上海客車有限公司客戶管理系統用戶標準操作手冊37頁.doc
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2024-12-16
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1、上海客車有限公司客戶管理系統最終用戶標準操作手冊一、計算機配置及系統登錄方法41.1計算機配置要求41.2系統登錄4、登錄系統4、修改密碼5二、基礎信息的錄入及查詢62.1職員信息維護7、職員信息7、新增職員信息7、職員信息的修改和刪除92.2維修站基礎信息的維護92.3系統基礎信息設置10三、客戶信息的錄入及查詢113.1客戶管理11、客戶信息11、客戶信息錄入123.2客戶車輛管理12、客戶車輛信息12、客戶信息和車輛信息關聯13四、強保卡的錄入及查詢144.1強保卡錄入14、強保卡信息總述14、強保卡信息錄入15、強保卡信息發行16、強保卡信息撤銷174. 2強保卡審核184. 3強保卡2、查詢19五、索賠申請單的錄入及查詢205.1索賠申請單錄入20、索賠申請單總述20、索賠申請單錄入21、索賠申請單發行23、索賠申請單撤銷245.2索賠申請單審核255.3索賠申請單查詢255.4索賠申請單打印26六、索賠單的錄入及查詢276.1索賠單錄入276.2索賠申請單轉化為索賠單286.3索賠單審核296.4索賠單查詢296.5索賠單打印30七、匯總查詢317.1強保卡/索賠單匯總查詢317.2車輛維修履歷查詢32八、文件及資料348.1資料查看及下載348.2發貨記錄下載34九、系統管理349.1用戶權限設置349.2信息窗口維護36十、注銷系統37一、計算機配置及系統登錄方法1.13、計算機配置要求1、操作系統:Window98以上操作系統,建議使用Window2000以上的版本。2、網絡配置:能登錄到互聯網,通過電話撥號、寬帶接入等方式。建議使用寬帶網絡以提高使用效果。3、瀏覽環境:請統一使用Internet Explorer 6.0 或更高版本1.2系統登錄1.1.1、登錄系統1) 機構:以客車客戶服務部為例,機構編碼是999。2) 用戶:dinggang是客車客戶服務部配件服務人員登錄用戶名。3) 點擊“登錄”就可以開始您的業務了。4)不同的用戶,屬于不同的機構,擁有不同的權限,用戶權限的設置在第九節系統管理將進行詳述。、修改密碼客車為每個客戶服務站分配一個機構代碼和4、登錄用戶名,初始密碼是1234,登錄后可以自行修改密碼,下圖是登錄后的畫面。單擊此處修改、填寫原始密碼,新密碼后保存。二、基礎信息的錄入及查詢2.1職員信息維護2.1.1、職員信息提供職員信息增、刪、改的功能。單擊“職員管理”,可以看到您所在維修站的員工信息。2.1.2、新增職員信息1、 以新增職員為例:點擊“新增”,可以將您所在的維修站的其他員工增加到系統中,例如:增加一個叫“張小強”的職員2、 在所屬機構欄“雙擊”,將彈出您所在系統的機構信息。3、 選擇一行,雙擊或點擊確定。4、 在系統用戶欄,選擇“是”則該員工可以登錄到該系統處理業務。5、 保存后的畫面如下圖,可以看到“張小強”的信息已5、經添加到系統中。、職員信息的修改和刪除點擊選中一條記錄,點擊“修改”可對職員信息進行修改,其他的操作與前述相同;點擊“刪除”則可以刪除所選職員的信息。2.2維修站基礎信息的維護1、除職員管理外,系統還提供了對維修站基礎信息(車型信息、故障信息、維修項目信息、維修工時信息、地區信息及維修配件信息)的維護功能,其他操作與前述操作相同。2、下面以維修配件的查詢為例,進行說明。*可按配件名稱、車輛部位、車長系列進行模糊查詢。*現在我們在配件名稱中輸入“離合器”,在車輛部位中輸入“底盤”,車長系列中輸入“7.9米”,點擊“模糊查詢”按鈕,即可查詢到公司7.9米系列底盤中與離合器相關的零部件。*下圖就是剛6、才查詢所得到的結果,菜單欄右上側區域提供按頁瀏覽的功能2.3系統基礎信息設置1、該功能為系統管理員所有。2、系統基礎信息中的車輛固定信息如車輛目錄信息、車輛系列信息、故障部件信息等需要系統管理員進行設置。三、客戶信息的錄入及查詢3.1客戶管理3.1.1、客戶信息客戶來到您的維修站進行車輛維修或保養時,首先要將他的個人信息和他的車輛信息錄入到系統當中,如果該客戶以后再次來到您的維修站,您就不必再錄入了。點擊“客戶管理”可以看到您所錄入的客戶信息,可按客戶名稱和所屬地區等進行查詢。3.1.2、客戶信息錄入下圖是客戶信息的錄入畫面,黃色背景的是必須輸入的項目。填完相關明細信息后保存,在客戶管理里面可7、以看到新增的數據。3.2客戶車輛管理3.2.1、客戶車輛信息點擊“客戶車輛信息”,所有的客戶車輛信息就會顯示出來,可根據客戶名稱、車型等信息進行查詢。點擊“客戶車輛信息”,所有的客戶車輛信息就會顯示出來,可根據客戶名稱、車型等信息進行查詢。、客戶信息和車輛信息關聯1、在客戶車輛管理中,進行新增操作,可以實現客戶信息和車輛信息的關聯。2、在客戶編號、車型編號中,雙擊彈出信息進行選擇,同樣也可以根據條件進行篩選。3、其他待填欄,背景顏色為黃色的是必須填寫的欄目。3、當客戶信息就輸入完畢后,關于您維修站的基礎信息就建立完畢。您的業務就可以順利地開始了!四、強保卡的錄入及查詢4.1強保卡錄入4.1.18、強保卡信息總述1、當客戶的車輛購買后行駛一定里程后將執行車輛強制保養,為此需要在系統中錄入一定的保養信息。2、強保卡狀態區分為5種狀態:未錄入,未發行,已發行,審核中,已審核*未錄入:到了強制保養時間還沒有進行保養信息錄入的車輛信息。*未發行:已經錄入保養信息,但未提交到總部審核的車輛信息。該車輛的保養信息為可以修改的保養信息。*已發行:已經錄入保養信息,并提交到總部等待審核的車輛信息。該車輛的保養信息可以進行撤銷操作,撤銷完畢后可以對保養信息進行修改。*審核中:提交到總部的車輛保養信息,總部人員已經進行審核,等待審核結果(通過/不通過)的車輛保養信息。*已審核:總部客服人員已經審核通過的車9、輛保養信息。4.1.2、強保卡信息錄入1、在“強保卡管理”-“強保卡錄入”-“錄入”增加車輛強保信息。2、其中灰色背景的欄目為從“客戶管理”-“客戶車輛信息”中讀取到的車輛信息,無法進行修改。3、您只需要在黃色背景的欄目中準確填入相應信息保存即可。、強保卡信息發行下圖是強保卡信息的畫面,選中已錄入的信息,單擊“發行”操作。沒有發行的強保卡客戶服務總部無法對強保卡進行審核、強保卡信息撤銷下圖是強保卡信息的畫面,選中已發行的信息,單擊“撤銷”操作。客戶服務總部沒有進行審核的強保卡信息,維修站可以進行撤銷后再修改。4. 2強保卡審核1、強保卡審核適用于客車服務部審核人員。2、強保卡審核是客車客戶服務10、部審核人員對維修站發行的強保卡信息進行審核,主要是對保養費用進行審核,給出審核費用信息。該審核費用為維修站和公司進行費用核算的依據。4. 3強保卡查詢1、點擊強保卡查詢,可以對公司售后總部審核的結果進行查詢。2、選中其中一行已審核信息,單擊“詳細”可以看到可以看到審核金額、審核人等客車總部審核信息。五、索賠申請單的錄入及查詢5.1索賠申請單錄入5.1.1、索賠申請單總述1、當客戶的車輛購買后在一定的時間段內為三包期限,在三包期限的車輛發生故障,維修費用高于600元的,維修站填寫索賠申請單向總部申請維修費用。2、索賠申請單區分為4種狀態:未發行,已發行,審核中,已審核*未發行:已經錄入索賠申請信11、息,但未提交到總部審核的車輛信息。該車輛的索賠申請信息為可以修改的索賠申請信息。*已發行:已經錄入索賠申請信息,并提交到總部等待審核的車輛信息。該車輛的索賠申請信息可以進行撤銷操作,撤銷完畢后可以對索賠申請信息進行修改。*審核中:提交到總部的車輛索賠申請信息,總部人員已經進行審核,等待審核結果(通過/不通過)的車輛索賠申請信息。*已審核:總部客服人員已經審核通過的車輛索賠申請信息。5.1.2、索賠申請單錄入1、在“索賠申請單管理”-“索賠申請單錄入”-“錄入”增加索賠申請信息。2、填寫客戶信息:在“客戶”欄雙擊,彈出客戶信息,進行選擇。3、故障現象填寫:點擊“選擇”按鈕,在彈出的故障信息中選擇12、,而后“確定”。4、維修配件的錄入:1)、點擊“+”增加一行,點擊“-”刪除所選配件;2)、在增加的配件信息編號雙擊彈出配件信息,進行選擇。3)、在配件信息對話框中可根據條件進行篩選。5、附件圖片信息1)、在存在索賠爭議的故障配件,可以上傳故障配件的圖片信息,支持JPG、BMP等常見的圖片格式。2)單擊“瀏覽已上傳的圖片”可以在圖片瀏覽界面,看到已上傳的圖片信息。5.1.3、索賠申請單發行下圖是索賠申請單的畫面,選中已錄入的信息,單擊“發行”操作。沒有發行的索賠申請單客戶服務總部無法對索賠申請單進行審核5.1.4、索賠申請單撤銷下圖是索賠申請單的畫面,選中已發行的信息,單擊“撤銷”操作。客戶服13、務總部沒有進行審核的索賠申請單,維修站可以進行撤銷后再修改。5.2索賠申請單審核索賠申請單審核是客車客戶服務部審核人員對維修站發行的索賠申請單信息進行審核,主要是給出審核意見、同意編號等審核信息。5.3索賠申請單查詢1、點擊索賠申請單查詢,可以對公司售后總部審核的結果進行查詢。2、選中其中一行已審核信息,單擊“詳細”可以看到可以看到同意編號、審核人、審核意見等客車總部審核信息。5.4索賠申請單打印對已發行、已審核的索賠申請單可以打印存檔。六、索賠單的錄入及查詢6.1索賠單錄入1、系統提供索賠申請單及索賠單的區分,用于實現索賠單據的分級審核。2、大多數索賠單與相應的索賠申請單,少數情況下,需要直14、接錄入索賠單,索賠單的錄入與索賠申請單的錄入基本一致,這里重點介紹一下如何將索賠申請單轉化為索賠單6.2索賠申請單轉化為索賠單1、索賠申請單錄入完成后,經總部審核,可以轉化為索賠單。點擊“索賠申請單轉換”2、點擊“轉錄”,索賠申請單就轉換為索賠單,輸入“維修項目信息”,保存即可。3、點擊索賠單錄入,即可看到剛才轉換的單據,選擇該記錄,點擊“發行”,索賠單就傳回公司售后總部。6.3索賠單審核公司總部對已發行的索賠單對維修配件信息,其他費用等信息進行審核6.4索賠單查詢索賠單的查詢,查詢方法與索賠申請單的查詢相同。可以看到總部審核金額6.5索賠單打印已審核、已發行、已打印的索賠單,可以通過“打印預15、覽”進行索賠單打印存檔。下圖為打印預覽圖樣,請注意設置打印的頁面邊距。七、匯總查詢7.1強保卡/索賠單匯總查詢1、點擊“匯總查詢”下的“強保卡/索賠單匯總查詢”,可以對強保卡和索賠單的差異和匯總情況進行查詢。2、在申請日期中輸入“20100810”到“20101001”,單擊“索賠單匯總查詢”查詢索賠單匯總情況.3、可以得到以下索賠單匯總查詢數據4、對強保卡和索賠單的差異和匯總情況的查詢,查詢方法同前述操作7.2車輛維修履歷查詢1、點擊“匯總查詢”下的“車輛維修履歷查詢”,可以對車輛的維修歷史記錄進行查詢2、查詢出廠編號為9100384,可以得到以下數據八、文件及資料8.1資料查看及下載點擊“文件及資料”下的“資料查看及下載”,選擇一條記錄,點擊“查看/下載”,即可對資料進行查看或下載。8.2發貨記錄下載同8.1九、系統管理9.1用戶權限設置1、系統提供對用戶設置菜單權限、機構權限、密碼還原的功能。支持查詢信息的模糊查詢。2、用戶權限支持繼承功能:職員隸屬于機構,即職員權限繼承于機構權限。3、可以通過菜單權限,對某機構下的職員進行權限的特殊設置。9.2信息窗口維護1、系統登陸后,提供一個彈出的對話框,顯示系統通知信息。2、系統通知信息,在“系統管理”-“信息窗口維護”進行設置和維護。十、注銷系統業務完成后請點擊“注銷”或關閉IE瀏覽器,以防他人使用您的電腦篡改數據。