城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司企業(yè)債券承銷協(xié)議.docx
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2025-03-04
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1、XX市城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司(作為發(fā)行人)與X證券股份有限公司(作為主承銷商)簽訂的XX年XX市城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司企業(yè)債券承銷協(xié)議第一條釋義2第二條本期債券4第三條發(fā)行、上市和托管5第四條承銷責(zé)任5第五條先決條件6第六條葬集款項(xiàng)的劃付7第七條與本期債券有關(guān)的費(fèi)用8第八條付息和本金兌付9第九條陳述和保證9第十條發(fā)行人的義務(wù)14第十一條主十銷育的義務(wù)15第十二條稅款16第十三條違約責(zé)任16第十四條不可抗力亨件及免責(zé)17第十五條保密18第十六條通知及送達(dá)19第十七條終止20第十八條適用法律和管轄權(quán)21第十九條其他規(guī)定21承銷協(xié)議本協(xié)議由本協(xié)議各方于XX年 月 日在湖南省XX市簽訂:12、. XX市城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司(以下稱“發(fā)行人)作為發(fā)行人。法定代表人:X郵政編碼:411100注冊(cè)地址:XX市X2. x證券股份有限公司(以下稱“主承銷商)作為主承銷商。法定代表人:XX郵政編碼:510075注冊(cè)地址:x鑒于:1. 發(fā)行人已決定向中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)(以下稱“國(guó) 家發(fā)改委”)申請(qǐng)?jiān)趪?guó)內(nèi)發(fā)行XX年XX市城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公 司企業(yè)債券(以下簡(jiǎn)稱“本期債券);2. 發(fā)行人同意聘用x證券股份有限公司作為主承銷商,負(fù)責(zé)組織承銷團(tuán) 以余額包銷的方式承銷本期債券,X證券股份有限公司同意接受此項(xiàng)聘 用。發(fā)行人和主承銷商經(jīng)過友好協(xié)商,在相互信任、平等互利、意思表示3、真實(shí) 的基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議。第一條釋義1.1在本協(xié)議中,除非文中另有規(guī)定,下列詞語(yǔ)具有如下含義:“發(fā)行人”指XX市城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司。“本期債券”指 本協(xié)議項(xiàng)下的“XX年XX市城市建設(shè)投資經(jīng) 營(yíng)有限責(zé)任公司企業(yè)債券”。“本次發(fā)行及上市”指本期債券的發(fā)行及上市或交易流通。“本協(xié)議”或 “承銷協(xié)議”指發(fā)行人與主承銷商為本次發(fā)行及上市簽訂 的XX年XX市城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任 公司企業(yè)債券承銷協(xié)議。“主承銷商”指X證券股份有限公司。“承銷團(tuán)”指主承銷商為本次發(fā)行及上市根據(jù)承銷團(tuán)協(xié) 議組織的、由主承銷商和其他承銷團(tuán)成員 組成的承銷團(tuán)。“承銷團(tuán)協(xié)議”指 承銷商為承銷本期債券簽訂的XX年XX市4、 城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司企業(yè)債券 承銷團(tuán)協(xié)議,以及主承銷商與每一承銷團(tuán) 其他成員簽訂的全部補(bǔ)充協(xié)議。“承銷衰用”指作為主承銷商組織承銷團(tuán)向發(fā)行人提供承 銷本期債券服務(wù)的對(duì)價(jià),發(fā)行人同意向主 承銷商支付的一筆列于本協(xié)議第7. 1條的 費(fèi)用。“承銷奏用比例”指 本協(xié)議第7.1條所規(guī)定的全部承銷費(fèi)用占 本期債券募集款項(xiàng)的比例。“募集說明書”指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為發(fā)行本期債 券而制作的XX年XX市城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng) 有限責(zé)任公司企業(yè)債券募集說明書。“募集說明書摘要”指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為發(fā)行本期債 券而制作的XX年XX市城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)-2-X證券股份有限公司XX年XX市城市建設(shè)投資經(jīng)5、營(yíng)有限責(zé)任公司企業(yè)偵券承銷協(xié)議“發(fā)行文件”有限責(zé)任公司企業(yè)債券募集說明書摘要。指在本次發(fā)行及上市過程中必需的文件、材料或其他資料及其所有修改和補(bǔ)充文件 (包括但不限于募集說明書和募集說明書 摘要)。“發(fā)行人收款賬戶”指發(fā)行人根據(jù)本協(xié)議第3.2條規(guī)定向主承銷 商發(fā)出的書面通知中所指定的用于接收本 期債券募集款項(xiàng)的銀行賬戶。“專用賬戶”指主承銷商根據(jù)本協(xié)議第6.1條規(guī)定開設(shè)的 專用于募集款項(xiàng)和承銷費(fèi)用收付的銀行賬 戶。“募集款項(xiàng)”指本次發(fā)行中按面值總額募集的本期債券本 金(人民幣15億元)中的一部分或全部(根據(jù)上下文含義確定)。“余額包銷”指由承銷團(tuán)按照本協(xié)議第四條及承銷團(tuán)協(xié)議的規(guī)定各自承擔(dān)本期債6、券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)的債券 銷售方式。主承銷商應(yīng)組織承銷團(tuán)成員按 本協(xié)議及承銷團(tuán)協(xié)議約定的承銷金額,在 發(fā)行期限結(jié)束時(shí)無條件買下各自未售出的 全部剩余債券,并按時(shí)足額向發(fā)行人劃付 債券募集款項(xiàng)。“國(guó)家發(fā)改委”指中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)。“中央國(guó)債登記公司”指中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司。“中國(guó)證券登記有限公 司”指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司“債券托管機(jī)構(gòu)”指中央國(guó)債登記公司、中國(guó)證券登記有限公 司“登記托管費(fèi)”指就本期債券的發(fā)行、上市的托管事宜應(yīng)支 付給有關(guān)托管方的手續(xù)費(fèi)。“兌付手續(xù)費(fèi)”指就本期債券項(xiàng)下的利息及本金的償付應(yīng)支 付給代為辦理兌付手續(xù)機(jī)構(gòu)的手續(xù)費(fèi)。“年度付息款項(xiàng)”指用于本期債券每7、年利息支付的相應(yīng)款項(xiàng)XX年XX市城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有阻責(zé)任公司企業(yè)偵券承銷協(xié)議(最后一個(gè)計(jì)息年度的利息支付除外)。“法定節(jié)假日或休息日”指 中華人民共和國(guó)的法定節(jié)假日或休息日(不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣省的法定節(jié)假日和/或休息日)。“工作日”指商業(yè)銀行的對(duì)公營(yíng)業(yè)日(不包括法定節(jié)假日或休息日)。“本協(xié)議各方”指發(fā)行人和主承銷商。1.2在本協(xié)議中,除非上下文另有規(guī)定,(1) 凡提及本協(xié)議應(yīng)包括對(duì)本協(xié) 議的修訂或補(bǔ)充的文件;(2)凡提及條、款是指本協(xié)議的條、款;(3) 本協(xié)議的目錄和條款的標(biāo)題僅為查閱方便而設(shè)置,不應(yīng)構(gòu)成對(duì)本 協(xié)議的任何解釋,不對(duì)標(biāo)題之下的內(nèi)容及其范圍有任何限定;(4)8、 本 協(xié)議中提及的任何若干“日”或若干“天應(yīng)為工作日。第二條本期債券2.1債券名稱:xx年xx市城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司企業(yè)債券。2.2發(fā)行主體:xx市城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司。23發(fā)行規(guī)模:人民幣15億元。2.4發(fā)行方案:本期債券的發(fā)行方案由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商而定,最終以 公告的本期債券募集說明書為準(zhǔn)。2.5信用級(jí)別:本期債券的信用級(jí)別以出具的評(píng)級(jí)報(bào)告為準(zhǔn)。2.6發(fā)行方式:本期債券以簿記建檔、集中配售的方式,通過承銷團(tuán)成員設(shè) 置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外)公開 發(fā)行和在深圳證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外) 協(xié)議發(fā)行相結(jié)合的方式。2.79、稅務(wù)提示:根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定,投資者投資本期債券 所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。第三條發(fā)行、上市和托管3.1本期債券發(fā)行采取通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公 開發(fā)行和通過深圳證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行。 境內(nèi)合格機(jī)構(gòu)投資者均可購(gòu)買(國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外)。3.2主承銷商有義務(wù)組織承銷團(tuán)按本協(xié)議規(guī)定的債券發(fā)行總額和發(fā)行期限發(fā) 售本期債券。發(fā)行人應(yīng)于本期債券發(fā)行首日前拾(10)個(gè)工作日將發(fā)行 人書面指定的發(fā)行人收款賬戶通知發(fā)至主承銷商。上述發(fā)行人收款賬戶 通知應(yīng)當(dāng)由發(fā)行人法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋發(fā)行人公章。3.3本期債券發(fā)行結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)10、,主承銷商協(xié)助發(fā)行人將向有關(guān)證券交易 場(chǎng)所或其他主管部門提出上市或交易流通申請(qǐng)。3.4發(fā)行人應(yīng)與中央國(guó)債登記公司和中國(guó)證券登記有限公司簽訂實(shí)名制記 賬式企業(yè)債券登記托管及代理兌付協(xié)議書,就委托中央國(guó)債登記公司 和中國(guó)證券登記有限公司辦理本期債券發(fā)行登記、托管和轉(zhuǎn)托管、債券 管理、代理本息兌付和付息業(yè)務(wù)過程中雙方的權(quán)利義務(wù)以及收費(fèi)等事宜 簽署協(xié)議。3.5發(fā)行人應(yīng)與本期債券上市交易的相關(guān)登記托管機(jī)構(gòu)就雙方在本期債券的 轉(zhuǎn)托管、債券管理、代理本息兌付和付息過程中涉及的權(quán)利、義務(wù)及收 費(fèi)等事宜簽署協(xié)議。第四條承銷責(zé)任4.1主承銷商應(yīng)當(dāng)組織承銷團(tuán)成員按本協(xié)議及承銷團(tuán)協(xié)議的規(guī)定就本期債券 的發(fā)行向發(fā)行人承11、擔(dān)余額包銷責(zé)任。在發(fā)行期限結(jié)束后的規(guī)定時(shí)間內(nèi), 主承銷商應(yīng)當(dāng)組織承銷團(tuán)成員按照各自的承銷金額占全部募集款項(xiàng)的比 例,無條件買下各自未售出的全部剩余債券,并按時(shí)、足額地將全部募 集款項(xiàng)劃付至發(fā)行人收款賬戶。當(dāng)任一承銷團(tuán)其他成員未履行前述義務(wù) 時(shí),主承銷商向發(fā)行人承擔(dān)違約承銷商沒有履行的承銷義務(wù),向發(fā)行人 支付本期債券違約部分相對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)。4.2承銷義務(wù)和責(zé)任終止發(fā)行人特此確認(rèn),在主承銷商按照本協(xié)議第六條的規(guī)定向發(fā)行人劃付了 全部募集款項(xiàng),并且主承銷商已按照本協(xié)議第7. 2.2條的規(guī)定向發(fā)行人 提供了承銷費(fèi)用發(fā)票之后,主承銷商在本協(xié)議第四條項(xiàng)下作為主承銷商 的承銷義務(wù)和責(zé)任即告終止,但主承銷商在本12、協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)和責(zé) 任并不因此而終止。第五條先決條件5.1主承銷商履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的承銷義務(wù)均應(yīng)以本協(xié)議第五條所列先決 條件(以下稱“先決條件”)的全部滿足為前提。在該等先決條件未獲 滿足之前,主承銷商有權(quán)決定是否開始履行本協(xié)議項(xiàng)下的承銷義務(wù)。主 承銷商作出的任何決定不應(yīng)被認(rèn)為其在本協(xié)議項(xiàng)下的承銷義務(wù)在先決條 件全部滿足之前即對(duì)主承銷商具有法律上的約束力和強(qiáng)制力,主承銷商 亦將不因其在先決條件全部滿足之前決定暫停或終止履行該等義務(wù)而承 擔(dān)任何法律責(zé)任。5.2如果出現(xiàn)先決條件未獲滿足的情形,從而影響主承銷商履行其在本協(xié)議 項(xiàng)下的承銷義務(wù),主承銷商應(yīng)及時(shí)將該等情形以書面形式通知發(fā)行人。若發(fā)行13、人提供了充分證據(jù)證明該先決條件已獲滿足,主承銷商應(yīng)組織承 銷團(tuán)立即開始履行承銷義務(wù);若發(fā)行人無法提供充分證據(jù)證明該先決條 件已獲滿足,但表明其將努力促使該先決條件的滿足,發(fā)行人應(yīng)采取最 大的努力及時(shí)滿足該等先決條件,并就其將采取的措施細(xì)節(jié)與該等條件 滿足的期限(視具體情況而定)與主承銷商進(jìn)行協(xié)商,如主承銷商同意, 可以繼續(xù)履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的承銷義務(wù)。5.3本協(xié)議所稱先決條件包括:發(fā)行人已取得國(guó)家發(fā)改委對(duì)本次發(fā)行的批準(zhǔn)文件。發(fā)行人為本次發(fā)行聘請(qǐng)的發(fā)行人律師已就本次發(fā)行出具了符合 有關(guān)主管機(jī)關(guān)要求的法律意見書。發(fā)行人已獲得符合有關(guān)主管部門、審批機(jī)關(guān)要求的正式財(cái)務(wù)審 計(jì)報(bào)告。發(fā)行人聘請(qǐng)有資質(zhì)的資信14、評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)本期債券進(jìn)行信用評(píng)級(jí)及 跟蹤評(píng)級(jí)。53.5發(fā)行人和主承銷商就本期債券的最終發(fā)行利率協(xié)商一致后報(bào)國(guó) 家有關(guān)主管機(jī)關(guān)備案。53.6截至當(dāng)時(shí),發(fā)行人沒有違反其在本協(xié)議和/或所有發(fā)行文件中的 任何實(shí)質(zhì)性義務(wù)、陳述和保證。5.4主承銷商應(yīng)在上述第5. 3. 1至5. 3.6條滿足之日起 工作日內(nèi)啟動(dòng) 本期債券的發(fā)行工作,除非因非主承銷商的原因造成本期債券發(fā)行工作 無法按時(shí)啟動(dòng)。第六條募集款項(xiàng)的劃付6.1主承銷商應(yīng)為本期債券的發(fā)行安排一個(gè)專門銀行賬戶(“專用賬戶), 并且僅通過該專用賬戶辦理本期債券的募集款項(xiàng)和承銷費(fèi)用的收付。專用賬戶如下:銀行名稱:X賬戶名稱:X證券股份有限公司賬 號(hào):X人行系15、統(tǒng)交換號(hào):X6.2主承銷商應(yīng)在發(fā)行期結(jié)束后第2個(gè)工作日,將扣除承銷費(fèi)用后的募集款 項(xiàng)凈額通過專用賬戶全部劃至發(fā)行人收款賬戶。6.3主承銷商在按照本協(xié)議第六條前述規(guī)定劃款的同日,應(yīng)將劃款憑證的復(fù) 印件送往發(fā)行人。第七條與本期債券有關(guān)的費(fèi)用7.1承銷費(fèi)用作為主承銷商組織承銷團(tuán)向發(fā)行人提供本期債券的承銷服務(wù)及 履行其他本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)的對(duì)價(jià),發(fā)行人應(yīng)向主承銷商支付 承銷費(fèi)用。全部承銷費(fèi)用占本期債券全部募集款項(xiàng)的比例為 1. 1知上述承銷費(fèi)用包括主承銷商組織協(xié)調(diào)費(fèi)和承銷傭金(包括向承 銷團(tuán)成員支付的全部報(bào)酬)。發(fā)行人不就承銷費(fèi)用所涵蓋的前述 項(xiàng)目承擔(dān)任何其它的支付義務(wù)。7.2承銷費(fèi)用支付本次承銷費(fèi)用在16、主承銷商向發(fā)行人劃付募集款項(xiàng)之時(shí),由主承 銷商先行從募集款項(xiàng)中一次性予以抵扣。7. 2.2主承銷商收到承銷團(tuán)各成員根據(jù)承銷團(tuán)協(xié)議規(guī)定各自應(yīng)收取的 承銷傭金的發(fā)票原件后,應(yīng)自發(fā)行期限屆滿之日起十(10)個(gè) 工作日內(nèi)向發(fā)行人提供該等發(fā)票,該等發(fā)票應(yīng)當(dāng)包括主承銷商 自身向發(fā)行人提供的與其實(shí)際收取的承銷費(fèi)用相等、抬頭為發(fā) 行人的發(fā)票。7. 2.3若本期債券發(fā)行未獲批準(zhǔn)或本期債券發(fā)行未完成,則發(fā)行人無 義務(wù)向主承銷商及承銷團(tuán)隊(duì)成員支付任何費(fèi)用。7.3后續(xù)服務(wù)費(fèi)用發(fā)行人應(yīng)自行承擔(dān)本期債券登記托管費(fèi)、本期債券上市的有關(guān)費(fèi)用、本 期債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生的與本期債券有關(guān)的付息及兌付手續(xù)費(fèi)以及制作、 刊登付息及兌付公17、告所產(chǎn)生的費(fèi)用。7.4中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用及其他費(fèi)用發(fā)行人應(yīng)自行承擔(dān)本期債券發(fā)行推介所產(chǎn)生的費(fèi)用和開支、為本期債券 發(fā)行刊登有關(guān)公告的費(fèi)用、制作、刊登中期報(bào)告、年度報(bào)告所產(chǎn)生的費(fèi) 用,以及發(fā)行人為本次發(fā)行聘請(qǐng)的發(fā)行人律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)級(jí)公司、公 關(guān)公司(如有)等中介機(jī)構(gòu)而產(chǎn)生的所有費(fèi)用和開支。第八條付息和本金兌付8.1承銷商應(yīng)分別承擔(dān)其負(fù)責(zé)二級(jí)托管的本期債券的本息兌付工作。8.2在全部或部分本期債券經(jīng)批準(zhǔn)在有關(guān)證券交易場(chǎng)所上市之后,該上市部 分的債券的付息和本金兌付將通過相關(guān)證券登記托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行;本期債 券未在證券交易場(chǎng)上市的部分債券的本金和利息的支付將通過中央國(guó)債 登記公司及有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。發(fā)行人獨(dú)立18、負(fù)責(zé)如期償還本期債券的全部本 息責(zé)任。8.3發(fā)行人應(yīng)根據(jù)與中央國(guó)債登記公司或相關(guān)證券登記托管機(jī)構(gòu)簽訂的有關(guān) 協(xié)議以及相關(guān)交易場(chǎng)所的有關(guān)規(guī)定將有關(guān)的本金或利息款項(xiàng)足額劃至中 央國(guó)債登記公司和/或相關(guān)證券登記托管機(jī)構(gòu)指定的賬戶。第九條陳述和保證9.1發(fā)行人向主承銷商陳述并保證,自本協(xié)議簽署之日起至本期債券在合法 的交易場(chǎng)所上市當(dāng)日:發(fā)行人是根據(jù)中國(guó)法律成立的一家有限責(zé)任公司,具有在中國(guó) 經(jīng)營(yíng)其營(yíng)業(yè)執(zhí)照中規(guī)定的業(yè)務(wù)的資格,并且擁有充分的權(quán)力、 授權(quán)和法定權(quán)利擁有其資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)其業(yè)務(wù)。發(fā)行人具備發(fā)行本期債券的資格,并已履行必要的內(nèi)部批準(zhǔn)程 序,有權(quán)簽訂并履行本協(xié)議,本協(xié)議簽字人已獲授權(quán)。自本協(xié)議各方授權(quán)19、代表簽署本協(xié)議并加蓋公司印章之日起,本 協(xié)議即對(duì)發(fā)行人具有法律上的約束力。發(fā)行人簽署本協(xié)議或履行其于本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)或行使其 于本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利將不會(huì)與發(fā)行人適用的任何法律、法 規(guī)、條例、判決、命令、栽定、栽決、授權(quán)、協(xié)議或義務(wù)相抵 觸;如果存在相抵觸的情況,發(fā)行人已經(jīng)取得相應(yīng)的有效豁免 或批準(zhǔn),并且這些豁免或批準(zhǔn)在中國(guó)法律上具有法律約束力, 可以通過司法途徑得到強(qiáng)制執(zhí)行。發(fā)行人已經(jīng)按照有關(guān)機(jī)構(gòu)的要求,按時(shí)將所有的報(bào)告、決議、 申報(bào)單或其他要求遞交的文件以適當(dāng)?shù)男问较蚱溥f交、登記或 備案。并且,發(fā)行人保證上述報(bào)告、決議、申報(bào)單或其他要求 遞交文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和時(shí)效性。發(fā)行人20、遵守對(duì)其適用的稅收法律、法規(guī)的規(guī)定,并且已經(jīng)根據(jù) 該法律、法規(guī)規(guī)定保存了所有相應(yīng)的稅收記錄和文件;發(fā)行人 每年的稅收申報(bào)單已經(jīng)依照中國(guó)有關(guān)稅收法律、法規(guī)的要求及 時(shí)地進(jìn)行了提交;并且稅收申報(bào)單在所有重要的方面都是適當(dāng) 的和準(zhǔn)確的,并且已獲得有關(guān)稅收機(jī)關(guān)的同意。發(fā)行人簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù),都不會(huì)與發(fā) 行人公司章程或內(nèi)部規(guī)章或以發(fā)行人為一方或發(fā)行人受其約束 的任何合同或協(xié)議的任何規(guī)定有抵觸,或?qū)е聦?duì)上述規(guī)定的違 反,或構(gòu)成對(duì)上述規(guī)定的不履行或不能履行。發(fā)行人持有的與發(fā)行人有關(guān)的所有資料,如有對(duì)發(fā)行人全部履 行其在本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的能力具有實(shí)質(zhì)性不利影響的,或者透 露給主承銷商即對(duì)主承21、銷商簽訂本協(xié)議的意愿具有實(shí)質(zhì)性不利 影響的,發(fā)行人均已向主承銷商如實(shí)透露。發(fā)行人不存在任何未向主承銷商披露的重大債務(wù)或?qū)Ρ酒趥?的發(fā)行、付息和/或兌付構(gòu)成重大實(shí)質(zhì)性不利影響的或有債務(wù)。發(fā)行人的任何資產(chǎn)或收入并無設(shè)置可能對(duì)本期債券發(fā)行、付息和/或兌付構(gòu)成重大實(shí)質(zhì)性不利影響的任何形式的擔(dān)保權(quán)益。不存在針對(duì)發(fā)行人提出的或懸而未決的、可能會(huì)對(duì)本期債券發(fā) 行、付息和/或兌付構(gòu)成任何形式的實(shí)質(zhì)性不利影響的行政處罰、 法院訴訟、仲栽庭仲裁、或其他潛在的重大糾紛。發(fā)行人遵守國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī),不涉及任何對(duì)本 期債券的發(fā)行、付息和/或兌付構(gòu)成重大實(shí)質(zhì)性不利影響的環(huán)保 方面的訴訟、政府調(diào)查或行政處罰。22、目前發(fā)行人就本次發(fā)行所披露的財(cái)務(wù)報(bào)告是按中國(guó)現(xiàn)行法律、 法規(guī)和條例以及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的。該財(cái)務(wù)報(bào)告完整、真實(shí)、公 正地反映了發(fā)行人在有關(guān)財(cái)務(wù)時(shí)期結(jié)束時(shí)的財(cái)務(wù)狀況以及在該 財(cái)務(wù)時(shí)期的業(yè)績(jī)。從該財(cái)務(wù)報(bào)告出具之日起至本期債券掛牌上 市當(dāng)日,發(fā)行人的業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況并無實(shí)質(zhì)性不利變化。并且, 自本協(xié)議簽署之日至本期債券掛牌上市當(dāng)日,除已經(jīng)在募集說 明書中披露和募集說明書摘要的情形之外,不存在其他任何會(huì) 導(dǎo)致發(fā)行人的業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況發(fā)生任何實(shí)質(zhì)性不利變化的情況 或潛在的可能性。發(fā)行人向主承銷商及其他承銷團(tuán)成員提供的全部資料(包括但 不限于在主承銷商或其顧問為本次發(fā)行及上市進(jìn)行盡職調(diào)查、 制作相關(guān)材料過程中發(fā)行23、人所提供的所有資料)在一切實(shí)質(zhì)方 面是真實(shí)、完整和準(zhǔn)確的,不存在任何有實(shí)質(zhì)意義的不實(shí)、遺 漏或誤導(dǎo)性陳述。對(duì)于目前由發(fā)行人使用的并與發(fā)行人目前的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的所 有重大的專利、專利權(quán)、發(fā)明、版權(quán)、專有技術(shù)(包括行業(yè)秘 密和其他非專利的或不能申請(qǐng)專利的專有權(quán)或保密信息、系統(tǒng) 或程序)、商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)志和商業(yè)名稱(以下稱知識(shí)產(chǎn)權(quán)”), 發(fā)行人完全合法有效地?fù)碛谢蛴袡?quán)使用,或可以依法以合理的 條件獲得;就上述知識(shí)產(chǎn)權(quán),發(fā)行人沒有接到任何侵權(quán)通知或 與其他人已聲明的權(quán)利發(fā)生沖突的通知;在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,發(fā)行 人亦沒有對(duì)在國(guó)內(nèi)注冊(cè)的任何專利、版權(quán)、所有權(quán)、商標(biāo)、服 務(wù)標(biāo)記、商業(yè)標(biāo)記、或其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)有任何侵權(quán)行24、為。發(fā)行人與其員工之間不存在對(duì)本期債券的發(fā)行、付息和/或兌付 構(gòu)成重大實(shí)質(zhì)性不利影響的重大勞動(dòng)爭(zhēng)議、罷工或其他沖突。本期債券發(fā)行及上市完成后,任何債券持有人不會(huì)因持有該債 券而對(duì)發(fā)行人的債務(wù)承擔(dān)任何責(zé)任。除法律中規(guī)定的情況外, 本期債券的持有人持有和轉(zhuǎn)讓其債券的權(quán)利不會(huì)受到限制。已經(jīng)對(duì)主要業(yè)務(wù)和財(cái)產(chǎn)按照中國(guó)通常類似業(yè)務(wù)的習(xí)慣做法和險(xiǎn) 種辦理了保險(xiǎn)。募集說明書和募集說明書摘要已包括有關(guān)發(fā)行人及其本次發(fā)行 的全部實(shí)質(zhì)性信息。募集說明書和募集說明書摘要所包括的所 有陳述均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,且無虛假陳述、重大遺漏或誤導(dǎo) 成份。募集說明書和募集說明書摘要中有關(guān)意見、意向、期望 的陳述均是真實(shí)的,是認(rèn)真、25、適當(dāng)?shù)乜紤]了所有有關(guān)情況并基 于合理的假設(shè)作出的,反映了合理的預(yù)期。募集說明書和募集 說明書摘要不存在具有重大誤導(dǎo)性的疏忽、陳述或遺漏。9.2主承銷商向發(fā)行人陳述并保證,自本協(xié)議簽署之日起至本期債券在合法 的交易場(chǎng)所上市或流通當(dāng)日:主承銷商是根據(jù)中國(guó)法律正式成立,有效存續(xù)并正常經(jīng)營(yíng)的股 份有限公司,具備從事本協(xié)議項(xiàng)下所涉承銷業(yè)務(wù)的主體資格。主承銷商已按其應(yīng)適用的法律、法規(guī)辦理必要的手續(xù),并取得 必要的登記及批準(zhǔn),且在該等法律、法規(guī)項(xiàng)下?lián)碛斜匾臋?quán)力 和權(quán)利,以便簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。主承銷商具有健全的管理制度和內(nèi)部控制制度,并且于近一年 內(nèi)無嚴(yán)重的違法違規(guī)行為。主承銷商已采26、取必要的內(nèi)部批準(zhǔn)程序,有權(quán)簽訂并履行本協(xié)議, 本協(xié)議簽字人已獲授權(quán)。自本協(xié)議各方簽署本協(xié)議并加蓋公司印章之日起,本協(xié)議即對(duì) 主承銷商具有法律上的約束力。主承銷商簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù),不會(huì)與主 承銷商的公司章程或內(nèi)部規(guī)章、任何法律、法規(guī)、規(guī)定、任何 政府機(jī)構(gòu)或部門的授權(quán)或批準(zhǔn)、或以主承銷商為一方或受之約 束的任何合同或協(xié)議的任何規(guī)定有抵觸,或?qū)е聦?duì)上述規(guī)定的 違反,或構(gòu)成對(duì)上述規(guī)定的不履行。不存在正在進(jìn)行的可能影響其簽署或履行本協(xié)議的能力的訴訟、 仲裁、其他法律或行政程序或政府調(diào)查,就主承銷商所知,亦 不存在任何影響其簽署或履行本協(xié)議的能力的情況或事件。主承銷商持有的與主承銷商有27、關(guān)的所有資料,如有對(duì)主承銷商 全部履行其在本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的能力具有實(shí)質(zhì)性不利影響的, 或者透露給發(fā)行人即對(duì)發(fā)行人簽訂本協(xié)議的意愿具有實(shí)質(zhì)性不 利影響的,均已向發(fā)行人透露,而且主承銷商提供給發(fā)行人的 資料均不存在任何具有實(shí)質(zhì)意義的不實(shí)陳述或誤導(dǎo)性陳述。除非本協(xié)議有不同規(guī)定,承銷團(tuán)成員之間因履行承銷團(tuán)協(xié)議而 發(fā)生的任何爭(zhēng)議,不應(yīng)影響主承銷商承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)和 責(zé)任。9.3在本期債券于合法的交易場(chǎng)所上市交易當(dāng)日之前,如出現(xiàn)可能使本協(xié)議 的任何一方在9. 1條或9.2條項(xiàng)下做出的陳述和保證成為不真實(shí)或不準(zhǔn) 確的情況,違反陳述和保證的一方應(yīng)立即通知對(duì)方,并按對(duì)方的合理要 求采取措施予以補(bǔ)救。第十條發(fā)28、行人的義務(wù)10.1發(fā)行人發(fā)行本期債券后,將嚴(yán)格按照經(jīng)批準(zhǔn)的募集資金用途使用本次 募集款項(xiàng)。10.2發(fā)行人將及時(shí)向有關(guān)主管機(jī)關(guān)和交易場(chǎng)所報(bào)送法律、法規(guī)和交易場(chǎng)所 有關(guān)規(guī)則規(guī)定的發(fā)行及上市文件。10.3發(fā)行人應(yīng)在接到與本次發(fā)行及上市有關(guān)的主管機(jī)關(guān)發(fā)出的發(fā)行文件或 對(duì)其進(jìn)行的修改或補(bǔ)充已經(jīng)被批準(zhǔn)或生效的通知時(shí),立即告知主承銷 商并提供該等通知相應(yīng)的復(fù)印件;發(fā)行人應(yīng)在接到上述部門關(guān)于暫停 使用發(fā)行文件、暫停發(fā)行本期債券或要求對(duì)發(fā)行文件進(jìn)行修改或補(bǔ)充的通知后,立即通知主承銷商。10.4發(fā)行人應(yīng)按照主承銷商合理要求的數(shù)量和形式提供發(fā)行文件(包括有 關(guān)備查文件及該等文件的正本、副本、正式印刷文本和復(fù)印件);29、如 果發(fā)生了某種情況從而需要對(duì)上述發(fā)行文件進(jìn)行修改或補(bǔ)充,或者由 于其他某種原因而有必要對(duì)發(fā)行文件進(jìn)行修改或補(bǔ)充以符合有關(guān)債券 法規(guī)的規(guī)定,發(fā)行人應(yīng)立即通知主承銷商,并隨時(shí)按照主承銷商合理 要求的發(fā)行文件數(shù)量和形式,對(duì)發(fā)行文件進(jìn)行修改或補(bǔ)充,由此而支 出的費(fèi)用由發(fā)行人承擔(dān)。10.5本期債券上市交易首日前(包括上市交易首日)的任何時(shí)候,如果發(fā) 行人了解到任何將使其在本協(xié)議中作出的聲明、保證或承諾變得不真 實(shí)或不正確,應(yīng)立即通知主承銷商,并按主承銷商的合理要求,釆取 必要措施予以補(bǔ)救或予以公布。10.6在本期債券未兌付前,任何提供給發(fā)行人股東或者有關(guān)方面的所有可 能對(duì)本期債券的付息和兌付造成重大負(fù)30、面影響的報(bào)告或其他信函,發(fā) 行人應(yīng)同時(shí)向主承銷商提供相應(yīng)復(fù)印件。10.7發(fā)行人應(yīng)按照募集說明書和募集說明書摘要的承諾,盡最大努力申請(qǐng) 本期債券在合法的交易場(chǎng)所上市交易或流通。10.8發(fā)行人將遵守有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,履行持續(xù)的信息披露的義務(wù), 以維護(hù)本期債券的良好市場(chǎng)形象和信用等級(jí)。10.9發(fā)行人在本期債券存續(xù)期間,應(yīng)按照有關(guān)債券法規(guī)的規(guī)定及時(shí)向有關(guān) 主管機(jī)構(gòu)和交易場(chǎng)所辦理有關(guān)手續(xù)。10.10發(fā)行人應(yīng)在收到主承銷商向其劃付的全部募集款項(xiàng)后六(6)個(gè)工作日 內(nèi)向主承銷商提供募集款項(xiàng)到位的驗(yàn)資報(bào)告。第十一條主承銷商的義務(wù)11.1主承銷商有義務(wù)牽頭組織承銷團(tuán),并負(fù)責(zé)承銷團(tuán)成員的組織協(xié)調(diào)工作。11.231、主承銷商在與發(fā)行人充分協(xié)商的基礎(chǔ)上組織承銷團(tuán)進(jìn)行本期債券的發(fā) 行、承銷,不超額、不逾期發(fā)行本期債券,并有義務(wù)監(jiān)督承銷團(tuán)各成 員的承銷活動(dòng)。11.3主承銷商對(duì)本次債券發(fā)行應(yīng)進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)查和可行性分析,有義 務(wù)向發(fā)行人提供本期債券發(fā)行總體方案的建議書,并與發(fā)行人共同確 定發(fā)行利率和最終發(fā)行方案,與發(fā)行人共同編制與本次債券發(fā)行有關(guān) 的申報(bào)材料。11.4主承銷商有義務(wù)就參與本期債券發(fā)行的其他中介機(jī)構(gòu)向發(fā)行人所出具 的文件對(duì)發(fā)行人提供咨詢意見。11.5主承銷商有義務(wù)協(xié)助發(fā)行人開展債券發(fā)行的申報(bào)、托管登記及上市工 作。11.6主承銷商有義務(wù)協(xié)助發(fā)行人向本期債券的持有人履行付息、兌付和/或 支付根據(jù)募集32、說明書和募集說明書摘要應(yīng)當(dāng)由發(fā)行人向本期債券的持 有人支付的各種款項(xiàng)。11.7主承銷商有義務(wù)協(xié)助發(fā)行人進(jìn)行本次發(fā)行、上市及付息、兌付的信息 披露工作。信息披露費(fèi)用由發(fā)行人自行承擔(dān)。11.8主承銷商應(yīng)按照其行業(yè)的執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn),勤勉盡責(zé)的向發(fā)行人提供上述服 務(wù)事項(xiàng)。11.9主承銷商履行本條項(xiàng)下的所有協(xié)助義務(wù)時(shí),不再向發(fā)行人收取任何形 式的費(fèi)用。第十二條稅款本協(xié)議各方應(yīng)當(dāng)各自依法繳納因其簽署和執(zhí)行本協(xié)議而應(yīng)當(dāng)繳納的各項(xiàng)稅 款。本期債券利息個(gè)人所得稅和機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)繳納的所得稅依據(jù)付息時(shí)相關(guān)的 法律、法規(guī)辦理。第十三條違約責(zé)任13-1本協(xié)議各方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定按時(shí)劃撥款項(xiàng),包括但不限于本 協(xié)議第六條項(xiàng)33、下的募集款項(xiàng)和第七條項(xiàng)下的承銷費(fèi)用。違約方應(yīng)就逾 期未劃部分按每日萬(wàn)分之三(0.3%)的罰息率向收款一方支付罰息。13.2本協(xié)議任何一方因過錯(cuò)而造成對(duì)方損失的,該過錯(cuò)方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生 的一切責(zé)任,并提供完全有效的賠償。13.3至本期債券上市當(dāng)日,如果發(fā)行及上市文件或發(fā)行人、主承銷商在本 期債券上市當(dāng)日之前不時(shí)向公眾或任何第三人披露的任何有關(guān)本次發(fā) 行及本期債券信息中包含有任何實(shí)質(zhì)性的虛假、不實(shí)或帶有誤導(dǎo)性的 陳述、或任何重大遺漏,則:如果該等實(shí)質(zhì)性的虛假、不實(shí)或帶有誤導(dǎo)性的陳述、或任何重 大遺漏是由于承銷商的過錯(cuò),則因此給發(fā)行人造成的任何損失 (包括但不限于發(fā)行人為避免、挽回和彌補(bǔ)該等損失而支34、出的 律師費(fèi)和其它合理費(fèi)用)應(yīng)當(dāng)由有過錯(cuò)的承銷商承擔(dān)。但如果 發(fā)行人也有過錯(cuò),則相應(yīng)減輕承銷商的責(zé)任。如果該等實(shí)質(zhì)性的虛假、不實(shí)或帶有誤導(dǎo)性的陳述、或任何重 大遺漏是由于發(fā)行人的過錯(cuò),則因此給承銷商造成的任何損失 (包括但不限于承銷商為避免、挽回和彌補(bǔ)該等損失而支出的 律師費(fèi)和其它合理費(fèi)用)應(yīng)當(dāng)由發(fā)行人承擔(dān)。但如果承銷商也 有過錯(cuò),則相應(yīng)減輕發(fā)行人的責(zé)任。13.4除本協(xié)議上述第13. 1條至第13. 3條的規(guī)定外,本協(xié)議任何一方違反 其在本協(xié)議其他條款項(xiàng)下的義務(wù)而給另一方造成損失的,違約方應(yīng)向 另一方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十四條不可抗力事件及免責(zé)14.1在本期債券上市當(dāng)日前任何時(shí)候,如果發(fā)生任35、何不可預(yù)見、不可避免 并且不能克服的客觀情況,包括但不限于國(guó)家政策、法規(guī)的重大變化、 地震、水災(zāi)、傳染性疾病以及戰(zhàn)爭(zhēng)等情形,而這種客觀情況已經(jīng)或可 能將會(huì)對(duì)發(fā)行人的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、公司前景或本次發(fā)行及上市 產(chǎn)生重大實(shí)質(zhì)性不利影響,則主承銷商與發(fā)行人充分協(xié)商一致后可決 定暫緩履行或終止履行本協(xié)議。14.2如果上述不可抗力事件的發(fā)生影響一方履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù), 則在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行不視為違約。如果一方因違反 本協(xié)議而延退履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)后發(fā)生不可抗力,則該方不得以 不可抗力的發(fā)生為由免除責(zé)任。14.3宣稱發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)迅速書面通知本協(xié)議他方,并在其后 的十五(36、15)天內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及其持續(xù)的足夠證據(jù)。14.4如果發(fā)生不可抗力事件,本協(xié)議各方應(yīng)立即互相協(xié)商,以找到公平的 解決辦法,并且應(yīng)盡一切合理努力將不可抗力事件的后果減小到最低 限度,否則,未采取合理努力方應(yīng)就擴(kuò)大的損失對(duì)另一方承擔(dān)相應(yīng)的 賠償責(zé)任。如不可抗力事件的發(fā)生或后果對(duì)本次發(fā)行及上市造成重大 妨礙,時(shí)間超過六(6)個(gè)月,并且本協(xié)議各方未找到公平的解決辦法, 則任何一方可開始終止本協(xié)議的程序。第十五條保密15.1任何一方曾向或可能需向另一方透露有關(guān)其各自業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及其 他保密事項(xiàng)的保密與專有資料。除其他有關(guān)保密協(xié)議另有規(guī)定外,接 受上述所有資料(包括書面資料和非書面資料,以下37、稱“保密資料”) 的一方應(yīng)當(dāng):對(duì)上述保密資料予以保密。除對(duì)因履行其工作職責(zé)而需知道上述保密資料的本方雇員外, 不向任何人或?qū)嶓w透露上述保密資料。15.2上述第15. 1條的規(guī)定不適用于下述保密資料:在透露方向接受方透露之前所作的書面記錄能夠證明已為接受 方所知的資料。非因接受方違反本協(xié)議而成為公眾所知的資料。接受方從對(duì)保密資料不承擔(dān)任何保密義務(wù)的第三方獲得的資料。本次發(fā)行及上市中已向公眾公布的文件中所包含的資料。15.3本協(xié)議各方均應(yīng)確保其本身及其與本次發(fā)行及上市有關(guān)的關(guān)聯(lián)公司的 董事、高級(jí)職員和其他與本次發(fā)行及上市有關(guān)的雇員同樣遵守本協(xié)議 第十五條所述的保密義務(wù)。15.4本協(xié)議第十五條的規(guī)定38、不適用于為本次發(fā)行及上市之目的把保密資料 透露給其關(guān)聯(lián)公司、中介機(jī)構(gòu)、本協(xié)議各方的雇員和顧問;但在這種 情況下,只應(yīng)向因履行其工作職責(zé)而需要知道該等資料的人或?qū)嶓w透 露該等資料。15.5本協(xié)議第十五條的規(guī)定不適用于發(fā)行人或主承銷商按照有關(guān)法律或法 規(guī)的規(guī)定把資料透露給任何政府部門或任何有關(guān)的機(jī)構(gòu)。但是,被要 求作出上述透露的發(fā)行人或主承銷商應(yīng)在作出上述透露前立即把該要 求及其條款通知對(duì)方。15.6本協(xié)議第十五條的任何規(guī)定不應(yīng)妨礙一方按其誠(chéng)信判斷作出適用法律、 法規(guī)或有關(guān)證券交易場(chǎng)所規(guī)則規(guī)定的公布或透露。第十六條通知及送達(dá)16.1除非本協(xié)議另有規(guī)定,任何一方向本協(xié)議他方發(fā)出本協(xié)議規(guī)定的任何 通知39、或書面通訊應(yīng)以專人送達(dá)、傳真、或特快郵遞的方式發(fā)出。一切 通知和書面通訊均應(yīng)發(fā)往有關(guān)地址,直到向發(fā)行人或本協(xié)議他方發(fā)出 書面通知更改該地址為止:發(fā)行人:xx市城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司主承銷商:X證券股份有限公司X上述第16. 1條所指的任何通知或書面通訊的收到日是指:如由專人送達(dá),送達(dá)之日為收到日。如經(jīng)特快郵遞傳遞,為向特快郵遞公司交件后的第三日。16.13如由傳真?zhèn)鬟f,為帶有確認(rèn)回號(hào)的傳遞日,或?yàn)榘l(fā)出當(dāng)日。第十七條終止17.1本協(xié)議可因以下原因終止:如出現(xiàn)本協(xié)議第十四條規(guī)定的“不可抗力及免責(zé)”情形,本協(xié) 議各方一致決定終止本協(xié)議。因本協(xié)議執(zhí)行完畢。本協(xié)議簽署后12個(gè)月后,本協(xié)議第五條規(guī)定40、的任一先決條件尚 未滿足,協(xié)議雙方均有權(quán)解除本協(xié)議而無需向?qū)Ψ匠袚?dān)任何法 律責(zé)任、無需向?qū)Ψ街Ц度魏钨M(fèi)用。經(jīng)本協(xié)議各方友好協(xié)商共同決定終止本協(xié)議。第十八條適用法律和管轄權(quán)18.1本協(xié)議受中國(guó)法律管轄,并按中國(guó)法律解釋。18.2任何因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議或糾紛均應(yīng)由本協(xié)議各方 友好協(xié)商解決。本協(xié)議任一方認(rèn)為協(xié)商不足以解決前述爭(zhēng)議與糾紛的, 均有權(quán)向廣州市仲裁委員會(huì)提請(qǐng)仲栽,適用該仲裁委員會(huì)當(dāng)時(shí)有效的 仲裁規(guī)則。該仲裁裁決應(yīng)當(dāng)是終局的,本協(xié)議各方特此同意不可撤銷 地服從該仲栽委員會(huì)的管轄與裁決結(jié)果。18.3就本協(xié)議某一條款產(chǎn)生爭(zhēng)議和糾紛并進(jìn)行仲栽,不影響本協(xié)議其他條 款的效力與繼續(xù)履行41、。第十九條其他規(guī)定19.1對(duì)本協(xié)議任何條款的修改、補(bǔ)充或放棄,及放棄追究本協(xié)議項(xiàng)下的任 何違約行為,必須以書面作岀,并由發(fā)行人和主承銷商法定代表人或 其授權(quán)簽字人簽字并加蓋公章后方為有效。19.2本協(xié)議任何一方未行使或延退行使本協(xié)議項(xiàng)下的一項(xiàng)權(quán)利不得被視同 或被解釋為對(duì)該項(xiàng)權(quán)利的放棄;任何單獨(dú)一次或部分行使一項(xiàng)權(quán)利亦 不排除將來對(duì)該項(xiàng)權(quán)利的其他行使。19.3除非本協(xié)議另有規(guī)定,如果事先未經(jīng)本協(xié)議他方書面同意,或在法律 要求批準(zhǔn)的情況下未經(jīng)有關(guān)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn),任何一方不得全部或部分 轉(zhuǎn)讓本協(xié)議或者本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利和義務(wù)。19.4本協(xié)議構(gòu)成發(fā)行人和主承銷商的全部權(quán)利和義務(wù),并且取代以前有關(guān) 本期42、債券承銷發(fā)行及上市的任何意向或協(xié)議;本協(xié)議各方可以就本協(xié) 議之事項(xiàng)簽訂進(jìn)一步的書面補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議構(gòu)成不可分 割的整體,具有同等法律效力。19.5如主承銷商發(fā)生合并、分立等重組情況,主承銷商在本協(xié)議項(xiàng)下的履 約義務(wù)由發(fā)行人另行選擇的合并或分立后的主承銷商繼承人承擔(dān),如 主承銷商發(fā)生破產(chǎn)、清算、結(jié)業(yè)等情況,主承銷商在本協(xié)議項(xiàng)下的履 約義務(wù)和有關(guān)賠償責(zé)任按照有關(guān)法規(guī)辦理。19.6本協(xié)議正本一式拾(10)份,發(fā)行人與主承銷商分別各執(zhí)一 (1)份, 其余正本由主承銷商保存并按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的要求向其提供。每份 正本具有相同的法律效力。本協(xié)議正本應(yīng)經(jīng)本協(xié)議各方正式授權(quán)代表 簽署并加蓋公章。19.7本協(xié)議于本協(xié)議各方簽署并加蓋公章,且本次發(fā)行已獲得國(guó)家發(fā)改委 批準(zhǔn)后生效。(正文結(jié)束)(XX年XX市城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司企業(yè)債券承銷協(xié)議簽字頁(yè)(本頁(yè)無正文)發(fā)行人的正式授權(quán)代表于本協(xié)議文首載明之日簽暑本協(xié)議XX市城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司:(公章)(作為發(fā)行人)法定代表人(或授權(quán)代表人)簽署:姓名: (正楷)職務(wù):(XX年XX市城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司企業(yè)債券承銷協(xié)議簽字頁(yè)(本頁(yè)無正文)主承銷商的正式授權(quán)代表于本協(xié)議文首或明之日簽暑本協(xié)議X證券股份有限公司:(公章)(作為主承銷商)法定代表人(或授權(quán)代表人)簽暑:姓名: (正楷)職務(wù):
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