廣州番禺大石紅樹灣美食廣場市場調研及定位報告40頁.pptx
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2024-11-21
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1、番禺番禺大石大石紅樹灣美食廣場紅樹灣美食廣場 市場調研及定位報告市場調研及定位報告2016年10月8日商業地產云智庫大數據品牌/項目排行榜 新趨勢報告 案例解讀 實操干貨文末掃描二維碼即刻關注一、項目概況 二、目標消費者分析 三、周邊市場分析 四、市場定位 五、前期準備工作 目錄目錄1.1.基本概基本概況況位 置:105國道和南大路交匯處建筑面積:10,000m2間 數:約30間停 車 位:500個以上西邊緊挨105國道,展示面長,昭示性強。但北邊前方有一建筑物遮擋,無直接臨街面,展示效果較差;項目具備一定體量,利于形成規模效應;停車位充足,方便消費者停車。1 10 0 5 5 國國 道道 南2、南 大大 路路本項目本項目2.2.項項目區位目區位番禺新城:廣州南拓重點項目位于廣州番禺新城組團中的漢溪-長隆-萬博版塊北承洛溪大石居住區南連市橋居住區西連廣州南站商務區及佛山順德東靠華南居住板塊及廣州國際創新城定位為總部經濟CBD商貿區、休閑度假區。漢溪漢溪-長隆長隆-萬萬博博版版塊塊洛溪洛溪-大石居住區大石居住區廣州國際創新城廣州國際創新城市橋居住區市橋居住區廣州南站廣州南站商務區商務區佛佛山山順順德德本項目3.3.項目交通項目交通道道路路:項目位于105國道與南大路交匯處,周邊有新光快速、東新高速、番禺大道、漢溪大道等主要交通干道,交通便捷。地鐵地鐵:項目距離地鐵2號線會江站和3號線大石3、站分別為2.7公里和1.4公里,要達到需換乘公交。公交公交:香江動物園站、禮村牌坊站和武警醫院站,共15條線路。道路交通十分便利,暢達廣州各地。公共交通便利性一般,乘坐地鐵需換乘。廣廣州南站州南站東東 新新 高高 速速 1 10 05 5 國國 道道新新光光快快速速路路番番禺禺 大大 道道 南南 大大 路路地地鐵鐵 2 2 號號 線線 地地鐵鐵3 3號號線線市市 廣廣 路路漢漢 溪溪 大大 道道會江會江大石大石本項目本項目往順德往市橋往市橋往市橋往南沙往佛山往南村往南沙往火車站 往珠江新城往天河105105國道國道p南北向p雙向八車道p交通主干道緊鄰項目,可提供直接臨街面,且展示面較長。北接廣4、州城區及洛溪、大石居住區,南連南站、市橋及佛山順德,輻射范圍廣。道路路況較好,車流量大。南大路南大路p東西向p雙向兩車道p交通主干道東西連接番禺華南新城、雅居樂等多個大型居住小區和工業區,車流量大。道路較窄,時常擁堵。據了解,未來政府將對南大拓寬改造。3.3.項目交通項目交通項目緊鄰的105國道和南大路均為番禺區主要交通干道,輻射范圍廣,車流量大。4.4.小結小結n區位優勢區位優勢 項目項目位于廣州番禺新城組團中的漢溪-長隆-萬博版塊,區位優勢明顯。n交通交通優優勢勢 道路交通十分便利,暢達廣州各地。公共交通便利性一般,乘坐地鐵需換乘;項目緊鄰的105國道和南大路均為番禺區主要交通干道,輻射范5、圍廣,車流量大。n硬件優勢硬件優勢西邊緊挨105國道,昭示性強。但北邊前方有一建筑物遮擋,無直接臨街面。來來如拆除,將對項目形象展示起到極大的促進作用;項目具備一定體量,利于形成規模效應;停車位充足,方便消費者停車。一、項目概況 二、目標消費者分析 三、周邊市場分析 四、市場定位 五、前期準備工作 目錄目錄家庭型消費者商務型消費者旅游型消費者過路型消費者分析對象分類1.1.分析對象分析對象2.2.家庭型消費者家庭型消費者項目周邊2公里范圍基本內涵蓋整個大石街道,一共有21個中高檔居住小區以及大山、禮村、大興、等14個行政村和大石、富麗等6個社區,人口密集,總共約35萬人。786451011126、21514918161921172022313本項目本項目小區編號1人口數據來自大石街道官網2015年簡介3.3.商務型消費者商務型消費者1豐晟工業園2巨大創意園3金河產業園4日立電梯5大維工業園6石北工業園7德威工業園8中超商貿大樓9北聯商務中心10北聯大廈11光耀商務園12大石商務中心13通用綜合大樓14集美大廈15東聯工業邨16德智創意園17金怡商業大廈18鴻圖工業園19天龍大廈20 禾展多功能產業園 21恒生創意園22大石新興廣場23潮聯大廈24享盛工業園25金科廣場26宇宙工業園27卓粵工業園28卓盛創業園29恒美工業園30 大山村富山工業區 31大石家私城32紅樹灣101198247、1320141517161822361719262829302351221242725項目周邊2公里范圍內寫字樓、產業園、工業園及專業市場匯總31項目周邊2公里范圍內共有寫字樓:18個(含普通寫字樓、產業園、創意園)工業園:12個專業市場:2個3.3.商務型消費者商務型消費者項目周邊寫字樓白領、工業區工廠中高層管理者、專業市場個體商戶將是項目商務客戶主要來源,且數量可觀。4.4.旅游型消費者旅游型消費者1 10 0 5 5 國國 道道 南南 大大 路路自駕自駕游游出入口出入口長隆野長隆野生生動動物世界物世界停車場停車場項目沿105國道向南約250米是長隆野生動物世界自駕游出入口。此出入口是長隆8、野生動物世界自駕游唯一的出入口。而105國道則是廣州城區達到動物世界的必經道路之一。據長隆官網統計,2015年,廣州長隆累計接待游客1132萬人次,同比增長31%。其中長隆野生動物世界累計接待游客395萬人次,數量龐大。由于當前長隆餐飲配套尚不完善,數量種類少且價格偏貴,所以未來如果項目成功運營,將能從長隆游客身上分一杯羹。香香 江江 路路本項目本項目5.5.過路型消費者過路型消費者廣廣州州城城區區番禺番禺市橋市橋佛佛山山順德順德項目西邊的105國道(含市廣路)是串聯起廣州城區與佛山順德、番禺市橋的南北向交通主干道,覆蓋人口廣。據番禺交警部門不完全統計,目前105國道番禺段日均車流量達10萬車9、次以上。1 10 05 5 國國 道道105國道巨大的車流量將為項目帶來一定數量的過路型消費者。本項目本項目消費者類型消費者類型人群特征人群特征主要消費時段主要消費時段主要消費類型主要消費類型家庭型消費者周邊居民工作日晚上節假日正餐、休閑餐飲、快(簡)餐、特色宵夜商務型消費者周邊企業白領、中高層管理者、個體商戶工作日中午正餐、快(簡)餐旅游型消費者前往長隆旅游游客自駕游客為主節假日居多正餐、休閑餐飲過路型消費者市橋、順德等地居民、需往返兩地不分時段正餐、快(簡)餐6.6.小結小結通過分析可知,項目覆蓋消費人群廣,無論是周邊居民、還是企業白領、游客等,均能為項目帶來理想的人流支撐。此外,各類型消10、費人群消費時段交叉互補,人流量相對較為均勻,能夠維持項目正常運營。一、項目概況 二、目標消費者分析 三、周邊市場分析 四、市場定位 五、前期準備工作 目錄目錄1.1.調研范圍調研范圍本次調研范圍為項目周邊2公里區域,涵蓋105國道、南大路、建華路等道路。項目周邊共有大石城、富麗城、東發美食街等5處餐飲相對集中的小型商場或道路另外,距離項目5公里范圍有洛溪食街和漁人碼頭兩處餐飲聚集數量較多區域。本項目本項目石北工業路石北工業路南大路南大路群賢路群賢路 1 1 0 0 5 5國國道道12345新新光光快快速速路路建建華華路路朝陽西路朝陽西路番番 禺禺 大大 道道12345大石城富麗城東發美食街大石11、地鐵站旁新月明珠廣場R=2kmR=2km洛溪食街洛溪食街漁人碼頭漁人碼頭沿江中路沿江中路2.2.主要道路餐飲分布主要道路餐飲分布主要道路餐飲分布主要道路餐飲分布道路道路 商業概況商業概況 餐飲餐飲數量數量 餐飲類型餐飲類型現場圖片現場圖片105國道以家具建材為主10間粵菜、湘菜等南大路以汽車服務、五金機電、餐飲為主8間粵菜、湘菜等石北工業路以五金機電、機械制造等為主3間農家菜建華路以社區配套商業為主7間快餐和粉面粥等簡餐品牌品牌 商業概況商業概況 餐飲餐飲數量數量 餐飲類型餐飲類型現場圖片現場圖片群賢路以社區配套商業為主5間快餐和粉面粥等簡餐朝陽西路以服飾、手機通訊為主2間火鍋朝陽東路以社區配12、套商業、地產中介為主3間快餐和粉面粥等簡餐沿江中路以汽車服務、餐飲為主6間粵菜大排檔為主合計合計4444間間小結:小結:項目周邊主要道路,餐飲數量較少,類型多以滿足居民就近用餐的快餐簡餐為主,形象及檔次相對較低。2.2.主要道路餐飲分布主要道路餐飲分布主要道路餐飲分布主要道路餐飲分布3.3.主要餐飲聚集地主要餐飲聚集地品牌名稱品牌名稱類型類型喜點坊酒家粵菜淼鑫豬肚雞火鍋海峽情緣臺灣涮涮鍋火鍋薩莉亞意式餐廳西餐希頓牛排西餐維多牛排披薩西餐麥當勞快餐簡餐蒙自源過橋米線快餐簡餐位于大石最繁華的街道,人流量較大,但體量小,停車位不足,以年輕型、特色餐飲為主,經營狀況較好。大石城大石城3.3.主要餐飲聚13、集地主要餐飲聚集地富麗城富麗城品牌名稱品牌名稱類型類型肥田囍事粵菜粵延軒酒家粵菜遇見湘湘菜椰子音樂餐廳西餐必勝客西餐尚景宮韓式自助餐自助餐萬歲壽司日本料理肯德基快餐簡餐皇點點心連鎖餐廳 茶餐廳緊挨105國道,位置較好,人流量較大,但體量小,停車位不足,以年輕型、特色餐飲為主,經營狀況較好。品牌名稱品牌名稱類型類型塘口人家粵菜電白漁村粵菜潮汕美食粵菜富東酒樓粵菜一品龍蝦湘菜上品湘菜館湘菜鄉語湖南菜湘菜湘西鄉村湘菜泰景燒烤燒烤丫蛋兒燒烤燒烤人間煙火燒烤燒烤客潮牛肉火鍋火鍋香泉火鍋火鍋雷州羊肉煲火鍋3.3.主要餐飲聚集地主要餐飲聚集地東發美食街東發美食街周邊以居住區為主,人口密集,經營狀況較好。大部14、分為大排檔形式,種類少,經營時段為晚餐和宵夜,檔次及形象較差,停車位不充足。3.3.主要餐飲聚集地主要餐飲聚集地大大石地鐵站旁石地鐵站旁品牌名稱品牌名稱類型類型仙廟燒雞粵菜谷月豬肚雞粵菜清遠百家雞粵菜八兄弟大排檔粵菜雷州鴨仔飯粵菜仙廟燒雞粵菜湛江大排檔粵菜燒雞公湘菜雷州羊雞煲火鍋雞煲王火鍋姚記雷州羊莊燒烤來一碗麻辣燙小吃雜糧王小吃常德米粉快餐簡餐蘭州拉面快餐簡餐開心花甲快餐簡餐靠近大石地鐵站A出口,人車流量較大,經營狀況較好。基本上為大排檔形式,經營時段為晚餐和宵夜,檔次及形象較差,停車位不充足。(據了解,這些商鋪都是臨時性搭建的,使用期只有兩年。)3.3.主要餐飲聚集地主要餐飲聚集地新月明珠15、廣場新月明珠廣場品牌名稱品牌名稱類型類型大自然醉鵝粵菜晶晶粵西特色美食粵菜妹坨小龍蝦湘菜湖南口味菜湘菜漫意西餐港軒餐廳西餐谷泉薈椰子雞火鍋塔里木民俗餐廳新疆菜位置相對較偏,空置率較高,經營狀況一般。3.3.主要餐飲聚集地主要餐飲聚集地洛溪食街洛溪食街占地面積1.3萬m2,長約500米,共有50多間店鋪,粵菜、湘菜、川菜、東北菜、各地方風味小吃等各具特色,一應俱全。由于地理位置較好,且消費不高,飲食的地道風味化。因此,經營狀況較好,特別是晚上和節假日,生意比較火爆。洛溪食街餐飲店鋪多以大排檔形式存在,整體形象和檔次一般,經營時段以夜晚及節假日為主,停車位嚴重不足。3.3.主要餐飲聚集地主要餐飲聚16、集地廣州漁人廣州漁人碼頭碼頭 餐飲類型以休閑、特色餐飲為主,目標客戶多為年輕人,經營時段以夜晚及節假日為主,形象及檔次相對較高,停車便利,經營狀況一般。品牌名稱品牌名稱類型類型菜匣子湘菜湘西外婆私房菜湘菜忘了吧西餐竇口扒房西餐雅田餐吧西餐歌韻意大利餐廳西餐漁波吧西餐麥爾堡啤酒餐廳西餐洛西先生西餐老鏢兒酒吧歐洲小鎮酒吧88酒吧酒吧漁人居海鮮料理海鮮御滿江海鮮酒家海鮮泰風狂東南亞菜韓璟苑韓國料理韓國料理 山海樓云南菜午后咖啡咖啡4.4.租金概況租金概況序號序號項目名稱項目名稱商鋪租金商鋪租金1大石城三樓60元2富麗城四樓50元3東發美食街40-60元4大石地鐵站旁30-50元5新月明珠廣場首層8517、元二層50元洛溪食街50-70元漁人碼頭租金90元管理費10元本項目本項目石北工業路石北工業路群賢路群賢路 1 1 0 0 5 5國國道道12345新新光光快快速速路路建建華華路路朝陽西路朝陽西路番番 禺禺 大大 道道12345大石城富麗城東發美食街大石地鐵站旁新月明珠廣場洛溪食街洛溪食街漁人碼頭漁人碼頭沿江中路沿江中路南大路南大路道路名稱道路名稱商鋪租金商鋪租金105國道(項目以北)60-90元105國道(項目以南)40-70元石北工業路30-50元南大路60-80元5.5.小結小結n區區域域分分布布:主要聚集分布在大石城、富麗城、東發美食街、大石地鐵站旁、新月明珠廣場等區域,但因以上區域規18、模體量相對較小,聚集效應較弱;n數數 量:量:整體數量不多,不飽和;n餐餐飲飲類類型型:粵菜、湘菜、燒烤、火鍋、中式快餐簡餐居多,特色、創意、休閑類餐飲以及西餐、東南亞、日韓等他國餐飲數量較少;n形象檔次形象檔次:絕大部分為大排檔,形象檔次較低;n經經營營時時段段:除大石城、富麗城兩個商場以及街邊部分快餐、簡餐店經營午餐及晚餐外,其他大部分餐飲店鋪的經營時段為晚餐及宵夜;n相關配套:相關配套:受自身場地限制,普遍停車位不足;n經營經營狀況:狀況:空置率地,經營狀況普遍較好。整體而言,由于區位條件好、居住人口多、餐飲店鋪數量不飽和等原因,項目所在區域餐飲市場發展狀況良好,存在較大發展空間,項目以19、“美食”作為主題定位具有較大可行性。項目未來發展,需充分發揮臨十字路口、臨主干道、停車位充足、規模較大等優勢,并在餐飲類型、形象檔次、經營時段等方面差異化競爭經營。6.6.結論結論一、項目概況 二、目標消費者分析 三、周邊市場分析 四、市場定位 五、前期準備工作 目錄目錄1.SWOT1.SWOT分析分析優勢優勢(S(S)機會機會(O)(O)威脅威脅(T)(T)劣勢劣勢(W)(W)1.1.區區位位優優勢勢:位于廣州番禺新城組團中的漢溪-長隆-萬博版塊,區位優勢明顯;2.2.交交通通優優勢勢:緊鄰的105國道和南大路,道路交通十分便利,輻射范圍廣;3.3.硬件優勢:硬件優勢:臨街面長,昭示性強;420、.4.規模優勢:規模優勢:具備一定體量,利于形成規模效應;5.5.配套優勢:配套優勢:停車位充足,方便消費者停車。1.1.當前項目臨南大路面有一建筑物阻擋,展示效果差;2.2.南大路道路擁擠,時長擁堵。1.1.項目覆蓋消費人群廣,無論是周邊居民、還是企業白領、游客等,均能為項目帶來理想的人流支撐;2.2.項目周邊餐飲店鋪數量仍不飽和,餐飲市場發展較好,發展空間較大;3.3.番禺區地產發展勢頭迅猛,居住人口逐漸增多;4.4.未來兩年內,政府將對南大路拓寬改造,項目北面建筑物將被拆除。1.1.來自項目周邊其他餐飲項目的競爭。2.2.主題定位主題定位區域首席聚會交流場所匯聚各地美食全面網聚全年齡層早21、中晚全天候經營集餐飲、休閑、娛樂于一體的特色美食廣場特色美食廣場3.3.形象形象檔次定位檔次定位中等檔次拒絕大排檔形式店鋪裝修有一定檔次用餐環境良好客單價在50-150元之間4.4.消費者定位消費者定位過路型消費者占比10%旅游型消費者占比20%項目周邊3-5公里內范圍內商務人群占比25%項目周邊3-5公里范圍內居民占比45%次級消費圈層,項目周邊寫字樓白領、工業區工廠中高層管理者、專業市場個體商戶。核心輻射范圍,以綜合性家庭消費、個人時尚消費為主。輔助消費群,主要以節假日來長隆或番禺其他地方游玩的家庭、個人為主。邊緣消費群,有車一族,市橋、順德等地居民,需往返兩地。5.5.業態定位業態定位嶺南美食嶺南美食各地特色各地特色異國風情異國風情休閑創意休閑創意6.6.租金價格租金價格定位定位租金均價租金均價管理費:10元/m2遞增:每年10%85元/m2一、項目概況 二、目標消費者分析 三、周邊市場分析 四、市場定位 五、前期準備工作 目錄目錄1.1.前期準備工作前期準備工作供水供電供氣排水排污隔油池排煙排風新風消防環評外立面改造(是否需要)一、項目概況 二、目標消費者分析 三、周邊市場分析 四、市場定位 五、前期準備工作 目錄目錄THANKSTHANKS