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2018年新能源汽車行業報告（39頁）.pdf

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上傳人：儒*** 編號：143819 2021-06-19 39頁 1.73MB

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1、孔德云 36氪研究院 2018年1月制造業升級，搶灘開始新能源汽車行業報告 2 報告摘要我們認為，新能源汽車產業快速發展的驅動力主要來自于供給端產量大幅提升、需求端市場逐步成熟兩方面。其中，供給端政策紅利期接近尾聲，需求端市場因素逐步成主要驅動力。預計到2040年，全球電動汽車銷量份額將超越內燃機，達到54%1。新能源汽車產業發展驅動力正在由政策驅動轉向市場驅動。動力電池標的方面，我們建議長期關注核心環節三元電芯類企業；長期關注鋰電材料回收企業；中短期關注PACK企業。整車廠投資標的方面，我們更看好那些在硬件供應鏈方面具備獨特壁壘的整車企業。從產業鏈角度分析，新能源汽車產2、業可分為上游的動力電池制造企業、中游的整車廠和下游的充電樁產業以及汽車后市場。本報告主要從動力電池和整車廠兩個角度開展。目前，動力電池市場的主要品類是鋰離子電池。現階段，我們更看好三元技術路線。投資標的方面，我們認為擁有技術創新能力和上下游產業鏈融合能力的電池企業將在市場競爭中受益。其中，提供單一服務的PACK企業正在逐步成為夕陽產業，但如果其能在技術集約型的BMS環節建立自身技術壁壘，并能主動出擊整合電芯企業，中短時期內仍具備一定的投資價值。另外，伴隨規模龐大的動力鋰電市場崛起，下一步我們將迎來鋰電池回收和下游梯次利用行業發展機遇。預計，鋰電池回收再利用產業市場規模在203、20年將達到百億規模。總體而言，我們建議長期關注核心環節三元電芯類企業；長期關注鋰電材料回收企業；中短期關注PACK企業。基于動力電池高能量密度發展趨勢之上，新能源汽車產業將朝著集成化、智能化方向發展。在整車廠投資標的方面，我們更看好那些在傳感器、動力電池以及其他零部件等硬件供應鏈方面具備獨特壁壘的整車企業。 1來源：Bloomberg New Energy Finance 36Kr-新能源汽車行業報告 2018.1 3 報告內名詞一覽電芯指單個含有正、負極的電化學電芯，一般不直接使用。區別于電池含有保護電路和外殼，可以直接使用。三元電池指以三元材料鎳鈷錳酸鋰為正極的電池品類，化學式為LiNixCoyMn1-x-yO2 ，其中鎳鈷錳的比例可以根據實際需要調整。 18650型電池 18650是日本SONY公司最早推出的一款鋰離子電池，并成為一種標準性的鋰離子電池型號，

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