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1、保險公司區域制收展人員管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄第一章 總則第二章 組織管理第三章 分類與職責第四章 人員委任第五章 考核與職級評定第六章 報酬與待遇第七章 服務準則第八章 行為規范第九章 附則第一章 總則第一條 為全面提升服務品質，整合公司客戶資源，在全轄個人保險系統規范建立收展并重的服務型銷售隊伍（收展人員隊伍），根據公司有關規定，特制定本辦法。第二條 本辦法所稱“區域制收展人員”，是指符合保險監管部門制定的保險營銷員管理規定（試行），具有保險營銷員資格，與公司簽訂保險營銷員保險代理合同和收展2、人員保險服務合同，向公司收取代理手續費，在公司授權范圍內以“孤兒保單”收費、保全和客戶服務為依托，按區域劃分進行市場培育、維護與開拓的專職銷售人員（以下簡稱“收展人員”）。第三條 收展人員開展各項工作，必須遵守國家法律、法規和公司有關保險服務業務的規章制度。第二章 組織管理第四條 總公司個險銷售部是公司系統收展人員組織和業務活動管理的主管部門，分公司個險銷售部下設區域收展部（內勤崗位設：管理崗、企劃崗和育成崗，以下簡稱“收展部”），接受個險銷售部的管理、監督與協調。條件具備的縣支公司可設獨立收展部,縣區收展隊伍歸屬所在單位，管理模式同目前的營銷管理。以上各級部門或崗位負責所在公司收展工作的計劃3、組織、推動、培訓與監督。第五條 分公司個險銷售部具體負責收展人員組織和活動管理工作，主要職責：（一）貫徹落實總公司收展人員管理制度，制定收展人員管理實施細則；（二）制定收展工作規劃并組織實施；（三）收展人員的委任、培訓與推動；（四）收展人員的工作檔案與代理合同管理；（五）收展人員的考核管理與報酬發放；（六）營銷經營單位、收展部的工作協調與業務流程規范；（七）收展人員績效統計分析，并按季度上報總公司。（八）指導、監督和檢查各收展部的工作。第六條 分公司個險銷售部下設收展部（對外稱“營銷服務部”，屬展業部門），具體負責收展人員組織和活動管理工作，主要職責：（一）貫徹執行市公司收展人員管理制度；（4、二）制定本地轄區收展工作規劃并組織落實；（三）本地轄區收展人員的委任、培訓與推動；（四） 本地轄區收展人員績效統計分析，并按月上報市公司。第七條 收展外勤人員由公司直接管理，調配工作任務。第八條 公司對收展人員實行四級管理，即收展部、收展區、收展處、收展組；收展部下設收展區，收展區按區域劃分，集中負責所在區域個人保險、個人繳費件孤兒保單客戶和其他客戶的服務及市場拓展。收展區的設立由各級公司授權個險銷售部或收展部根據“孤兒保單”客戶分布的區域（街道、社區等）及數量決定。組織管理關系圖示見圖1圖1: 區域收展體系架構圖 第三章 分類與職責第九條 收展人員分銷售與管理兩大系列、四個層級。銷售系列為：5、收展員、收展主任、高級收展主任和資深收展主任；管理系列為：組（含見習）經理、處經理、區經理和收展部經理。組經理管理收展組（總人力8人，含本人，下同），處經理管轄收展處（下設3個收展組，并直管該處的一個收展組），區經理管轄收展區（下設3個收展處）。收展部經理由公司任命，直接對收展區進行管理，并代表公司擁有對團隊調整的權利。銷售與管理兩大系列原則上不進行相互轉換，除非出現以下情形：（一） 管理系列經考核降級、公司認為不適合擔任主管或本人申請轉成銷售系列（見習組經理、組經理轉為收展主任，處經理可轉為高級收展主任，區經理可轉為資深收展主任）；（二） 銷售系列收展人員考核晉升或被任命為管理系列經理。第十6、條 銷售系列人員職責（一） 續收等客戶服務工作，綜合保單持續率在92%以上；（二） 新市場的培育與開拓，完成新單考核指標；（三） 培養職業化工作習慣，做好活動管理；（四） 積極引進符合收展人員委任標準的人力；（五） 轄區內客戶的回訪，并協助其他部門進行生調；（六） 公司交辦的其它事宜。第十一條 管理系列人員職責（一） 組（含見習）經理1、銷售系列人員的各項職責；2、組業務計劃的執行；3、屬員的日常管理、輔導、培訓與激勵；4、參加各類主管會議；5、所服務區域街道、社區的聯絡和關系維護。（二） 處經理1、組經理的各項職責；2、負責全處經營績效與目標的達成；3、組經理工作的指導與監督；4、組織二次晨7、會與夕會；5、根據收展部或收展區的安排進行培訓授課。（三） 區經理1、轄區各項工作的規劃與部署，并組織落實各項經營指標； 2、轄區內處、組經理工作的檢查與指導；3、晨會及各類主管會議的組織與召開；4、轄區內全體收展人員的管理、監督、培訓與激勵；5、協調與各收展區的關系，并處理好客戶投訴；6、熟悉轄區的地理位置，建立與郵電、社區、民政、公安、拆遷辦等部門的聯系；7、領導布置的其它工作。（四） 收展部經理1、擬定所在公司收展工作中長期規劃，完成公司下達的各項經營指標；2、統籌人員招聘、育成、“孤兒保單”和收展人員的區域制調配，并對收展人員進行培訓與考核；3、統一收展部的業務活動，協調各收展區之間的8、工作并進行監督檢查；4、接受市公司的指導，并協調與公司其它部門的關系；5、地區公共關系的建立與維護。第十二條 收展人員的收費量按主險保單件數設置，原則上每月不超過30件，但公司可根據業務發展情況進行調配。當收展人員主險保單件數總量達300件時，公司將不再對其分配新的續期保單。第四章 收展人員委任第十三條 基本條件：（一） 熱愛壽險事業，認同公司文化，誠信專業；（二） 具有大專以上學歷（含同等學歷），縣域可放寬至高中，專職從事收展工作；（三） 年齡在22至40周歲之間；（四） 身體健康，具良好的溝通能力；（五） 具有本地戶口或有固定住所且住所臨近服務區域；以上條件對特別優秀者可適當放寬。（六） 9、持有保險代理從業人員基本資格證書。第十四條 有下列情況之一者不得錄用：（一） 有不良嗜好或有犯罪記錄的；（二） 因違反規定曾被本公司或同業公司解除代理合同；（三） 曾被吊銷保險代理從業人員基本資格證書或保險監管部門認定不宜從事保險代理工作者。第十五條 招聘與委任（一） 人員來源1、根據發展需要，由市分公司統一組織，面向社會公開招聘符合本辦法第十三條要求的人員;2、隊伍初具規模后的“1+1”引進，須由公司（區經理或收展部經理）統一面試把關；3、現有收展人員轉任（辦法見附件一）。現有營銷員隊伍中的人員原則上不得錄用；若曾在本公司服務的營銷員非因違規、違紀原因離職后再次錄用，從其辦理離職手續起算，時10、間須間隔一年以上；4、試用收展員必須在育成部通過為期三個月的培訓與業績等各項考核，并辦理完各項手續后方可正式進入收展人員系列。（二） 委任流程：見圖2圖2： 收展人員委任流程圖第五章 考核及職級評定第十六條 對收展人員的考核，由市公司個險銷售部和收展區部共同組織實施，必須公開、公平與公正。第十七條 考核原則、方式與周期（一） 考核原則：收展并重，突出績效。（二） 考核方式：日常考核與職級考核分離。其中日常考核每月進行一次，用于計算每月績效津貼；職級考核于每年度的1月、4月、7月和10月進行，根據結果決定收展人員的晉升（轉正）、維持或降級。（三） 考核周期區分:1、收展員、收展主任和見習組經理每11、三個月進行一次；2、高級收展主任、資深收展主任、組經理、處經理和區經理每半年進行一次考核；對未滿規定期限的考核順延至下一考核期進行，其中試用收展員轉正考核不受上述限制，滿3個月即進行。（四） 晉升（降級）方式:收展人員從收展員逐級晉升（成績特別突出者除外，但最多可越一級），并在收展主任職級開始分銷售和管理兩個系列發展；其降級考核原則上也逐級實施，但若是公司發展需要或是因違反公司規定而被調配者可不受職級的限定。第十八條 日常考核體系（不含試用收展員）（一） 考核項目:由保全服務、當月新單業績、活動管理三個部分構成。（二） 考核方法:次月計算傭金前對收展人員進行日常綜合考核，通過對考核項目的分值量12、化確定相應檔次，并根據考核分值計算收展人員當月績效津貼。1、考核檔次與對應的分值考核檔次分值不稱職59分以下基本稱職60-79分稱職80-89分優秀90分以上2、各考核項目分值計算方法（三項考核指標總分為100分,若有獎勵得分,最高以150分為限）（1） 各項目分值分配如下：項目保全服務當月新單業績活動管理保單持續率期交及卡折FYC出勤率月有效訪問量分值40301020（2） 各職級當月新單業績、保全服務責任額、出勤率與訪問量要求: 項目職級FYC保單持續率活動管理出勤率月有效訪問量收展員48092%90%80收展主任960高級收展主任1440資深收展主任1920見習組經理1440組經理72013、處經理720A、當月各職級收展人員的FYC達到上表所列標準，則該項得分為可為30分，且每高出120元獎勵5分，但最高獎勵40分；若低于上述標準，則每低120元扣5分,扣完為止;若當月FYC為零,則該項目得分為0。B、當月各職級收展人員的保單持續率達到92%以上，則該項得分可為40分；若超出該標準則每提高1%獎勵2分，但最高獎勵10分；反之，則每降低一個百分點扣5分,扣完為止；若當月保單持續率低于85%,則該項目分為0。C.當月各職級收展人員（區經理除外）的有效訪問量必須在80訪以上，其該項考核才可得20分，若低于50訪，則該項目得分為0,訪量X在50和80之間，分值為：（X-50）2/3；出勤14、率（包括晨會和夕會）必須在90%以上，其活動管理考核才可得10分，若當月出勤率低于75%，則該項目得分為0，當月出勤率X在75%到90%之間，分值為：（X*100-75）2/3。有效訪問量和出勤率只考核扣分不獎勵分值。D、保單持續率低于60%，則扣60分，直至日常考核得分為0；客戶有效投訴1次扣50分。第十九條 職級考核體系（一） 試用收展員轉正考核1、參加收展人員崗前培訓合格并取得保險代理從業人員基本資格證書；2、活動管理考核合格；3、三個月累積準客戶不少于30人；4、新單FYC1200元以上且意外險業務不少于5件；5、入司滿3個月（當月15日之前入司者，當月算一整月；相反，則從次月起計算入15、司時間）。以上條件均滿足的試用收展員從第四個月始轉為正式收展人員，職級為收展員；否則取消試用資格。（二） 收展員考核1、維持指標:（1） 最近3個月保單持續率92%；（2）最近3個月FYC1800元。2、晉升指標:（1） 最近3個月保單持續率92%；（2） 最近3個月日常考核均在稱職（含，下同）以上；（3） 最近3個月FYC3600元；（4） 引進試用收展員一名或任收展員6個月以上。（三） 收展主任考核1、維持指標:（1） 考核期內保單持續率92%；（2） 考核期FYC3600元；（3） 考核期內日常考核至少2次在稱職以上，無不稱職。2、晉升高級收展主任指標:（1） 任收展主任12個月（含）以16、上；（2） 考核期內保單持續率92%；（3） 考核期內FYC5400元；（4） 考核期內引進試用收展員一名;（5） 連續兩個考核期日常考核都在稱職以上，無不稱職。 （四） 高級收展主任考核1、維持指標：（1） 考核期內保單持續率92%；（2） 考核期內FYC10800元；（3） 考核期內引進試用收展員1人;（4） 考核期內日常考核至少4次在稱職以上，無不稱職。2、晉升資深收展主任指標：（1） 任高級收展主任12個月以上；（2） 考核期內保單持續率92%；（3） 考核期內FYC14400元；（4） 考核期內引進試用收展員2人;（5） 考核期內日常考核都在優秀以上。 （五） 資深收展主任維持指標117、考核期內FYC14400元；2、考核期內保單持續率92%；3、考核期內引進試用收展員一名;4、考核期內日常考核至少4次在優秀以上，無基本稱職和不稱職。（六） 組經理考核1、收展主任晉升見習組經理必要指標：（1） 任收展主任6個月以上或高級收展主任職級以上(系列轉換)；（2） 最近3個月保單持續率92%；（3） 最近3個月FYC5400元；（4） 最近3個月日常考核都在稱職以上；（5） 本人直接引進試用收展員1名。見習組經理由收展部根據發展需要和整體規劃任命產生，但以上標準是必要指標。2、見習組經理轉正指標：（1） 任見習組經理3個月以上；（2） 個人最近3個月保單持續率92%；（3） 個人最18、近3個月FYC5400元；（4） 個人考核期內日常考核都在稱職以上；（5） 考核期內收展員以上職級8人（含本人和收展員以上職級，下同），人均FYC2100元;（6） 考核期內全組月均新單舉績率80%,人員留存率80%。若連續兩個考核期均無法達成轉正標準，則降回原職級。3、組經理維持指標：個人指標：（1） 考核期內FYC4800元,日常考核4次以上稱職，無不稱職；（2） 考核期內保單持續率92%；（3） 考核期內引進試用收展員一名。團隊指標：（4） 考核期內全組合格人力10人，人均FYC4200元；（5） 考核期內全組保單持續率92%；（6） 考核期內全組月均新單舉績率80%,人員留存率80%；19、（7） 考核期內全組有效投訴5件。4、組經理晉升處經理指標：個人指標：（1） 任組經理12個月以上；（2） 考核期內FYC5400元；（3） 考核期內保單持續率95%；（4） 考核期內引進收展員一名;（5） 考核期內日常考核都在稱職以上，其中兩次以上優秀。團隊指標：（6） 考核期內組人力15人，人均FYC5400元；（7） 考核期內全組保單持續率95%；（8） 考核期內全組月均新單舉績率80%,人員留存率80%；（9） 考核期內全組有效投訴2件；（10） 培育見習組經理2名。（七） 處經理考核1、維持指標：個人指標：（1） 考核期內FYC4800元；（2） 考核期內保單持續率92%；（3） 考20、核期內日常考核至少4次在稱職以上，無不稱職；（4） 考核期內引進試用收展員一名。團隊指標：（5） 考核期內全處合格人力25人，人均FYC5400元；（6） 考核期內全處保單持續率92%；（7） 考核期內全處有效投訴2件；（8） 考核期內全處月均新單舉績率80%,人員留存率80%；（9） 有3個收展組（含直管組）的構架。2、處經理晉升區經理指標：個人指標：（1） 任處經理2年以上；（2） 考核期內FYC4800元以上；（3） 考核期內保單持續率92%；（4） 考核期內日常考核至少5次在稱職以上，無不稱職；（5） 考核期內引進收展員一名。團隊指標：（6） 考核期內團隊合格人力30人，人均FYC5421、00元；（7） 培育收展處經理1名；（8） 考核期內直管團隊保單持續率92%；（9） 考核期內全處月均新單舉績率80%,人員留存率80%；（10） 考核期內直管團隊有效投訴2件；（11） 所轄團隊服務區域的孤兒保單數量達到設立收展區的要求。（八） 區經理考核1、維持指標：（1） 考核期內團隊合格人力40人，人均FYC4200元；（2） 考核期內全區月均新單舉績率80%,人員留存率80%；（3） 考核期內管轄團隊保單持續率92%；（4） 考核期內管轄團隊有效投訴6件。區經理最主要的職責是轄區內收展人員的管理，經所在公司批準，其所負責的“孤兒保單”續收件一律由收展部視同“孤兒保單”重新統一分配。（22、九） 職級考核過程中，個人無論是維持或晉升考核均要求考核期內有效投訴1件；所有晉升人員必須通過公司統一組織的綜合考評與培訓；維持指標中有兩項（含）以上未達成者，降低一職級；晉升指標中有兩項（含）以上未達成，則不得晉升，其中個人及團隊FYC、團隊月均新單舉績和考核期人員留存率、保單持續率為必須指標。同時對當期保單持續率50%（含）或綜合保單持續率80%、有效投訴2件者，可不受指標限制,直接降級或解除服務合同。（十） 收展人員年度主險新單件數原則上不低于36件；當收展員職級以上人員自身開拓的主險新單達100件，自愿放棄區域收展工作時，可申請轉為個人營銷員系列，其原收費件轉由其他收展人員接任。（十一23、） 快速晉升通道各職級收展人員在上述第一至第八條的考核指標中，若晉升指標達到下表所列標準，則可以越一級晉升,原則上在原系列越級,但收展員也可直接越級為見習組經理。 第二十條 收展人員晉升程序（一） 收展人員在公司職級考核前，應在規定的時間內提出書面申請，并填寫收展人員晉升審批表；（二） 收展人員的直接主管須簽署意見；（三） 收展區審核后簽署意見報個險銷售部審批；（四） 參加公司組織的晉升培訓并合格；（五） 收展部通報晉升。第二十一條 收展人員降級與合同解除程序（一） 經考核降級的收展人員，由收展部填寫收展人員降級審批表并予通報。（二） 經考核須解除合同的收展人員，由收展部填寫解除合同通知書，并24、經收展部經理審批后通報收展區。收展部應提前10天書面通知被解除合同人員，被解除合同人員應在接到通知之日起10天內交回所有單證、保險費收據、客戶服務卡及其他資料；在辦理完交接手續之日起3個月后憑保證金收據至公司領回保證金（但應扣除因違規扣款金額）。對被解除合同人員所負責區域的保單，由收展部統一重新分配。（三） 收展人員非考核原因主動提出解除合同，應在辦理交接手續10日前向收展區提出書面申請，并經收展部審批后按上述（二）的程序執行。第六章 報酬和待遇第二十二條 報酬構成（見下表） 職級項目收展員收展主任高級收展主任資深收展主任見習組經理組經理處級理區經理績效津貼計件津貼新單傭金續期傭金管理津貼收展25、區展業季獎個人年度展業獎引才獎勵培育獎勵復效獎勵第二十三條 績效津貼績效津貼 = 績效津貼基數系數A（當月考核得分100分）；績效津貼按月發放,最高可達基數的1.5倍；區經理的績效津貼系數根據對其考核另行制定辦法。績效津貼基數表：級 別績效津貼基數收展員300收展主任500高級收展主任700資深收展主任900見習組經理700組經理900處經理1300區經理1800對符合公司培訓和活動管理要求的試用收展員自其入司當月起，發放培訓津貼400元/月（次月發放），共發放3個月，但15號以后入司者從次月起算；若試用期三個月結束，收展部認為其不適合從事收展工作或考核不能達到轉為收展員條件，則第三個月的培訓26、津貼取消；收展員未能通過考核進入試用期者不享受此待遇。第二十四條 計件津貼計件津貼按月發放，上門收費件和轉帳件兩類均為5元/件，對當月到期（包括分配時已進入寬限期或失效）且在當月收回的保單一律按8元/件給予獎勵。對失效保單有兩次（含）以上未繳費的，計件津貼按1件計算（包括半年繳、季繳、月繳件）,但附加險的續保等同主險。第二十五條 新單首年傭金及續期傭金收展人員（含試用收展員）的新單首年傭金按按個人營銷員傭金標準的80%發放，各期續保傭金按100%發放。第二十六條 管理津貼管理津貼每月向收展組、處經理與收展區經理發放。（一） 組經理津貼組經理津貼 = 團隊當月FYC（含主管本人，下同）津貼比率團27、隊當月保單持續率檔次組當月人均FYC（用X表示）津貼比率1X600元6%2600元X1200元8%3X1200元10%（二） 處經理津貼1、處經理直管組的組經理津貼同上；2、所轄組津貼所轄組津貼 = 所轄組FYC合計津貼比率收展處團隊月保單持續率檔次所轄組當月人均FYC（用X表示）津貼比率1X600元3%2600元X1200元4%3X1200元5%3、區經理津貼區經理津貼 = 轄區FYC合計津貼比率收展區團隊月保單持續率檔次所轄處當月人均FYC（用X表示）津貼比率1X600元2%2600元X1200元4%3X1200元6%第二十七條 年度展業獎（一） 根據收展人員本年度FYC，于下一年度初計發28、年度展業獎。（二） 年度展業獎 = 收展人員個人全年FYC獎勵比例檔次個人全年累計FYC（元）津貼比率1180000218000全年FYC300003%330000全年FYC450005%44500010%（三） 對簽訂合同未滿一年的收展人員按實際月平均FYC乘以12確定其年累計FYC的檔次。（四） 對核發該獎項之前終止代理和服務合同的人員不予支付。第二十八條 收展區季度展業獎團隊季度展業獎為團隊活動費用獎勵，由區經理根據業務發展需要使用，主要用于團隊激勵、培訓與公關活動等。只對收展區發放，與保單持續率掛鉤，于次季第1個月發放，若季度保單持續率低于85%，則取消該獎項。團隊季度展業獎=團隊季度29、FYC獎勵比例團隊季度保單持續率季度團隊人均FYC（用X表示）獎勵比例X1200元0%1200元X1800元2%1800元X2400元3%X2400元4%第二十九條 引才獎和培育獎（一） 引才獎：收展員以上職級人員所推薦或引進的人員在其通過試用考核的當月向引才者獎勵400元；被引進人員第一次收展員日常考核合格的當月，再獎勵400元。（二） 培育獎：對組經理培育出組經理，處經理培育出處經理者，區經理培育出區經理；每育成一人，分別給予一次性獎勵1000元；3000元；10000元。發放時間為被育成者通過首次考核當月。第三十條 復效獎金復效獎金是指對公司分配給收展人員時已處于失效的保單，經收展人員做30、工作而復效的保單，復效時按正常收費件計計件工資，每季末根據本季度復效件數，再給予每件8元的獎勵。對分配至收展員后而失效的保單，若發生復效不享受此項獎勵。對失效保單兩次以上（含）未繳費的，復效獎金以一次獎勵為限。第三十一條 福利（一） 收展人員的保險福利待遇參照市公司保險營銷員管理辦法相關文件，并按相對應的個人營銷員職級執行。其中收展員、收展主任對應于業務主任；高級收展主任、資深收展主任對應于業務經理、高級業務經理；收展組經理對應于組經理；收展處經理對應于處經理。收展區經理對應于部經理。（二） 收展人員養老金提取對象為：收展員以上職級人員享受養老金待遇。提取方式同市公司保險營銷員管理辦法。第七章31、 收展人員服務準則第三十二條 收展人員服務準則（一） 熱愛公司，遵章守紀；（二） 尊重客戶，用心服務；（三） 勤奮工作，團結協作；（四） 專業開拓，誠信經營。第八章 行為規范第三十三條 嚴格遵照公司的業務質量和行為規范要求開展收展工作。（一） 努力學習并了解各時期條款的保單服務功能，熟練掌握管轄范圍內的所有業務情況，及時領取和妥善保管業務清單和有關資料；（二） 對派發的客戶清單要掌握全面情況，包括原業務員的姓名、工號、單位、通訊地址，并建立有關專項資料檔案；（三） 做好日常續期保費的收取和附加險及卡折式業務的續保工作；（四） 根據行為規范和保全服務工作流程的要求，做好所轄區域內客戶的各項保全服32、務工作；負責受理所接管客戶對個人保險業務的咨詢、變更、給付、轉帳和其他業務事項；（五） 建立保戶服務卡，及時更新保戶郵寄地址、聯系方式，并到公司辦理變更手續；（六） 尊敬同事，照顧與輔導新入司的同仁。第三十四條 不得有以下行為發生：（一） 不得兼職從事其他工作；（二） 對自己招攬的新契約必須全部提交公司，不得轉讓他人或賣單，不得為其他保險機構銷售保單；（三） 在指定的區域內為客戶提供服務，不得與營銷同仁爭搶新契約業務；（四） 不得有誘騙保戶退保，侵犯公司或客戶權益的行為；（五） 收取的保費應于24小時內繳納公司，或存于銀行公司帳戶，同時將客戶應持有的合同資料（如收據等）于3個工作日內送達客戶簽33、收，不得挪用、侵占保費或將客戶資料延期送達；（六） 保守公司與客戶秘密，不得泄露業務信息；（七） 以收展工作為榮，吃苦耐勞，不得有推諉的情形。第九章 附則第三十五條 本辦法中的“孤兒保單”是指在個人營銷員向公司提出離司申請，或個人營銷員經考核或違規而解除代理合同時其所拓展的保單（含躉繳件及卡折式等短險業務）；在職營銷員申請并經個險銷售部同意轉至收展部的續期保單；因發生轉移而遷入，及保戶主動要求轉至收展部提供服務的保單。第三十六條 本辦法規定中的FYC是指個險主險期交首年及卡折式業務傭金。第三十七條 本辦法中的“合格人力”指通過當期維持及晉升考核的正式收展員人數；“有效訪問量”指按收展人員活動管34、理要求所進行的拜訪。第三十八條 本辦法中的有效投訴是指經公司督察人員核實確屬收展人員責任的投訴。第三十九條 本辦法中的“保單持續率”是指考核期內（指寬限期內）到期應收實收續期件數與到期應收續期件數之比。計算方法如下：保單持續率 = 13個月（含7個月）保單持續率50% + 25個月（含19個月）及以后各期保單持續率50%；其中：保單持續率 = 考核期內到期實收續期件數同期到期應收續期件數60% + 考核期內到期實收續期保費同期到期應收續期保費40%。如13個月續期保單或25個月續期保單小于10件，保單持續率的計算不區分13個月與25個月的續期保單，而按以下公式計算：保單持續率 = 考核期內到期實收續期件數同期到期應收續期件數60% + 考核期內到期實收續期保費同期到期應收續期保費40%。第四十條 本辦法所規定報酬、獎勵和津貼的發放，只針對發放時在崗的收展人員。第四十一條 本辦法由市分公司個險銷售部負責解釋與修訂。第四十二條 本辦法自文件下發之日起執行。