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2024-09-20
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1、北京零售物業市場概覽2017年第一季度戴德梁行北京研究部出版2宏觀經濟概覽0246810121405101520253035402008Q12008Q22008Q32008Q42009Q12009Q22009Q32009Q42010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q4固定資產投資,累計同比增長(%)GDP增2、長率(%)全國GDP 增長率與固定資產投資的關系,2008Q1 2016Q4固定資產投資(%)GDP(%)國民經濟穩中提質四季度GDP增長率6.8%數據來源:戴德梁行華北區研究部/北京市統計局-10-505101520253035402011/022011/032011/042011/052011/062011/072011/082011/092011/102011/112011/122012/022012/032012/042012/052012/062012/072012/082012/092012/102012/112012/122013/022013/032013/042013/0523、013/062013/072013/082013/092013/102013/112013/122014/022014/032014/042014/052014/062014/072014/082014/092014/102014/112014/122015/022015/032015/042015/052015/062015/072015/082015/092015/102015/112015/122016/022016/032016/042016/052016/062016/072016/082016/092016/102016/112016/122017/02基礎設施固定資產投資額_累計4、增長(%)制造業固定資產投資額_累計增長(%)房地產業固定資產投資額_累計增長(%)%全國固定資產投資額,累計同比增長,分行業(%),20112017.02三大固定資產投資全面回升數據來源:戴德梁行華北區研究部/北京市統計局-1001020304050602011/022011/032011/042011/052011/062011/072011/082011/092011/102011/112011/122012/022012/032012/042012/052012/062012/072012/082012/092012/102012/112012/122013/022013/0320135、/042013/052013/062013/072013/082013/092013/102013/112013/122014/022014/032014/042014/052014/062014/072014/082014/092014/102014/112014/122015/022015/032015/042015/052015/062015/072015/082015/092015/102015/112015/122016/022016/032016/042016/052016/062016/072016/082016/092016/102016/112016/122017/02房地產6、住宅投資_累計增長(%)房地產辦公樓投資_累計增長(%)房地產商業營業用房投資_累計增長(%)全國房地產開發投資額,累計同比增長,分類別,2011-2017.02%寫字樓開發投資下滑數據來源:戴德梁行華北區研究部/北京市統計局北京GDP、固定資產投資及房地產開發投資-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%GDP同比增長率全社會固定資產投資總額同比增長率房地產開發投資總額同比增長率數據來源:戴德梁行華北區研究部/北京市統計局北京居民消費價格指數與消費者信心指數-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%20087、Q12008Q22008Q32008Q42009Q12009Q22009Q32009Q42010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q4CPI同比增長率107.9107.8108.1107.9104.5104105.5106.81011021031041051061071081092015Q12015Q22018、5Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q4消費者信心指數數據來源:戴德梁行華北區研究部/北京市統計局消費者信心指數下降8北京零售物業市場概覽北京零售市場各商圈標桿項目項目名稱商圈類型開業時間面積(sq m)開發商國貿商城一期中央商務區購物中心199030,000 中國國際貿易中心股份有限公司國貿商城二期中央商務區購物中心199930,000 中國國際貿易中心股份有限公司國貿商城三期中央商務區購物中心201163,000 馬來西亞郭氏兄弟世貿天階中央商務區購物中心200780,000 北京奧中基業房地產開發有限公司北京新光天地中央商務區百貨2007180,000 北京華聯9、集團與新光三越百貨僑福芳草地中央商務區購物中心201247,550 僑福建設(中國)有限公司新東安廣場王府井購物中心199890,000 新鴻基東方新天地王府井購物中心2000120,000 和記黃埔國瑞崇外購物中心崇文門購物中心2009130,000 北京國瑞興業地產有限公司三里屯太古里三里屯購物中心2008136,000 太古地產東環廣場東二環-朝外購物中心199845,000 北京華建房地產有限公司朝陽大悅城十里堡-青年路購物中心2010230,000 中糧置業投資有限公司西單大悅城西單購物中心2008110,000 中糧集團老佛爺百貨西單百貨201348,000 金融街控股股份有限公司10、藍色港灣燕莎購物中心2008150,000 北京藍色港灣置業有限公司愛琴海購物中心燕莎購物中心2013130,000 紅星美凱龍房地產有限公司頤堤港望京購物中心201286,000 太古地產有限公司遠洋地產控股有限公司西直門凱德Mall其他(西直門)購物中心200789,000 北京金融街建設開發有限責任公司通州萬達廣場其他(通州)購物中心2014230,000 萬達集團龍湖 長楹天街其他(常營)購物中心2014380,000 北京通瑞萬華置業有限公司數據來源:戴德梁行華北區研究部020406080100120百貨購物中心北京零售物業市場存量北京全市優質零售物業各商圈存量占比北京主要商圈優質零11、售物業存量萬平方米截止2017年第一季度北京優質零售物業總存量 1,211 萬平方米購物中心存量 997 萬平方米,占82%百貨存量 214萬平方米,占18%中央商務區7%崇文門3%東二環-朝外3%公主墳2%燕莎3%亞奧6%三里屯2%十里堡-青年路4%王府井5%望京5%西單5%中關村10%其他45%數據來源:戴德梁行華北區研究部北京零售物業市場歷年供應情況0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001,800,000200820092010201120122013201420152016中央商務區崇文門東二環12、-朝外公主墳燕莎亞奧其他三里屯十里堡-青年路王府井望京西單中關村隨著核心商圈逐漸飽和、土地供應的減少,近年來非核心商圈商業供應量明顯增加,2016全年北京共有9個優質購物中心開業,為北京零售市場帶來超過100萬平米的新增供應。項目全部位于非核心商圈,以北京南城居多。(2008-2016)數據來源:戴德梁行華北區研究部北京零售物業市場租金范圍和定位中關村RMB 1000-1,800低端 中端宣武門-崇文門RMB 800-1,000低端 中端王府井RMB 800-3,300中端-高端西單RMB 1,000-2,400低端 中端亞奧RMB 400-800低端 中端中央商務區RMB 800-3,00013、中端-高端三里屯RMB 1,500-2,500中端-高端東二環RMB 500-1,500中端N燕莎RMB 800-1200低端-中端望京-酒仙橋RMB 750-1,000低端 中端注:該租金為商圈內主要購物中心地上首層最佳位置的商鋪租賃面積所對應的租金報價(元/平方米/月),該租金報價是基于使用面積計算,不包含物業管理費和推廣費等其他費用。核心商核心商圈圈區區域級商圈域級商圈截止2017年第一季度十里堡-青年路RMB 400-1,200低端 中端數據來源:戴德梁行華北區研究部人民幣/平方米/月5001,0001,5002,0002,5003,000Q1-07Q2-07Q3-07Q4-07Q1-14、08Q2-08Q3-08Q4-08Q1-09Q2-09Q3-09Q4-09Q1-10Q2-10Q3-10Q4-10Q1-11Q2-11Q3-11Q4-11Q1-12Q2-12Q3-12Q4-12Q1-13Q2-13Q3-13Q4-13Q1-14Q2-14Q3-14Q4-14Q1-15Q2-15Q3-15Q4-15Q1-16Q2-16Q3-16Q4-16Q1-17王府井西單中央商務區三里屯中關村注:該租金為商圈內主要購物中心地上首層最佳位置的商鋪租賃面積所對應的租金報價(元/平方米/月),該租金報價是基于使用面積計算,不包含物業管理費和推廣費等其他費用。品牌名稱開業時間入駐商場商圈無印良品2月北15、京首都機場T2航站樓其他(順義)COVA(銀泰店)近期入駐銀泰購物中心中央商務區臺北純K即將入駐國貿三期B座中央商務區樂視超級旗艦店即將入駐國貿三期B座中央商務區Space Cycle即將入駐國貿三期B座中央商務區Ekea PUP3月華熙 Live Hi-up五棵松2017年第一季度,北京核心商圈零售市場租金穩中有升主要租賃成交北京零售物業市場概況北京各商圈優質零售物業首層歷史租金報價(2007-2017Q1)數據來源:戴德梁行華北區研究部主要品牌首進北京分類占比(2016年)8.11%16.22%13.51%18.92%16.22%27.03%快時尚品牌高端奢侈品牌輕奢品牌設計師品牌潮牌其他16、設計師類品牌發展迅速注:本數據根據網絡公布消息整理,或有疏漏,僅供參考。主流奢侈品牌及快時尚品牌在北京門店數量0246810121416迪奧蔻馳古馳范思哲路易威登博柏利愛馬仕普拉達蒂芙尼湯麗柏琦020406080100120VEROMODAONLYJACKJONESUNIQLOH&MMUJIZARAGAPNEWLOOKURC&A奢侈品快時尚注:本數據根據各品牌官網公布數據整理,僅供參考。北京零售物業市場未來供應(2017-2018)位于其他區域位于其他區域北京ONE國際廣場華業東方玫瑰京杭廣場哈德門廣場國貿三期B英皇長安街項目國貿展廳改建合景泰富崇文門購物中心王府中環凱德MALL(天宮院)海港17、大廈首創天城金融廣場中鐵建廣場位位于主要商圈于主要商圈大族廣場 溢彩城購物中心聯港城市廣場數據來源:戴德梁行華北區研究部物業名稱太陽宮百盛西單商場十里堡項目世貿工三時間四季度 2016二季度 2016二季度 2016區域太陽宮十里堡三里屯買方中融長河萬科樂視賣方百盛集團香港寶新控股集團世貿股份物業類型零售物業零售物業零售物業建筑面積(平方米)62,68130,00041,198對價(億元人民幣)23.21030單價(總建筑面積)(人民幣/平方米)52,46133,00072,819交易類型股權轉讓股權轉讓股權轉讓北京主要零售物業交易情況(2016年)數據來源:戴德梁行華北區研究部18北京零售物18、業市場發展趨勢11%89%16%84%18.6%81.4%19.5%80.5%2013201420152016消費者網絡購物逐漸回歸理性線上零售額占總體零售額比重下降北京零售物業市場發展趨勢其他渠道零售額線上零售額17.6%82.4%2017(1-2月)數據來源:戴德梁行華北區研究部/北京市統計局中國奢侈品市場迎來復蘇奢侈品境內消費偏好增強北京零售物業市場發展趨勢 人民幣匯率下降,海外購買優勢減小 為打擊代購市場,奢侈品全球調價策略,致使海內外價格差縮小數據來源:戴德梁行華北區研究部餐飲零售行業對實體零售業的拉動作用日趨顯著北京零售物業市場發展趨勢商品零售額餐飲收入7.8%8.3%8.2%自219、013-2014餐飲業呈負增長后,北京餐飲行業進行調整,餐飲行業表現自2015年開始出現反彈。9.4%20132014201520169.7%2017(1-2月)數據來源:戴德梁行華北區研究部/北京市統計局北京零售物業市場發展趨勢餐飲零售行業對實體零售業的拉動作用日趨顯著73%的消費者進入購物中心均有就餐目的不同年齡層的消費業態有顯著差異,但餐飲消費需求在各年齡層的消費需求中均占比較高休閑服務消費22%生鮮食雜69%生鮮食雜69%0%10%20%30%40%50%60%70%80%外出就餐鞋服箱包生鮮食雜娛樂消費休閑服務幼教親子%73%70%69%45%22%12%/尼爾森市場研究公司數據來源20、:戴德梁行華北區研究部23社區零售業具有較大市場需求北京零售物業市場發展趨勢北京零售物業新增供應將達到122萬平方米,其中72%的新增供應位于豐臺、通州、大興和亦莊等周邊地區北京ONE國際廣場華業東方玫瑰京杭廣場凱德MALL(天宮院)首創天城金融廣場中鐵建廣場核心/非核心商圈未來供應占比非核心商圈未來供應核心商圈未來供應38%72%數據來源:戴德梁行華北區研究部北京核心商圈零售市場租金穩中有升餐飲行業表現自2015年開始出現反彈中國奢侈品市場2016年底迎來復蘇隨著核心商圈的零售物業供應有限,北京零售物業正在向城市周邊發展伴隨“疏解非首都核心功能”概念的執行和軌道交通的逐步完善,北京將形成人口21、多中心發展的格局,而社區類商業物業的發展將受益于此北京零售物業市場回顧與展望數據來源:戴德梁行華北區研究部免責聲明:本報告刊載的一切資料及數據,雖力求精確,但僅作參考之用,并非對報告中所載市場或物業的全面描述。報告中所引用的來自公告渠道的信息,盡管戴德梁行相信其可靠性,但該等信息并未經戴德梁行核實,因此戴德梁行不能擔保其準確和全面。對于報告中所載信息的準確性和完整性,戴德梁行不做任何明示或暗示的擔保,也不承擔任何責任。戴德梁行在報告中所述的任何觀點僅供參考,并不對依賴該觀點而采取的任何措施或行動、以及由此引起的任何風險承擔任何責任。戴德梁行保留一切版權,未經許可,不得轉載。戴德梁行 2017年
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