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1、XX人壽機構開業首年個險培訓XX競賽方案第一章 總則第一條 為推動XX人壽個險教練隊伍的建立，激發機構開業首年業務骨干的培訓熱情，在充分考察專業能力與階段性表現的基礎上，科學的套轉與之匹配的教練職級，促進XX個險培訓平臺的搭建與夯實，實現培訓與營銷的緊密結合，特制定XX人壽機構開業首年個險培訓XX競賽方案（以下簡稱本方案）。 第二章 實施方案第二條 適用時間各級機構（含T2、T3、T4）開業首年。例如：2012年12月17日開業的機構，其競賽的起訖時間為2012年12月1日起2013年11月30日止，依此類推）。第三條 適用人員一、 外勤：各級機構（T2、T3、T4）同業引進的各級外勤主管及三2、級OA（含）以上人員。在此期間晉級或晉升且至競賽結束時維持在三級OA（含）以上及各級外勤主管職級的非同業引進人員也可參與本方案，方案結束時達到入圍標準可晉升為助理教練；二、內勤：T2機構個險培訓部經理。第四條 具體方案一、針對外勤的個險教練職級套轉方案1、方案內容：根據競賽結果，達到入圍標準的外勤套轉相應職級的個險教練，并根據個險教練管理辦法享受相應職級待遇。教練職級由低至高分為助理教練、初級教練、中級教練、高級教練、特級教練五個級別。2、入圍標準：方案實施期間，累計36課時（含）以上。3、轉套標準： 根據達標名額，優勝者在初級教練特級教練區間內進行套轉； 達標名額競賽結束達成考核標準的營業部3、數量2； 優勝者：按照累計課時數在本機構（T2、T3、T4）進行總排名，在累計課時數相同的情況下，按個人在競賽期間的累計APE進行排名； 達到入圍標準但未進入達標名額的參賽人員，套轉助理教練職級。4、營業部考核標準（須同時達到）：方案結束最近三個月月均APE計劃達成率75；方案結束當月月末人力35人；方案結束當月總組數（含直轄組）3組。上述營業部均指部經理的直轄部，下同；APE計劃相關解釋及標準依據總公司個險管理部相關規定；考核結果以總公司個險管理部提取數據為準。5、根據達標名額的不同，各級機構（T2、T3、T4）教練職級套轉分布標準如下：- T2：省級分公司、中心城市分公司：教練職級特級高級4、中級初級達成標準營業部數量95247842377323662235512254125315- T3：中心支公司：教練職級高級中級初級達成標準營業部數量522641253123213- T4：營銷服務部：教練職級中級初級達成標準營業部數量53742631524二、針對內勤的T2機構個險培訓部經理表彰方案1、方案內容：根據T2機構開業首年達標營業部數量，對個險培訓部經理進行表彰。2、參評機構：在公司年度系統會召開前兩個月，開業滿一年的T2機構均納入本方案參與評比，不重復參評。（例如2011年2月8日公司召開系統會，則在2013年12月31日前開業滿一年的T2機構）。3、獎項設置：培訓元勛獎（1名）5、：參評T2機構達到入圍標準且達成考核標準營業部數量排名第一，該機構個險培訓部經理榮獲該獎；培訓貢獻獎（若干）：參評T2機構達到入圍標準，該機構個險培訓部經理榮獲該獎；補充說明：如年度參評的T2機構數量僅為一個時，該機構達到考核標準營業部數量6，獲得培訓元勛獎；達到入圍標準獲得培訓貢獻獎。獲獎人員參加總公司年度會議，并接受總部表彰。4、競賽標準：入圍標準：方案結束時，T2機構達成考核標準的營業部數量4個；排序標準：達成入圍標準后，按入圍營業部數量進行排序；入圍營業部數量相同時，根據入圍營業部在方案實施期間累計APE進行排序。5、其它：各二級機構可根據當地實際情況，參考總公司標準制定本機構T3、T6、4培訓負責人的表彰方案。第五條 外勤教練課時統計標準一.計入課時的指標：1.自主開發課程；2.累計授課課時。二.對指標的解釋：1.自主開發課程：1）自主開發課程的含義：自主開發課程主要是指參與本方案外勤自行開發的，并經分公司個險培訓部報送總公司個險培訓部教材研發室備案，并經其確認反饋課程屬性（行銷系列、經營系列、教練系列）的非制式單元課程。2）自主開發課程課時計算標準：行銷系列課時系數經營系列課時系數教練系列課時系數行銷類課程3經營類課程4教練類課程5開發課程以1課時（60分鐘）為計算單位，按開發課程所屬系列的不同，乘以不同的課時系數統計課時，如下表所示：2.累計授課課時：以1課時（60分鐘）7、為計算單位，按課程內容劃分相應系列的不同，每課時乘以不同的系數進行統計。1）制式課程課時統計標準：行銷系列課時系數經營系列課時系數教練系列課時系數職前培訓1主任養成培訓3教練基礎技能培訓3代理人培訓1主任晉升培訓3教練提升技能培訓4崗前培訓1主任研修培訓3教練研修技能培訓5銜接培訓1部經理養成培訓4轉正培訓1部經理晉升培訓4正式服務專員層級培訓2部經理研修培訓4資深服務專員層級培訓3總監養成培訓5總監晉升培訓5總監研修培訓52）非制式培訓課時統計標準：非制式單元課程課時系數營業單位日常培訓課時系數視頻點訓課時系數行銷系列1早夕會專題0.5分公司視頻分享2經營系列2專案分享2總公司視頻分享4教練8、系列3專題講座2說明：非制式培訓課時統計時，除早夕會專題外，所講內容須上報總公司教材研發室備案方可列入統計。3）獎勵課時累計標準：項目課時系數參考工具總公司邀請授課（除制式培訓外）4總公司個險培訓部授課邀請函跨分公司邀請授課3分公司授課邀請函分公司專題巡講3邀請函、經機構個險培訓部經理確認協助開發行銷系列制式課程3經總公司個險培訓部認可協助開發經營系列制式課程4經總公司個險培訓部認可協助開發教練系列制式課程5經總公司個險培訓部認可說明：獎勵課時與正常課時一起累計。每60分鐘為1課時。第三章 日常管理第五條 參與本方案外勤須參加的培訓項目：一.教練基礎技能培訓（即有效表達培訓，在同業公司有受訓經9、歷者無須重復參加）；二.課程授權培訓。參加相應課程授權培訓且合格，方可講授對應的課程，未經授權不能講授相應課程；三.授權培訓由總公司或分公司采用培訓、聽課或試講等方式進行。第六條 方案實施期間，各機構可根據當地實際情況，制定參賽人員活動方案，并于外勤培訓費中列支，但費用支出以不影響機構制式與非制式培訓的正常運作為前提。第七條 方案實施期間，機構個險培訓部應結合當地實際情況，本著公開、公平、公正的原則，制訂務實有效的管理制度，確保所有參賽人員在優質授課質量的前提下能獲得平等的授課機會（例如：每月底將下月培訓開班計劃及授課教練按班次進行公示，教練按照公示課表提前準備，除非重大狀況教練不得臨時請假等10、）。第八條 參與本方案外勤人員行為規范：一、按課程規定時間上、下課；二、安排授課后，如需請假，必須提前一天以上通知班主任；三、課前按照公司規定充分備課，并準確的加以傳承和演繹；四、上課時著職業套裝，遵守培訓班相關紀律，不作影響教練專業形象的行為；五、始終以正面、積極的態度傳授知識經驗，不發表對行業和公司不利的、負面的言辭；六、服從公司管理，積極參加總、分公司個險培訓部組織的相關活動，為個險業務隊伍的培訓工作獻計獻策。第九條 日常檔案管理機構對參賽人員的日常管理應建立相應的檔案資料，以備總公司查閱。資料應包括以下幾個方面的資料：附件一：機構開業首年個險培訓XX競賽申請表附件二：機構個險教練職級套11、轉申請表附件三： 年 月度個險XX競賽授課情況統計表附件四： 年 月 機構授課情況匯總表附件五： 機構個險XX方案參賽人員匯總表（初評/套轉時使用）第十條 機構個險培訓部需按下列要求將競賽組織及進展情況報備至總公司個險培訓部，并提供相應的報備資料，同時需在機構個險培訓部存檔備查：一、首次報備：1.首次報備時間：機構開業后兩個月內完成競賽方案的組織實施與報備（T3、T4機構需匯總至T2個險培訓部，由二級機構個險培訓部審閱通過后統一上報；遇節假日順延）；2.首次報備的資料：-人員申請表（附件一：機構開業首年個險培訓XX競賽申請表）；-人員匯總表（附件五：機構個險XX競賽參與人員匯總表）。二、每月報12、備：1.報備時間：方案實施后每月20日前，報備上月資料（要求同上）；2.報備資料：-新增人員申請表（附件一，同上）；-授課情況匯總表（附件四：機構授課情況匯總表）；-人員匯總表（附件五，同上，匯總表需填寫本機構上月所有在崗參賽人員的相關情況）。三、套轉報備資料：1、套轉報備時間：競賽結束次月月底前；2、套轉報備資料：-套轉申請表（附件二：機構個險教練職級套轉申請表）；-人員匯總表（附件五：機構個險XX競賽參與人員匯總表）。第四章 管理權責第十一條 總公司個險培訓部為XX競賽的最高管理部門，負責全系統XX競賽參與人員的管理，分公司個險培訓部為XX競賽日常管理的具體執行部門，負責所轄分支機構XX競13、賽參與人員的日常管理，包括組織申請參加競賽、協助自主開發課程認證、營業單位日常培訓及視頻點訓備案、課時統計、組織參賽人員協助總部開發制式培訓課程、方案結束教練職級套轉工作的組織等。第十二條 本方案結束后，機構應根據競賽結果一個月內完成教練職級套轉工作，并報備總公司個險培訓部，然后與個險教練管理辦法銜接，納入統一管理。第五章 附 則 本辦法自頒布之日起實施，解釋權歸總公司個險培訓部。 二0一二年十一月附件一： 機構開業首年個險XX競賽申請表機構所屬部門照片姓名業務代碼性別民族出生年月職級聯系方式最高學歷專業工作時間入司時間轉正時間當前職級晉升時間善長課程類型原工作經歷起止時間單位從事何種工作職務14、入 司 經 歷起止時間營業區/部職級團隊人力個人月均APE學 習 培 訓 經 歷起止時間專業或主要內容學習地點證 明 人個人書面申請（包括個人從事教育訓練的優勢、善長課程及未來期許）營業部意見日期：營業區意見日期：機構個險培訓部意見：機構分管領導意見：附件二： 機構個險教練職級套轉申請表填表時間： 機構：姓 名性 別年 齡學 歷專 業籍 貫入司時間聯系方式當前職級XX競賽申請時間自主開發課程名稱競賽期間累計課時數機構總排名競賽期間個人累計APE競賽期間個人增員 人競賽期間授權課程善長課程1、2、3、現擬申請套轉教練職級營業區意見：分公司個險培訓部意見：機構分管領導意見：附件三： 年 月度個險X15、X競賽授課情況統計表姓 名： 所屬機構： 培訓班別課程名稱授課時間課時數（乘系數后）證明人（機構培訓部經理或班主任）說 明： 1.以上所列各項須屬實，否則取消教練資格。2.證明人為培訓班班主任簽字為準。3.每月分公司個人課時匯總應在次月10日前完成。4.沒有及時上報入檔者，當月所授課時不予累計，經申請核實后可予以補錄。5.表中每行只填寫一次授課情況，不得匯總填寫。附件四： 年 月 機構授課情況匯總表填表人： 填表時間：序號營業區營業部業務代碼姓名當月累計課程數123456789101112131415說 明：1、每月分公司整體課時匯總表最遲應在次月20日前完成報備。2、沒有及時上報存檔者，當月所授課時不予累計，經申請核實后可計入次月匯總記錄表中。 附件五： 機構個險XX競賽參與人員匯總表機構： 填寫日期：序號部門姓名聯系方式性別出生日期民族最高學歷畢業學校入職時間當前職級擬套轉教練職級教練累積課時備注（培訓經歷、榮譽、課時數、善長課程）