)展業(yè)季獎(jiǎng)個(gè)人年度展業(yè)獎(jiǎng)引才獎(jiǎng)勵(lì)培育獎(jiǎng)勵(lì)復(fù)效獎(jiǎng)勵(lì)第二十三條 績效津貼績效津貼 = 績效津貼基數(shù)系數(shù)A（當(dāng)月考核得分100分）；績效津貼按月發(fā)放,最高可達(dá)基數(shù)的1.5倍；區(qū)經(jīng)理的績效津貼系數(shù)根據(jù)對其考核另行制定辦法。績效津貼基數(shù)表：級(jí) 別績效津貼基數(shù)收展員300收展主任500高級(jí)收展主任700資深收展主任900見習(xí)組經(jīng)理700組經(jīng)理900處經(jīng)理1300區(qū)經(jīng)理1800對符合公司培訓(xùn)和活動(dòng)管理要求的試用收展員自其入司當(dāng)月起，發(fā)放培訓(xùn)津貼400元/月（次月發(fā)放），共發(fā)放3個(gè)月，但15號(hào)以后入司者從次月起算；若試用期三個(gè)月結(jié)束，收展29、部認(rèn)為其不適合從事收展工作或考核不能達(dá)到轉(zhuǎn)為收展員條件，則第三個(gè)月的培訓(xùn)津貼取消；收展員未能通過考核進(jìn)入試用期者不享受此待遇。第二十四條 計(jì)件津貼計(jì)件津貼按月發(fā)放，上門收費(fèi)件和轉(zhuǎn)帳件兩類均為5元/件，對當(dāng)月到期（包括分配時(shí)已進(jìn)入寬限期或失效）且在當(dāng)月收回的保單一律按8元/件給予獎(jiǎng)勵(lì)。對失效保單有兩次（含）以上未繳費(fèi)的，計(jì)件津貼按1件計(jì)算（包括半年繳、季繳、月繳件）,但附加險(xiǎn)的續(xù)保等同主險(xiǎn)。第二十五條 新單首年傭金及續(xù)期傭金收展人員（含試用收展員）的新單首年傭金按按個(gè)人代理人傭金標(biāo)準(zhǔn)的80%發(fā)放，各期續(xù)保傭金按100%發(fā)放。第二十六條 管理津貼管理津貼每月向收展組、處經(jīng)理與收展區(qū)經(jīng)理發(fā)放。（一）30、 組經(jīng)理津貼組經(jīng)理津貼 = 團(tuán)隊(duì)當(dāng)月FYC（含主管本人，下同）津貼比率團(tuán)隊(duì)當(dāng)月保單持續(xù)率檔次組當(dāng)月人均FYC（用X表示）津貼比率1X960元6%2960元X1920元8%3X1920元10%（二） 處經(jīng)理津貼1、處經(jīng)理直管組的組經(jīng)理津貼同上；2、所轄組津貼所轄組津貼 = 所轄組FYC合計(jì)津貼比率收展處團(tuán)隊(duì)月保單持續(xù)率檔次所轄組當(dāng)月人均FYC（用X表示）津貼比率1X960元3%2960元X1920元4%3X1920元5%3、區(qū)經(jīng)理津貼區(qū)經(jīng)理津貼 = 轄區(qū)FYC合計(jì)津貼比率收展區(qū)團(tuán)隊(duì)月保單持續(xù)率檔次所轄處當(dāng)月人均FYC（用X表示）津貼比率1X960元2%2960元X1920元4%3X1920元6%31、第二十七條 年度展業(yè)獎(jiǎng)（一） 根據(jù)收展人員本年度FYC，于下一年度初計(jì)發(fā)年度展業(yè)獎(jiǎng)。（二） 年度展業(yè)獎(jiǎng) = 收展人員個(gè)人全年FYC獎(jiǎng)勵(lì)比例檔次個(gè)人全年累計(jì)FYC（元）津貼比率1240000224000全年FYC420003%342000全年FYC600005%46000010%（三） 對簽訂合同未滿一年的收展人員按實(shí)際月平均FYC乘以12確定其年累計(jì)FYC的檔次。（四） 對核發(fā)該獎(jiǎng)項(xiàng)之前終止代理和服務(wù)合同的人員不予支付。第二十八條 收展區(qū)季度展業(yè)獎(jiǎng)團(tuán)隊(duì)季度展業(yè)獎(jiǎng)為團(tuán)隊(duì)活動(dòng)費(fèi)用獎(jiǎng)勵(lì)，由區(qū)經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要使用，主要用于團(tuán)隊(duì)激勵(lì)、培訓(xùn)與公關(guān)活動(dòng)等。只對收展區(qū)發(fā)放，與保單持續(xù)率掛鉤，于次季第1個(gè)月32、發(fā)放，若季度保單持續(xù)率低于85%，則取消該獎(jiǎng)項(xiàng)。團(tuán)隊(duì)季度展業(yè)獎(jiǎng)=團(tuán)隊(duì)季度FYC獎(jiǎng)勵(lì)比例團(tuán)隊(duì)季度保單持續(xù)率季度團(tuán)隊(duì)人均FYC（用X表示）獎(jiǎng)勵(lì)比例X1200元0%1200元X1800元2%1800元X2400元3%X2400元4%第二十九條 引才獎(jiǎng)和培育獎(jiǎng)（一） 引才獎(jiǎng)：收展員以上職級(jí)人員所推薦或引進(jìn)的人員在其通過試用考核的當(dāng)月向引才者獎(jiǎng)勵(lì)400元；被引進(jìn)人員第一次收展員日常考核合格的當(dāng)月，再獎(jiǎng)勵(lì)400元。（二） 培育獎(jiǎng)：對組經(jīng)理培育出組經(jīng)理，處經(jīng)理培育出處經(jīng)理者，區(qū)經(jīng)理培育出區(qū)經(jīng)理；每育成一人，分別給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)1000元；3000元；10000元。發(fā)放時(shí)間為被育成者通過首次考核當(dāng)月。第三十條 33、復(fù)效獎(jiǎng)金復(fù)效獎(jiǎng)金是指對公司分配給收展人員時(shí)已處于失效的保單，經(jīng)收展人員做工作而復(fù)效的保單，復(fù)效時(shí)按正常收費(fèi)件計(jì)計(jì)件工資，每季末根據(jù)本季度復(fù)效件數(shù)，再給予每件8元的獎(jiǎng)勵(lì)。對分配至收展員后而失效的保單，若發(fā)生復(fù)效不享受此項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。對失效保單兩次以上（含）未繳費(fèi)的，復(fù)效獎(jiǎng)金以一次獎(jiǎng)勵(lì)為限。第三十一條 福利（一） 收展人員的保險(xiǎn)福利待遇參照市分公司保險(xiǎn)營銷員管理辦法相關(guān)文件，并按相對應(yīng)的營銷員職級(jí)執(zhí)行。其中收展員、收展主任對應(yīng)于業(yè)務(wù)主任；高級(jí)收展主任、資深收展主任對應(yīng)于業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理；收展組經(jīng)理對應(yīng)于組經(jīng)理；收展處經(jīng)理對應(yīng)于處經(jīng)理。收展區(qū)經(jīng)理對應(yīng)于部經(jīng)理。（二） 收展人員養(yǎng)老金提取對象為：收展員34、以上職級(jí)人員享受養(yǎng)老金待遇。提取方式同市分公司個(gè)人代理人管理辦法。第七章 收展人員服務(wù)準(zhǔn)則第三十二條 收展人員服務(wù)準(zhǔn)則（一） 熱愛公司，遵章守紀(jì)；（二） 尊重客戶，用心服務(wù)；（三） 勤奮工作，團(tuán)結(jié)協(xié)作；（四） 專業(yè)開拓，誠信經(jīng)營。第八章 行為規(guī)范第三十三條 嚴(yán)格遵照公司的業(yè)務(wù)質(zhì)量和行為規(guī)范要求開展收展工作。（一） 努力學(xué)習(xí)并了解各時(shí)期條款的保單服務(wù)功能，熟練掌握管轄范圍內(nèi)的所有業(yè)務(wù)情況，及時(shí)領(lǐng)取和妥善保管業(yè)務(wù)清單和有關(guān)資料；（二） 對派發(fā)的客戶清單要掌握全面情況，包括原業(yè)務(wù)員的姓名、工號(hào)、單位、通訊地址，并建立有關(guān)專項(xiàng)資料檔案；（三） 做好日常續(xù)期保費(fèi)的收取和附加險(xiǎn)及卡折式業(yè)務(wù)的續(xù)保工作；（四35、） 根據(jù)行為規(guī)范和保全服務(wù)工作流程的要求，做好所轄區(qū)域內(nèi)客戶的各項(xiàng)保全服務(wù)工作；負(fù)責(zé)受理所接管客戶對個(gè)人保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的咨詢、變更、給付、轉(zhuǎn)帳和其他業(yè)務(wù)事項(xiàng)；（五） 建立保戶服務(wù)卡，及時(shí)更新保戶郵寄地址、聯(lián)系方式，并到公司辦理變更手續(xù)；（六） 尊敬同事，照顧與輔導(dǎo)新入司的同仁。第三十四條 不得有以下行為發(fā)生：（一） 不得兼職從事其他工作；（二） 對自己招攬的新契約必須全部提交公司，不得轉(zhuǎn)讓他人或賣單，不得為其他保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)銷售保單；（三） 在指定的區(qū)域內(nèi)為客戶提供服務(wù)，不得與營銷同仁爭搶新契約業(yè)務(wù)；（四） 不得有誘騙保戶退保，侵犯公司或客戶權(quán)益的行為；（五） 收取的保費(fèi)應(yīng)于24小時(shí)內(nèi)繳納公司，或存于銀行36、公司帳戶，同時(shí)將客戶應(yīng)持有的合同資料（如收據(jù)等）于3個(gè)工作日內(nèi)送達(dá)客戶簽收，不得挪用、侵占保費(fèi)或?qū)⒖蛻糍Y料延期送達(dá)；（六） 保守公司與客戶秘密，不得泄露業(yè)務(wù)信息；（七） 以收展工作為榮，吃苦耐勞，不得有推諉的情形。第九章 附則第三十五條 本辦法中的“孤兒保單”是指在個(gè)人代理人向公司提出離司申請，或個(gè)人代理人經(jīng)考核或違規(guī)而解除代理合同時(shí)其所拓展的保單（含躉繳件及卡折式等短險(xiǎn)業(yè)務(wù)）；在職代理人申請并經(jīng)個(gè)險(xiǎn)銷售部同意轉(zhuǎn)至收展部的續(xù)期保單；因發(fā)生轉(zhuǎn)移而遷入，及保戶主動(dòng)要求轉(zhuǎn)至收展部提供服務(wù)的保單。第三十六條 本辦法規(guī)定中的FYC是指個(gè)險(xiǎn)主險(xiǎn)期交首年及卡折式業(yè)務(wù)傭金。第三十七條 本辦法中的“合格人力”指37、通過當(dāng)期維持及晉升考核的正式收展員人數(shù)；“有效訪問量”指按收展人員活動(dòng)管理要求所進(jìn)行的拜訪。第三十八條 本辦法中的有效投訴是指經(jīng)公司督察人員核實(shí)確屬收展人員責(zé)任的投訴。第三十九條 本辦法中的“保單持續(xù)率”是指考核期內(nèi)（指寬限期內(nèi)）到期應(yīng)收實(shí)收續(xù)期件數(shù)與到期應(yīng)收續(xù)期件數(shù)之比。計(jì)算方法如下：保單持續(xù)率 = 13個(gè)月（含7個(gè)月）保單持續(xù)率50% + 25個(gè)月（含19個(gè)月）及以后各期保單持續(xù)率50%；其中：保單持續(xù)率 = 考核期內(nèi)到期實(shí)收續(xù)期件數(shù)同期到期應(yīng)收續(xù)期件數(shù)60% + 考核期內(nèi)到期實(shí)收續(xù)期保費(fèi)同期到期應(yīng)收續(xù)期保費(fèi)40%。如13個(gè)月續(xù)期保單或25個(gè)月續(xù)期保單小于10件，保單持續(xù)率的計(jì)算不區(qū)分1338、個(gè)月與25個(gè)月的續(xù)期保單，而按以下公式計(jì)算：保單持續(xù)率 = 考核期內(nèi)到期實(shí)收續(xù)期件數(shù)同期到期應(yīng)收續(xù)期件數(shù)60% + 考核期內(nèi)到期實(shí)收續(xù)期保費(fèi)同期到期應(yīng)收續(xù)期保費(fèi)40%。第四十條 本辦法所規(guī)定報(bào)酬、獎(jiǎng)勵(lì)和津貼的發(fā)放，只針對發(fā)放時(shí)在崗的收展人員。第四十一條 本辦法由市分公司個(gè)險(xiǎn)銷售部負(fù)責(zé)解釋與修訂。附件1：現(xiàn)有收展人員轉(zhuǎn)任辦法為使現(xiàn)有收展人員轉(zhuǎn)任區(qū)域制收展人員管理辦法中的收展系列人員有章可循，特制定本辦法。一.轉(zhuǎn)任基本條件年齡在45周歲以下；學(xué)歷為大專以上（特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬）；對不符合以上轉(zhuǎn)任基本條件者，在征得本人同意的前提下，可轉(zhuǎn)為相應(yīng)職級(jí)的營銷員。二、轉(zhuǎn)任對照表按現(xiàn)職級(jí)進(jìn)行轉(zhuǎn)任，轉(zhuǎn)任對照表39、如下：現(xiàn)職級(jí)業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)主任業(yè)務(wù)經(jīng)理高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理轉(zhuǎn)任職級(jí)見習(xí)收展員收展員高級(jí)收展主任資深收展主任三.轉(zhuǎn)任流程1.收展人員填寫轉(zhuǎn)任申請表；2.基層公司與個(gè)險(xiǎn)銷售部共同審核；3.定級(jí)轉(zhuǎn)任。四.轉(zhuǎn)任期考核1.日常考核等同于各職級(jí)收展人員；2.考核時(shí)，轉(zhuǎn)任時(shí)間未滿一個(gè)考核周期，則順延一個(gè)考核期；雖轉(zhuǎn)任未滿一個(gè)考核期，但連續(xù)三個(gè)月的日常考核都在稱職以下，則提前進(jìn)行降級(jí)考核直至取消收展員資格。五.轉(zhuǎn)任后待遇1.收展人員轉(zhuǎn)任后的薪資待遇按轉(zhuǎn)任后的相應(yīng)職級(jí)執(zhí)行。2.收展人員轉(zhuǎn)任后的年度展業(yè)獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)：轉(zhuǎn)任收展人員后的FYC總和/相應(yīng)的月份*12個(gè)月，再對應(yīng)年度展業(yè)獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)。六.其它收展人員轉(zhuǎn)任新辦法中的收展系列人員后，原福利待遇一律終止，并服從公司的統(tǒng)一調(diào)配與續(xù)收件的重新分配。