2020年晏奇-科技賦能財富管理機構數字化轉型17頁.pdf
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上傳人:職z****i
編號:1310950
2025-03-04
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1、倍發科技科技賦能財富管理機構數字化轉型社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p分享梗概轉型原因轉型痛點轉型目標轉型路徑技術應用探索方向社2、區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p數字化轉型原因監管硬性變化 -2017資產新規客戶需求變化 -訴求多元化競爭格局變化 -互聯網巨頭3、入局內部盈利變化 -盈利點遷移社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p數字化轉型痛點 業務環節多銷售端業務 底層產品分析客戶分析 頂層配4、置業務 賣方投顧服務 買方投顧服務產品端業務 數據研究 策略研究 產品研究 風險控制 業績評估基金產品投顧服務產品端銷售端社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s5、 社區Me e t u p銷售端痛點 數據整合分析 基金畫像評估 基金組合研發 基金配置方案產品端痛點 投研效率低 產品不透明 研究沉淀少 風險難預估 業績難歸因基金產品投顧服務產品端銷售端行業痛點科技端的匱乏數字化轉型痛點 科技端匱乏社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op 6、s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p數字化轉型目標-TRUSTTRUSTTechnology:業務環節全面科技化。Result:科技賦能業績提升。Unification:投資流程和管理體系整合一致。Scalability:在需求爆發的時代低邊際成本擴張規模。Transparency:透明展示對客戶承諾的執行和結果。社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:7、De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p資產配置因子研究選股研究策略回測模擬組合風險分析業績歸因倍發智能資管科技平臺全流程業務閉環數字化轉型路徑-科技平臺科技賦能,研究更加深入客觀高效快捷,大幅提升機構研究效率過程、風險、結果,研究流程全透明研究洞見與成果在機構內部沉淀內部流程進一步系統化,規范化社區公眾號:De 8、v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p抽象化思維 -模型認知+測試設計遞進式創新 -BAU vs Innovation數據敏感度 -數據安全+數據特征數9、字化轉型 技術團隊素質要求社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p數字化轉型 技術應用產品端投研效率低,解決方案1:數據整合+數據擴展社10、區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p產品端投研效率低,解決方案1:數據整合+數據擴展數字化轉型 技術應用社區公眾號:De v Op s11、 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p產品端投研效率低,解決方案2:高效驗證金融邏輯數字化轉型 技術應用社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區12、公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p產品端風險難預估,解決方案:風險模型+二次優化數字化轉型 算法應用社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社13、區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p產品端風險難預估,解決方案:風險模型+二次優化數字化轉型 算法應用社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾14、號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p銷售端基金畫像評估,解決方案:穿透性分析畫像數字化轉型 技術應用社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me15、 e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p銷售端基金配置方案,解決方案:戰略+戰術配置方案周期輪動基金組合基金選擇大類配置數字化轉型 技術應用社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區16、Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p另類數據:通過大數據和數據扒取的方式整合另類金融數據人工智能:引入人工智能方法論,特別是NLP技術,挖掘金融信息交易科技:優化自動化和算法交易,通過內部撮合和智能拆單降低交易成本和交易風險合規風控:實時監測數據異動,降低違規風險數字化轉型 技術17、探索方向社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p倍發科技投資中國財富管理的未來提問時間謝謝大家!社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p社區公眾號:De v Op s 社區Me e t u p