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2024-09-20
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1、Cushman&Wakefield上海零售市場概況上海零售市場概況2017年第一季度Cushman&Wakefield2宏觀概況Cushman&Wakefield上海零售市場人口人口2,425萬(截止到2014年底)面積面積(市區(qū)市區(qū))6,340平方千米GDP27,466億元(2016)社會(huì)消費(fèi)品零售總額社會(huì)消費(fèi)品零售總額10,946億元(2016)人均可支配收入人均可支配收入57,692元(2016)全市概況Source:Cushman&Wakefield Research,Shanghai Bureau of StatisticsCushman&Wakefield上海零售市場宏觀數(shù)據(jù)(202、012016)Source:Cushman&Wakefield Research,Shanghai Bureau of Statistics6.8%8.9%8.0%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016GDP增長率人均可支配收入增長率社會(huì)零售品消費(fèi)總額增長率Cushman&Wakefield上海零售市場地鐵線路圖總長度總長度617 公里線路數(shù)線路數(shù)14地鐵站數(shù)地鐵站數(shù)366每日里程每日里程1,028萬年客流量年客流量(2015年年)30.67億人次23、017年規(guī)劃開年規(guī)劃開通通8號(hào)線三期、9號(hào)線三期、17號(hào)線2020年規(guī)劃完年規(guī)劃完工工5,10,13,14,15,18號(hào)線Source:Cushman&Wakefield ResearchCushman&Wakefield6實(shí)體零售與電子商務(wù)Cushman&Wakefield上海零售市場2016年全國重點(diǎn)百貨商店零售額排名Source:Cushman&Wakefield Research,iziRetail024681012銷售額(十億元)20152016Cushman&Wakefield上海零售市場2016年全國重點(diǎn)購物中心零售額排名Source:Cushman&Wakefield Rese4、arch,iziRetail0123456789銷售額(十億元)20152016Cushman&Wakefield16%13%2015上海零售市場全國線上/線下零售額(20152016)線上交易量:3.87 萬億元線下交易量:26.21 萬億元2016線上交易量:5.16 萬億元線下交易量:28.08 萬億元32.97%7.10%Source:Cushman&Wakefield Research,國家統(tǒng)計(jì)局Cushman&Wakefield上海零售市場全國電子商務(wù)交易額(20112016)Source:Cushman&Wakefield Research,iresearch8.1 10.4 15、3.3 16.4 20.2 051015202520122013201420152016e交易額(萬億元)交易額Cushman&Wakefield上海零售市場2016年全國B2C購物網(wǎng)站市場份額Source:Cushman&Wakefield Research,iresearch56.60%24.70%4.30%3.50%1.20%1.10%0.80%0.70%0.50%6.70%天貓京東蘇寧易購唯品會(huì)國美在線1號(hào)店亞馬遜中國當(dāng)當(dāng)網(wǎng)聚美優(yōu)品其他Cushman&Wakefield0.05 0.90 5.20 19.10 35.00 57.12 91.20 120.70 02040608010016、2014020092010201120122013201420152016交易額(十億元)上海零售市場阿里巴巴“雙十一”交易額(20092016)63.20%59.67%Source:Cushman&Wakefield Research,Alibaba83.25%32.23%Cushman&Wakefield13上海主要零售市場Cushman&Wakefield上海零售市場存量存量2,408,169 平方米新增供應(yīng)新增供應(yīng)0 平方米(q-o-q)平均租金平均租金1,926元/平方米/月(q-o-q)空置率空置率5.08%(q-o-q)凈吸納量凈吸納量6,028 平方米(q-o-q)2017年第7、一季度核心區(qū)主要零售市場概況來源:戴德梁行研究部注:由于戴德梁行與高緯環(huán)球的合并,數(shù)據(jù)庫已于2016年第一季度升級(jí)調(diào)整14Cushman&Wakefield上海零售市場商圈概況(2014-2020規(guī)劃)Source:Cushman&Wakefield Research虹橋商務(wù)區(qū)虹橋-天山中山公園長風(fēng)真北真如曹家渡長壽蘇河灣大寧北中環(huán)共康五角場四川北路楊浦濱江外高橋唐鎮(zhèn)國際旅游度假區(qū)御橋前灘徐匯濱江南方商城吳中路徐家匯淮海中路南京西路南京東路豫園陸家嘴核心商圈次級(jí)商圈Cushman&Wakefield上海零售市場主要商圈概況五角場陸家嘴中山公園南京東路南京西路四川北路徐家匯虹橋中央公園長風(fēng)公園核8、心商圈次級(jí)商圈Source:Cushman&Wakefield ResearchCushman&Wakefield上海零售市場核心商圈存量(20002021)Source:Cushman&Wakefield ResearchCushman&Wakefield上海零售市場市區(qū)存量與新增供應(yīng)(20022021)Source:Cushman&Wakefield ResearchCushman&Wakefield上海零售市場市區(qū)零售存量分布,2017年第一季度Source:Cushman&Wakefield ResearchCushman&Wakefield上海零售市場按零售類型分的存量(2017年第9、一季度)Source:Cushman&Wakefield ResearchCushman&Wakefield上海零售市場零售項(xiàng)目密度(2017年第一季度)50,000 平方米現(xiàn)有項(xiàng)目100,000 平方米未來供應(yīng)=200,000 平方米Source:Cushman&Wakefield ResearchCushman&Wakefield上海零售市場主要標(biāo)桿項(xiàng)目項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱商圈商圈建成時(shí)間建成時(shí)間零售建筑面積零售建筑面積定位定位開發(fā)商開發(fā)商主要租戶主要租戶恒隆廣場南京西路200151,700 平方米高端恒隆地產(chǎn)梅龍鎮(zhèn)廣場南京西路199770,000 平方米中高端和記黃埔中信廣場南京西路200010、34,500 平方米中高端中信&太古嘉里中心南京西路201374,000 平方米中高端嘉里建設(shè)興業(yè)太古匯南京西路在建100,000 平方米高端太古NA來福士廣場南京東路200345,985 平方米中端凱德集團(tuán)K11購物藝術(shù)中心淮海中路201352,000 平方米中高端新中國地產(chǎn)IAPM淮海中路2013120,000 平方米中高端新鴻基地產(chǎn)港匯廣場徐家匯1999130,000 平方米中高端恒隆地產(chǎn)IFC陸家嘴2010110,000 平方米高端新鴻基地產(chǎn)上海正大廣場陸家嘴2004240,000 平方米中端正大集團(tuán)Source:Cushman&Wakefield ResearchCushman&Wa11、kefield上海零售市場核心區(qū)未來零售項(xiàng)目(20172021)Source:Cushman&Wakefield Research核心商圈世紀(jì)匯尚悅灣浦東金融廣場興業(yè)太古匯協(xié)和城二期外灘中央徐家匯中心總供應(yīng)量總供應(yīng)量:91萬平方米萬平方米Cushman&Wakefield上海零售市場核心區(qū)未來供應(yīng)(20162021)Source:Cushman&Wakefield ResearchCushman&Wakefield上海零售市場次級(jí)商圈未來零售項(xiàng)目(20172022)次級(jí)商圈Source:Cushman&Wakefield Research總供應(yīng)量總供應(yīng)量:472萬平方萬平方長風(fēng)中心三期長寧來福12、士廣場凱德盧灣摩根大通徐家匯路項(xiàng)目外灘金融中心高尚領(lǐng)域中民投董家渡項(xiàng)目楊浦東外灘前灘中心水晶廣場前灘亞太中心萬象城白玉蘭廣場怡豐城啦啦寶嘟閘北久光天薈徐匯日月光廣場城開徐匯濱江項(xiàng)目恒基徐匯濱江項(xiàng)目星港國際中心星薈中心瑞安太陽宮崇邦周家嘴路項(xiàng)目虹橋匯佳程廣場凱德漢中路項(xiàng)目置匯旭輝廣場愛情海購物中心靜安大融城海門路55號(hào)31號(hào)地塊前灘世貿(mào)中心Cushman&Wakefield上海零售市場租金范圍(2017年第一季度)徐家匯1,5002,400元中高端南京西路1,5003,200元中高端南京東路1,3502,400元中低端陸家嘴7502,000元低-高端四川北路300750元中低端五角場6001,213、00元中低端淮海中路9002,100元中高端中山公園6001,200元中低端虹橋6001,050元低-高端核心商圈次級(jí)商圈長風(fēng)公園300600元中低端世紀(jì)公園400900元中高端Source:Cushman&Wakefield Research注:“平均租金”指基于使用面積的首層報(bào)價(jià)(元/平方米/月),不包含物業(yè)管理費(fèi)和推廣費(fèi)等。Cushman&Wakefield上海零售市場核心商圈租金(2009年2017年第一季度)2017年第一季度 平均租金:1,926元/平方米/月Source:Cushman&Wakefield ResearchCushman&Wakefield上海零售市場出租率(2014、16年第一季度)徐家匯90%100%低-高端南京西路70%100%中高端南京東路75%100%中低端陸家嘴85%100%低-高端四川北路80%100%中低端五角場90%100%中低端淮海中路70%100%中高端中山公園95%100%中低端虹橋90%100%低-高端核心商圈次級(jí)商圈長風(fēng)公園80%95%中低端世紀(jì)公園90%100%中高端Source:Cushman&Wakefield ResearchCushman&Wakefield上海零售市場核心商圈出租率(2009年2017年第一季度)2017年第一季度 平均出租率:94.86%Source:Cushman&Wakefield Researc15、hCushman&Wakefield上海零售市場新開業(yè)店鋪零售商零售商日日期期市市場場地地點(diǎn)點(diǎn)標(biāo)標(biāo)志志2016年12月Taco Bell陸家嘴Source:Cushman&Wakefield Research2016年12月Lululemon南京西路陸家嘴嘉里中心國金中心IFC維多利亞的秘密維多利亞的秘密2017年3月淮海中路力寶廣場大疆大疆2016年12月淮海中路華府天地2016年12月Apple其他萬科廣場Cushman&Wakefield上海零售市場總結(jié)為了保持競爭力,大量年代較久遠(yuǎn)的購物中心和商場對(duì)硬件以及/或租戶組合進(jìn)行了升級(jí)調(diào)整;隨著大量零售項(xiàng)目落址非核心區(qū)域,一些知名的零售商也開始向這些區(qū)域擴(kuò)散。這一趨勢(shì)將延續(xù)到下一年;上海作為中國最重要的零售市場之一,對(duì)品牌保持著高度的吸引力,未來將持續(xù)有新品牌進(jìn)入上海市場;由于競爭的加劇,購物中心和商場都需要提供給顧客獨(dú)特的消費(fèi)體驗(yàn),以吸引到顧客的重復(fù)來訪。Source:Cushman&Wakefield Research
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