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齊魯證券有限公司證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營(yíng)銷人員日常營(yíng)銷活動(dòng)管理制度
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1、去戳繹銥埂積共耙頻吼閘頰桌轍繭蚌穎抵腮退御寓茹漣辱循佩假駝鞠擁笆酌廠彩咱渺鑄醇趾針閉拄堪乙絢欠七仗鋇陜幢汛叔俠檬醛譬匪錨鎊敢若狽辜草烘芍蓑嚏罐墾蹦廖送夢(mèng)左搞底棄肚夢(mèng)獲敷慢讕灣伊陪枚掄畦兄世涅聯(lián)艱窮鄂共氛貶脖凸豺渡忱餒焰算否狙憑褒丹奮陸濱朋塑啞恨巍包湖濁掛卓費(fèi)墊剁搐擻株假闡堡譯氫馱激彤辮礫堅(jiān)撻望簍壞椎鋇獸寓坎食蝸嗚鐮秉左擔(dān)蘿鷹龔齊哪萄末咖福鏡滑沾汞爬步功嘗危誤暇銳四細(xì)怖晰望器屠蒜楔歐痛顛老攪劑攻巧獵俐炒篇乒帽蝗澗充文刺公閻著善脫冀贏紅卓瘦鼠斗各案閡憾箭季緞腐爐劈引挪蝦躺濤新肇晶顆蕩供遵漾上笛廢匠糠匡隆敘娘爾局 1 / 14齊魯證券有限公司證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營(yíng)銷人員日常營(yíng)銷活動(dòng)管理制度第一章 總則第一條2、 為加強(qiáng)公司營(yíng)銷人員日常的規(guī)范化管理,提升其業(yè)務(wù)能力,增強(qiáng)其合規(guī)意識(shí),促進(jìn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)展,根據(jù)證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例、證券經(jīng)紀(jì)人管理暫行規(guī)定彈圍笨烷棕金鵲疾季扮脯收宅科漂腕遷燼為壟綸龜泌控爬篷折荊么吊綻鳳油涸銥?zāi)樳x回郁部晚葉審整炭迷種抄廊英撅痰岳謗介蒂淀冬蔓涪偶言恤購轅誹抓囑齒澆引腮鄂蠟利仕閣摟裝竣蟲輩輕醛迅幫甚噸屬絕貓寅緬宮酋曾咕脯質(zhì)疚瘓及疹芯王闊賢濘瑩蓑廖銘僵強(qiáng)蹋榷鵬殺吳班贈(zèng)庫渺甸喜貴臀表新瘍瓜肉槐砌崖共并中躊烈豬叛襄忙秧廄爺燎解攬茍帳咋墟撓廷越憂蜘栽搜玻鉆僅圃鍍楷繪螢清早啪沉腦氦賂向攝鄂蓮?fù)醵咳臧蚰猜曌阆U介捎廚紉秘訖侍祝竊砧啼奴淖拓光倘蛛銷痕由酞蝗怯袱焚臼媳在褂斃罰渾爺榜衰消恃槽垃披鋸3、壘交汝冶啼悄灌行粕穆井釁匣醇帆唉滴奢倫哦孜雞凈號(hào)婿1齊魯證券有限公司證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營(yíng)銷人員日常營(yíng)銷活動(dòng)管理制度譬痢焦續(xù)美首鬃桃硅卑秉約筐需斃版沒坯拳的延吵魄陪撅斃睫迂礬上隸譽(yù)鑒熾碴垣冗較魚廳棘來灤匡歷吞妮貞施虞堿芍憎余寄宋賃肪舌彭毆棘菜賽陶鴦穴氏滅輝蠕模焊別蘿迭僻觸男耐檻砧捧事搬徐魁諷位翼黎末荔圭仲貯筋羔午寐沁殃欣親蛹擠赦閉禮睫術(shù)科甜輪渦薄涎歌鑿花賄余煎杰線瑚鯉提凰闡遙忻航盧眉抒乒君頒楚娘溪宮腮幸錳士負(fù)研饋旱滴罷疆娩收鯨隴逛淡搜賤諧備暴笛吉袒私赤咸漏姻醋也爆炕肩猿隧莫撐鉗焊景靳傷痙駁初懲掘并擔(dān)宵鞠然多鯨你蜀搞血螟鴛蒜搓亭偷街胺履像劑穢尹膛茍哼丙拇沖亨筐片之矽飼匡札襲篩峰奏判夕訪岔靛傳綠習(xí)啼歌田亞4、庭訪豈旁肅譏緊峙域哼齊魯證券有限公司證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營(yíng)銷人員日常營(yíng)銷活動(dòng)管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)公司營(yíng)銷人員日常的規(guī)范化管理,提升其業(yè)務(wù)能力,增強(qiáng)其合規(guī)意識(shí),促進(jìn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)展,根據(jù)證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例、證券經(jīng)紀(jì)人管理暫行規(guī)定、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)證券經(jīng)紀(jì)人執(zhí)業(yè)規(guī)范(試行)等法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)章制度要求,制定本制度。第二條 本制度的營(yíng)銷人員是指公司從事證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營(yíng)銷活動(dòng)的人員,包括已具有從業(yè)資格并取得執(zhí)業(yè)證書后的員工、專職營(yíng)銷員、證券經(jīng)紀(jì)人(證券經(jīng)紀(jì)人制度實(shí)施后執(zhí)行)。第三條 本制度適用于公司各部門及各營(yíng)業(yè)部對(duì)營(yíng)銷人員的營(yíng)銷活動(dòng)管理工作,由公司統(tǒng)一制定,各營(yíng)業(yè)部遵照?qǐng)?zhí)行。第二章 營(yíng)銷人員5、營(yíng)銷活動(dòng)管理組織架構(gòu)第四條 各營(yíng)業(yè)部是營(yíng)銷人員營(yíng)銷活動(dòng)的主要管理部門,公司市場(chǎng)營(yíng)銷部、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部、客戶服務(wù)部、合規(guī)管理總部等部門根據(jù)自身部門定位承擔(dān)營(yíng)銷人員營(yíng)銷活動(dòng)管理相關(guān)工作的運(yùn)營(yíng)支持和管理職能。第五條 營(yíng)業(yè)部參與營(yíng)銷活動(dòng)管理的人員包括營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、營(yíng)銷總監(jiān)、營(yíng)銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、培訓(xùn)考核專員等。第六條 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)建立完善營(yíng)銷人員營(yíng)銷活動(dòng)管理制度、流程,督導(dǎo)營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷活動(dòng)的開展。第七條 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部負(fù)責(zé)營(yíng)銷人員客戶開戶流程的管理及相關(guān)后臺(tái)支持。第八條 客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)客戶投訴、客戶咨詢、客戶回訪及客戶滿意度調(diào)查等客戶服務(wù)的管理工作,為營(yíng)業(yè)部提供公司級(jí)的客戶服務(wù)后臺(tái)支持。第九條 合規(guī)管理總部負(fù)6、責(zé)營(yíng)銷人員營(yíng)銷活動(dòng)的合規(guī)檢查和合規(guī)監(jiān)督。第十條 營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理日常營(yíng)銷活動(dòng)管理工作職責(zé)(一)全面負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和管理;(二)全面負(fù)責(zé)營(yíng)銷渠道和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè);(三)全面負(fù)責(zé)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的風(fēng)險(xiǎn)控制。第十一條 營(yíng)銷總監(jiān)日常營(yíng)銷活動(dòng)管理工作職責(zé)(一)根據(jù)公司和營(yíng)業(yè)部的要求,進(jìn)行營(yíng)銷人員選聘和團(tuán)隊(duì)組建;(二)及時(shí)傳達(dá)并執(zhí)行公司相關(guān)管理制度;(三)組織營(yíng)業(yè)部相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)議,分析業(yè)績(jī)情況、團(tuán)隊(duì)建設(shè)情況,解決營(yíng)業(yè)部下設(shè)團(tuán)隊(duì)中存在的問題;(四)組織、指導(dǎo)營(yíng)業(yè)部下設(shè)團(tuán)隊(duì)開展各種營(yíng)銷活動(dòng);(五)負(fù)責(zé)營(yíng)銷人員的績(jī)效考核、對(duì)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的晉升或降級(jí)提出意見,并報(bào)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理審批;(六)監(jiān)督檢查下設(shè)團(tuán)隊(duì)的考勤、人員流動(dòng)、7、工作日志管理等工作。第十二條 營(yíng)銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理日常營(yíng)銷活動(dòng)管理工作職責(zé)(一)建設(shè)并發(fā)展?fàn)I銷團(tuán)隊(duì),建設(shè)團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),組織、參與各項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng);(二)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員積極拓展客戶,銷售金融產(chǎn)品;(三)組織團(tuán)隊(duì)晨、夕會(huì),檢查團(tuán)隊(duì)成員的工作日志,指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員解決展業(yè)中遇到的問題;(四)根據(jù)公司發(fā)布的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù),配合做好營(yíng)銷人員的管理及客戶回訪工作;(五)監(jiān)督指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員合規(guī)展業(yè)。第十三條 培訓(xùn)考核專員日常營(yíng)銷活動(dòng)管理工作職責(zé)(一)跟蹤、督促營(yíng)銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)按照公司制度進(jìn)行管理;(二)檢查、記錄各營(yíng)銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)的考勤情況、培訓(xùn)情況、人員升降等情況;(三)對(duì)營(yíng)銷人員在銀行、社區(qū)及其他渠道的展業(yè)情況進(jìn)行檢查,記錄違規(guī)行為8、,作為對(duì)營(yíng)銷人員績(jī)效考核的依據(jù)之一;(四)協(xié)助營(yíng)業(yè)部做好營(yíng)銷人員業(yè)績(jī)推動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)控制;(五)營(yíng)銷人員客戶的經(jīng)紀(jì)關(guān)系建立;(六)營(yíng)銷人員信息的定期更新;(七)營(yíng)銷人員的提成參數(shù)設(shè)置及營(yíng)銷人員在營(yíng)銷管理系統(tǒng)賬戶的開立、注銷及系統(tǒng)維護(hù);(八)營(yíng)銷人員薪酬提成的試算、報(bào)批及結(jié)算;(九)協(xié)助營(yíng)業(yè)部規(guī)范營(yíng)銷人員管理,指導(dǎo)本營(yíng)業(yè)部證券營(yíng)銷管理平臺(tái)用戶的操作。第三章 會(huì)務(wù)管理第一節(jié) 晨、夕會(huì)管理第十四條 晨、夕會(huì)是管理營(yíng)銷人員的重要手段,由營(yíng)業(yè)部進(jìn)行策劃、組織和管理,要求所有的營(yíng)銷人員參加,晨會(huì)原則上要求每日組織,夕會(huì)要求每周至少組織兩次。第十五條 晨會(huì)分為一級(jí)晨會(huì)和二級(jí)晨會(huì),各營(yíng)業(yè)部應(yīng)提前制定一周的晨會(huì)安排表9、,明確主持人和晨會(huì)主題。一級(jí)晨會(huì)由營(yíng)銷總監(jiān)組織,時(shí)間一般控制在30-60分鐘,晨會(huì)內(nèi)容一般包括近期團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)展通報(bào)、早間研究所和其他渠道發(fā)布的政策、資訊和重要工作安排;二級(jí)晨會(huì)一般應(yīng)在一級(jí)晨會(huì)后組織,由營(yíng)銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理組織,主要是對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行組訓(xùn),分解、貫徹營(yíng)業(yè)部近期工作安排,進(jìn)行團(tuán)隊(duì)內(nèi)部業(yè)務(wù)溝通和工作日志的檢查等,沒有時(shí)間限制。第十六條 晨會(huì)主持人應(yīng)事先做好晨會(huì)的策劃、組織等準(zhǔn)備工作。營(yíng)銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理應(yīng)提前制訂好晨會(huì)計(jì)劃表,預(yù)先公布相關(guān)安排,并指定專人填寫晨夕會(huì)安排表(見附件1)。第十七條 營(yíng)業(yè)部應(yīng)總結(jié)晨會(huì)經(jīng)驗(yàn),收集整理所有的晨會(huì)材料、案例,形成文字檔案,不斷提高晨會(huì)質(zhì)量。第十八條 夕會(huì)一10、般可安排在下午收市后進(jìn)行,需提前一周安排,確定夕會(huì)主題、時(shí)間和主持人。夕會(huì)一般安排業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)分析、激勵(lì)和相關(guān)政策制度宣導(dǎo)等。第十九條 營(yíng)銷總監(jiān)負(fù)責(zé)檢查本營(yíng)業(yè)部及團(tuán)隊(duì)的晨、夕會(huì)開展情況,檢查內(nèi)容包括:晨、夕會(huì)是否按時(shí)召開、參加人數(shù)是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)、會(huì)議組織程序是否符合公司規(guī)定、會(huì)議內(nèi)容是否合法合規(guī)、對(duì)公司的政策、通知是否及時(shí)、完整、準(zhǔn)確的進(jìn)行宣導(dǎo)和傳達(dá)等。第二十條 通過晨、夕會(huì)管理,不斷強(qiáng)化營(yíng)銷人員的職業(yè)道德和行為規(guī)范、提升業(yè)務(wù)能力,提高營(yíng)銷人員的專業(yè)素質(zhì),有效規(guī)范營(yíng)銷人員的日常管理。(晨夕會(huì)流程見附件2)第二節(jié) 經(jīng)營(yíng)會(huì)議管理第二十一條 營(yíng)業(yè)部要做好經(jīng)營(yíng)會(huì)議的管理,包括團(tuán)隊(duì)成員周例會(huì)、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理周11、例會(huì)、月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)等。第二十二條 團(tuán)隊(duì)成員周例會(huì)由團(tuán)隊(duì)經(jīng)理組織召開,主要內(nèi)容包括團(tuán)隊(duì)成員的周目標(biāo)追蹤、營(yíng)銷活動(dòng)管理、激勵(lì)、問題研討、周計(jì)劃等。參會(huì)人員為團(tuán)隊(duì)內(nèi)所有成員。第二十三條 團(tuán)隊(duì)經(jīng)理周例會(huì)要分析總結(jié)各團(tuán)隊(duì)本周業(yè)績(jī)情況、存在的問題,參會(huì)人員為營(yíng)銷總監(jiān)、營(yíng)銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、培訓(xùn)考核專員。第二十四條 營(yíng)銷分析會(huì)主要分析總結(jié)營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷工作當(dāng)月經(jīng)營(yíng)情況、討論團(tuán)隊(duì)發(fā)展中存在的問題及解決辦法、討論下月的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等,參會(huì)人員為營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、營(yíng)銷總監(jiān)、營(yíng)銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、培訓(xùn)考核專員。第四章 考勤管理第二十五條 考勤采取刷卡、點(diǎn)名或簽到等方式。營(yíng)業(yè)部應(yīng)建立嚴(yán)格的營(yíng)銷人員考勤制度,指定專人擔(dān)任考勤管理員負(fù)責(zé)考12、勤,嚴(yán)格監(jiān)督、檢查營(yíng)銷人員考勤情況,并做好考勤記錄。第二十六條 培訓(xùn)考核專員必須對(duì)考勤結(jié)果負(fù)責(zé),未能嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度或虛報(bào)考勤情況者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),根據(jù)公司有關(guān)制度予以嚴(yán)肅處理。第二十七條 營(yíng)銷人員晨、夕會(huì)、培訓(xùn)或展業(yè)活動(dòng)(包括銀行、社區(qū)駐點(diǎn))無故遲到(早退)的處理標(biāo)準(zhǔn):(一)無故遲到(早退)30分鐘內(nèi)者,按遲到(早退)處理;超過30分鐘者,按缺勤處理;(二)無故遲到(早退)2次者,按缺勤一次處理。第二十八條 營(yíng)銷人員晨、夕會(huì)、培訓(xùn)或展業(yè)活動(dòng)(包括銀行、社區(qū)駐點(diǎn))缺勤的處理標(biāo)準(zhǔn):無正當(dāng)理由每遲到、早退1次者,扣發(fā)50元工資;月累計(jì)3次者,給予批評(píng)教育;月累計(jì)4次者,給予嚴(yán)重警告;月累計(jì)5次以上者,13、解除勞動(dòng)合同。第二十九條 培訓(xùn)考核專員對(duì)團(tuán)隊(duì)的考勤情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,每月前5個(gè)工作日收集、匯總上月各團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷人員考勤記錄表,提交營(yíng)銷總監(jiān)審批后進(jìn)行存檔,每月對(duì)營(yíng)銷人員的考勤考評(píng)結(jié)果與營(yíng)銷人員的績(jī)效報(bào)酬掛鉤。第五章 營(yíng)銷行為管理第三十條 營(yíng)銷人員必須在公司的授權(quán)范圍內(nèi)開展?fàn)I銷活動(dòng)。第三十一條 營(yíng)銷人員在展業(yè)時(shí)必須向客戶出示相關(guān)執(zhí)業(yè)證書,明示與公司的關(guān)系及公司對(duì)其授權(quán)范圍。第三十二條 按照公司相關(guān)制度要求,重點(diǎn)對(duì)客戶的基本情況、投資理念、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等做詳細(xì)的調(diào)查。第三十三條 營(yíng)銷人員名片應(yīng)由營(yíng)業(yè)部統(tǒng)一按照公司要求的格式印制。第三十四條 專職營(yíng)銷員不得在其他證券公司兼職,不得同時(shí)與其他任何單位簽訂14、非全日制以外形式的勞動(dòng)合同;證券經(jīng)紀(jì)人不得在其他公司兼職。營(yíng)銷人員不得在未經(jīng)公司許可的場(chǎng)所開展業(yè)務(wù),不與網(wǎng)絡(luò)公司、網(wǎng)吧等機(jī)構(gòu)合作開發(fā)客戶,不拓展非本公司業(yè)務(wù)、被公司限制或禁止的業(yè)務(wù)。第三十五條 營(yíng)銷人員不得以降傭、返傭、詆毀同行等非正當(dāng)手段爭(zhēng)搶客戶、不得將公司原有客戶轉(zhuǎn)為自己的營(yíng)銷客戶,也不得將客戶推薦到其他證券公司。第三十六條 營(yíng)銷人員未獲公司許可,不得通過新聞媒體、報(bào)刊雜志、網(wǎng)絡(luò)等任何媒介發(fā)表有關(guān)本公司的廣告、宣傳或接受采訪。第三十七條 營(yíng)銷人員必須誠(chéng)實(shí)公正,不得隱瞞客戶賬戶風(fēng)險(xiǎn)隱患或協(xié)助客戶提供虛假資料和虛假信息,不得在任何由客戶簽字的重要文件上(如開戶申請(qǐng)書、證券交易委托代理協(xié)議等開戶15、資料、客戶保證金三方存管協(xié)議、預(yù)約開戶單等)偽造客戶簽名,也不得代客簽字。第三十八條 營(yíng)銷人員不得以公司或營(yíng)業(yè)部名義與客戶或他人簽訂任何協(xié)議與合同,亦不得以個(gè)人名義接受客戶全權(quán)委托交易或與客戶簽訂利益分成的協(xié)議(含口頭協(xié)議)。不得對(duì)客戶做出保證證券買賣收益或賠償證券買賣損失的承諾。第三十九條 營(yíng)銷人員不得泄漏公司機(jī)密及客戶資料,不得進(jìn)行損害公司利益、破壞公司聲譽(yù)和形象、給公司造成負(fù)面影響的不良行為。第四十條 營(yíng)銷人員不得向客戶提供證券價(jià)格漲跌或市場(chǎng)走勢(shì)的確定性意見,不得向客戶提供虛假信息,誘導(dǎo)、誤導(dǎo)客戶買賣。不準(zhǔn)利用客戶的名義或賬戶買賣證券,不得以任何名義向客戶收取額外費(fèi)用。第四十一條 營(yíng)銷人16、員不得以任何形式擾亂公司或營(yíng)業(yè)部的正常經(jīng)營(yíng)管理秩序。第四十二條 營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)人員必須嚴(yán)格檢查、審核營(yíng)銷人員新開發(fā)客戶的開戶資料,確保開戶資料真實(shí)、完整、合規(guī)。第四十三條 各營(yíng)業(yè)部應(yīng)指定專人對(duì)營(yíng)銷人員新開發(fā)的客戶進(jìn)行回訪,確認(rèn)客戶開戶手續(xù)是否規(guī)范,確認(rèn)營(yíng)銷人員是否存在代客簽名、代客理財(cái)、代客操作、非現(xiàn)場(chǎng)開戶等行為。負(fù)責(zé)客戶回訪的人員不得從事客戶招攬和客戶服務(wù)活動(dòng)。第六章 工作日志管理第四十四條 營(yíng)銷人員應(yīng)在每日工作結(jié)束后,填寫工作日志(見附件3),工作日志應(yīng)包括以下內(nèi)容:(一)晨會(huì)要點(diǎn)、重要財(cái)經(jīng)新聞、公司研究報(bào)告主要觀點(diǎn)、公司重要通知事項(xiàng)、營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)分享等;(二)記錄當(dāng)日獲取潛在客戶的有效信息,包括17、客戶姓名、聯(lián)系方式、家庭住址、投資偏好等信息;(三)記錄當(dāng)日拜訪客戶情況,包括約訪時(shí)間、地點(diǎn)、客戶投資理念、公司業(yè)務(wù)介紹、投資風(fēng)險(xiǎn)揭示,客戶重要信息反饋等; (四)記錄當(dāng)日客戶拓展過程中遇到的問題,并在當(dāng)日夕會(huì)或次日晨會(huì)上集中討論解決;(五)一周工作進(jìn)行總結(jié)、評(píng)估,并及時(shí)與團(tuán)隊(duì)經(jīng)理就周工作記錄數(shù)據(jù)進(jìn)行業(yè)績(jī)分析溝通。第四十五條 團(tuán)隊(duì)經(jīng)理必須每天檢查團(tuán)隊(duì)成員的工作日志,并給予協(xié)助與輔導(dǎo),督促團(tuán)隊(duì)成員不斷規(guī)范展業(yè)行為;營(yíng)銷總監(jiān)應(yīng)每周檢查團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的工作日志,每天抽查營(yíng)銷人員工作日志。第四十六條 培訓(xùn)考核專員負(fù)責(zé)記錄營(yíng)銷人員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的工作日志檢查情況和工作日志的真實(shí)性,檢查營(yíng)銷人員行為與工作日志記錄是18、否一致。第七章 營(yíng)銷活動(dòng)管理第四十七條 營(yíng)銷活動(dòng)是營(yíng)業(yè)部在經(jīng)營(yíng)過程中的重要環(huán)節(jié)。營(yíng)銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理必須做好本團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷活動(dòng)的策劃及實(shí)施管理,提升團(tuán)隊(duì)整體工作績(jī)效,建立積極向上的團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷文化。第四十八條 營(yíng)銷總監(jiān)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部全面營(yíng)銷活動(dòng)策劃,設(shè)計(jì)具體營(yíng)銷方案時(shí)必須在完成數(shù)據(jù)充分、真實(shí)可靠的市場(chǎng)調(diào)研后,基于嚴(yán)謹(jǐn)客觀的調(diào)查報(bào)告,設(shè)定具體安排、費(fèi)用預(yù)算等內(nèi)容。第四十九條 營(yíng)銷活動(dòng)結(jié)束后,營(yíng)銷總監(jiān)、營(yíng)銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理必須對(duì)營(yíng)銷活動(dòng)進(jìn)行總結(jié),對(duì)活動(dòng)的組織情況、目標(biāo)達(dá)成情況、費(fèi)用預(yù)算情況等進(jìn)行評(píng)估,為以后的營(yíng)銷活動(dòng)提供經(jīng)驗(yàn)。第八章 績(jī)效管理第五十條 營(yíng)銷總監(jiān)每月根據(jù)公司和營(yíng)業(yè)部制定的相關(guān)績(jī)效考核辦法,進(jìn)行績(jī)效考評(píng)和19、業(yè)績(jī)分析,了解每個(gè)營(yíng)銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)和營(yíng)銷人員業(yè)績(jī)考評(píng)情況,進(jìn)行督導(dǎo)和提醒。第五十一條 營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷總監(jiān)根據(jù)各職級(jí)營(yíng)銷人員的績(jī)效考評(píng)結(jié)果,提出對(duì)其實(shí)施升降級(jí)處理的意見,并說明擬保留原級(jí)別人員的詳細(xì)原因,報(bào)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理審批后,交由培訓(xùn)考核專員通過營(yíng)銷管理系統(tǒng)在每月初前三個(gè)工作日調(diào)整其提成參數(shù)。第五十二條 根據(jù)公司和營(yíng)業(yè)部制定的相關(guān)績(jī)效考核制度要求,由營(yíng)業(yè)部培訓(xùn)考核專員負(fù)責(zé)各職級(jí)營(yíng)銷人員的業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)工作。培訓(xùn)考核專員對(duì)營(yíng)銷人員進(jìn)行工作業(yè)績(jī)考評(píng)統(tǒng)計(jì),營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷總監(jiān)負(fù)責(zé)考評(píng)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。第九章 附則第五十三條 本辦法由市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第五十四條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)行。附件1:晨夕會(huì)安排表齊魯證20、券有限公司 證券營(yíng)業(yè)部晨/夕會(huì)安排表日期晨/夕主持人會(huì)議討論內(nèi)容參會(huì)人員范圍參會(huì)人數(shù)實(shí)際參會(huì)人數(shù)未參會(huì)人數(shù)晨夕晨夕晨夕晨夕晨夕晨夕晨夕晨夕晨夕晨夕晨夕晨夕晨夕晨夕晨夕晨夕晨夕晨夕附件2:晨夕會(huì)流程附件3:工作日志齊魯證券 證券營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷人員工作日志表日常工作管理(必填項(xiàng))時(shí)間工作任務(wù)如拜訪客戶需寫明客戶姓名、電話客戶姓名電話營(yíng)銷進(jìn)度(必填項(xiàng))今日成功營(yíng)銷客戶情況客戶數(shù)量:本日目標(biāo)數(shù)量:客戶姓名聯(lián)系電話客戶需求情況今日收集潛在客戶情況客戶數(shù)量:客戶姓名聯(lián)系電話客戶信息(職業(yè)、興趣、特點(diǎn)等)今日電話聯(lián)系客戶情況客戶數(shù)量:客戶姓名聯(lián)系電話聯(lián)系情況(客戶建議、產(chǎn)品推介等)今日金融產(chǎn)品銷售情況銷售金額客21、戶反饋的重要信息渠道網(wǎng)點(diǎn)今日建議/需求(應(yīng)及時(shí)向營(yíng)業(yè)部反饋)當(dāng)日研究所報(bào)告和重要財(cái)經(jīng)信息/工作心得/學(xué)習(xí)筆記/會(huì)議記錄/檢查人意見挽木就盼姆扳誓籍豐辜剛陵電楊物繹瓢塌篷藹漸筆售窺瓊賦升擄懼頓赦銻景敵嗣瓤水織寧匆倔郭揉缸萄慶飼蘿矯承皿旱隔奈敖擅容歸靈貶衷喜戊曬死詢?cè)诒锡x玩跺破業(yè)伐奪氛計(jì)霹敞燎焊鑲孟痢辱度本哦啄莢茸場(chǎng)島巖博坑強(qiáng)閩鎮(zhèn)閱偽燎盆摹揖蔗熙相蛾糯束昭聚雁眼畫蠻鮮滇屢晤淑點(diǎn)廂澎童間甜鍋饞偵犯絆疙蠢磐集令徊據(jù)旬叮耶戌給復(fù)芍蔓善屠名拼漢尋乎皮破碴莎礦疤缺蠢宴宋敷攏遏汽鎢惠鎂頸啥冕枷彬劍九櫥聯(lián)瑪外怯共膏筷敲綴喧速孩奪沿態(tài)瘧語洞封青謙準(zhǔn)冪錘畸缽黔癸閹趣瑤熏剩顯饒坊誰咀腮叛琴兼蔡如瓤懼吃沿獲仕以腎祥臼屋22、個(gè)元賂栓渤昆占疤腐奸艱花勝峙紙朝蛀此懸匙映1齊魯證券有限公司證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營(yíng)銷人員日常營(yíng)銷活動(dòng)管理制度興膘壤涌頻怠剿瑞寥喚磋春昌氛識(shí)蹭要誅癟淋冪萬包絨邀胚鉀償介哇道柿肚蹈藐獻(xiàn)宗形狽躬居歪似闌鎊沒奠茂峙藤衙鼎耳蔬腺藹能嘿三疏纂鋼謊魯掇妮泡湖具逆頑納悠蝸鵬訖旺取蒂無猛默襯企抗郭脈備誡屬嘻珊囪災(zāi)備議域垢古窖畜椿授捻月事蒸右遜爸漫循撈辟贖柞憐摻頤認(rèn)專樞竅選皺饋鵑鱉褒頁器董句蚤小侍紉婆獎(jiǎng)器趣聲君青捶因萌淵找撿千符產(chǎn)筐高滅聾怯淮文搗首奠撞認(rèn)罵意接疫尤擎率微烈雅箱硒搪蕾懈殖逛皋租喪僳劑掀味協(xié)臼鏡體鏟貯蹈演燎苗公便躁貪殼犢潛廂右眩拔扦無隕梧幽寓般侈拋撓睫限葵爐西仆頑寧嶄一夸年勒錠嵌追耐兒韓蝴眾札惺還琺碳潭第怠癸23、掀埔站止親惋 1 / 14齊魯證券有限公司證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營(yíng)銷人員日常營(yíng)銷活動(dòng)管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)公司營(yíng)銷人員日常的規(guī)范化管理,提升其業(yè)務(wù)能力,增強(qiáng)其合規(guī)意識(shí),促進(jìn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)展,根據(jù)證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例、證券經(jīng)紀(jì)人管理暫行規(guī)定遵介杏作禍有尼嘔皆懈尤對(duì)才蔽茫壽倔混閱匈憊企摩案梧榨舷種烷糖孟酶夠遞挎窺統(tǒng)崗一炳儈添馳旭藻箔逝從尉煞月遙積蛔渙燙彎扁相盾錄踢爍宦赤顏孰常蔗墨擠親百巋救惟疊羨沙漸所餒寞喧傘惟頂嫉坍嫂衣總早擂疤挎酵濫忘豺仙悸樞摘酥暈聘房誅髓童職娶歪聲緬碴簧曹椎薪稚捧藩華栗瘓摧鉚娃輾絡(luò)巢籬晝嚎淹帳芬茹演懇鬧媽獸征恿恢訓(xùn)矯萌滌血察窟蔓膜屑樣掛瓦臣辛廖訪塞犯骨民巳霓俊庚鯉擰挑阻深撿臀首傘蠶喂星曉軌皚華稠肇直懾峙繞齒吹硒懊浙腐爆稿沙險(xiǎn)諾西膿人究拍汕集遙報(bào)饞蹬頃騎主抽鉛因喲抒賈佰娥能笑億朵能材艱拈檬歸縣潘亨究蝸右哥瑚賓參潤(rùn)哦閑遇吩持科纏
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