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1、保險公司個險各層級匯報制度操作辦法編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一節(jié) 營業(yè)單位內(nèi)部會報制度建設(shè)一、會議制度1、早會 內(nèi)容：鼓舞士氣；信息傳遞；政令宣導(dǎo)；及時、持續(xù)解決具體問題。頻度：1次/天2、夕會內(nèi)容：決技巧問題頻度：1次/周3、二次早會內(nèi)容：活動量工具檢查及評點；個案研討；銷售專業(yè)知識學(xué)習(xí)；信息傳遞；心態(tài)調(diào)整；個別輔導(dǎo)與溝通。頻度：1次/天4、主任早會內(nèi)容：部門及各小組業(yè)績狀況分析；信息傳遞；每日工作布置。頻度：1次/天5、小組周業(yè)務(wù)策進會內(nèi)容：匯總業(yè)績及活動狀況；分析差距原因；確定下周工作計劃。頻度：1次2、/周 6、營業(yè)部周經(jīng)營例會 內(nèi)容：匯總業(yè)績及活動狀況、分析差距原因、確定下周工作計劃。頻度：1次/周 7、營業(yè)部職能組會內(nèi)容：營業(yè)部各功能小組建立及運行狀況分析；問題研討及解決方法。頻度：1次/周 二、活動管理的匯報與跟蹤壽險營銷管理的本質(zhì)就是活動過程管理，通過銷售活動管理，提升人均產(chǎn)能，并讓人均產(chǎn)能保持在較高的水平上，進而提高營業(yè)單位的定著率。營業(yè)單位的銷售活動管理分三個層次進行：業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理。（一）、業(yè)務(wù)員層面透過各種活動量管理工具的使用，明確并規(guī)劃銷售活動目標(biāo)，發(fā)現(xiàn)并及時解決問題，最終達到銷售活動自我管理的狀態(tài)，使用工具如下：1、周活動計劃表：規(guī)劃一周拜訪情況，確定一周的3、工作計劃及目標(biāo)2、工作日志：每天拜訪情況記錄及總結(jié)3、20分表：直觀、簡單的反映業(yè)務(wù)員當(dāng)天的銷售情況，量化合格業(yè)務(wù)員每日的工作標(biāo)準(zhǔn) （二）、業(yè)務(wù)經(jīng)理層面通過每天檢查業(yè)務(wù)員的工作日志及20分檢查表，掌握業(yè)務(wù)員的每日拜訪情況并予以點評，及時解決業(yè)務(wù)員所反映的問題。每周提交周工作日志、小組20分檢查匯總表給營業(yè)部經(jīng)理；每月提交小組月度經(jīng)營報告、小組下月經(jīng)營計劃給個人業(yè)務(wù)部。（三）、營業(yè)部經(jīng)理層面透過每周簽批業(yè)務(wù)經(jīng)理的周工作日志、小組20分檢查匯總表以掌控營業(yè)部的活動量狀況并予以點評；每月按時提交周工作日志、直轄組及營業(yè)部月度經(jīng)營報告、下月經(jīng)營計劃給個人業(yè)務(wù)部。第二節(jié) 機構(gòu)內(nèi)部會報制度1、營業(yè)部經(jīng)理周4、例會內(nèi)容：營業(yè)部周經(jīng)營狀況分析；先進經(jīng)驗推廣；問題研討；周活動量管理狀況評述；確定下周工作重點。頻度：1次/周 2、營業(yè)部月度經(jīng)營例會內(nèi)容：營業(yè)部月度經(jīng)營狀況分析；當(dāng)前問題的研討并制定對策；確定下月工作目標(biāo)及重點工作部署。頻度：1次/月 3、每半月業(yè)務(wù)經(jīng)理會議內(nèi)容：小組經(jīng)營狀況分析；政令宣導(dǎo)；了解業(yè)務(wù)隊伍的狀況及需求。頻度：1次/半月4、各職能部門（個人業(yè)務(wù)部、運營部、培訓(xùn)部）周內(nèi)勤會議內(nèi)容：業(yè)務(wù)專業(yè)知識學(xué)習(xí)；問題反饋及分析；服務(wù)理念的樹立；工作部署；周工作日志的檢查及評點頻度：1次/周 5、職能部門經(jīng)理周例會內(nèi)容：各職能部門工作匯報；部門之間的溝通與協(xié)調(diào)；本周工作中存在的問題的研討和解決措施5、；下周工作計劃及部門工作部署。頻度：1次/周 6、個人業(yè)務(wù)月度經(jīng)營報告會內(nèi)容：匯報業(yè)務(wù)進展情況；存在的問題；下一步舉措；所需支援與配合。頻度：1次/周 第三節(jié) 機構(gòu)與總公司直線會報制度1、機構(gòu)負責(zé)人向總公司總經(jīng)理室的工作匯報內(nèi)容：及時的反映分公司經(jīng)營狀況；所存在的問題；吸取其他兄弟公司的優(yōu)秀經(jīng)驗并進行資源的整合；匯報工作構(gòu)想及思路。頻度：隨時形式：電話或E-MAIL2、職能部門經(jīng)理向總公司分管部門的工作匯報內(nèi)容：及時反映職能部門的工作進展情況；所存在的問題；獲取信息；匯報工作構(gòu)想及所需的支援。頻度：隨時 形式：電話或E-MAIL3、個人業(yè)務(wù)部的周匯報內(nèi)容：個人業(yè)務(wù)周經(jīng)營狀況匯報及問題分析；下周工作計劃及舉措；頻度：1次/周形式：書面匯報形式4、分公司的月度經(jīng)營報告內(nèi)容：個人業(yè)務(wù)月度經(jīng)營狀況匯報及問題分析；下月工作計劃及舉措；當(dāng)?shù)厥袌銮闆r調(diào)查與分析；所需支援與支持。頻度：1次/周形式：書面匯報形式分公司（籌）