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1、WWW.XX.COM中國最大的金融服務渠道商中國最大的金融服務渠道商 商業(yè)計劃書商業(yè)計劃書中國中國XXXX金融服務集團金融服務集團XXXX年年0707月月中國最大金融服務渠道商中國最大金融服務渠道商2目錄目錄 Agenda商業(yè)計劃概述行業(yè)分析商業(yè)模式介紹運作策略介紹公司簡介目前經(jīng)營狀況前景展望 融資計劃12345876中國最大金融服務渠道商中國最大金融服務渠道商3商業(yè)計劃概述商業(yè)計劃概述得渠道者，得天下得渠道者，得天下p中國中產(chǎn)階層理財需求金融市場：中國中產(chǎn)階層理財需求金融市場：重點關注的是21世紀中國中產(chǎn)階層的理財需求市場。根據(jù)世界權威經(jīng)濟研究部門報告：到2011年，中產(chǎn)階層人數(shù)將增至2.92、億人，到2025年，中產(chǎn)階層將高達5.2億人。這群人的理財需求潛力巨大。p信用價值基礎上的信用價值基礎上的”服務營銷，連鎖經(jīng)營服務營銷，連鎖經(jīng)營”：XX公司有13年的保險行業(yè)代理經(jīng)驗，最早引入會員制營銷模式，以金融保險行業(yè)中的車險產(chǎn)品為市場切入點，整合充分利用會員與終端金融投資/消費者在長期業(yè)務中建立起符合國情的無形資產(chǎn)“信用價值”。依托營業(yè)廳、呼叫中心、互聯(lián)網(wǎng)WEB2.0的自助平臺。規(guī)模性的采購全國金融理財服務產(chǎn)品,促成金融產(chǎn)品供應商、專業(yè)會員、金融理財投資者/消費者的金融交易,為供應鏈各方的交易提供服務而盈利。p渠道會員制金融電子商務規(guī)模交易盈利模式：渠道會員制金融電子商務規(guī)模交易盈利模式3、：目前我們的會員發(fā)展每年都以成倍的速度在增長，XX年6月止，平臺擁有有了八萬優(yōu)質(zhì)會員。我們在尋找高瞻遠矚的投資合作伙伴，這些投資將用在完善和打造B2B，B2C的網(wǎng)上交易系統(tǒng)，快速的建設和擴大全國連鎖金融服務網(wǎng)點規(guī)模上。為百萬專業(yè)會員、上億中產(chǎn)階層金融理財投資者提供全方位的金融交易服務而最終盈利。中國最大金融服務渠道商中國最大金融服務渠道商4行業(yè)分析行業(yè)分析|行業(yè)發(fā)展趨勢及行業(yè)發(fā)展趨勢及市場情況市場情況介紹介紹 無論傳統(tǒng)制造行業(yè)，還是金融服務行業(yè)；國內(nèi)外的現(xiàn)代商業(yè)模式特別是無論傳統(tǒng)制造行業(yè)，還是金融服務行業(yè)；國內(nèi)外的現(xiàn)代商業(yè)模式特別是零售行業(yè)的發(fā)展模式已經(jīng)充分證明了零售行業(yè)的發(fā)展模式已經(jīng)充分證明4、了“渠道為王渠道為王”的價值。行業(yè)越是市的價值。行業(yè)越是市場化，渠道整合就越有必要性。場化，渠道整合就越有必要性。1.隨著我國加入WTO后，2006年底金融行業(yè)的全面開放，金融行業(yè)市場化的步伐將會加快。2.銀行、保險、基金等各家金融機構紛紛提出戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，加大力度發(fā)展零售金融業(yè)務。向零售金融業(yè)務的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，標志著我國金融行業(yè)正步入“渠道整合”的時代。3.法國巴黎百富勤公司預測，到2010年，中國中產(chǎn)階層家庭總數(shù)將達到1億戶；美國美林公司預測，未來十年內(nèi)，中國的中產(chǎn)階層人數(shù)將達到3.5億人；美國咨詢公司麥肯錫最近預測說，中國中產(chǎn)階層將經(jīng)歷兩波發(fā)展潮：第一波是下層中產(chǎn)階層的壯大，到2011年，下層中5、產(chǎn)階層人數(shù)將增至2.9億人，并在2015年增至峰頂；第二波是上層中產(chǎn)階級的擴張，包括吸收部分收入攀升的原下層中產(chǎn)階層的成員，到2025年，上層中產(chǎn)階層陣容將高達5.2億人，超過那時中國城市人口的一半中國最大金融服務渠道商中國最大金融服務渠道商5行業(yè)分析行業(yè)分析|保險市場狀況保險市場狀況2007年全國保費市場狀況年全國保費市場狀況單位：億元單位：億元中國最大金融服務渠道商中國最大金融服務渠道商6行業(yè)趨勢行業(yè)趨勢|描述二描述二2007年全國保險營銷員數(shù)量變化年全國保險營銷員數(shù)量變化單位：萬人單位：萬人中國最大金融服務渠道商中國最大金融服務渠道商70707年年200200萬獨立保險經(jīng)紀人所創(chuàng)造的市場6、份額萬獨立保險經(jīng)紀人所創(chuàng)造的市場份額我們要吸引的就我們要吸引的就是獨立保險經(jīng)紀人是獨立保險經(jīng)紀人這個群體。這個群體。我們要消化吸收我們要消化吸收的是的是 獨立保險經(jīng)獨立保險經(jīng)紀人所占紀人所占4545的市的市場場 份額。份額。我們的服務平臺我們的服務平臺是一是一 個專為獨立個專為獨立經(jīng)紀人這個群體打經(jīng)紀人這個群體打造的平臺。造的平臺。行業(yè)趨勢行業(yè)趨勢|描述三描述三中國最大金融服務渠道商中國最大金融服務渠道商行業(yè)分析行業(yè)分析|行業(yè)盈利性模型分析行業(yè)盈利性模型分析 替代產(chǎn)品替代產(chǎn)品替代產(chǎn)品替代產(chǎn)品 進入進入進入進入/退出退出退出退出 壁壘壁壘壁壘壁壘 供應商的供應商的供應商的供應商的討價還價能力討價7、還價能力討價還價能力討價還價能力 客戶的客戶的客戶的客戶的 討價還價能力討價還價能力討價還價能力討價還價能力行業(yè)盈利性行業(yè)盈利性行業(yè)盈利性行業(yè)盈利性行業(yè)政策決定進入/退出門檻優(yōu)質(zhì)代理人資源的有限開發(fā)性決定行業(yè)壁壘規(guī)模效應減弱供應商和客戶（代理人）討價還價能力，行業(yè)盈利性好金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)虛擬性決定低投入就可以把市場規(guī)模做大的可行性金融理財產(chǎn)品具有長期性和習慣性，市場上出現(xiàn)替代產(chǎn)品進入機會和難度會很大。相對壟斷性質(zhì)也決定了行業(yè)盈利性相對好中國最大金融服務渠道商中國最大金融服務渠道商9商業(yè)模式介紹商業(yè)模式介紹|商業(yè)模型商業(yè)模型中國中產(chǎn)階層理財投資者XX金融服務產(chǎn)品代理會員（渠道分銷商）電子商務交易系統(tǒng)8、連鎖服務營業(yè)廳呼叫中心金融產(chǎn)品供應商XXXXXXXX平臺平臺平臺平臺服務產(chǎn)品資金資金資金資金產(chǎn)品/信息信用信用原產(chǎn)品增值服務信息信息信息中國最大金融服務渠道商中國最大金融服務渠道商10國外同類型企業(yè)分析國外同類型企業(yè)分析 美國金融合伙公司（美國金融合伙公司（NFPNFP），成立于），成立于19981998年，致力于為獨立經(jīng)紀人提供服務平臺年，致力于為獨立經(jīng)紀人提供服務平臺,并通過他們?yōu)楦呤杖腚A層和成長性企業(yè)提供金融服務。成立以來通過收購兼并和不斷并通過他們?yōu)楦呤杖腚A層和成長性企業(yè)提供金融服務。成立以來通過收購兼并和不斷擴展會員獲得了快速發(fā)展，并于擴展會員獲得了快速發(fā)展，并于20032003年年9、9 9月在美國紐約證券交易所上市。目前在美國月在美國紐約證券交易所上市。目前在美國4141個州擁有個州擁有176176個合伙人和個合伙人和320320個辦事處，為客戶提供綜合性金融理財服務。個辦事處，為客戶提供綜合性金融理財服務。美國美國NFPNFP公司的成長記錄公司的成長記錄US$US$（mm)mm)中國最大金融服務渠道商中國最大金融服務渠道商11商業(yè)模式介紹商業(yè)模式介紹|盈利模式盈利模式目前盈利模式利潤介紹目前盈利模式利潤介紹金融消費者經(jīng)紀人/理財師金融供應商XX凈費用公司利潤傭金手續(xù)費費用費用獎勵產(chǎn)品類別產(chǎn)品手續(xù)費傭金行業(yè)利潤壽險壽險（含養(yǎng)老）6090%55%15%815%38%7%意外10、險2530%1525%10%財產(chǎn)險車險1545%1040%5%非車險2540%2030%815%基金0.8%-1.2%0.5-0.8%0.3-0.4%個人信貸汽車貸款500-700元/筆150-250元/筆350-450元/筆房屋貸款500-1000元/筆200-500元/筆300-500元/筆中國最大金融服務渠道商中國最大金融服務渠道商商業(yè)模式介紹商業(yè)模式介紹|主要盈利模式主要盈利模式序號序號產(chǎn)品產(chǎn)品&服務介紹服務介紹主要盈利方式主要盈利方式備注備注1 保險類金融產(chǎn)品1.手續(xù)費2.代理傭金3.理賠服務費4.銷售獎勵壽險、車險、財產(chǎn)險等2電子商務連鎖經(jīng)營服務類產(chǎn)品1.信息增值費2.廣告費3.加11、盟費4.品牌OEM5.交易手續(xù)費3證券銀行類金融服務產(chǎn)品1.代理傭金2.銷售獎勵3.投資分紅4.服務費股票、基金、期貨、外匯、項目融資、貸款、典當?shù)戎袊畲蠼鹑诜涨郎讨袊畲蠼鹑诜涨郎?3運作策略運作策略|經(jīng)營策略經(jīng)營策略 在財產(chǎn)險中，車險（含商業(yè)險與交強險）占據(jù)在財產(chǎn)險中，車險（含商業(yè)險與交強險）占據(jù)的主導位置。的主導位置。壽險與財產(chǎn)險是保險市場的主要組成部分。壽險與財產(chǎn)險是保險市場的主要組成部分。第一步第一步從車險入手，全國鋪點，打造公司經(jīng)營核心競爭力平從車險入手，全國鋪點，打造公司經(jīng)營核心競爭力平臺臺 營銷平臺營銷平臺”：電子商務、客戶平臺、呼叫中心。：電子商務、客戶平臺、呼叫中12、心。第二步第二步從通過我們的從通過我們的“專業(yè)的客戶價值管理專業(yè)的客戶價值管理”,幫助提升客戶幫助提升客戶自身價值自身價值,精選客戶精英精選客戶精英,進軍財產(chǎn)險和壽險市場進軍財產(chǎn)險和壽險市場。第三步第三步創(chuàng)建創(chuàng)建“非保險類金融行業(yè)精英團隊非保險類金融行業(yè)精英團隊”，進軍銀行、房，進軍銀行、房產(chǎn)、信貸、證券、基金等產(chǎn)品代理市場產(chǎn)、信貸、證券、基金等產(chǎn)品代理市場。第四步第四步最終形成中國最大的最終形成中國最大的“金融產(chǎn)品連鎖超市金融產(chǎn)品連鎖超市”。中國最大金融服務渠道商中國最大金融服務渠道商14運作策略運作策略|渠道策略渠道策略 營銷渠道拓展策略營銷渠道拓展策略北京北京武漢武漢上海上海佛山佛山深圳13、深圳東莞東莞廣州廣州無錫無錫杭州杭州西安西安寧波寧波鄭州鄭州成都成都唐山唐山天津天津溫州溫州蘇州蘇州昆明昆明重慶重慶石家莊石家莊大連大連無錫無錫南京南京沈陽沈陽青島青島武漢武漢年份年份07年年08年預計年預計2009年年2010年年2011年年2012年年2013年年分支機構規(guī)模分支機構規(guī)模1220405560100100營業(yè)廳規(guī)模營業(yè)廳規(guī)模19351003005007001000其中：收購兼并其中：收購兼并1030100150300500會員規(guī)模會員規(guī)模(萬人萬人)5 8 23 34 45 64 100 保險代理規(guī)模保險代理規(guī)模(億元億元)5 10 29 60 108 157 226 當?shù)乇?4、險市場占比當?shù)乇ｋU市場占比1.5%5%8%10%12%15%15%中國最大金融服務渠道商中國最大金融服務渠道商15運作策略運作策略|客戶策略客戶策略XXXX金融服務集團金融服務集團營業(yè)廳直銷或電話營銷，無法營業(yè)廳直銷或電話營銷，無法解決產(chǎn)品價格優(yōu)勢和產(chǎn)品多元解決產(chǎn)品價格優(yōu)勢和產(chǎn)品多元化優(yōu)勢；化優(yōu)勢；營銷平臺單一，無法進一步擴營銷平臺單一，無法進一步擴大自營規(guī)模，風險管控能力弱大自營規(guī)模，風險管控能力弱化。化。代理人流動性高、持續(xù)性差和代理人流動性高、持續(xù)性差和及時滿足客戶需求；及時滿足客戶需求；業(yè)務來源單一，基本上集中大業(yè)務來源單一，基本上集中大客戶和大企業(yè)身上；企業(yè)持續(xù)客戶和大企業(yè)身上；企業(yè)15、持續(xù)增長慢。增長慢。業(yè)務來源大產(chǎn)分為自營模式，業(yè)務來源大產(chǎn)分為自營模式，缺乏客戶價值服務觀念缺乏客戶價值服務觀念公司的核心競爭力公司的核心競爭力“客戶價值客戶價值管理管理”讓客戶充分體驗到高質(zhì)讓客戶充分體驗到高質(zhì)量、高收入的服務價值。量、高收入的服務價值。產(chǎn)品多元化和集中采購保證了產(chǎn)品多元化和集中采購保證了產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢和代理人穩(wěn)產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢和代理人穩(wěn)固優(yōu)勢；固優(yōu)勢；三維一體的三維一體的“營銷平臺營銷平臺”模式，模式，為代理人提供及時、準確、高為代理人提供及時、準確、高傭金的服務。傭金的服務。客戶與公司是客戶與公司是互互利互惠的利互惠的合作合作伙伴關系。伙伴關系。加盟商基本上屬于加盟商基16、本上屬于“無包袱無包袱”運作，低成本運營的營業(yè)網(wǎng)點、運作，低成本運營的營業(yè)網(wǎng)點、決定了公司經(jīng)營成本低下，降決定了公司經(jīng)營成本低下，降低了公司經(jīng)營風險。低了公司經(jīng)營風險。傳統(tǒng)金融供應商傳統(tǒng)金融供應商中國最大金融服務渠道商中國最大金融服務渠道商16其他銷售公司其他銷售公司我們的優(yōu)勢我們的優(yōu)勢運作策略運作策略|管理策略管理策略獨特的商業(yè)模式：獨特的商業(yè)模式：三維一體的營銷三維一體的營銷模式。模式。可行的盈利模式：可行的盈利模式：我司三年規(guī)模發(fā)我司三年規(guī)模發(fā)展速度，就是最好的盈利模試證明。展速度，就是最好的盈利模試證明。專業(yè)化管理團隊專業(yè)化管理團隊快速擴張的管理能力快速擴張的管理能力：模式操作簡模式操17、作簡單，復制快。單，復制快。數(shù)據(jù)庫精細化管理：數(shù)據(jù)庫精細化管理：將代理人作為將代理人作為客戶，分解到各對口客戶經(jīng)理和營業(yè)客戶，分解到各對口客戶經(jīng)理和營業(yè)網(wǎng)點，進行一對一的專門服務，相應網(wǎng)點，進行一對一的專門服務，相應崗位與客戶管理工作績效直接掛鉤。崗位與客戶管理工作績效直接掛鉤。議價風險控制管理：議價風險控制管理：通過呼叫中心通過呼叫中心議價管理，控制產(chǎn)品價格和解決遠程議價管理，控制產(chǎn)品價格和解決遠程風險控制難的問題。風險控制難的問題。股東業(yè)務型：股東業(yè)務型：非市場化，沒有發(fā)非市場化，沒有發(fā) 展空間；展空間；兼業(yè)代理型：兼業(yè)代理型：簡單的金融產(chǎn)品，簡單的金融產(chǎn)品，不需要人性化服務；不需要人性化18、服務；純壽險型：純壽險型：啟動成本高，收回投資啟動成本高，收回投資慢，產(chǎn)品選擇少；慢，產(chǎn)品選擇少；其他型式：其他型式：小盈即安，沒有發(fā)展戰(zhàn)小盈即安，沒有發(fā)展戰(zhàn)略，自生自滅。略，自生自滅。風險管控能力弱，面臨高風險的擴風險管控能力弱，面臨高風險的擴張瓶頸。張瓶頸。自營業(yè)務占主要部分，代理人服務自營業(yè)務占主要部分，代理人服務觀念淡薄，無法提升代理人客戶價值，觀念淡薄，無法提升代理人客戶價值，達到提升公司整體價值的效果。達到提升公司整體價值的效果。中國最大金融服務渠道商中國最大金融服務渠道商17運作策略運作策略|核心競爭力核心競爭力 l“電子商務交易電子商務交易平臺平臺”是企業(yè)的是企業(yè)的核心競爭力。19、核心競爭力。l提高同業(yè)競爭的提高同業(yè)競爭的進入門檻。進入門檻。l可不受地域的限可不受地域的限制實施擴張的前制實施擴張的前提。提。l不受職場限制，不受職場限制，可無限發(fā)展營銷可無限發(fā)展營銷團隊的基礎。團隊的基礎。l是管理運營成本是管理運營成本大幅度降低的重大幅度降低的重要保障。要保障。中國最大金融服務渠道商中國最大金融服務渠道商行業(yè)政策分析及風險控制及經(jīng)營策略政策內(nèi)容要點分析風險與機會控制經(jīng)營策略嚴格遵守從業(yè)資格要求1.市場準入資格驗證2.農(nóng)村和城市營銷員從業(yè)執(zhí)照風險：規(guī)范代理人群體，資源緊張，造成競爭加劇機會：擁有的資源價值一直會增值重點培養(yǎng)和扶持優(yōu)良資源，加快市場資源占有力度規(guī)范增員制度勞務20、關系：使保險公司和保險代理人關系更松散風險：會員流動性加大機會：發(fā)展會員更容易規(guī)模發(fā)展會員，提高會員質(zhì)量規(guī)范個人保險代理合同管理制度從勞動雇傭關系變?yōu)橘Q(mào)易合作合同關系風險：增加代理人討價還價能力，利潤降低機會：批量采購更具有優(yōu)勢規(guī)范合作合同，做大經(jīng)營規(guī)模提高采購優(yōu)勢規(guī)范日常管理制度1.考勤不再約束代理人2.代理人更輕松開展業(yè)務3.不得禁止或限制保險營銷員兼職從事其他職業(yè)或其他工作風險：會員流動性大機會：多金融服務產(chǎn)品銷售成為可能和發(fā)展趨勢培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)會員，采用多產(chǎn)品交叉銷售政策來源中國保險監(jiān)督管理委員會關于規(guī)范代理制保險營銷員管理制度的通知（保監(jiān)發(fā)2007123號）中國最大金融服務渠道商中國最大金21、融服務渠道商公司簡介公司簡介 Introductionl公司成立于公司成立于1994年，擁有年，擁有13年的保險代理行業(yè)經(jīng)驗，年的保險代理行業(yè)經(jīng)驗，2006年銷年銷售保費規(guī)模位居全國專業(yè)代理公司前三位。售保費規(guī)模位居全國專業(yè)代理公司前三位。l公司在金融中介行業(yè)最早引入會員制營銷模式公司在金融中介行業(yè)最早引入會員制營銷模式，第一家開創(chuàng)，第一家開創(chuàng)“電子商務電子商務+呼叫中心呼叫中心+營業(yè)廳營業(yè)廳”三維一體的服務模式三維一體的服務模式，唯一一家采，唯一一家采用客戶關系管理用客戶關系管理(CRM)系統(tǒng)和實行數(shù)據(jù)庫精細化管理的金融中介。系統(tǒng)和實行數(shù)據(jù)庫精細化管理的金融中介。l公司的經(jīng)營理念是為百萬會員22、和中國中產(chǎn)階層理財提供全方位的公司的經(jīng)營理念是為百萬會員和中國中產(chǎn)階層理財提供全方位的金融服務平臺，致力于打造中國最大的金融服務渠道商。金融服務平臺，致力于打造中國最大的金融服務渠道商。中國最大金融服務渠道商中國最大金融服務渠道商20公司簡介公司簡介|核心團隊核心團隊 Team l公司董事長和創(chuàng)始人公司董事長和創(chuàng)始人lMBA，近，近15年創(chuàng)業(yè)投資經(jīng)歷年創(chuàng)業(yè)投資經(jīng)歷,有豐富國際與國內(nèi)企業(yè)有豐富國際與國內(nèi)企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗經(jīng)營管理經(jīng)驗l曾創(chuàng)建廣州文業(yè)實業(yè)有限公司、廣州曾創(chuàng)建廣州文業(yè)實業(yè)有限公司、廣州XX網(wǎng)絡信息技術網(wǎng)絡信息技術有限公司、廣州有限公司、廣州XX汽車俱樂部有限公司、深圳致信汽車俱樂部有限23、公司、深圳致信保險代理有限公司、深圳泰平保險經(jīng)紀有限公司保險代理有限公司、深圳泰平保險經(jīng)紀有限公司l曾任山東省煙臺市對外經(jīng)濟貿(mào)易委員會主任助理曾任山東省煙臺市對外經(jīng)濟貿(mào)易委員會主任助理l曾任山東省三聯(lián)家電股份有限公司煙臺分公司總經(jīng)理曾任山東省三聯(lián)家電股份有限公司煙臺分公司總經(jīng)理l曾任美國美東有限公司中國區(qū)首席代表曾任美國美東有限公司中國區(qū)首席代表l英國工商企業(yè)協(xié)會會員英國工商企業(yè)協(xié)會會員l廣東人力資源協(xié)會理事廣東人力資源協(xié)會理事l廣東企業(yè)家協(xié)會會員廣東企業(yè)家協(xié)會會員l深圳保險中介協(xié)會理事深圳保險中介協(xié)會理事閻國順閻國順 先生先生中國最大金融服務渠道商中國最大金融服務渠道商21公司簡介公司簡介|24、核心團隊核心團隊 Team 余余 文文 女士女士 公司總裁公司總裁公司總裁公司總裁,公司創(chuàng)建人，前中國人民保險公司高公司創(chuàng)建人，前中國人民保險公司高公司創(chuàng)建人，前中國人民保險公司高公司創(chuàng)建人，前中國人民保險公司高級總監(jiān)，有級總監(jiān)，有級總監(jiān)，有級總監(jiān)，有1010多年金融保險行業(yè)經(jīng)驗。多年金融保險行業(yè)經(jīng)驗。多年金融保險行業(yè)經(jīng)驗。多年金融保險行業(yè)經(jīng)驗。曹志宏曹志宏 先生先生財務總監(jiān)。財務總監(jiān)。財務總監(jiān)。財務總監(jiān)。MBAMBA，中級會計師。曾于美的集團，中級會計師。曾于美的集團，中級會計師。曾于美的集團，中級會計師。曾于美的集團任職財務經(jīng)理任職財務經(jīng)理任職財務經(jīng)理任職財務經(jīng)理6 6年年年年,具有具有具25、有具有8 8年財務管理經(jīng)驗年財務管理經(jīng)驗年財務管理經(jīng)驗年財務管理經(jīng)驗,擅長經(jīng)擅長經(jīng)擅長經(jīng)擅長經(jīng)營分析和財務管理。營分析和財務管理。營分析和財務管理。營分析和財務管理。彭國城彭國城 先生先生產(chǎn)品總監(jiān)。金融博士，曾任中國平安保險公司董產(chǎn)品總監(jiān)。金融博士，曾任中國平安保險公司董產(chǎn)品總監(jiān)。金融博士，曾任中國平安保險公司董產(chǎn)品總監(jiān)。金融博士，曾任中國平安保險公司董事長助理。事長助理。事長助理。事長助理。1010年銀行、證券、保險工作經(jīng)驗。年銀行、證券、保險工作經(jīng)驗。年銀行、證券、保險工作經(jīng)驗。年銀行、證券、保險工作經(jīng)驗。營銷總監(jiān)。曾任日本三洋廣州科密營銷總監(jiān)。營銷總監(jiān)。曾任日本三洋廣州科密營銷總監(jiān)。營銷26、總監(jiān)。曾任日本三洋廣州科密營銷總監(jiān)。營銷總監(jiān)。曾任日本三洋廣州科密營銷總監(jiān)。1010余年渠道管理、客戶、銷售經(jīng)驗。余年渠道管理、客戶、銷售經(jīng)驗。余年渠道管理、客戶、銷售經(jīng)驗。余年渠道管理、客戶、銷售經(jīng)驗。陳繼紅陳繼紅 女士女士余健銘余健銘 先生先生信息技術總監(jiān)。曾任深圳分公司總經(jīng)理，具有信息技術總監(jiān)。曾任深圳分公司總經(jīng)理，具有信息技術總監(jiān)。曾任深圳分公司總經(jīng)理，具有信息技術總監(jiān)。曾任深圳分公司總經(jīng)理，具有1010余年行業(yè)經(jīng)驗；公司余年行業(yè)經(jīng)驗；公司余年行業(yè)經(jīng)驗；公司余年行業(yè)經(jīng)驗；公司ITIT運營總設計師、客戶管理運營總設計師、客戶管理運營總設計師、客戶管理運營總設計師、客戶管理關系等系統(tǒng)化建設27、的組織者和創(chuàng)建者。關系等系統(tǒng)化建設的組織者和創(chuàng)建者。關系等系統(tǒng)化建設的組織者和創(chuàng)建者。關系等系統(tǒng)化建設的組織者和創(chuàng)建者。吳潔韻吳潔韻 女士女士公司董事，人力資源總監(jiān)。曾任國際知名企業(yè)肯公司董事，人力資源總監(jiān)。曾任國際知名企業(yè)肯公司董事，人力資源總監(jiān)。曾任國際知名企業(yè)肯公司董事，人力資源總監(jiān)。曾任國際知名企業(yè)肯德基中國區(qū)及連鎖企業(yè)的培訓總監(jiān)。德基中國區(qū)及連鎖企業(yè)的培訓總監(jiān)。德基中國區(qū)及連鎖企業(yè)的培訓總監(jiān)。德基中國區(qū)及連鎖企業(yè)的培訓總監(jiān)。中國最大金融服務渠道商中國最大金融服務渠道商22公司簡介公司簡介|架構圖架構圖中國中國XXXX金融服務集團有限公司金融服務集團有限公司南京南京XX保險代保險代理有28、限公司理有限公司廣州廣州XX汽車俱汽車俱樂部有限公司樂部有限公司深圳市致信保險深圳市致信保險代理有限公司代理有限公司深圳市泰平保險深圳市泰平保險經(jīng)紀有限公司經(jīng)紀有限公司廣州廣州XX網(wǎng)絡投資網(wǎng)絡投資有限公司有限公司下設六個分支機構下設六個分支機構下設四個分支機構下設四個分支機構下設下設4個營業(yè)網(wǎng)點個營業(yè)網(wǎng)點下設下設8個營業(yè)網(wǎng)點個營業(yè)網(wǎng)點下設下設2個營業(yè)網(wǎng)點個營業(yè)網(wǎng)點下設下設1個營業(yè)網(wǎng)點個營業(yè)網(wǎng)點中國最大金融服務渠道商中國最大金融服務渠道商23公司簡介公司簡介|管理組織架構管理組織架構董事會董事會營銷部營銷部呼叫中心呼叫中心管理部管理部財務部財務部電子商務部電子商務部會會計計管管理理中中心心下設各29、區(qū)域呼下設各區(qū)域呼叫平臺小組叫平臺小組營營銷銷中中心心各各分分支支機機構構加加盟盟管管理理中中心心產(chǎn)產(chǎn)品品中中心心IT中中心心市市場場中中心心預預算算管管理理中中心心行行政政中中心心財財務務管管理理中中心心審審計計監(jiān)監(jiān)察察中中心心中國最大金融服務渠道商中國最大金融服務渠道商24公司目前經(jīng)營狀況公司目前經(jīng)營狀況公司連續(xù)三年增長超過公司連續(xù)三年增長超過100%,公司盈利能力處穩(wěn)步增長公司盈利能力處穩(wěn)步增長,XX年預計盈利年預計盈利3000萬元萬元單位：萬元單位：萬元中國最大金融服務渠道商中國最大金融服務渠道商25會員發(fā)展經(jīng)營狀況會員發(fā)展經(jīng)營狀況2007年底公司會員達年底公司會員達5萬人以上萬人以上30、,08年預計達年預計達10萬人以上。萬人以上。單位：人單位：人中國最大金融服務渠道商中國最大金融服務渠道商26前景展望前景展望|未來發(fā)展方向未來發(fā)展方向 Future Development第二年業(yè)務規(guī)模第二年業(yè)務規(guī)模60億元億元第一第一年年業(yè)務業(yè)務規(guī)模規(guī)模30億元億元具有行業(yè)領導力的具有行業(yè)領導力的金融服務渠道商金融服務渠道商中國最大中國最大金融服務渠道商金融服務渠道商 第四年規(guī)模達第四年規(guī)模達150億無億無第三年第三年A股或海外上市股或海外上市公司愿景公司愿景中期目標中期目標近期目標近期目標中國最大金融服務渠道商中國最大金融服務渠道商27融資計劃融資計劃|五年規(guī)劃五年規(guī)劃公司五年規(guī)劃持續(xù)增31、長率達公司五年規(guī)劃持續(xù)增長率達60%以上以上,最終形成年凈利潤最終形成年凈利潤7億元的經(jīng)營規(guī)模億元的經(jīng)營規(guī)模單位：萬元單位：萬元中國最大金融服務渠道商中國最大金融服務渠道商28 本次募集資金本次募集資金500500萬美元萬美元作為第一年全國性擴張的啟動資金，后續(xù)經(jīng)營活動的現(xiàn)金流入也繼續(xù)投入擴張計作為第一年全國性擴張的啟動資金，后續(xù)經(jīng)營活動的現(xiàn)金流入也繼續(xù)投入擴張計劃劃,三年內(nèi)預計覆蓋全國三年內(nèi)預計覆蓋全國 5050個大中型城市；三年內(nèi)預計戰(zhàn)略并購個大中型城市；三年內(nèi)預計戰(zhàn)略并購250250家規(guī)模較大的同行業(yè)公司。家規(guī)模較大的同行業(yè)公司。融資計劃融資計劃|投資規(guī)劃投資規(guī)劃中國最大金融服務渠道商中國最大金融服務渠道商商業(yè)計劃總結商業(yè)計劃總結以百萬會員面對過億的中國中產(chǎn)階層理財需求金融市場以百萬會員面對過億的中國中產(chǎn)階層理財需求金融市場信用價值基礎上的信用價值基礎上的“服務營銷，連鎖經(jīng)營服務營銷，連鎖經(jīng)營”渠道會員制金融電子商務規(guī)模交易盈利模式渠道會員制金融電子商務規(guī)模交易盈利模式我們在尋找高瞻遠矚的投資合作伙伴，這些投資將用在完善和打造B2B，B2C的網(wǎng)上交易系統(tǒng)，快速的建設和擴大全國連鎖金融服務網(wǎng)點規(guī)模。為百萬專業(yè)會員、上億中產(chǎn)階層金融理財投資者提供全方位的金融交易服務而最終盈利。中國最大金融服務渠道商中國最大金融服務渠道商30選擇我們，實現(xiàn)共贏！選擇我們，實現(xiàn)共贏！