北京商務園區市場報告_2019年第二季度.pdf
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1、商務園市場 | 北京2019年第二季度 2 2019年第二季度 北京物業市場報告世邦魏理仕研究部 2019 CBRE, INC. 北京制造業和科技類相關經濟指標 0% 5% 10% 15% 0 10,000 20,000 30,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Q1 2019 地區生產總值(億元)增長率 國民生產總值工業總產值 高技術制造業信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0% 10% 20% 30% 0 10,000 20,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2、2018 工業總產值(現價)(億元)增長率 -10% 0% 10% 20% 0 2,000 4,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Q1 2019 高技術制造業營業收入(億元)增長率 0% 10% 20% 30% 0 1,000 2,000 3,000 4,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Q1 2019 信息傳輸、軟件和信息技術服務業增加值(億元)增長率 來源:北京市統計局 3 2019年第二季度 北京物業市場報告世邦魏理仕研究部 2019 CBR3、E, INC. 研究范圍 海淀園 朝陽園 石景山園 順義園 亦莊園 豐臺園 北京商務園區定義 地理位置 中關村國家自主創新示范區一區16園劃定范圍內;城市核心 商務區以外區域;以海淀園、朝陽園、亦莊園、順義園、豐 臺園為主要研究對象 享受政策 入園可享受人才、財稅、技術創新、科技金融、產業發展、 創業服務等六方面的支持政策 用地性質 工業類(M)、研發設計類(B23)、教育科研類(A35) 、多功能類(F3為主)、商業金融(B4) 入園條件符合“高精尖”產業類型;要求稅收和產出貢獻 功能形態工業辦公、研發辦公、商務辦公 建筑形式獨棟辦公、多層科研/研發樓、高層/中高層寫字樓 4 2019年第二4、季度 北京物業市場報告世邦魏理仕研究部 2019 CBRE, INC. 區域 總存量平均租金 空置 率 (萬平方米)(元/平方米/月) 中關村軟件園48.4 192.43.8% 上地信息產業基地31.5 174.6 1.4% 電子城154.4 216.1 8.1% 經濟技術開發區211.4 118.5 26.7% 北清路111.0144.020.6% 東升48.4 235.1 3.7% 順義17.2 104.0 22.3% 豐臺科技園92.9185.610.0% 北京商務園市場概述 平均租金報價 167.2 元/平方米/月 空置率 15.2% 總存量 7,150,992平方米 5 2019年第5、二季度 北京物業市場報告世邦魏理仕研究部 2019 CBRE, INC. 2019年第二季度市場總結 全市全市A級B級 7,150,992 7,150,992 平方米 +297,558平方米 總存量1,815,643 1,815,643 平方米 +145,156平方米 5,335,349 5,335,349 平方米 +152,402平方米 位于BDABDA板塊的三個項目于本季度進 入租賃市場 新增A A級商務園租賃面積145,156145,156平 方米 7575,429 ,429 平方米 上升 凈吸 納量 2222, ,342 342 平方米 上升 15.215.2% % +2.5 pps 6、空置率 32.432.4% % +4.5 pps 9.49.4% % +1.6 pps ¥169.7169.7/ /平方米/ /月 +0.1% 受行業波動、新增供應等因素影響, 本季度租金增長承壓 ¥209.8209.8/ /平方米/ /月 +0.1% ¥154.9154.9/ /平方米/ /月 持平 平均 租金 5353,087 ,087 平方米 上升 * 數據變化基于環比對比 凈吸納量大幅增長,在BDABDA和北清路 可見來自TMTTMT獨角獸企業、銀行研發 中心、生物醫藥企業的大宗成交 新增供應集中入市,拉動空置率明顯 提升,A A級商務園更為明顯 6 2019年第二季度 北京物業市場報7、告世邦魏理仕研究部 2019 CBRE, INC. 0% 4% 8% 12% 16% 20% 24% 0 20 40 60 80 100 20092010201120122013201420152016201720181H 2019 建筑面積(萬平方米) 新增供應凈吸納量空置率(右軸) 整體市場 | 新增供應、凈吸納量及空置率 2019年第二季度新增供應超過2018年全年,空置率受此拉動大幅上升達到自2014年以來 的歷史高位;凈吸納量較上一季度有顯著增長 7 2019年第二季度 北京物業市場報告世邦魏理仕研究部 2019 CBRE, INC. 整體市場 | 租金走勢 0 50 100 1508、 200 250 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 20092010201120122013201420152016201720182019 整體市場中關村軟件園上地信息產業基地電子城經濟技術開發區北清路 平均租金(元/平方米/月) 受行業波動、供應壓力等因素的限制,平均租金有微中有降 8 2019年第二季度 北京物業市場報告世邦魏理仕研究部 2019 CBRE, INC. 整體市場 | 空置率走勢 受行業波動影響,以TMT行業為主力需求的子市場空置率普遍上升9、,如BEZ、中關村軟件 園、上地;BDA受新增供應影響,空置率上漲明顯 0% 10% 20% 30% 40% Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 20092010201120122013201420152016201720182019 整體市場中關村軟件園上地信息產業基地電子城經濟技術開發區北清路 9 2019年第二季度 北京物業市場報告世邦魏理仕研究部 2019 CBRE, INC. 租賃需求分析 | 按交易面積 TMT企業、醫藥醫療行業長期活躍,兩者可占交易10、量近70%,并錄得大宗成交,且在一手地 市場上也在爭取拿地自建;另外,受科技驅動帶來的金融業顯露外溢趨勢 25% 18% 14% 14% 9% 7% 2% 2% 9% 汽車及零部件制造業 房地產/開發商生物醫藥/醫療器械 TMT能源化工 消費品/食品新材料/新能源/環保 其他 TMT生物醫藥/醫療器械金融和非傳統金融 16% 13% 9% 53% 制造業 年 至 今 新 租 面 積 按 行 業 占 比工 業 用 地 成 交 面 積 按 行 業 占 比 2014 - Q2 2019 10 2019年第二季度 北京物業市場報告世邦魏理仕研究部 2019 CBRE, INC. 土地供應 在 201811、年 供 應 低 谷 后 , 2019年 工 業 用 地 可 見 恢 復 性 增 長 0 200 400 600 800 1,000 20092010201120122013201420152016201720181H 2019 工業用地產業區內的商辦用地 土地面積(萬平方米) 11 2019年第二季度 北京物業市場報告世邦魏理仕研究部 2019 CBRE, INC. 未來供應 | 按區域劃分 核心商務園區可供土地稀缺,更多新增項目向次級商務區集中 2019 2019 - - 20212021 159.6 萬平方米 移動硅谷創新中心(三期) 北醫健康產業園二期 萬科翠湖國際 實創醫谷產業園 龍湖12、云域 遠洋盈創健康產業園(一 期二期) 普洛斯環普產業園三期 遠洋盈創健康產業園 摩托羅拉 二期三期 恒通商務園C3,C4地塊金隅智造工場(二期) 漢威國際廣場二區 5/6/9 華夏幸福創新中心35/36 地塊 0 10 20 30 40 50 60 70 201920202021 豐臺東升BEZ順義北清路BDA 萬平方米 12 2019年第二季度 北京物業市場報告世邦魏理仕研究部 2019 CBRE, INC. 北京商務園市場 未來展望(2019年底) 凈吸納量 1515- -1717 % % 空置率 200,000200,000 平方米 持平 年租金漲幅 新增供應 670,000670,013、00 平方米 如需獲得更多關于本報告的信息,敬請聯系: 如需獲得更多關于世邦魏理仕中國研究部報告及咨詢活動的信息,敬請聯系: 2019 CBRE, Inc. CBRE RESEARCH This report was prepared by CBRE China Research Team, which forms part of CBRE Researcha network of preeminent researchers who collaborate to provide real estate market research and econometric forecasting t14、o real estate investors and occupiers around the globe. All materials presented in this report, unless specifically indicated otherwise, is under copyright and proprietary to CBRE. Information contained herein, including projections, has been obtained from materials and sources believed to be reliab15、le at the date of publication. While we do not doubt its accuracy, we have not verified it and make no guarantee, warranty or representation about it. Readers are responsible for independently assessing the relevance, accuracy, completeness and currency of the information of this publication. 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上傳時間:2024-05-06
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