中國跑步類應用專題研究報告內部精簡版.pdf
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2024-09-21
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1、2017Q1中國跑步類應用 專題研究報告 2017Q1 China Running Tracking APP Research Report(內部精簡版)本報告主要采用行業深度訪談、桌面研究等方法,并結合艾媒咨詢自有的用戶數據監測系統及北極星統計分析系統等。通過對行業專家、相關企業與跑步類應用用戶進行深度訪談,了解相關行業主要情況,獲得相應需要的數據。對部分相關的公開信息進行篩選、對比,參照用戶調研數據,最終通過桌面研究獲得行業規模的數據。政府數據與信息 行業公開信息 企業年報、季報 行業資深專家公開發表的觀點 根據艾媒咨詢自身數據庫、北極星統計分析系統和草莓派調研社區平臺(Strawberr2、y Pie)的相關數據分析。艾媒北極星:截至2016年12月底,北極星采用自主研發技術已經實現對6.98億獨立裝機覆蓋用戶行為監測。面向全國針對各領域征集優秀案例企業進行中,詳情可咨詢R。研究方法 2017Q1中國跑步類應用市場概況 1 2017Q1中國跑步類應用用戶分析 2 2017中國跑步類應用市場趨勢 3 目錄 中國全民健身政策動態 1 政策關鍵詞:全民健身、體育產業 我國體育健身相關政策(2016-2017Q1)2017-3-17 國務院關于進一步激發社會領域投資活力的意見針對包括體育、文化、醫療在內的五大社會領域提出進一步激發投資活力的具體政策措施。2016-10-25 中共中央、國3、務院“健康中國2030”規劃綱要根據黨的十八屆五中全會戰略部署,推進健康中國建設,提高人民健康水平。2016-6-23 國務院發布全民健身計劃(20162020年),提出到2020年“體育消費總規模達到1.5萬億元,全民健身成為促進體育產業發展、拉動內需和形成新的經濟增長點的動力源“的目標。自我國國務院2016年中發布全民健身計劃(2016-2020年)后,宏觀政策持續關注并支持國家體育產業和全民健身建設,艾媒咨詢分析師認為,隨著政策引導下全民健身意識的提高,跑步作為運動強度適中、基礎設施要求低且社交性能優勢明顯的基礎運動,有望進一步推動跑步類移動應用市場的發展。全民健身意識提高 體育基礎設施4、普及 體育產業發展 中國跑步類應用產品動態 2 產品關鍵詞:智能硬件、跨界合作 智能硬件布局咕咚運動 跨界合作“理財+運動”悅跑圈、樂動力 2011 硬件+社區 2012 手環+APP 2013后 全民運動 生態系統 悅跑圈 樂動力 2017年2月27日,悅跑圈聯合招商銀行發行的聯名信用卡正式上線,其在2016年已與招商銀行達成戰略合作開展線下跑步活動。2017年1月11日,樂動力與北京宜信財富旗下理財平臺指旺理財發布2017年戰略合作計劃,推出其合作的“走路賺錢”場景化理財產品“樂動寶”的2.0版本。2016年,火辣健身、咕咚運動等運動APP與理財通、京東金融等已有過互聯網理財+運動的合作嘗5、試,2017年第一季度,悅跑圈、樂動力繼續在原有合作基礎上發布新產品。艾媒咨詢分析師認為,移動理財+運動結合有利于提高用戶關注度和黏性,但由于我國目前金融環境尚不夠規范,消費者的選擇成本可能影響其使用體驗。2017年3月,咕咚智能跑鞋RF發起京東眾籌,眾籌金額在3日內突破目標金額的500%,眾籌金額超過100萬元人民幣。此外,咕咚在4月1日宣布將推出智能運動胸罩。艾媒咨詢分析師認為,2017年第一季度咕咚在智能硬件領域的系列動作說明其在2013年底宣布放棄智能硬件產品研發后,專注平臺/生態的策略正在逐步調整。2017Q1中國跑步類應用潛在市場廣闊 一方面,國家政策引導、國民經濟增長刺激了人們對6、健康生活方式或個人形象的追求,帶動了國民的健身熱情,跑步作為最簡單的運動成為首選。另一方面,目前的跑步愛好者以于沿海地區或大中城市的白領或青少年群體為主,由于跑步仍需要具備一定的體育知識和運動技巧,跑步受傷事件隨著跑步運動的火熱也顯著增加。艾媒咨詢分析師認為,全民健身政策驅動下,跑步類應用的潛在市場廣闊,但非白領、中老年群體市場仍有待挖掘;此外,目前年輕化的消費群體強調了產品設計和用戶體驗的重要性。娛樂休閑支出增加,運動消費習慣養成 明星健身社交宣傳,引領運動減肥風潮 共享單車概念普及,騎行跑步協同效應 智能硬件方興未艾,智能運動備受關注 都市白領生活高壓,運動時間受限制大 城建規劃仍待完善,7、社會治安存在隱患 跑步受傷事件增加,健身知識有待普及 記步技術標準不一,數據真實性受質疑 中國跑步類應用市場融資情況 2014年,隨著生活水平提高、智能手機普及和大眾健身意識加強,運動類APP市場迎來資本爆發期,包括樂動力、悅動圈、虎撲跑步、小米運動、郁金香運動等跑步類APP獲得融資。2015年以來,跑步類APP市場的資本熱情逐步冷卻,融資項目大幅減少。2012-2013 2014 2015-2016 咕咚 益動GPS 樂動力 悅動圈 虎撲跑步 小米運動 郁金香運動 阿甘跑步 樂心運動 艾媒咨詢分析師認為,跑步類APP自身同質化問題嚴重的背景下,由于商業化探索遭遇瓶頸,導致資本熱度下降,市場競8、爭將主要集中于現有競爭者之間,創造品牌差異,培養用戶使用習慣成為重點。bong 中國跑步類應用商業模式分析 跑步類APP作為流量入口 互聯網公司如小米憑小米手環切入市場,與小米運動APP互為流量入口;文化類企業如虎撲體育用先天流量優勢,借APP引流至公司其他服務。應用場景提升用戶黏性,探索商業化 在同質化嚴重的情況下,各跑步類APP通過跑步+資訊、社交、娛樂、公益、大數據等場景構建爭奪流量資源,努力提高用戶活躍度并在此基礎上嘗試商業化。艾媒咨詢分析師認為,雖然目前市場探索的商業化方式已逐漸豐富,但應用場景的雷同大大降低了產品的可辨識度,激化市場競爭,各商業模式下的競爭格局仍未穩定,壓縮盈利空間9、。核心功能 定位記步 軌跡記錄 應用場景 資訊 社交 娛樂 公益 數據 跑 步 類 APP 體育電商:自營或平臺運營 體育賽事:廣告或報名費 2C服務:如私教、健身房等 2B服務:廣告或定制活動 數據變現:商品、服務精準營銷 商業化 運動設備配套APP 中國跑步類應用主要產品對比 電商 賽事 2B 服務 2C 服務 數據變現 咕咚:元老級跑步類APP之一 2016年5月獲500萬美元C輪融資 悅跑圈:主打運動和社交,銜接線下賽事 界內及跨界合作活動頻繁 悅動圈:游戲化+社交化戰略 聚焦健步功能,瞄準中老年市場 樂動力:線上私教瞄準2C增值服務市場 跨界合作理財產品 咪咕善跑:中國移動咪咕公司旗10、下產品 無縫銜接咪咕音樂、咪咕聽書 樂享動:基于數據分析適配運動音樂 2016年12月推出智能運動耳機 2016年底 企業咕咚 APP上線 咕咚智能跑鞋發起京東眾籌 粉紅女子跑系列活動 招行合作“企業跑”定制產品 O2O賽事;“悅動圈”杯 羽毛球賽 團戰 功能 宜信合作“樂動寶”理財產品 在線私教 私教直播 團體管理功能 定制方案服務 依托娛樂資源優勢開展主題活動 精準營銷 理財行為 分析 無線運動 心率耳機 LAVA _ 智能硬件以手環為主 為自有品牌商品引流 產品特點 產品同質嚴重,極致體驗成關鍵 2C服務專業化,2B服務或成藍海 數據變現尚弱,應用場景待挖掘 智能 非智能 數據來源:艾媒11、北極星(截至2016年12月底,北極星采用自主研發技術已經實現對6.98億獨立裝機覆蓋用戶行為監測)用戶規模增速放緩 市場競爭或將加劇 iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,2016年中國跑步類應用市場用戶規模已達到1.42億,年增長率為65.1%,預計到2018年市場用戶規模將超過2.5億。艾媒咨詢分析師認為,中國跑步類應用市場用戶規模在未來呈現出增速放緩的特點,一方面說明在國家“全民健身計劃”的利好背景下,現有存量市場規模有限,中老年人等潛在市場仍待開發,另一方面也預示著市場同質化產品的營運和競爭壓力將不斷增大,加大了商業化探索的難度和緊迫性。0.86 1.42 1.93 12、2.51 65.1%35.9%30.1%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%00.511.522.53201520162017E2018E2015-2018年中國跑步類應用用戶規模及預測 用戶規模(億人)增長率 數據來源:艾媒北極星(截至2016年12月底,北極星采用自主研發技術已經實現對6.98億獨立裝機覆蓋用戶行為監測)2017Q1中國跑步類應用活躍用戶 悅動圈占比居首 悅動圈,27.5%咕咚,22.2%樂動力,14.3%悅跑圈,12.7%咪咕善跑,3.1%其他,20.2%2017Q1中國跑步類應用APP活躍用戶分布 iiMedia Researc13、h(艾媒咨詢)數據顯示,2017Q1中國跑步類應用APP活躍用戶分布中,悅動圈以27.5%的占比位居第一,咕咚和樂動力分別以22.2%和14.3%的活躍用戶占比緊隨其后。艾媒咨詢分析師認為,跑步類應用的商業化必須以穩定用戶基數為基礎,2017年各服務廠商大多著重于對自身產品功能及服務的優化。如悅動圈“游戲化”產品設計的理念已逐步得到市場認可;元老級應用咕咚重回智能硬件戰場的策略能否經得住市場考驗則需要進一步的觀察。ToB服務或成市場新爆發點 結合目前我國跑步市場消費者分布特點,白領集中的現代企業或成為市場角逐的焦點之一。艾媒咨詢分析師認為,一方面,跑步類應用可以通過開發專門面向企業的團隊跑步功14、能或應用吸引流量,或為企業提供作為企業文化建設活動內容的全套方案服務;另一方面,還可以與企業合作開發產品,為企業的客戶提供服務從而實現雙贏。規模化效應是商業化基礎 除跑步類應用,國內包括Keep、Feel在內的綜合類運動應用均先后開發有“跑步”功能,并且隨著共享單車的火熱,紛紛上線“騎行”的運動記錄功能。艾媒咨詢分析師認為,跑步類與綜合運動類應用相比并不會有太大劣勢,兩者在現時共同面臨著剛需不足的商業化難題,無論是專注跑步還是廣泛涉獵各類運動,培養用戶使用習慣,形成產品用戶規模化效應,才有探索商業化的可能。圍繞“互聯網+健康”挖掘盈利點 一方面,我國國內呈現出“全民健身”的向好場景,本質上反映15、了消費者的“健康”消費需求;另一方面,目前國內跑步類應用同質化明顯,創新求變仍是未來的重點。艾媒咨詢分析師認為,在硬件端推出智能運動設備,以及在軟件端開展私教服務等商業化的嘗試均有成功的可能,企業需要考慮自身實力和產品規模做出最優戰略規劃。2017中國跑步類應用市場發展趨勢 本報告由iiMedia Research(艾媒咨詢)調查和制作,報告版權歸屬于艾媒咨詢集團控股有限公司(中國香港);報告中所有的文字、圖片、表格均受到中國大陸及香港特別行政區知識產權法律法規的保護,任何非商業性質的報道、摘錄、以及引用請務必注明版權來源;iiMedia Research(艾媒咨詢)會向國家相關政府決策機構、知名新聞媒體和行業研究機構提供部分數據引用,但拒絕向一切侵犯艾媒著作權的商業研究提供免費引用。本報告中的調研數據均采用行業深度訪談、用戶調研、桌面研究得到,部分數據未經相關運營商直接認可;同時本報告中的調研數據均采用樣本調研方法獲得,其數據結果受到樣本的影響,部分數據可能未必能夠完全反映真實市場情況。因此,本報告僅供個人或單位作為市場參考資料,本公司不承擔因使用本報告而產生的法律責任。在未接受本聲明前,請不要閱讀本報告。法律聲明