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1、XXXX有限公司 XXXX管理制度外貿公司投資部經理崗位職責及保密管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄一、總則 1、目的 2、適應范圍二、投資部職責三、投資部經理崗位職責 四、投資部工作制度 1、工作安排制度2、訪客報告制度3、員工例會制度4、檔案管理制度5、信息上報制度6、保密制度五、日常行為規范 1、考勤管理2、辦公室管理3、儀表儀容4、接待禮儀六、理財經理的薪酬管理及績效考核辦法七、附則第一章 總則第一條 為規范本公司的投資部門，確保投資部業務的 標準化、量化、規范化、程序化，明確部門及員工職責，維護2、良好的工作秩序，特制定本細則。第二條 本細則適用于本公司投資部及從事客戶關系維護、 投資類產品推介及銷售、財富規劃和客戶資產管理等專職負責客戶服務的客戶經理。 第二章 投資部職責第三條 負責市場的開拓、維護投資客戶，并通過及時有效的溝通和服務，加強客戶的忠誠度和美譽度。第四條 負責通過組織投資顧問服務等多種方式，積極發展新的理財客戶，不斷壯大公司投資客戶規模。第五條根據公司融資及小微信貸部的貸款資金需求，及時與客戶進行溝通，按時實現與融資/小微貸款部的資金對接。第六條 投資客戶檔案信息資料，保證客戶資料的完整性、準確性與安全性，并做好保密工作。第七條 負責對部門人員的工作進行監督規范，統一管理3、統一考核。第八條 負責對部門人員進行定期的知識和業務培訓。第九條 負責新產品、新市場的開發和策略的制定。第十條 完成總經理交辦的其他任務。第三章 投資經理崗位職責第十一條 熟悉本公司的業務流程和信貸產品知識。 第十二條 熟悉個人投資理財渠道及相關產品知識。第十三條 積極拓展公司投融資業務，負責投融資業務的開拓、受理，為客戶詳細、規范、專業的介紹公司及公司的產品和服務，并協助客戶辦理相關業務。第十四條 按客戶需求，向客戶提供其需要的產品和專業的投資理財建議，幫助客戶的資產組合達到最優化，在滿足客戶需求的同時，提高自己的業務水平和人脈的積累。第十五條 深入了解金融業務市場，積極關注市場競爭動態，4、分析市場現狀和市場需求，積極反饋意見和信息。第十六條 制定工作計劃和工作總結，明確目標任務，細化實施過程，積極努力地開展工作。第十七條 做好客戶管理工作，建立客戶信息檔案，定期與客戶進行良好的溝通與聯絡，隨時了解理財客戶動態，反饋客戶信息并做好保密工作。第十八條 投資部人員必須對公司負責對客戶負責，嚴守公司機密，嚴格遵守公司各項規章制度第四章 投資經理工作制度第十九條 工作安排制度。制定工作計劃和工作總結（包括年度、季度、每月的工作計劃和內容）。 1、工作計劃內容包括目標的設立、實施方案和具體的工作內容。2、工作總結內容包括目標的完成情況、工作中的經驗和教訓和個人感想。第二十條 訪客報告制度。5、 投資經理應定期訪問客戶，拜訪新客戶；對現有客戶每月應以各種形式（上門、電話、聯誼等）訪問一次，認真填寫訪問情況報告表，存入客戶檔案。第二十一條 投資經理例會制度。每天早上召開工作例會，總結昨日工作，交流經驗，研究工作重點和方法，解決、協調遇到的問題和報告當天的工作計劃；1、投資部各投資經理于每月初提交上月的工作總結和本月的工作計劃。2、投資部各投資經理于每季度初提交上季度的工作總結和本季度的工作計劃。3、理財部各投資經理于年初提交全年的工作計劃和目標。年底提交全年的工作總結。第二十二條 檔案管理制度。1、投資部對各投資經理建立信息檔案（包括其個人的工作計劃及工作總結和名下客戶的理財情況）。 6、2、投資經理對其所維護的每個客戶建立客戶檔案并進行定期維護。第二十三條 信息上報制度。投資經理應定期向所屬部門負責人上報、反映市場相關信息。第二十四條 保密制度。投資部各經理應嚴格遵守公司保密制度，絕不向第三方泄露客戶以及公司的相關信息。第五章 投資經理日常行為規范第二十五條 考勤管理（參照公司的員工手冊）一、本部門投資經理周一至周五上午8：30準時上班打卡，下午6:00打卡下班，不得遲到、早退、曠工；員工一次遲到不得超過10（含）分鐘，或每月3次總計10（含）分鐘之內不計遲到，否則視為曠工。遲到、曠工者分別按公司制度予以處罰。二、因忘打卡或因公外出等原因未打卡的，請及時填寫說明單并經部門經理7、簽字后交至人事部備案。部門經理由總經理簽字。第二十六條 辦公室管理1、上班要自覺樹立企業形象, 時常保持辦公環境整潔, 辦公臺面文件擺放整齊。不準躺或坐在辦公臺上。 2、工作時間在辦公室內不準吃食物，不準吸煙，如需要請到休息區；接待客戶時，要準備好煙灰缸，事后及時處理，保持辦公環境整潔。3、不得在辦公室內大聲喧嘩。4、不準使用公司辦公電話打私人電話，5、不得利用公司電腦玩游戲，上網做與工作無關的任何事情。不得利用網絡做自己個人的其它生意。不得向朋友透露公司商業機密。6、下班前檢查辦公室內電器設備的狀況，關閉電源。7、使用完衛生間后，要關閉水籠頭等水源設施。第二十七條 儀表儀容一、工作服飾1、工作時間內一律著本崗位規定制服。2、工作服應干凈、平整，無明顯污跡、破損。3、工作時間不得敞開外衣、卷起褲腳或衣袖。4、工作時間需將工作牌統一佩帶在左胸顯眼處，保持清潔、端正。（沒有可以不戴）6、鞋面鞋側同樣保持清潔，鞋面要擦亮，以黑色為宜，無破損，勿釘金屬掌，禁止著涼鞋上班。第六章 投資經理的薪酬管理及績效考核辦法 第二十九條 投資經理等級設置。理財經理分為商務助理、投資經理、投資顧問、高級投資顧問、四個級別。第三十條 投資部薪酬參考公司薪酬考核制度第七章 附則第三十一條 本細則由公司負責解釋和修改。第三十二條 本細則自下發之日起施- 8 -