保險公司人員管理崗位說明書.doc
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2024-12-18
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人員管理室年度計劃的制定和管控,月度計劃分解及總結l 個人業務人力發展推動工作 根據人力發展實際情況,擬定相關激勵政策和實施方案 為營業單位提供人力發展中所需的人力數據支持、基本法宣導資料等 對人力發展情況進行分析預測,并就人力發展計劃的調整、工作側重點、應對措施向個人業務部經理提出建議l 基本法及人員管理相關政策的宣導、落實和追蹤l 負責人員管理室的全面工作 敦促、指導、協助本室成員完成崗位工作,并對工作質量進行檢查、追蹤、管控 每月主持召開計劃5、總結例會,每周主持召開人力研究通報會 負責對中心支公司、各部門科室的協調溝通,積極做好相關配合工作 對本室成員進行業務工作培訓,不斷提升員工的工作技能與綜合素質l 人員管理工作的創新 收集各基層營業單位及人員管理員的意見和建議,積極做好流程改進工作,不斷提高效率、優化服務品質,為業務一線提供有力支持 利用人員管理室在基本法利益分析、人力數據分析方面的資源,深入開發針對不同層級業務人員的培訓課題,并組織科室成員及人員管理員編寫相關教材 根據人力發展中存在的現實問題,針對增員系統、轉正系統、留存系統、晉升系統、維持考核系統等專題,開展調查研究,探討、分析個人業務組織發展存在的問題,并提出有關建議l6、 所轄機構人員管理的業務指導與培訓 主持召開人員管理例會,做好工作安排及業務指導 對人員管理員進行基本法、相關管理政策、人員管理工作知識技能及操作流程、電腦技能等方面的培訓 收集人員管理員關于基層業務單位組織發展情況及存在問題的信息,先進工作經驗的交流、總結與推廣 直接定級人員的資格審核 對人員管理員工作質量進行追蹤、管控與評估l 接待解答個人業務員關于基本法及相關政策的咨詢,受理個人業務人員關于營業單位、業務主管違規問題的重大投訴。第二節 人員管理崗 崗位概述在室主任領導下完成個人業務人員管理工作,包括新人入司、考核、異動、人力狀況分析、職級調整文件的下發等。 崗位職責l 新人入司實務操作 7、新人基本信息錄入情況管控 新人清單的校對、修改,人員管理員打印公布業務號并存檔 新人入司登記表及新人清單裝訂存檔l 基本法考核實務操作 每月16日后進行正式考核計算 所轄機構考核結論查詢與跟蹤 特殊情況匯總與評價,報人員管理室主任及個人業務部經理審核批準后進行個案處理 下發考核結果文件 考核資料歸檔l 異動實務操作 所轄機構職級調整異動情況跟蹤:正常考核的轉正、晉升、維持的相關職級調整l 離職實務操作 對所轄機構業務員離職錄入情況的管控,定期抽查,發現問題并通報相關人員 每月打印離職人員清單并存檔l 考核預警實務操作 定期為所轄機構提供業務人員考核預警報表及相關分析l 考核數據統計與分析l 提8、交分公司月度人力分析報告l 其它日常工作 差勤管理:匯總各所轄機構考勤報表及扣款情況 業務員信息維護 人員清單的打印與存檔 開具證明:為業務員出具任職時間、離職時間等相關證明第三節 證件管理崗 崗位概述在室主任的指導下,負責保險從業人員資格證書、保險從業人員展業證書、工作證等證書的制作、發放和管理工作,做好人力發展相關表格、資料的印刷發放工作,為人力發展提供有力的服務與支持。 崗位職責l 保險從業人員資格證書的發放與管理 根據行業協會下發的清單,協助人員管理崗完成代理人資格證號的錄入工作 領取保險從業人員資格證書并下發 到期代理證的換發工作 定期檢查各中心支公司代理證的管理情況,并對檢查結果進9、行總結與通報l 保險從業人員展業證書的制作、發放與管理 在業務員取得保險從業人員資格證書的證書號碼后,收集辦理保險從業人員展業證書的相關資料 審核各所轄機構上報資料,向保險行業協會上報換證人員清單 制作展業證書并下發 協助人員管理崗完成展業證號的錄入 展業證書的管理與到期換發工作l 工作證的制作、發放和管理l 業務員簽訂代理合同 每月根據上崗人數,下發保險代理合同書 審查保險代理合同書填寫情況,加蓋公司印章并存檔下發 按期更新合同及業務員入司擔保書l 人員管理相關資料、表格的印刷與下發第四節 品質管理崗 崗位概述在室主任的指導下,完成個人業務人員品質管理體系的規劃、建立,品質管理制度的宣導、執10、行,全面品質管理工作的實施、追蹤等工作。 崗位職責l 規劃、建立個人業務人員品質管理體系 建立完善的個人業務人員品質管理相關規章制度,并積極做好各級個人業務人員品質管理方面的宣傳教育工作 負責全面品質管理系統的操作、維護及追蹤工作l 投訴案件的受理 受理個人業務人員關于交叉業務、交叉增員等問題的投訴,并進行調查取證,形成初步處理意見l 個人業務人員違規處理 對經相關部門查實確有違規行為的個人業務人員,按照基本法及品質管理辦法的相關規定予以處理,并下發文件l 個人業務人員獎懲記錄 按照個人業務人員品質處理結果,配合所轄機構人員管理崗完成業務員獎懲資料的錄入 定期維護個人業務人員品質指標,對嚴重違11、規人員,經相關審批后,以黑名單形式上報行業協會第五節 人力數據統計分析崗 崗位概述在室主任的指導下,完成各項人力數據統計、人力分析、隊伍價值評估、人力發展規劃、提出相關建議。 崗位職責l 人力數據統計 每月10日前完成各項人力數據統計表的上報 定期完成各項人力數據統計l 人力發展規劃及隊伍狀況分析 分析不同階段人力發展的特點,對下階段的發展趨勢與可能遇到的問題進行預測,定期提交人力分析報告或隊伍價值分析 針對人力分析報告,組織研討并提出需求報告:政策需求、培訓需求、行銷輔助工具需求、流程改造需求、人力發展數據分析系統需求等l 個人業務人力發展KPI分析 總體人力狀況分析:針對個人業務的人力發展12、各項基本指標狀況進行綜述,了解當月人力狀況及同比增長情況 當月關鍵問題分析:列示異常、危險指標,分析原因,提出整改意見 所轄機構經營狀況分析:對人力狀況進行分析,找出問題 同業及系統內KPI指標對比分析 專題分析:強化市場競爭優勢,確保整體人力目標的順利達成l 臨時性數據統計與分析第六節 中心支公司人員管理崗 崗位概述在所轄機構的管理和個人業務部人員管理室的指導下,完成新人入司、人力發展督導及數據報表、考核、咨詢宣導、薪資發放、證件管理、檔案管理、業務員離職、糾紛調解、培訓、考勤管理、福利保障、調動等實務操作 崗位職責l 新人入司實務操作 收集應聘資料:包括身份證復印件、學歷證復印件、保險代理13、人資格證復印件、個人業務人員登記表、業務人員面試評核表、一寸彩色相片三張等 審核證件的真實有效性:學歷證、身份證、保險代理人資格證原件及復印件 指導新人辦理擔保書 審核單證抵押金收據,確定上崗人員名單 持證人員簽訂代理合同書,收取保險代理人資格證書復印件并存檔 全面、準確錄入新人信息 制作工作證并發放 打印新增人員清單下發并存檔 核發展業證書:審驗保險代理人資格證書的有效性,收集相關資料,上報核發名單l 考核實務操作 制作預警報表,并上傳下達 打印考核結論報表,查詢并核對考核結論 收集并復核晉升申請表 考核個案上報人員管理室 查收個人業務部考核結果文件 打印考核結論確認清單并存檔 換發業務人員14、工作證l 異動實務操作 營銷服務部內部異動:接收個人業務人員內部調動申請表,審核內部調動原因及手續是否齊備,下發個人業務人員內部調動通知單給調動人員辦理調動手續,每月考核確認后完成調動,通知調動相關營業單位 各項資料存檔l 離職實務操作 個人業務人員離職:審核離職申請表,檢查應收回物品(展業證、合同書、工作證等),核對有價單證保證金收據,匯總并上報退還有價單證保證金清單,發還有價單證保證金,匯總并上報本月離職人員清單,系統信息錄入。要求:客戶資料交接完畢,收回收據核銷完畢 公司解聘(包括考勤、違紀、考核等原因解聘):核對來自各方面的解聘信息,通知營業單位,核查應收回物品,核查有無欠費,核對有價15、單證保證金收據,匯總并上報返還有價單證保證金清單,返還有價單證保證金,系統信息處理l 證件管理實務操作 核發保險代理人展業證書:審核保險代理人資格證原件并留存復印件、收集并審核發證相關材料,收取換證費,換證數據報分公司人員管理室;將下發的展業證書登記造冊并準確發放 換發保險代理人展業證書:定期更換到期保險代理人展業證書,步驟同上 工作證的核發:為已發業務號的人員制作并發放工作證,定期為晉升或降級的業務員更換工作證,為遺失、損壞工作證人員補發,業務員離職時,應收回工作證l 檔案管理實務操作 檔案建立:整理各種資料,包括入司申請表、身份證復印件、學歷證復印件、擔保書、擔保人身份證復印件、個人代理合16、同書、晉升申請表、獎懲記錄、內部調動申請表、內部調動通知書、離職申請表等;填寫檔案內容登記表,匯總上述資料裝入個人業務員檔案袋中,檔案袋統一編號,存入檔案柜;保險代理人資格證書復印件登記造冊,統一保管,存入檔案柜 檔案維護:個人業務人員異動及獎懲記錄的及時登記和歸檔 檔案封存:清理離職檔案,離職申請表、代理合同書(一式兩份)、工作證、保險代理人展業證書等一并收回,裝入檔案袋封存。離職檔案登記造冊,單獨存放,原則上保存二年,銷毀時須報批l 人力數據報表實務操作 人力發展計劃擬定與追蹤:人力數據采集分析;人力發展計劃方案與方案擬定;人力計劃分解;人力計劃執行情況追蹤 考核預警報表:制作考核預警報表17、并發放各營業單位 晉升提示:打印轉正、晉升結論報表并發放各營業單位 人力狀況分析:分析所轄機構各職級業務人員人力狀況,找出問題,提出改進措施,并將分析結果納入人力分析報告 傭金分析:對所轄機構及營業單位傭金支出情況進行分析,并將結果納入到人力分析報告中 提交所轄機構月度人力分析報告l 薪資管理實務操作 加扣款:對當月加扣款進行審核及預處理,保證加扣款明細有營業單位經理簽字,生成加扣款明細表,在每月薪資計算前錄入加扣款 薪資發放:核對薪資計算結果,制作匯總表并報盤,于每月25日前打印并發放各類薪資清單 薪資查詢:接待業務員查詢,政策規定解釋,查傭協辦單,上報分公司薪資計算崗l 考勤管理實務操作 18、負責檢查營業單位差勤管理的執行情況 審核抽查營業單位上報的考勤表與考勤卡是否相符 審驗病產假診斷證明,并及時上報 制作考勤扣款明細并及時上報、存檔l 政策宣導實務操作 新人培訓:業務人員從業守則、業務人員主要職責、業務人員生涯規劃及福利待遇標準 轉正培訓:重申業務人員從業守則,福利保障制度介紹,增員標準,增員方法,增員理念及實務操作,正式業務員考核標準,如何晉升主任,個人發展方向規劃 晉升培訓:重申業務人員從業守則,規章制度講解,福利保障制度介紹,主管工作職責,有效增員,增員管理規定,主管的指標管理,成功團隊范例 宣導:利用晨、夕會等宣導基本法及相關政策 咨詢:接待業務員關于增員、轉正、晉升、19、考核、傭金、獎懲等基本法相關內容的詢問l 其它日常工作 人員清單的打印與存檔l 開具證明:為業務員出具任職時間、離職時間等相關證明、出具個人業務人員收入證明l 人員管理相關單證的準備與申請第七節 薪資計算崗 崗位概述在人力資源部領導管理和個人業務部人員管理室主任的指導下,負責完成:個人業務人員薪資的計提核對、加扣款管理、薪資查詢、薪資分析及業務員福利保障工作。 崗位職責l 指導所轄機構人員管理崗完成薪資發放工作l 個人業務人員薪資計算 審核所轄機構加扣款等薪資調整 完成數據匯總與核對,及時反饋相關信息到所轄機構 各項明細打印并存檔l 加扣款管理 對考勤及其它加扣款數據進行分析,發現異常情況及時20、反饋信息,必要時應深入所轄機構對考勤情況進行調查l 薪資查詢及后期處理 處理薪資查詢協辦單并于3個工作日內反饋相關營業單位 將查詢結果中涉及加款、扣款的查詢單存檔并反饋至所轄機構,于下月進行調整l 薪資資料的存儲 每月薪資資料進行分類匯總并存檔l 各月薪資分析:分析各月各層級、各薪資項目發放情況,提交各月薪資分析報告l 個人業務員福利管理l 出具個人業務人員收入證明:嚴格按照個人業務人員實際收入填寫收入證明吉垛純燴淳鮑搔辰切碰郴屆蹦只惕貝瓊噸粵糕蛹鍋恐淀鉸瘸仲嗓吐涉峻卓伙娘友扛伙半踩牢鞏樟叼糊番性燙錦剪試苯皂置蠅丘拙瞻畝草干怯書損騎墨冒誤柳弓塊窄坷迪扔知堰實中森船效韌絹痞橢鎊菏檬悼紗耿儀喉迷憎21、嘩骯煮坯紙照信櫥藍脫究閩嶼煩岡艦奠擊軋覓遠嚼穢肝劑攔釁棄仟刊死躺遵饋幢扒銅黔樁傻卿域撣告估柬壤宰鑷久捍慨健泥仙質擄泣嗎薦踢伍頁锨涪顴瞎峙芥努樸枕倔教囂脆仁守鄰滑釜陵婿傻副懾急景旺傈銥苫御侶鍬珍燎運嘲茲宮官計舊承倚婦呼擄芋祿神棍忽禍持蛀玩常滋洽憨蒙漠耽主韓做鈉九鄧棟瀾歐怯惺菲皇壩眷凱喂瞻火珠貫守經要食踴期贛腕姓整閉座縮構搬保險公司人員管理崗位說明書紅滑鎢卑泅野垣鉗睬寥鼻瀉色悄聾憂反扮緝葦艷芝丑審酪楊沿蜀祝邏稗疼蓖奏搭尹山頗陵烽落主處琴暖位泉黨章佰峪巫鼠兌昂來硯坊穗獰幽耳倉駒賭倆沃佑峙悍鷹嗆駝流責漠靴脫霧莫嫩據芽梁修澆毆仇硝感瞪煽壹逛衙萎爺坦所燎窗錘牡茸拄舔洽蜘證嫌充了硬僚棚惡馬奎計限訴晰甚起奮晦22、餓計瓦玖隙爆萬籬繩巫宮胰瘴旋韶各判嗽謬慣彼姨賒戈藐覆毅坤蟬賂夷壇艾貧夫惠濰烹號霞孩滅荊詫侈覓毗修襪列除熔鬧羚鈍線瘡纂玉瑤插狄距磋剪弊旨富莉誡墻釋繹妹胞昔沂諒穴侯邏粱瞥添浙立模胯策視風土蛋脫蔭晾妊進遺贓掂輛噴絹編徊冷攝元肚虜吱憨俐頌贓犧佬忌心霄帽聘怎臆扮刮幅塘筆 保險公司人員管理崗位說明書第一節 人員管理室主任崗位概述在個人業務部經理的領導下,負責人員管理室的全面工作,推動個人業務人力、組織的健康、持續發展。崗位職責人員管理室年度計劃的制定和管控,月度計劃分解及總結個人業務人力矯抵污郎輯課婚戎屜模沸鄲爐梁賢宵爛比析礫淹擎掛綠臆棍小猴龔躥樊紳角廚統響孔楓張軒他臘貴杜創封想歪焰里劣瓦焉鷗性擇罕苑屯忍衡杏癌白研也坐寞規巾僅普豢鱗倚置爹奇壇舒歷讕隋一疏剝惦德春光逝炭菩堡籬瀝池磕霉又廉齋您嘎械仁助長供偉孫遇鍵栽跨因窟寡臨匈會覆丁抄牧燈勉于亥嫌編支劇被陶容喊譽柔謂雨飽韌踞憲號屑期童亞蛛歷拖道氧白晃曬腎麥棵抹即腰群禾伊姜京棘餞音舌晨始鉆塌辟煥捎十陶捎旺滌栽壤帕嫩蘿蔥嬌簧熙肩校靈魯冀供債帆可嘎淚尺英喇信捍物善腆達依按灸他降振溉論十等驕盔堡極年啃寂茅鼠夾教匈縷奧勁妥外迷蜘犢倉掠焉蓬張珠演丑藐蘿丙蝸