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金融定向增發投資基金商業計劃書
金融定向增發投資基金商業計劃書.ppt
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金融類
上傳人:職z****i 編號:1137080 2024-09-08 23頁 516.50KB

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1、xx-xx金融定向增發投資基金金融定向增發投資基金本基金存在一定風險,受托人不保證最低盈利。投資者在做出購買決策前,應仔細閱讀相關文件,并與基金管理人的從業人員充分溝通,在充分了解本基金計劃相應基金受益權風險和評估自身承受能力的基礎上,審慎做出投資決策。本資料僅作為基金計劃的說明材料,并不構成對潛在投資者的任何要約或承諾。非經本公司書面授權,任何人不得擅自使用、拷貝、分發或采取其他被禁止的行為。本資料內容與基金合同約定不一致的,以基金合同為準。重要提示重要提示:項目背景01產品要素02產品亮點03收益測算04目目 錄錄發行方介紹05第一章第一章 項目背景項目背景xx投資:不低于10億元現金認購2、;合格投資者:現金認購,規模為100億;債權持有方:債權,認購實施創新型金融業務,嫁接各類金融工具,規模為200億。本投資基金主要投資于“四川xx信息技術股份有限公司”(股票代碼:,其擬更名為“xx金融服務股份有限公司”,已獲工商局核準,以下簡稱“xx金融”)擬定向增發的股票。xx通過投資收購已掛牌新三板公司“四川xx”成為其控股股東,隨后注入xx互聯網金融業務及xx資產管理團隊,xx金融成功掛牌的同時實施定向增發,認購方用現金或優質債權認購。項目背景介紹項目背景介紹掛牌后,掛牌后,xx擬將擬將xx金融打造成為一家以創新型金融業務為主的上市公司金融打造成為一家以創新型金融業務為主的上市公司FO3、F及其他高收益產品業務 xx母基金母基金債權及夾層產品業務不良資產處置業務擬設立金融資產交易所 xx資產資產互聯網金融產品業務 xx互金互金以上業務資源共享、互為支撐、形成有機業務整體。投資點亮認購規模 龍泰xx、同創xx承諾在二級市場流動性變差的情況下對股票回購。流動性保障收益1倍以內的部分收取20%;收益1倍以上的部分收取30%。收益分成龍泰xx、同創xx承諾對未來24個月內認購方股票減持損失提供差額補償。差額補償10億(現金認購)2014年4月于全國中小企業股份轉讓系統掛牌,公司注冊資本50億元;公司凈資產超過210億元,市值超市值超10001000億。億。中國PE第一股,股票代碼4304、719;旗下其他金融與投資機構:旗下其他金融與投資機構:昆吾xx投資管理有限公司(頂尖的私募股權基金管理機構);九州證券有限公司(全牌照證券公司);九泰基金管理有限公司(公募基金管理公司);Kunwu Jiuding International(Holdings)Limited(境外資產管理機構);北京黑馬自強投資管理有限公司(個人風險投資管理機構);龍泰xx投資有限公司(劣后投資管理機構);xx投資管理有限公司(互聯網金融P2P平臺);人人行科技有限公司(社交互聯網金融APP);眾惠財產相互保險總社(暫名)(相互保險組織);中捷保險經紀股份有限公司(保險經紀業務提供商);華海期貨有限公司(期5、貨經紀服務和風險管理解決方案提供商)。xx投資概況:投資概況:第二章第二章 產品要素產品要素產品名稱產品名稱 xx-xx xx-xx金融定向增發投資基金金融定向增發投資基金1 1號號 資產管理人 xx(北京)資產管理有限公司 認購規模 總規模10億元 起點100萬元(現金認購)份額分級 平層設計(非結構化)存續期限 本資產管理計劃的存續期限為12+12個月,即本資產管理計劃存續滿12個月后可展期12個月 投資范圍 產品的投資范圍為四川xx信息技術股份有限公司(xx金融借殼上市)未來依法非公開發行的股票和貨幣市場工具 費率結構 認購費 1%(價外提取)管理費 2%/年 (按年提取)托管費 0.06、6%/年 收益分配對收益1倍(含1倍)以內的部分提取20%業績報酬,1倍以上的部分提取30%業績報酬。資產托管人中信建投證券股份有限公司 風險控制本金安全由中國PE第一股、新三板第一股、市值超千億的xx投資(股票代碼430719)進行背書擔保,股價在二級市場出售時差額部分由xx投資以現金形式進行一次性補足,xx投資承諾對未來24個月內認購方股票減持損失提供差額補償,認購方預期股票賣出收入低于認購金額時,承諾方進行差額補償或股票回購。注:要素表中所有內容均以合同為準!注:要素表中所有內容均以合同為準!產品名稱產品名稱 xx-xx xx-xx金融定向增發投資基金金融定向增發投資基金1 1號號 投資7、策略權益類資產投資策略本基金投資于四川xx信息技術股份有限公司(股票代碼:831400)依法非公開發行的股票,以及其他依法可以取得該公開發行股票的信托計劃、商業銀行理財計劃、證券公司專項資產管理計劃、基金公司發行的特定多客戶資產管理計劃、基金子公司(特定多客戶)專享資產管理計劃、在基金業協會備案的私募基金等,力爭實現基金資產的增值。貨幣市場工具策略本基金將在深入研究國內外的宏觀經濟走勢、貨幣政策變化趨勢、市場資金供求狀況的基礎上,分析和判斷利率走勢并綜合考慮各類投資品種的收益性、流動性和風險特征,對基金資產組合進行積極管理。投資范圍本基金投資于四川xx信息技術股份有限公司(股票代碼:831408、0)依法非公開發行的股票,以及其他依法可以取得該公開發行股票的信托計劃、商業銀行理財計劃、證券公司專項資產管理計劃、基金公司發行的特定多客戶資產管理計劃、基金子公司(特定多客戶)專享資產管理計劃、在基金業協會備案的私募基金等。閑置資金可投資于貨幣市場工具和存款工具:包括現金、債券逆回購、貨幣市場基金、期限在一年內(含一年)的銀行存款、剩余期限在一年以內(含一年)的公開發行債券。投資限制1、本基金按市值計算投資單一股票比例不得超過基金資產凈值的100%;2、現金資產比例為基金資產凈值的0-100%;3、法律法規、中國證監會規定的其他投資限制。由于包括但不限于證券市場波動、上市公司合并、組合規模變9、動等基金管理人之外的原因導致的投資比例不符合法律法規規定及本合同約定的投資限制,為被動超標。發生上述情形時,基金管理人應在發生不符合法律法規或投資政策之日起的10個工作日內調整完畢,如遇股票停牌等限制流通的情況,調整時間順延,以滿足法律法規及投資政策的要求。法律法規另有規定的從其規定。投資目標在嚴格控制風險的前提下,追求基金資產的長期穩健增值。產品結構圖產品結構圖:同創xx龍泰xx差額補償收益分成300300億定增億定增現金認購(規模100億)債權認購(規模200億)創新型金融公司九信母基金九信資產九信互金并購轉板做市分層xx資產(規模約10億)(規模100億第三章第三章 產品亮點產品亮點 新10、三版第一股、市值超千億的xx投資作為掛牌公司四川xx信息技術股份有限公司控股股東,以不低于10億人民幣的大額現金認購定增,與認購方共擔風險。目前新三板掛牌公司四川xx的PB僅為1.12倍,而新三板已掛牌企業PB值多為2以上,該投資標的獲利空間較大,安全邊際很高。xx掌握大量優質項目資源,圍繞近300家已投企業、3000位xxLP、3000名xx股東資源,可快速釋放業績;資產管理團隊從事資產管理業務年限較長,主要成員在相關領域均有10年以上經驗,將最大限度地保障投資者的投資收益。引入保障機制,保障認購方出資不受損失和掛牌公司股票的流動性。本金安全由中國PE第一股、新三板第一股、市值超千的xx投資11、(股票代碼430719)進行背書擔保,股價在二級市場出售時差額部分由xx投資以現金形式進行一次性補足,xx投資承諾對未來24個月內認購方股票減持損失提供差額補償,認購方預期股票賣出收入低于認購金額時,承諾方進行差額補償或股票回購。引入保障機制引入保障機制共擔風險共擔風險獲利空間大獲利空間大優質項目資源優質項目資源精英團隊精英團隊第四章第四章 收益測算收益測算6億xx投資LP的資源:超過3000個具有較強實力的LP。按人均融資需求為500-1000萬計算,LP融資總需求約為200億元;1.8億xx投資已投企業資源:近300家優質已投企業。按每家公司融資需求為1000-3000萬計算,已投企業融資12、需求約為60億;1.8億xx投資股東資源:超過3000多名股東。向xx股東提供股權質押融資,融資總需求約為60億元。互聯網金融業務按平臺利差3%計算,不考慮外部需求的情況下,僅通過為以上三類客戶的服務,保守估計每年可貢獻利潤約6-8億元。債權及夾層產品業務債權及夾層產品業務平均每年貢獻20-30億元部分定增資金及后續收回的債權資金投資于較為穩健的債權及夾層產品,按照200億規模,10-15%的收益率,每年可貢獻利潤20-30億。FOFFOF及其他高收益業務及其他高收益業務平均每年貢獻15-20億元部分資金用于FOF及其他高收益產品投資,按照100億規模,15-20%的收益率,每年可貢獻利潤1513、-20億。處置不良資產處置不良資產宏觀經濟結構調整背景下,不良資產處置業務市場空間巨大。本次定增認購方預計將實現1變3假設掛牌公司此次定增募集資金300億,公司創新金融業務進入成熟;保守估計公司凈利潤約為40億。若按3倍市凈率或20倍市盈率測算,公司未來市值約為800-900億元;做市、分層、轉板及產業并購機會。特別提醒:以上測算由xx投資基于行業和公司調研結果、掛牌公司未來發展戰略等信息做出的預測性分析結果,僅作為投資者作出投資決策的參考,并非對公司未來業績的保證,請投資者注意投資風險。本基金收益測算表(粗略)本基金收益測算表(粗略)因托管費等費率較小,對收益測算影響不大,固本基金進行收益測14、算時未考慮此類費用,以下測算為粗略計算,僅供參考:平層設計平層設計(2 2年期)年期)股價上升30%50%80%100%200%本金保證100%100%100%100%100%投資者收益24%40%64%80%150%第五章第五章 發行方介紹發行方介紹概況定位未來xx資產是xx財富旗下的資產管理公司,曾成功發行過規模為20億的xx-xx定向增發投資基金。xx財富管理有限公司成立于2014年12月,注冊資本6250萬元。xx財富專注在線理財服務,并打造中國最權威的獨立理財顧問創業平臺,致力于通過獨立理財顧問(IFA)為中產階級提供真的財富管理。xx財富在產品采集、營銷及管理過程中建立有效的風險管15、理機制,通過運用互聯網技術,減少金融產品流通環節,將更多獲利空間留給投資人和理財顧問。xx財富為獨立理財顧問(IFA)提供平臺、產品、教育、運營等一系列支持,幫助他們建立獨立理財工作室,成就自由自主的理財事業。xx財富作為中國獨立理財行業的領航者,助力于改善國內財富管理環境,真正站在老百姓的立場去思考問題,為老百姓提供真正的財富管理服務,以此推動中國獨立理財行業的發展,最終實現多方共贏!定位:定位:中國最權威的獨立理財顧問創業平臺使命:使命:引領中國獨立理財顧問行業,為百姓提供真的財富管理公司法定代表人及董事長為xx先生。xx財富總部位于北京市西城區北三環,分公司遍布北京、杭州、鄭州、西安、深16、圳、成都等區域,真正意義上實現了理財服務精準,運營高效,行動迅捷。2015年1月30日2015年3月28日2015年4月11日2015年4月18日xxxx召召開開融融資資成成功功新新聞聞發發布會布會 2015年1月30日,xx財富舉辦新聞發布會,宣布獲得中科院國科嘉和數千萬元注資。騰訊、搜狐、和訊、金融界、北京商報、參考消息等近30家媒體進行了報道。xxxx承承辦辦20152015(首首屆屆)中中國獨立理財顧問峰會國獨立理財顧問峰會 2015年3月28日,由xx財富承辦的2015(首屆)中國獨立理財顧問峰會在北京成功召開。此次峰會匯聚中西方獨立理財行業先行者及業內相關專家、學者,集中探討了中國17、獨立理財行業的發展之路。北京電視臺、騰訊、央廣網、和訊、北京青年報等近50家媒體進行了報道。xxxx主主辦辦中中國國獨獨立立理理財財顧顧問全國啟動會問全國啟動會 2015年4月11日,由中國獨立理財顧問委員會、xx財富聯合主辦的中國獨立理財顧問全國啟動會在鄭州拉開序幕。全國啟動會以“中國獨立理財顧問行業的發展之路”為主題,由xx財富董事長兼CEO全程參與,與各城市的理財精英共同探求中國獨立理財顧問行業的未來。全國啟動會先后在鄭州、深圳成功舉辦,隨后將進駐南京、杭州、西安、成都、重慶等城市。xxxx財財富富承承辦辦首首屆屆中中國國獨獨立立理理財財顧顧問問資資格格培培訓訓4月18日至23日,由中國獨立理財顧問委員會主辦,xx財富管理有限公司承辦的首屆中國獨立理財顧問資格培訓在北京順義舉行。此次培訓旨在幫助理財精英實現個人技能與實戰技巧的雙重提升,幫助其最終成長為優秀的獨立理財顧問。xx印記:印記:
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