ChangshaReport_CNQ22016.pdf
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2024-09-20
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1、長沙寫字樓與零售市場概況長沙寫字樓與零售市場概況2016年第二季度DTZ|Cushman&Wakefield1長沙宏觀經濟概況1DTZ|Cushman&Wakefield長沙長沙武漢武漢鄭州鄭州廣州廣州人口(萬人,人口(萬人,2015年)年)743.181,060.77956.91,350.11市區面積(平方公里)市區面積(平方公里)1,909.98,569.151,010.03,843.43地區生產總值地區生產總值(億元,(億元,2016年一季度)年一季度)1,912.862,371.661,624.984,118.39第三產業生產總值第三產業生產總值(億元,(億元,2016年一季度)年一季2、度)960.211,290.33803.672,813.07失業率(失業率(2015年)年)2.6%3.08%1.6%2.2%社會消費品零售總額社會消費品零售總額(億元,(億元,2016年年1-5月)月)1,557.062,172.19未發布3,483.90城鎮居民人均可支配收入城鎮居民人均可支配收入(元,(元,2015年)年)39,96136,43626,50246,735消費價格指數消費價格指數(2016年年1-5月)月)101.9102.3未發布102.8房地產開發投資房地產開發投資(億元,(億元,2015年)年)996.602,581.792,000.22,137.59長沙宏觀經濟概況3、華中主要城市經濟數據(2016年第一季度)2來源:各地統計局/戴德梁行研究部DTZ|Cushman&Wakefield長沙宏觀經濟概況主要地塊成交情況地塊編號地塊編號競得方競得方成交時間成交時間土地用途土地用途區域區域土地面積土地面積(平方米平方米)總價總價(百萬百萬 元元)容積率容積率樓面價樓面價(元元/平方米平方米)2016長土網022號IKEA2016 Q2商業岳麓區121,411.58819.532.52,7002016長土網012號湖南九城投資集團有限公司2016 Q2商業岳麓區36,186.93167.582.02.51,8522015長土網047號長沙市恒通置業有限公司2016 4、Q1商業開福區4,866.6450.853.52,9852015長土網042號中建信和地產有限公司2015 Q4商業雨花區4,833.3551.524.692,2732015長土網038號華誼兄弟(長沙)電影文化城2015 Q4商業岳麓區65,664.8135.341.02,0613來源:長沙國土資源局戴德梁行研究部DTZ|Cushman&Wakefield4長沙甲級寫字樓市場概況4DTZ|Cushman&Wakefield長沙寫字樓市場市場行情注:“平均租金”指基于建筑面積計算的寫字樓租金面價(元/平方米/月)高新區吳中區平均租金:105.7 元/月/平方米空置率:25.3%5來源:基于谷歌5、地圖的SiteSolution II報告戴德梁行研究部DTZ|Cushman&Wakefield長沙寫字樓市場市場動態新增供應,凈吸納量和空置率 2016 年上半年,長沙甲級寫字樓市場沒有新增供應,全市甲級寫字樓總存量維持在77萬平方米。企業的升級搬遷需求也較為活躍,樓齡有十年或以上的寫字樓在硬件方面的配置越發不能滿足客戶的需求,客戶凈流失較多,空置率也隨之上升;而較新的寫字樓有效地承接了這些客戶,空置率穩步下降。整體來看,本季度長沙甲級寫字樓的空置率下降了3.5個百分點至25.3%。本季度市場租賃活躍度較上季度有所回升,凈吸納量達到2.7萬平方米。典型租賃交易6來源:戴德梁行研究部0%5%16、0%15%20%25%30%35%40%45%50%050100150200250300350新增供應吸納量空置率單位:千平方米項目名稱項目名稱商圈商圈租戶租戶面積面積(平方米)(平方米)華創國際廣場芙蓉路商務區德勤會計師事務所約300泊富廣場芙蓉路商務區茂源水務約500北辰時代廣場沿江商務區湖南惠明環保能源約600 隨著互聯網金融行業、P2P行業等逐漸走向規范而擺脫野蠻生長,此類型公司對于寫字樓的租賃需求開始下降,與此同時,長沙較為出色的經濟表現吸引了像德勤、普華永道等知名企業在此布點,這些優質客戶的進駐往往能帶來除租金之外的額外收益,所以他們是眾多甲級寫字樓爭搶的重點客源。DTZ|Cush7、man&Wakefield長沙寫字樓市場市場動態租金水平歷年供應及展望人民幣/平方米/月千平方米7來源:戴德梁行研究部 絕大部分項目租金平穩,部分空置仍然過半的項目略微下調了租金水平。各個寫字樓以及各個行政區政府對于入駐企業的不同類別給予的租金、配套政策等有所區別,世界五百強或者有廣泛知名度的公司往往能獲得較大折扣。至此,全市甲級寫字樓的平均租金微降0.7元至每月每平方米105.7 元(16.1美元)。下一季度,長沙甲級寫字樓市場將會迎來16萬方的新增供應。盡管新項目正在展開積極預租,但是必然會導致整體空置率的短期明顯上升。目前長沙的寫字樓租賃市場仍然為租方市場,并且由于接下來兩年寫字樓的集中8、供應以及地區經濟增速的整體放緩,租方市場的特征會越發明顯,租金上漲的動力仍然不足,緩慢的增長將是長沙甲級寫字樓租金走勢的主基調。020406080100120140200620072008200920102011201220132014201520160100200300400500600201320142015201620172018DTZ|Cushman&Wakefield8長沙優質商業市場概況DTZ|Cushman&Wakefield長沙優質商業市場各區域市場行情9來源:基于谷歌地圖的SiteSolution II報告戴德梁行研究部高新區吳中區五一商圈首層租金:200750元/平方米/月9、空置率:10.8%濱江新城首層租金:200450元/平方米/月空置率:2.4%注:“租金”指基于使用面積的首層報價(元/平方米/月),不包含物業管理費和推廣費等。南城商圈首層租金:150500元/平方米/月空置率:3.3%新興商圈梅溪湖商圈首層租金:100400元/平方米/月空置率:12.4%DTZ|Cushman&Wakefield長沙優質商業市場市場動態新增供應,凈吸納量和空置率典型新店開業10來源:戴德梁行研究部 2016年第二季度,位于梅溪湖國際新城的步步高梅溪新天地正式開業,該項目的購物中心部分面積達20萬平方米。0%20%40%60%80%100%-50 100 150 200 210、50 300 350 40020152016H1新增供應凈吸納量空置率千平方米項目名稱項目名稱商圈商圈租戶租戶步步高梅溪新天地梅溪湖H&M、Zara、MUJI、Mothercare、當當實體書店、探險兒童公園、上井料理等I City芙蓉路商圈C-sports時尚健身悅方ID Mall五一商圈Pandora、胖哥倆肉蟹煲樂和城五一商圈煌上煌、寬窄巷、積木小鎮 新開業的步步高梅溪新天地主打豐富的商業體驗感,不僅集合了步步高的自營超市、百貨及電器賣場,還囊括了H&M、UR、Zara、MUJI、Mothercare、NEW LOOK等眾多快時尚品牌,更將全聚德、上井料理、當當實體書店等第一次引入湖南;11、星尚、星海、星夢中庭,與攝影展、讀者見面會一起營造出了濃厚的藝術氛圍,開業當天就破紀錄地吸引了超過50萬客流。新開業項目人氣火爆,愿有項目也積極求變。自萬達百貨撤柜后,原來的空間已逐步被兒童、教育業態占據;隨著大眾對健康生活方式越發關注,I city、德思勤、新世界百貨等均引入健身或瑜伽品牌;近期火速興起的VR(虛擬現實)體驗店也被引入長沙的購物中心,由此可見,隨著競爭愈發激烈,長沙商業的更新速度越來越快。DTZ|Cushman&Wakefield長沙優質商業市場市場動態核心商圈租金、空置率歷年供應及展望11來源:戴德梁行研究部 運達中央廣場、華創國際廣場等購物中心預計于今年下半年陸續開業,長12、沙優質商業存量將達到166萬平方米。新開的項目不在傳統核心商圈范圍內,預計對核心商圈的租金水平影響較小;現有項目的空置率也會隨著新商家的引入而有所下降。一些開業時間尚短的新項目空置率持續降低,使得長沙核心商圈優質商業的整體空置率略微下降了2.9個百分點至8.3%;租金方面則基本保持平穩,三大商圈的首層平均租金環比為每月每平方米403.2元(61.3美元)。32034036038040042020142015201601002003004005002014201520162017單位:千平方米人民幣/平方米/月12戴德梁行聯系方式文學長沙公司副總經理V黎慶文華中區董事總經理K林柯華中區研究部主管C中國長沙市五一大道456號亞大時代大廈1501-1502室Tel:+86 731 8559 微信ID:DTZ_China陳妍斐大中華區研究部高級經理C劉族佩長沙公司研究部助理分析師C本報告刊載的一切資料及數據,雖力求精確,但僅作參考之用,戴德梁行及其員工對其準確性概不負責。個別物業租金及售價因位置、大小、層數、建筑素質及用料、租約條件、付款條件、當時市場狀況而異。本刊指數并不反映個別情況,讀者應自行尋求專業意見。戴德梁行保留一切版權,未經許可,不得轉載。戴德梁行 2016年
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上傳時間:2024-07-17
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