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2024-09-20
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1、寫字樓市場Q1 2017深圳MARKETBEAT經濟指標核心商圈市場指標租金&空置率未來供應0501001502002502017201820192020寫字樓供應(0000 sq.m.)未來供應已入市Q316Q4 16過去一年走勢GDP 增長8.7%9.0%第三產業GDP增長10.5%10.4%CPI 增長2.4%2.4%Q4 16Q1 17未來一年走勢平均租金面價*(人民幣/平方米/月)247.7267.2空置率13.3%14.5%經濟概覽2016年,深圳實現生產總值19,492.6億元,同比增長9%,增速高于其他一線城市,其中第三產業增加值11,785.88億元,同比增長10.4%。金融2、業增加值2,876.89億元,增長14.6%;其他服務業增加值3,969.46億元,增長17.2%,對經濟增長的貢獻率和拉動力作用明顯增強。市場概覽伴隨經濟預期的好轉,深圳寫字樓租賃市場活躍度于本季度明顯提升。四個新項目共計518,720平方米甲級辦公物業入市,令甲級寫字樓存量上升至3,956,133平方米。除福田區320,000平方米的平安國際金融大廈(北塔)于本季度全面投入使用外,其余198,720平方米新供應位于南山片區。全市甲級寫字樓空置率上升1.24個百分點至14.51%。在福田,深圳新地標平安國際金融大廈以其聲名卓著的高端品質吸引了諸多大型實力企業入駐,加之充分的招租期,使其取得了3、良好的入駐率。本季度福田供應量大增,但吸納量亦達到30.4萬平方米的較高水平,空置率仍然小幅下降0.62個百分點至8.88%。由于新供應項目乃目前深圳市場甲級寫字樓之品質標桿,租金水平創新歷史新高。此外,年后活躍的新增需求亦導致部分寫字樓小幅上調租金水平,本季度福田區租金上升12.23%至305.97元/平方米/月。全市甲級寫字樓租金水平在其帶動下亦上升7.89個百分點至267.22元/平方米/月。在南山,多棟寫字樓集中入市帶來了較大的市場競爭壓力,雖然吸納量達到10.2萬平方米,但空置率仍較上季度提高4.06個百分點至30.99%。不過,隨著前期多棟辦公物業陸續投入使用,后海區域商務氛圍日趨4、濃厚,尾盤租賃項目價格漸趨上漲,南山整體租金小幅上升0.03個百分點至204.04元/平方米/月。而羅湖區囿于開發空間不足,近年來一直沒有新增甲級寫字樓物業供應,面臨福田、南山商務環境愈加成熟,供應增多帶來更大的選擇余地,以及出于產業集聚、降低成本等不同因素的考量,企業搬離羅湖的現象時有發生,本季度羅湖區空置率上升1.04個百分點至6.7%,而租金下降0.47%至222.37元/平方米/月,商務市場競爭力每況愈下。未來,在大力推進的城市更新帶動下,羅湖區商務市場有望迎來新的發展機遇。在需求方面,傳統的金融業、高科技行業依然是市場的主力,與此同時,擴張意向強烈的房地產企業成為甲級寫字樓客群中的一5、支新秀力量。受全球經濟走勢的影響,外資企業擴張步伐一再放緩,出于嚴格的成本控制,外資企業不得不節儉租賃開支,部分品牌企業希望借助品牌影響力獲取租金折扣。與此相反,內資企業則表現出較為強勁的擴張能力,構成吸納甲級寫字樓的絕對主力。未來展望作為國際金融中心以及科技創新中心,深圳金融和科技類企業始終擁有強有力的承租能力,同時,被深圳良好的市場環境及各類支持性政策所吸引的大型企業總部不斷遷入深圳則成為新的需求力量。而供給方面,今年后三個季度仍有約86.86萬平方米的甲級寫字樓將要入市,且其中超過80%集中在福田區,雖然福田金融中心地位穩固,但急劇大增的供應無疑仍將使租金承壓,并在一定程度上拉高空置率。6、資料來源:深圳統計局注:增長數據為同比漲幅深圳10年平均供應量=24.2萬平方米.資料來源:戴德梁行研究部資料來源:戴德梁行研究部資料來源:戴德梁行研究部0%2%4%6%8%10%12%14%16%050100150200250300空置率(%)租金(人民幣/平米/月)租金空置率深圳MARKETBEAT寫字樓市場 Q1 2017主要租賃成交Q1 2017寫字樓商圈租戶面積(平米)租賃類型來福士廣場南山商業文化中心亞馬遜6,000新租海信大廈后海中原地產10,000搬遷航天科技大廈后海平安普惠4,000新租重要在建項目寫字樓商圈主要租戶面積(平米)交付時間鼎和大廈福田區-90,0002017國銀7、金融大廈福田區-54,0002017深能源大廈福田區-90,4202017博時基金大廈福田區-75,0002018華潤總部大廈南山區-150,0002018中投證券總部大廈南山區-49,3002018深圳中心(350米)福田區-150,0002019前海國際中心南山區-169,3502019嘉里前海中心南山區-120,0002019*租金指成交面價1 USD=6.8923 RMB=0.9275 EUR資料來源:戴德梁行研究部注:所有數據為估計值區域存量(平方米)空置率本年度新增供應(平方米)未來供應(平方米)甲級寫字樓租金成交價*人民幣/平方米/月美元/平方英尺/月歐元/平方英尺/月羅湖5418、,813 6.7%040,170 222.37 US$3.002.78福田2,354,677 8.9%320,0001,976,214 305.97 US$4.123.83南山1,059,643 31.0%198,7205,805,706 204.04US$2.752.55全市3,956,133 14.5%518,7207,822,090 267.22US$3.603.34深圳MARKETBEAT寫字樓市場 Q1 2017聯系方式程家龍大中華區副總裁華南及華西區董事總經理電話:+86 755 2151 張曉端董事華南及華西區研究部主管電話:+86 755 2151 董韶川常務副總經理華南區寫字9、樓部,企業顧問服務部及投資部主管電話:+86 755 2151 魏超英董事總經理中國區企業服務部主管電話:+86 21 2208 戴德梁行戴德梁行是全球領先的房地產服務商,為客戶提供全方位的服務,以滿足人們辦公、購物及居住方面的需求。我們遍布全球60多個國家的43,000名員工為世界各地的租戶及投資者提供服務。我們在大中華區設有20家分公司,通過兼具本土洞察與全球視野的房地產方案為客戶創造更大的價值。戴德梁行是全球最大的房地產服務商之一,年營業收入達50億美元,核心業務包括租賃代理、資產服務、資本市場、設施服務、全球企業服務、投資管理、項目管理、租戶代表,以及估價及顧問服務。更多詳情,請瀏覽 ,或關注我們的微博(戴德梁行中國)及微信(戴德梁行)。免責聲明本報告刊載的一切資料及數據,雖力求精確,但僅作參考之用,并非對報告中所載市場或物業的全面描述。報告中所引用的來自公告渠道的信息,盡管戴德梁行相信其可靠性,但該等信息并未經戴德梁行核實,因此戴德梁行不能擔保其準確和全面。對于報告中所載信息的準確性和完整性,戴德梁行不做任何明示或暗示的擔保,也不承擔任何責任。戴德梁行在報告中所述的任何觀點僅供參考,并不對依賴該觀點而采取的任何措施或行動、以及由此引起的任何風險承擔任何責任。戴德梁行保留一切版權,未經許可,不得轉載。戴德梁行 2017年