中國移動健康管理專題分析報告25頁PDF.pdf
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2024-09-20
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1、中國移動健康管理專題分析2017ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本產品保密并受到版權法保護2017年10月2017/10/312數據分析驅動變革l 本分析內容主要研究對象是互聯網健康管理服務,互聯網健康管理是通過使用移動通信技術提供醫療服務和信息,以及健康監測等服務。l 本分析內容主要研究中國健康管理服務發展背景與概況,健康管理服務市場現狀,互聯網健康管理市場模式及案例以及發展趨勢等內容。分析方法數據說明分析定義分析定義與分析方法l 分析內容中的資料和數據來源于對行業公開信息的研究、對業內資深人士和相關企業高管的深度訪談,以及易觀分析師綜合以上內容2、作出的專業性判斷和評價。l 分析內容中運用Analysys易觀的產業分析模型,并結合市場研究、行業研究和廠商研究,能夠反映當前市場現狀,趨勢和規律,以及廠商的發展現狀。l 數據說明:千帆只對獨立APP中的用戶數據進行監測統計,不包括APP之外的調用等行為產生的用戶數據。截止2017年第3季度易觀千帆基于對21.9億累計裝機覆蓋、5.2億移動端月活躍用戶的行為監測結果。采用自主研發的enfoTech技術,幫助您有效了解數字消費者在智能手機上的行為軌跡。l 易觀千帆“A3”算法升級說明:易觀千帆“A3”算法引入了機器學習的方法,使易觀千帆的數據更加準確地還原用戶的真實行為、更加客觀地評價產品的價值3、。整個算法的升級涉及到數據采集、清洗、計算的全過程:1、采集端:升級SDK以適應安卓7.0以上操作系統的開放API;通過機器學習算法,升級“非用戶主觀行為”的過濾算法,在更準確識別的 同時,避免“誤殺”2、數據處理端:通過機器學習算法,實現用戶碎片行為的補全算法、升級設備唯一性識別算法、增加異常設備行為過濾算法等3、算法模型:引入外部數據源結合易觀自有數據形成混合數據源,訓練AI算法機器人部分指標的算法也進行了調整2017/10/313數據分析驅動變革CONTENTS目錄中國移動健康管理服務市場發展概況01中國移動健康管理服務用戶畫像分析020304中國移動健康管理服務市場模式與案例分析中國移4、動健康管理服務發展趨勢分析2017/10/314數據分析驅動變革PART1中國移動健康管理服務市場發展概況 Analysys 易觀2017/10/315數據分析驅動變革2.42.52.62.62.62.75.1%3.5%-0.6%0.4%2.4%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%2.252.32.352.42.452.52.552.62.652.7198119902000200520102015單個醫生診療人次(千人次)增長率社會環境:日常健康管理意識缺失慢病患病率提升,醫療資源不足123 157 245 26 55 143 14 18 22 7 10 12 65、 11 35 1 2 3 0 50 100 150 200 250 300 2003200820132003-2013居民慢性病患病率統計()慢性病總體高血壓心臟病腦血管病糖尿病惡性腫瘤Analysys易觀.國家衛計委l 我國居民慢病患病率高,與日常健康管理的缺失有密切聯系。同時我國醫療資源總量不足,平均單個醫生診療人次超過2700人。l 醫療資源的缺失和慢病患病率的提升促使健康管理服務出現。Analysys易觀.國家衛計委1981-2015年單個醫生年診療人次(千人次)2017/10/316數據分析驅動變革政策逐漸確立健康管理在醫療衛生事業中代表地位提出從治病到治未病的思想2015年10月國6、務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見2017年1月“十三五”健康促進與工作規劃2017年2月中國防治慢性病中長期規劃 規劃目標:降低30-70歲人群因慢病死亡率。具體措施:從日常生活出發,進行健康意識的提高、健康的管理、生活習慣的養成教育、患慢病前的防治、早發現早治療、分級診治、長期護理等全面的慢病防治體系的建立和實施。慢病治理的醫療體系:早發現、早治療、后期跟蹤陪護等醫療診治;分級診療,各級別醫院協同進行聯動上下轉診。充分表達了日常生活防治慢病的管理理念 重點任務:推動落實“把健康融入所有政策”。大力創建健康支持性環境。不斷提高居民健康素養水平。深入推進健康文化建設。專項行動:健康影響7、評價評估專項行動。健康素養促進行動。健康科普專項行動。控煙專項行動。健康促進與教育體系建設工程。確立健康促進的行動與規劃 總體思路:順應“互聯網+”發展趨勢,充分發揮我國互聯網的規模優勢和應用優勢,推動互聯網由消費領域向生產領域拓展。基本原則:堅持開放共享。堅持融合創新。堅持變革轉型。堅持引領跨越。堅持安全有序。確立互聯網技術在健康領域的地位2016年10月“健康中國2030”規劃綱要 預防為主、關口前移,推行健康生活方式,減少疾病發生,促進資源下沉,實現可持續發展;調整優化健康服務體系,在強基層基礎上,促進健康產業發展;將“共建共享全民健康”作為戰略主題,堅持政府主導,動員全社會參與,推動社8、會共建共享,人人自主自律,實現全民健康。梳理大健康觀推進健康大數據2017/10/317數據分析驅動變革分析內容研究范疇以“健康”為服務目標的移動互聯網服務領域名稱服務人群服務目的服務手段主要競爭點代表廠商健康管理對健康有需求的人群用戶保持健康狀態體征監測、健康評判、睡眠監測數據壁壘、評價標準、減肥瘦身健康或亞健康人群幫助用戶瘦身或保持身材飲食管理、運動管理、減脂營內容、服務人員運動健康健康或亞健康人群提高用戶運動效果運動監控和運動指導內容、服務人員慢病管理慢性病患者為慢病患者進行監測疾病監控等醫療服務醫療服務能力涉及到身體管理的四類移動互聯網服務Analysys易觀數據來源:資料來自易觀千帆9、與網絡公開資料健康管理類服務特征以健康為目的數據壁壘評價標準保持用戶健康狀態2017/10/318數據分析驅動變革健康管理市場處于啟動期應抓住消費級市場機會,建立用戶健康意識BCDGIIIIIIIVVVIEF市場啟動期應用成熟期高速發展期探索期市場認可度時間2017年中國互聯網健康市場發展階段分析Analysys 易觀A健康管理生理健康(經期管理)減肥瘦身運動健康兩性健康心理健康養生保健孕嬰健康BCDGIIIIIIIVVVIEF市場啟動期(2015-2020)應用成熟期高速發展期(2021-)探索期(2011-2014)市場認可度時間2017年中國移動健康管理市場AMC模型Analysys 易10、觀AI:智能手機的逐漸普及推動睡眠、運動等監測軟件出現II:完善服務內容,逐漸從單純監測轉向到個性化健康指導、健康評價等。III:健康管理市場參與者增加,運動監測、移動醫療等企業紛紛加入戰場,市場格局不明朗。IV:資本關注度提升,先后出現大額融資。各廠商市場定位逐步明朗,商業模式落地。市場進入良性競爭狀態。V:資源豐厚、模式創新的企業將脫穎而出,成為不同細分領域的領先者,市場競爭格局形成VI:盈利模式清晰,政策開放,健康管理成為醫療服務的重要組成部分。健康管理發展階段l 根據健康管理市場AMC模型,健康管理服務處于啟動期。現階段廠商定位逐漸明朗,由于商業變現模式的落地,資本出現強關注狀態。l 11、預計未來3年健康管理市場隨著商業模式的探索將進入快速發展階段,不同的細分領域領先者將脫穎而出,市場競爭格局逐漸形成。l 互聯網健康市場分為9個細分領域,其中減肥瘦身,孕嬰健康和生理健康處于高速發展期。這三類服務的主要特征是面向強消費人群,商業模式探索時間長,已形成一定的市場格局。l 健康管理領域尚處于啟動期,但隨著消費升級和人民健康意識的發展,健康管理服務所面向的人群消費能力正在不斷上升,這一趨勢將促進健康管理服務的快速發展。2017/10/319數據分析驅動變革健康管理市場圖譜多樣化參與者完善健康管理市場互聯網健康管理服務提供方互聯網健康管理服務利用互聯網技術為用戶提供實時健康管理與監測服務12、結合體檢數據為用戶制定個性化健康管理服務資源提供方行業資源為互聯網健康管理服務輸出健康觀念、行業標準、進行培訓等服務體檢機構利用醫療技術、設備進行體檢服務,一般為醫院或商業體檢機構健身教練營養師技術提供方智能硬件健康領域智能硬件產品以面向大眾的智能手環、手表、體脂秤為主,面向垂直人群的血壓、血糖、心率監測為輔。可穿戴健康監測疾病監測商業機構醫療機構2017/10/3110數據分析驅動變革資本趨于理性,移動健康市場融資事件向頭部企業集中融資事件數量減少,A輪以后融資增多時間領域企業名稱融資輪次融資金額投資機構2017年1月智能硬件小紅象A輪數千萬人民幣江山國金資產2017年2月健康管理life加13、加種子輪100萬人民幣 極客幫創投2017年2月智能硬件心潮減壓A輪2000萬人民幣高盛集團2017年3月智能硬件瑞光康泰B輪數千萬人民幣陽普醫療2017年4月健康管理平臺妙健康B輪2.5億人民幣中信資本2017年9月健康管理平臺妙健康B+輪1億人民幣江中中醫藥基金2017年中國健康管理領域部分融資事件(不完全統計)Analysys 易觀249244763540102030405060702010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年移動健康領域融資事件數量統計 Analysys 易觀l 2010-2015年移動健康領域一直處于資本高關注狀態。2016年隨著互聯網市場資14、本理性趨勢,融資事件數量呈現下降趨勢。l 進入2017,A輪以后融資的企業數量增多,資本呈現往頭部集中的趨勢,大額融資出現。數據來源:根據網絡公開資料收集,以企業公開稿件或發布會發布為準數據來源:根據網絡公開資料收集,以企業公開稿件或發布會發布為準2017/10/3111數據分析驅動變革PART2中國互聯網健康管理市場用戶畫像分析 Analysys 易觀2017/10/3112數據分析驅動變革健康管理領域用戶活躍度持續上升 Analysys 易觀.易觀千帆A數據說明:千帆只對獨立APP中的用戶數據進行監測統計,不包括APP之外的調用等行為產生的用戶數據。截止2017年第3季度易觀千帆基于對2115、.9億累計裝機覆蓋、5.2億移動端月活躍用戶的行為監測結果。采用自主研發的enfoTech技術,幫助您有效了解數字消費者在智能手機上的行為軌跡。Analysys 易觀.易觀千帆A數據說明:千帆只對獨立APP中的用戶數據進行監測統計,不包括APP之外的調用等行為產生的用戶數據。截止2017年第3季度易觀千帆基于對21.9億累計裝機覆蓋、5.2億移動端月活躍用戶的行為監測結果。采用自主研發的enfoTech技術,幫助您有效了解數字消費者在智能手機上的行為軌跡。645.7 554.8 678.5 683.2 678.4 682.0 672.0 644.3 16.2 16.3 16.0 17.2 1716、.2 16.5 15.0 10.2 2.7 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 0 5 10 15 20 0 1 2 3 4 5 人均單日使用時長(分鐘)人均單日啟動次數(次)2017年健康管理領域活躍人數統計(萬人次)2017年健康管理領域活躍人數統計(萬人次)2017/10/3113數據分析驅動變革17.1%33.6%19.5%14.1%15.8%18.3%32.9%16.7%15.1%17.0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%24歲以下 24歲到30歲 31歲到35歲 36歲到40歲 41歲及以上健康管理健康人群6.6%10.3%19.3%43.8%17、20.1%5.7%9.4%18.2%46.8%20.0%0%20%40%60%健康管理健康人群健康管理領域用戶具有較強的消費能力年齡更集中于24-35歲的強消費階層2017年8月健康管理領域人群消費能力分布 Analysys 易觀.易觀千帆A數據說明:千帆只對獨立APP中的用戶數據進行監測統計,不包括APP之外的調用等行為產生的用戶數據。截止2017年第3季度易觀千帆基于對21.9億累計裝機覆蓋、5.2億移動端月活躍用戶的行為監測結果。采用自主研發的enfoTech技術,幫助您有效了解數字消費者在智能手機上的行為軌跡。2017年8月健康管理領域人群年齡分布 Analysys 易觀.易觀千帆A數18、據說明:千帆只對獨立APP中的用戶數據進行監測統計,不包括APP之外的調用等行為產生的用戶數據。截止2017年第3季度易觀千帆基于對21.9億累計裝機覆蓋、5.2億移動端月活躍用戶的行為監測結果。采用自主研發的enfoTech技術,幫助您有效了解數字消費者在智能手機上的行為軌跡。2017/10/3114數據分析驅動變革 Analysys 易觀.易觀千帆A數據說明:千帆只對獨立APP中的用戶數據進行監測統計,不包括APP之外的調用等行為產生的用戶數據。截止2017年第3季度易觀千帆基于對21.9億累計裝機覆蓋、5.2億移動端月活躍用戶的行為監測結果。采用自主研發的enfoTech技術,幫助您有效19、了解數字消費者在智能手機上的行為軌跡。11.4%39.9%19.2%18.1%11.3%10.0%38.2%19.7%20.9%11.2%0%20%40%60%2017年8月健康管理領域人群消費能力分布健康管理健康人群用戶偏向大城市,北上廣和江浙一帶占比較高城市占比北京市3.45%上海市3.28%廣州市2.84%成都市2.70%重慶市2.62%昆明市2.27%南京市2.16%武漢市2.13%西安市2.12%長沙市2.06%杭州市2.00%深圳市1.86%福州市1.84%天津市1.69%鄭州市1.47%沈陽市1.45%青島市1.26%石家莊市1.24%蘇州市1.18%濟南市1.18%省份占比廣東20、8.97%江蘇7.02%山東6.18%四川5.56%浙江5.13%河南4.82%湖南4.48%湖北4.31%福建4.28%河北4.22%陜西3.70%遼寧3.70%云南3.58%北京3.45%上海3.28%安徽3.17%山西2.83%重慶2.62%廣西2.51%江西2.30%2017年8月健康管理人群城市/省份占比TOP202017/10/3115數據分析驅動變革健康管理領域消費能力較強,多偏好金融或消費類應用2017年8月健康管理領域用戶偏好領域TOP6(TGI)投資理財(1.79)綜合資訊(1.37)綜合電商(1.36)移動音樂(1.27)支付(1.26)移動健康管理用戶偏好統計團購(1.21、26)中國移動,60.6%中國聯通,19,7%中國電信,19.7%中國移動,60.6%中國聯通,19,7%中國電信,19.7%2017年8月健康管理領域用戶運營商統計數據說明:千帆只對獨立APP中的用戶數據進行監測統計,不包括APP之外的調用等行為產生的用戶數據。截止2017年第3季度易觀千帆基于對21.9億累計裝機覆蓋、5.2億移動端月活躍用戶的行為監測結果。采用自主研發的enfoTech技術,幫助您有效了解數字消費者在智能手機上的行為軌跡。數據說明:千帆只對獨立APP中的用戶數據進行監測統計,不包括APP之外的調用等行為產生的用戶數據。截止2017年第3季度易觀千帆基于對21.9億累計裝機22、覆蓋、5.2億移動端月活躍用戶的行為監測結果。采用自主研發的enfoTech技術,幫助您有效了解數字消費者在智能手機上的行為軌跡。Analysys 易觀.易觀萬象 Analysys 易觀.易觀千帆A2017/10/3116數據分析驅動變革Analysys易觀PART3中國移動健康管理服務市場模式與案例分析2017/10/3117數據分析驅動變革健康管理市場圖譜多樣化參與者完善健康管理市場互聯網健康管理服務提供方互聯網健康管理服務利用互聯網技術為用戶提供實時健康管理與監測服務結合體檢數據為用戶制定個性化健康管理服務資源提供方行業資源為互聯網健康管理服務輸出健康觀念、行業標準、進行培訓等服務體檢機23、構利用醫療技術、設備進行體檢服務,一般為醫院或商業體檢機構健身教練營養師技術提供方智能硬件健康領域智能硬件產品以面向大眾的智能手環、手表、體脂秤為主,面向垂直人群的血壓、血糖、心率監測為輔。可穿戴健康監測疾病監測商業機構醫療機構2017/10/3118數據分析驅動變革健康管理服務形式多樣化發展催生硬件型、體檢型與綜合平臺型健康管理服務綜合平臺型垂直型體檢型互聯網健康管理平臺移動互聯網、物聯網、云計算智能硬件數據體檢數據綜合平臺型健康管理企業整合智能硬件廠商和體檢機構數據,結合多維度數據與人工智能算法,實現個性化、精準化健康管理服務。檢前檢中檢后體檢套餐推薦個性化服務線下服務健康管理體檢報告解讀24、就醫指導2017年體檢人次5.6億體檢類健康管理APP促進復購低頻線下服務高頻健康管理轉化體檢型健康管理企業通過服務或合作線下體檢機構,打通檢前到檢后服務,促進體檢服務用戶與數據價值轉化。零散數據源健康管理平臺整合代表案例:代表案例:從某個生活習慣出發代表案例:睡眠管理體重管理習慣管理幫助用戶養成生活習慣垂直型健康管理從用戶的某種生活痛點出發,(失眠、超重/不勻稱、戒煙等)利用監測硬件或趣味性的服務,幫助用戶養成某種習慣或管理生活,利用工具功能留住用戶提高粘性,再通過商城或廣告實現流量變現。2017/10/3119數據分析驅動變革綜合平臺型廠商代表案例:妙健康憑借數據整合與創新運營模式獲得資本25、市場認可,引領市場發展數據監測數據處理2016年4月A輪融資1億元2016年6月發布妙星球計劃開放集團渠道、聯合硬件、保險、體檢等醫療服務構建互聯網健康生態鏈2017年4月B輪融資2.5億元2016年7月發布“健康行為指數”(M值)2017年6月用戶數量突破2000萬2017年9月獲得B+輪融資1億元2015年7月妙健康獨立運營列為三胞集團旗下重要戰略發展品牌u發展歷程不斷在渠道、服務與數據方向延伸,獲得資本認可。運動情況健康狀況人際關系壓力管理體檢數據就醫數據健康行為數據App監測智能手環 血壓儀血糖儀體脂稱體溫計17個品類超過300款智能穿戴設備超過300款上千款目前2017年開放數據SD26、K接口運動情況飲食建議睡眠監測減肥瘦身健康評估醫生資訊一鍵掛號用藥指南血壓監測綜合計算用戶健康指數專利名稱健康行為評價方法和系統健康促進系統及健康促進方法M值獲得專利統計妙+:數據開放平臺打通數據孤島妙云:云計算系統打通健康管理通路M值:創新健康指數算法有效干預用戶健康行為用戶價值轉化:優化用戶消費體驗u多樣化消費場景p 線上網絡商城+線下妙健康體驗中心uB2B2C商業模式p 員工健康管理服務p 健康管理+保險業務p 健康數據接入與輸出服務p 妙健康線下健康專區p 線上健康商城運營p 妙健康(More)成立于2014年3月,最初為三胞集團旗下的孵化項目,于2015年7月獨立運營成立全新公司,致27、力于健康監測數據平臺的搭建、健康管理服務的優化。p 已建立超過300款智能可穿戴設備的健康數據平臺、創造健康行為指數算法(M值)并獲得專利認證,以游戲化運營模式干預用戶健康行為,助其養成良好健康習慣。p 妙健康在平臺搭建與數據獲取端口的能力以及市場模式的探索已獲得資本市場認可,并刷新健康管理領域融資額新高。2017/10/3120數據分析驅動變革體檢類廠商代表案例:康康在線檢后健康管理與檢前定制服務打造閉環,助力健康服務體檢前體檢后體檢者身體狀況年齡性別運動情況工作環境病史定制體檢套餐在線報告查詢飲食指導就醫指導購藥服務一站式健康風險管理打通體檢服務全流程,提高服務體驗個性化體檢套餐定制,提高28、體檢服務復購率康康體檢網:打造精準健康檔案管理服務平臺探索體檢入口價值延伸康康在線體檢服務醫療服務嫁接醫療服務擴充檢后服務完善性看醫生在線報告解讀診前套餐推薦健康跟蹤2C:康康體檢針對體檢中心提供SaaS互聯網服務2B:樂康366p康康在線是深圳邁康信息技術有限公司開發的一款體檢類互聯網健康管理軟件,擁有手機體檢報告查詢與健康咨詢兩大功能。pAnalysys易觀認為,商業體檢具有很高的消費價值,體檢類健康管理相當于將商業體檢的入口功能繼續延伸,探索體檢用戶的價值轉化通路。p體檢類健康管理服務將檢前、檢中與檢后打通,有效提升服務體驗與復購率,健康管理服務有利于促進體檢數據的標準化。2017/1029、/3121數據分析驅動變革垂直類廠商代表案例:蝸牛睡眠獨特服務開拓用戶群體,持續探索商業模式創新睡眠服務開展用戶群體夢話錄音機睡眠記錄智能鬧鐘喚醒原創催眠音樂l 軟件會自動檢測周圍的聲音分貝,記錄夢話和呼嚕聲。l 夢話錄音機增加蝸牛睡眠的趣味性和獨特性,使其成為區別于其他類型睡眠管理服務的拳頭功能。l 手機中的傳感器會探知用戶的呼吸律動、體動幅度,判斷深淺睡眠,生成睡眠報告。l 記錄功能積累數據資源,在用戶端增加其使用粘性,同時積累用戶行為數據,增加企業價值。l 軟件會在鬧鐘設定的時間提前十分鐘開始監測,當用戶由深睡進入淺睡時,會自動播放鬧鈴叫醒。l 由外包團隊制作助眠音樂,并請醫學博士作為顧30、問,檢驗效果。經過空軍總院、清華長庚醫院、陜西咸陽附屬醫院的大量睡眠實驗驗證,使用蝸牛睡眠的用戶自然入睡時間縮短30%。基于扎實服務,不斷探索商業模式自制智能骨傳導睡眠枕自建蝸牛商城用戶價值變現增強應用粘性增加數據維度干預和改善用戶睡眠l 隨著我國健康需求的增加,睡眠問題一直困擾我們。蝸牛睡眠致力于使用趣味性方式開展睡眠管理服務,具備較強的獨特性和社交性。l 在優質服務的基礎上,蝸牛睡眠積極拓展商業模式的變現。利用商城、自制骨傳導智能枕等創新商業模式實現改善和干預用戶睡眠質量。付費音樂與廣告2017/10/3122數據分析驅動變革Analysys易觀PART4中國移動健康管理服務市場發展趨勢231、017/10/3123數據分析驅動變革健康管理領域發展趨勢之平臺凸顯平臺型企業為數據的存儲與整合提供基礎平臺類健康管理垂直型健康管理體檢型健康管理醫療類在線服務數據處理與整合平臺類企業聚合不同類別服務數據大數據應用轉化為用戶提供個性化健康解決方案pAnalysys易觀分析認為,未來健康管理服務將以干預生活方式和預防疾病為主要目的。精準的健康建議與將成為服務的關鍵點,而海量與多維度的數據是健康建議的基礎。p平臺類健康管理服務聚合多維度數據,結合人工智能算法,助推健康管理加速。智能硬件體檢數據醫療數據醫療服務學術支持麻省醫療國際助推健康管理加速人工智能2017/10/3124數據分析驅動變革健康管32、理領域發展趨勢之服務創新智能終端將深入生活每個角落,為健康管理提供服務基礎體溫監測體溫報警身體檢查智能體溫計體重記錄體脂記錄入睡音樂科學鬧鈴睡眠監測睡眠管理智能睡眠枕慢病監測醫患互動慢病管理智能血糖/血脂/血壓監測步數計算心率監測運動記錄運動監測智能手環/手表體重監測智能體重秤生活監測醫療監測全方位健康監測p隨著智能硬件、物聯網技術的的不斷發展,智能終端體系的建立將越發完善,覆蓋從生活健康監測到醫療數據監測等范圍。pAnalysys易觀分析認為,全方位的醫療健康監測一方面利用硬件提高用戶對于健康管理的認知,另一方面為健康管理方法建立提供數據基礎。數據分析驅動變革l 易觀千帆l 易觀萬像l 易觀方舟l 易觀博閱網址:客戶熱線:4006-515-715微博:Analysys易觀易觀千帆試用易觀訂閱號