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1、 特步集團全面預算管理系統項目系統管理員手冊特步（中國）有限公司全面預算管理系統項目部諾亞舟財務咨詢有限公司二一一年十二月目 錄第一章Planning系統架構1第二章Planning系統安裝2第三章管理后臺服務23.1服務列表清單23.2啟動順序3第四章管理Shared Service34.1登錄方式34.2管理用戶和權限44.3生命周期管理14第五章管理Essbase205.1登錄eas 控制臺205.2管理essbase server215.3管理業務規則32第六章管理Planning應用程序416.1創建Planning應用程序416.2管理維度成員456.3管理數據表單506.4管理任2、務列表536.5管理審批流556.6管理用戶權限596.7應用程序設置63第七章常見問題的處理方法66機密 北京諾亞舟財務咨詢有限公司 i第一章 Planning系統架構Oracle Hyperion Planning系統架構可以分為三層分別是客戶層，應用層和數據層。在客戶層來又可分為一般用戶和管理員用戶，一般用戶都是通過IE或者smartview來對planning進行數據讀寫以及執行業務規則，而管理員則還可以通過eas 客戶端來管理essbase以及業務規則，通過user management console來管理系統用戶設置以及生命周期管理。在應用層分別有shared service，w3、orkspace，eas 和planning等組件組成，它們對應的web application server 是weblogic，也就是說所有的這些應用是部署在weblogic平臺上的。其中shared service是用來管理用戶和設置用戶的產品功能權限的，另外我們還可以用它的生命周期功能來執行不同環境之間的遷移以及作為備份工具使用。Workspace是web化集成了多產品組件的商務智能平臺，用戶通過它可以訪問和管理planning應用程序或者其他EPM應用程序，還可以發布及查看報表和文檔等等。對于eas，我們可以通過它來管理和優化essbase，從而提高essbase的性能，還可以通過它4、來管理和編寫業務規則。而planning就是我們用來進行預算編制和審批的應用程序，我們可以在里面創建表單用于輸入和查看數據，還可以執行業務規則（計算邏輯）以及進行審批流程等等。在數據層，我們有essbase 和關系型數據庫（可以是oracle，sql server，db2等等）。Essbase是多維數據庫我們用它來儲存planning應用程序的數據，也就是說在planning表單輸入的數據和從別的系統導入到planning的數據以及通過業務規則計算的數據都在存儲在essbase里面的。而關系型數據是應用層中那些應用的存儲庫，它儲存的是各個應用組件的元數據，一般情況下我們會給每一個應用單獨的一個5、數據庫或者用戶（oracle）這樣管理起來比較方便，詳細的信息可以參考系統安裝手冊。第二章 Planning系統安裝請參考系統安裝手冊第三章 管理后臺服務3.1 服務列表清單 服務名稱對應產品備注Hyperion foundation services Shared service，WorkspaceHyperion reporting and analysis frameworkReporting and analysis，它們是workspace的相關基礎服務組件主要用于報表查詢和管理它包含2個服務，一個是agent service，一個是web application Oracle Pr6、ocess Manager（ohsInstance*）Oracle http serverOracle Process Manager（EPM_epmsystem1）Essbase serverHyperion administration servicesEasHyperion provider servicesEssbase的相關組件Hyperion planningPlanningHyperion RMI registryPlanning的相關組件Hyperion financial reportingfinancial reportingHyperion web analysisweb7、 analysisOraclee_oracle_middle*ConfigurationManager3.2 啟動順序1.Hyperion foundation services2.Hyperion reporting and analysis framework3.Hyperion reporting and analysis framework web application4.Oracle Process Manager（ohsInstance*）其它服務的啟動不受先后順序的影響，但必須首先啟動上面的4個服務。第四章 管理Shared Service4.1 登錄方式 http:/服務器名8、稱:19000/interop/index.jsp4.2 管理用戶和權限4.2.1 創建用戶和組4.2.1.1 創建用戶成功登錄后，在用戶目錄下找到用戶然后點擊右鍵，選擇新建然后輸入用戶名，和密碼等信息，點擊下一步，如果你需要把用戶分到組里面的話（這樣做的好處是可以使用戶繼承組的權限），就可以點擊左邊的開始按鈕，搜索系統里面存在的組，然后將用戶分配給它，如果用戶不需要分到組的話直接點擊完成即可。4.2.1.2 創建組成功登錄后，在用戶目錄下找到組然后點擊右鍵，選擇新建輸入要創建的組的名稱，然后下一步如果你需要將新建的組分配到某個上一級組里面去（這樣做的好處是可以繼承上級組的權限，減少工作量，維9、護起來比較方便），就可以點擊左邊的開始按鈕，搜索系統里面存在的組，然后將用戶分配給它，如果用戶不需要將新建組分到上級組的話直接點擊下一步。除了可以將組分配給上級組以外，你還可以將用戶加到新建組里面去，這樣的話組里面的用戶就可以繼承組的權限，同樣的可以點擊左邊的開始按鈕，搜索系統里面存在的用戶，然后將用戶分配給它然后點擊完成即可。4.2.2 給用戶和組分配和權限4.2.2.1 產品權限角色產品角色Business rules （業務規則）管理員，交互式用戶，基本用戶和設置管理員Xtep（planning應用程序）管理員，交互式用戶，規劃者，查看用戶等等。Essbase FoundationRep10、orting and analysis關于各個產品角色的詳細信息，請在分配權限的時候點擊頁面上的幫助。4.2.2.2 給用戶分配權限在創建好用戶以后可以給用戶分配相應的權限，具體步驟如下：在用戶目錄下打開用戶，然后通過輸入過濾條件并點擊搜索需要分配權限的用戶選擇用戶并點擊右鍵，然后選擇設置然后將需要分配的角色分配給用戶并保存。4.2.2.3 給組分配權限在創建好組以后可以給組分配相應的權限，具體步驟如下：在用戶目錄下打開組，然后通過輸入過濾條件并點擊搜索需要分配權限的組選擇用戶并點擊右鍵，然后選擇設置然后將需要分配的角色分配給組并保存。4.2.3 修改用戶和組4.2.3.1 修改用戶在用戶目錄11、下打開用戶，然后通過輸入過濾條件并點擊搜索需要修改的用戶選擇用戶并點擊右鍵，然后選擇屬性在常規選項中，可以修改用戶的基本信息在成員所屬選項中你可以更改用戶所屬的組，然后保存。4.2.3.2 修改組在用戶目錄下打開組，然后通過輸入過濾條件并點擊搜索需要修改的組選擇用戶并點擊右鍵，然后選擇屬性在常規選項中，可以修改組的基本信息在組成員選項中你可以更改組所屬的上級組在用戶成員選項中你可以更改組所包含的用戶，然后保存4.3 生命周期管理通過生命周期管理你可以備份planning應用程序，備份shared service里面的用戶和組以及權限。當執行完備份后備份的文件將會保存到以下目錄：D:Oracle12、Middlewareuser_projectsepmsystem1import_exportadminNative Directory此外，你還可以將備份的文件拷貝到其他環境的對應目錄下，這樣就可以完成遷移的工作了。4.3.1 通過生命周期進行備份成功登錄后，在應用程序組，找到并選中需要備份的應用然后再選擇需要備份的內容（詳細的內容信息請參考聯機幫助），然后點擊定義遷移。下一步輸入備份文件的名稱，下一步下一步然后點擊執行遷移然后在管理菜單中選擇遷移狀態報表查看備份狀態。4.3.1 通過生命周期進行遷移要將備份的文件遷移或者恢復到目標系統，可以在文件系統下找到需要被遷移到文件，然后選擇要遷移到內13、容，選擇定義遷移下一步選擇目標應用程序，下一步下一步選擇執行遷移，然后在管理菜單中選擇遷移狀態報表查看遷移狀態。第五章 管理Essbase5.1 登錄eas 控制臺 Eas控制臺有2種登錄方式：1. Web方式訪問：http:/服務器名稱:10080/easconsole/console.html，第一次使用可能需要安裝java runtime 客戶端，按系統提示安裝即可。登錄界面為：輸入用戶和密碼，點擊確定。2. 客戶端的方式訪問：5.2 管理essbase server5.2.1 在eas添加essbase server如果第一次使用eas，你需要手動添加需要被管理的essbase ser14、ver選擇添加essbase服務器在essbase節點輸入essbase server的機器名和端口號是1423，然后輸入用戶名和密碼，然后確定即可。5.2.2 Essbase初始化設置5.2.2.1 essbase.cfg文件的設置在essbase節點選擇編輯然后選擇屬性，然后選擇環境選項，然后設置NETDELAY,NETRETRYCOUNT,CALCCACHE等命令，各命令的詳細信息請參考在線幫助文檔。注意在修改相關參數后必須重啟essbase server才能生效，關于essbase server的重啟請參考后臺服務管理。5.2.2.2 設置essbase的變量為了方便管理，我們在ess15、base設置了一些系統變量，但這些變量需要手工去維護，特別是關于年份的設置，需要管理員定時去修改。在essbase節點選擇編輯然后選擇變量修改變量的值然后點擊設置即可完成對變量的修改。其中需要說明的是：Currentyear，last year，nextyear1，nextyear2是年度預算的變量；Avt是增值稅稅率；Quartal，quartalyear，lastquartalyear是滾動預算的變量。5.2.2.3 設置essbase cube的位置別名由于在我們的應用程序中有2個cube，而且他們之間有數據交換，即使用了跨庫取數的函數，因此我們需要給每個cube設置它的位置別名。首先是16、exp的位置別名的設置：在essbase節點上打開應用程序，選擇xtep，然后選擇exp，然后右鍵并選擇編輯，然后點擊位置別名按照上圖的設置分別輸入別名的名稱，然后選擇essbase節點，應用程序，數據庫，用戶名和密碼，然后選擇測試，測試成功后點擊設置。然后是sal位置別名的設置：在essbase節點上打開應用程序，選擇xtep，然后選擇sal，然后右鍵并選擇編輯，然后點擊位置別名按照上圖的設置分別輸入別名的名稱，然后選擇essbase節點，應用程序，數據庫，用戶名和密碼，然后選擇測試，測試成功后點擊設置。5.2.2.4 設置essbase cube的屬性在屬性里面我們可以看到cube基礎信息17、，其中對數據庫性能影響比較大的是高速緩存的設置。其中主要的高速緩存參數有索引高速緩存，數據文件高速緩存，數據高速緩存。由于我們采用了緩存I/O的訪問模式（在存儲選項中設置），所以只有索引高速緩存和數據高速緩存有效，數據文件高速緩存左右在直接I/O的訪問模式下才生效。對于索引高速緩存建議設置為cube的索引文件的大小（在存儲選項中可以查看cube的索引文件和數據文件大小），而對于數據高速緩存則建議設置為數據文件的大小/8（由于數據文件會隨著時間的向前推移而增加，所以如果內存足夠的話可以適當提高一點數據高速緩存的大小）。關于其他參數的設置可以參考在線幫助文檔。需要注意的一點是更改cube的參數后要18、重啟cube，方式如下：選擇對應的cube，然后右鍵，點擊停止，成功后在點擊啟動。5.3 管理業務規則5.3.1 給業務規則分配權限如上圖，選擇需要分配權限的規則，然后雙擊在訪問權限選項中點擊添加，然后分配權限給用戶或者組，然后保存即可。5.3.2 管理業務規則5.3.2.1 位置管理由于每個規則需要指定其執行的位置，即需要指定這個規則在哪個應用程序的哪個cube上進行計算。所以我們可以通過在位置管理來指定位置上掛有哪些規則，這樣我們就不需要打開每條規則進行指定其位置。在business rules 的管理里面選擇其中一個位置然后點擊打開然后在右上角點擊添加規則來指定哪些規則在這個位置上執行選19、擇相應的規則，然后確定，最后保存即可。5.3.2.2 管理項目為了方便分配權限，還可以通過創建項目來完成。即可以在項目中添加規則，然后給項目分配權限，這樣這個項目里的所有規則都會繼承項目的權限。點擊添加到項目選擇相應的規則，宏，變量或者序列（這里的宏是自定義的公式，序列就是規則的合集我們可以把多個規則按照一定順序放到一個序列里面，執行序列的時候會按設定的順序來執行規則）然后確定。選擇訪問權限選項并點擊添加將用戶或者組分配給項目并確定，然后保存并輸入項目的名稱。5.3.3 業務規則的導入導出5.3.3.1 規則的導出選擇business rules，然后右鍵，選擇導出business rules20、選擇需要導出的規則，變量，宏，序列或者項目，然后在把溝去掉，然后點擊導出選擇需要保存的本地 目錄，輸入文件名，然后點擊save。然后將會在目標目錄保存一個xml文件，完成后點擊關閉即可5.3.3.2 規則的導入選擇導入business rules選擇需要導入的xml文件，點擊open查看導入狀態，并確定。第六章 管理Planning應用程序6.1 創建Planning應用程序在安裝后系統后，我們需要手動去創建planning應用程序，需要注意的是每個planning的應用程序需要一個關系型數據庫來存儲它的基礎信息，所以在創建新的應用程序之前請先準備好相應的關系型數據庫。具體的創建步驟如下：登錄21、創建應用程序的頁面：http:/服務器名稱:19000/HyperionPlanning/AppWizard.jsp輸入用戶和密碼，然后登錄然后在管理數據源選項欄中定義新的應用程序所需要的數據源點擊創建數據源輸入數據源名稱（建議跟應用程序同名，方便管理），輸入關系庫信息和essbase的信息并驗證連接，最后點擊完成。這樣就成功創建應用程序需要的數據源。然后選擇新建的數據源，然后點擊創建應用程序然后輸入 以下信息：應用程序名稱：Shared services項目：default application group實例：default應用程序類型：常規計算模塊:業務規則然后選擇下一個在日歷選項欄中22、定義一下信息：基本期間：12月第一個財政年度：選擇系統的起始年度，請充分考慮到實際數的具體情況，因為一旦確定無法修改，只能重新創建財政年度數目：就是系統需要的年的數量，這個可以在創建好應用程序后在planning頁面里面增加數量，但不能減少財政年度第一個月：一月按周分配：平均分配然后點擊下一個在貨幣選項欄中輸入相關信息：默認應用程序貨幣：CNY在是否支持多貨幣選項中選擇：是然后點擊下一個在規劃類型選項欄中輸入以下信息：規劃類型1：SAL規劃類型2：EXP把其他選項的勾去掉，然后點擊下一個確認信息是否準確，查看無誤后點擊完成即可完成應用程序的創建。創建完后需要登錄planning進行創建數據庫的23、操作，步驟如下：點擊創建數據庫點擊創建點擊創建，然后點擊完成即可。6.2 管理維度成員維度可分為普通維和屬性維，而普通維又可以分為密集維和稀疏維。多維數據庫是一個多維立方體，它是由成千上萬個塊組成的。而密集維決定數據塊的大小，稀疏維決定數據塊的數量。在特步的項目中，只有科目和期間是密集維，其他都是稀疏維。普通維存儲數據，而屬性維本身是不存儲數據的，所以我們在維度管理列表里面是看不到屬性維的，只有在選擇其中一個稀疏維后，點擊自定義屬性才能去編輯屬性維。屬性維必須靠掛在稀疏維上面，它只是對稀疏維進行重新分類，相當于給稀疏維增加了索引，一個稀疏維可以有多個屬性維，但一個屬性維只能靠掛在一個稀疏維上。24、登錄planning：http:/服務器名稱:19000/HyperionPlanning/輸入用戶和密碼登錄在管理菜單選擇維進入下面的頁面如果需要增加維度請選擇添加維，如果需要維護已經有的維度請選擇相應的維度進行維護。6.2.1 科目維度要添加成員，請在對應的成員下點擊添加成員，如果是修改成員的話請選擇對應的成員然后點擊編輯，成員熟悉如下圖關于各個屬性的詳細信息請點擊頁面左下角的在線幫助。6.2.2 組織維度要添加成員，請在對應的成員下點擊添加成員，如果是修改成員的話請選擇對應的成員然后點擊編輯，成員熟悉如下圖關于各個屬性的詳細信息請點擊頁面左下角的在線幫助。注意：添加部門的時候一定要加屬性25、值如圖：法人：選擇部門對應的法人費用屬性：選擇對應的費用歸屬類型部門屬性：如果此部門是直接產品銷售部門，生產部門已經是刀模或者高頻輔助車間則需要添加部門屬性，否則不加添加管理架構部門以后需要將添加的部門共享到對應法人下面，具體操作如下：選中對應法人-添加子代-輸入成員編碼-選擇數據存儲為：共享，如圖6.2.3 情景維度要添加成員，請在對應的成員下點擊添加成員，如果是修改成員的話請選擇對應的成員然后點擊編輯，成員熟悉如下圖關于各個屬性的詳細信息請點擊頁面左下角的在線幫助。6.2.4 版本維度要添加成員，請在對應的成員下點擊添加成員，如果是修改成員的話請選擇對應的成員然后點擊編輯，成員熟悉如下圖關26、于各個屬性的詳細信息請點擊頁面左下角的在線幫助。6.2.5 其他自定義維度要添加成員，請在對應的成員下點擊添加成員，如果是修改成員的話請選擇對應的成員然后點擊編輯，成員熟悉如下圖關于各個屬性的詳細信息請點擊頁面左下角的在線幫助。6.2.6 屬性維首先選擇需要添加屬性維的稀疏維，以組織維為例點擊自定義屬性點擊創建來創建新的屬性維，點擊修改來編輯存在的屬性維點擊創建輸入屬性維的名稱并選擇數據類型，屬性維成員的數據類型包括：文本，日期，布爾型和數字，然后保存然后右邊點擊創建來添加屬性維的成員輸入屬性維成員的名稱然后保存可以看到已經創建的屬性維成員，然后保存然后給稀疏維成員分配屬性維成員選擇相應的稀疏27、維成員點擊編輯然后打開屬性值選項并編輯其屬性值，然后保存即可。6.2.7 刷新數據庫注意：在修改了以上維度成員后還需同步planning和essbase的大綱，具體步驟如下：點擊刷新數據庫，切記不要點錯了，如果選擇的是創建數據庫的話將會丟失數據選擇數據庫，然后點擊刷新點擊刷新然后點擊完成即可。6.3 管理數據表單首先要說明的是表單是用來給用戶向planning應用程序輸入數據并且查看數據的工具，要進入表單的管理頁面請選擇管理菜單中的數據表單和即席網格選項為了方便管理我們可以創建文件夾，然后打開對應的文件夾，進行表單的創建或者修改。創建表單的步驟如下：在相應的文件夾下點擊創建選擇簡單數據表單（如28、果要制作復合型表單，請選擇復合數據表單），輸入數據表單的名稱，選擇規劃類型，然后選擇下一個默認情況下，所有的維度都是在視點下面的，你可以根據需要把維度拖拽到頁面，行或者列上去，并指定每個維度的成員。需要注意的是視點維度只能指定一個成員；頁面，行和列可以指定多個成員。選擇好后點擊下一步進入其它選項欄然后根據需要設置表單的精度和顯示屬性，然后下一步進入規則分配頁面有些表單可能需要執行規則后才有數據處來，所以可以在表單掛規則，這樣方便用戶在查看表單時執行，在選擇好規則好，點擊完成即可。如果你想知道詳細的信息請點擊在線幫助。6.4 管理任務列表為了方便用戶操作和使用，我們可以通過制作任務列表來定義用戶29、需要做的事情，任務列表里面可以包含表單和規則。具體的制作步驟如下：為了方便管理可以根據不同模塊創建文件夾，然后在每個模塊下創建他們的任務列表要創建新的任務列表選擇相應的文件夾，在右邊窗口點擊創建輸入任務列表的名稱，確定創建后，會在文件夾下顯示新的任務列表，然后選中并點擊編輯點擊添加子代，來添加需要做的任務輸入任務的名稱，然后在類型那選擇任務的種類：URL，數據表單，業務規則，管理審批，說明。以數據表單為例選擇相應的數據表單，如果想設置頁面成員的默認值請在對應位置打勾，然后保存即可。6.5 管理審批流首先需要說明的是審批流是按規劃單元來進行審批的，規劃單元是由規劃單元層次+情景+版本,而規劃單元30、層次又由組織+任意一個其他維度（可選）組成的。規劃單元層次的定義步驟：點擊創建輸入層次名稱，啟用審批選擇：無，全部選擇，自定義審批模板選擇：自下而上，分布，自由形式關于模板的詳細信息請參考在線幫助文檔，然后選擇下一步在組織維度里選擇需要被審批的組織成員，如果需要可以在維選項里面選擇一個維度，并指定其成員范圍然后點擊下一步然后給每個組織指定所有者和審批者，你還可以在通知客戶里面指定用戶，這樣的話審批的時候將發郵件通知這些用戶。然后點擊完成，定義情景和版本你將看到保存的規劃單元層次，然后給對應的規劃單元層次添加方案（情景）和版本在操作選項中添加需要審批的的方案和版本然后回到規劃單元層次的頁面選中相31、應的層次并點擊編輯然后到用法選項中選擇方案和版本分配然后保存即可。啟用審批流步驟：在工具菜單中選擇管理審批選擇相應的方案和版本，然后點擊轉到選擇樹視圖，然后選擇開始，這樣審批流程就成功啟動了。6.6 管理用戶權限6.6.1 維度權限的設置在planning的維度架構中科目，組織，情景和版本是必須要分配權限的，其他的維度默認色不啟用權限設置的，但可以選擇啟用權限控制，方法如下：在管理維度頁面，選擇需要啟用權限設置的維度，點擊編輯然后在應用安全設置選擇打勾然后保存然后你選擇維度成員的時候就可以看到有分配權限的選項。關于維度成員的權限分配步驟如下：首先選擇相應的維度成員然后點擊分配權限然后點擊添加訪32、問然后在用戶或者組里面選擇需要分配的用戶或組，并且選擇訪問權限的類型是讀取還是寫入或者無，在這里讀取指的是對維度成員有查看的權限，寫入指的是對維度成員有寫入的權限。如果你只想分配權限給這個維度成員，請選擇成員，如果想分配權限給這個成員的相關成員你還可以選擇子代，子代已包括，后代，后代已包括，然后點擊添加并關閉查看已經分配權限的用戶或者組。6.6.2 數據表單權限的設置設置好維度權限后還需要給表單設置權限，不然一般用戶無法查看和輸入數據，具體步驟如下：進入表單管理頁面選擇需要分配權限的表單，然后點擊分配權限然后點擊添加訪問然后在用戶或者組里面選擇需要分配的用戶或組，并且選擇訪問權限的類型是讀取還33、是寫入或者無，在這里讀取指的是可以打開和查看表單，寫入指的是不僅可以打開和查看表單還可以修改表單的樣式。然后點擊添加并關閉查看已經分配權限的用戶或者組。6.6.3 任務列表權限的設置如果使用了任務列表，你還必須給任務列表分配訪問權限，具體步驟如下：進入任務列表的管理頁面選擇相應的任務列表然后點擊分配訪問然后點擊添加訪問選擇用戶或者組并設置訪問權限類型“分配”：視圖和使用“管理”：修改“管理和分配”：查看、使用和修改“無”：無訪問然后點擊添加并關閉查看已經分配權限的用戶或者組。6.6.4 刷新或者創建安全性注意：在第一次給應用程序分配權限后需要創建安全性，以后修改了權限那就需要刷新安全性，創建安34、全性的具體步驟如下：點擊創建數據庫點擊創建點擊創建，然后點擊完成即可。刷新安全的具體步驟如下：選擇安全性篩選器，然后點擊刷新點擊刷新然后點擊完成即可。6.7 應用程序設置為了方便用戶使用，我們還可以對應用程序做一些系統設置在管理-應用程序-設置里面按照上圖進行高級設置，設置完后在在顯示欄選擇當前應用程序默認值并點擊轉到按照上圖進行應用程序設置，然后選擇顯示選項按照上圖進行顯示選項的設置，然后保存。在這里設置好以后用戶還不能使用上面的設置，我們必須讓用戶用他們自己的帳號登錄系統后在文件菜單下的首選項設置里面進行設置后方可生效，具體步驟如下：首先是應用程序設置在使用應用程序默認設置那里勾上然后保存即可，然后是顯示選項設置同上在使用應用程序默認設置那里勾上然后保存即可。機密 北京諾亞舟財務咨詢有限公司 71