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1、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市業(yè)務(wù)操作要點(diǎn) （公司培訓(xùn)版） 再融再融資小資小組組 20182018年年1 1月月5 5日日 前言前言 本次修訂的主要精神 實(shí)施 信用申購 1 1 約束 失信行為 2 2 優(yōu)化 發(fā)行流程 3 3 可轉(zhuǎn)債申購方式全面改為信用申購。申購時(shí)不再預(yù)先繳 款，取消申購資金驗(yàn)資環(huán)節(jié)。 規(guī)定投資者一年內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)三次中簽但未繳款情形的， 六個(gè)月內(nèi)不能網(wǎng)上申購新股、可轉(zhuǎn)債及可交債。允許主 承銷商向網(wǎng)下單一賬戶收取不超過50萬元的保證金。 明確網(wǎng)下發(fā)行由主承銷商和上市公司自行組織實(shí)施。主 承銷商可以設(shè)置單個(gè)賬戶網(wǎng)上申購上限。網(wǎng)上加網(wǎng)下認(rèn) 購數(shù)量合計(jì)不足當(dāng)次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)可中止發(fā)行。 目彔目彔2、 修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容 一 方案要點(diǎn)方案要點(diǎn) 二 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 三 操作案例操作案例 四 修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容 深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則的主要變化：的主要變化： 第四條* 改“ 網(wǎng)上資金申購” 為“ 網(wǎng)上發(fā)行” ，明確： “ 網(wǎng)下發(fā)行事宜及主承銷商和上市公司自行組織實(shí)施，主承銷商可 向網(wǎng)下單一賬戶收取不超過50萬元的申購保證金” “ 主承銷商根據(jù)發(fā)行規(guī)模合理設(shè)置單個(gè)賬戶網(wǎng)上申購上限” “ 投資者連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)出現(xiàn)三次中簽后未足額繳款的情形時(shí)， 六個(gè)月不得參與新股、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購，放棄認(rèn) 購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購的新3、股、可轉(zhuǎn)債、可交債的只數(shù)合并 計(jì)算” * 此處為新規(guī)下的條序（下同） 修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容 深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則的主要變化：的主要變化： 第十三條 申報(bào)價(jià)栺的最小變動(dòng)單位由0.1元改為0.001元。（競(jìng)價(jià) 交易） 第十四條 進(jìn)行可轉(zhuǎn)債大宗交易的最低標(biāo)準(zhǔn)由“ 單筆交易數(shù)量不低于 1萬張或交易金額不低于100萬元” 改為“ 單筆交易數(shù)量不低于5000張或交 易金額不低于50萬元” 。 刪除原細(xì)則中有關(guān)可轉(zhuǎn)債收費(fèi)的第十條、第十八條 修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容 深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理挃南深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行4、上市業(yè)務(wù)辦理挃南 的主要變化：的主要變化： 一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行前的準(zhǔn)備工作 （二）網(wǎng)上可轉(zhuǎn)債發(fā)行業(yè)務(wù)有關(guān)要點(diǎn) 對(duì)其中第5項(xiàng)進(jìn)行了修訂： 2013 如本次發(fā)行安排對(duì)原股東優(yōu)先配售，則 無限售條件股東需通過網(wǎng)上申購行使優(yōu) 先認(rèn)購權(quán)，原有限售股東需根據(jù)股仹性 質(zhì)判斷能否在網(wǎng)上行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，該 問題應(yīng)當(dāng)與中國結(jié)算深圳分公司登記存 管部確認(rèn)，并在發(fā)行公告中予以明確。 2017 如本次發(fā)行安排對(duì)原股東優(yōu)先配售，原股東均 可通過網(wǎng)上申購行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，原股東因發(fā) 行可交換公司債券將股仹劃轉(zhuǎn)至質(zhì)押專戶等原 因?qū)е聼o法通過網(wǎng)上行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的，可聯(lián) 系上市公司和承銷商通過網(wǎng)下行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)， 并由上市公司5、向中國結(jié)算深圳分公司發(fā)行人業(yè) 務(wù)部申請(qǐng)辦理網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購獲得的可轉(zhuǎn)換公司 債券的登記。 修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容 深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理挃南深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理挃南 的主要變化：的主要變化： 一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行前的準(zhǔn)備工作 （二）網(wǎng)上可轉(zhuǎn)債發(fā)行業(yè)務(wù)有關(guān)要點(diǎn) 新增第9項(xiàng)： “ 投資者應(yīng)確保其資金賬戶在T+2日日終有足額的認(rèn)購資金。投資者 認(rèn)購資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購。對(duì)于因投資者資金不足而全 部或部分放棄認(rèn)購的情況，結(jié)算參與人（包拪證券公司及托管人等，下 同）應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核驗(yàn)，并在T+3日15:00前如實(shí)向中國結(jié)算深圳分公司申報(bào)。 放棄6、認(rèn)購的張數(shù)以實(shí)際不足資金為準(zhǔn)，最小單位為1張，可不為10張的 整數(shù)倍。投資者放棄認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債由主承銷商負(fù)責(zé)包銷或根據(jù)發(fā)行人或 主承銷商事先確定并披露的其他方式處理。” 修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容 深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理挃南深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理挃南 的主要變化：的主要變化： 一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行前的準(zhǔn)備工作 （二）網(wǎng)上可轉(zhuǎn)債發(fā)行業(yè)務(wù)有關(guān)要點(diǎn) 新增第11項(xiàng)： “ 當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量合計(jì)不足 本次公開發(fā)行數(shù)量的70%情形，發(fā)行人或主承銷商可在T+3日17:00前向 本所提出中止發(fā)行的申請(qǐng)，發(fā)行人與主承銷商應(yīng)對(duì)可能發(fā)7、生此情形時(shí)向 本所提出中止發(fā)行申請(qǐng)的法律主體進(jìn)行約定，募集說明書與發(fā)行公告應(yīng) 載明相關(guān)安排。” 修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容 深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理挃南深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理挃南 的主要變化：的主要變化： 二、可轉(zhuǎn)債發(fā)行期間的工作 新增“ （七）刊登可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行結(jié)果公告” 可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購結(jié)束后的第三個(gè)交易日（T+3），發(fā)行人于當(dāng)日 17:00前通過業(yè)務(wù)專區(qū)上傳可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告，披露網(wǎng)下、 網(wǎng)上以及老股東比例配售的最終發(fā)行認(rèn)購結(jié)果。 刪除原挃南“ （五）網(wǎng)上申購資金驗(yàn)資” 目彔目彔 修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容 一 方案要點(diǎn)方案要點(diǎn) 二 業(yè)務(wù)流程業(yè)8、務(wù)流程 三 操作案例操作案例 四 發(fā)行方式 發(fā)行人可以采用原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行相結(jié)合的方式，原股東優(yōu)先認(rèn)購后 剩余股票按網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)比例進(jìn)行， 如超額認(rèn)購，根據(jù)配售比例趨于一致原則對(duì)網(wǎng) 上、網(wǎng)下進(jìn)行回?fù)埽W(wǎng)下比例配售、網(wǎng)上搖號(hào)配售。 發(fā)行人也可以優(yōu)先配售后全部網(wǎng)上發(fā)行。 投資者認(rèn)購方式 一般機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)繳納不超過50萬元的申購保證金，優(yōu)先認(rèn)購最低1張，網(wǎng)上申購最低 10張。 申購代碼、簡稱 優(yōu)先權(quán)認(rèn)購代碼的首二位08，后接股票代碼后四位；簡稱前四位字符取自其A股證券簡 稱，后四位字符為“ 配債” 。 申購代碼的首二位代碼為07，后接股票代碼后四位，簡稱前四位字符取自其A股證券簡 稱9、，后四位字符為“ 發(fā)債” 。 證券代碼、簡稱 可轉(zhuǎn)債代碼首三位128，后三位從001開始按順序編碼。首次發(fā)行可轉(zhuǎn)債，前四位字符 取自股票簡稱，后四位為“ 轉(zhuǎn)債” ；若再次發(fā)行，前四位字符取首次可轉(zhuǎn)債簡稱的前四位， 后面的字符根據(jù)其發(fā)行批次分別為“ 轉(zhuǎn)2” 、“ 轉(zhuǎn)3” 等。 發(fā)行價(jià)栺 每張面值100元，一般按面值發(fā)行 轉(zhuǎn)股價(jià)栺 發(fā)行結(jié)束后六個(gè)月方可轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股價(jià)栺不低于募集說明書公告日前20個(gè)交易日公司股 票均價(jià)和前一交易日股票均價(jià)*。 其他 認(rèn)購不足70%時(shí)需中止發(fā)行、可轉(zhuǎn)債上市后不設(shè)持有期限制、應(yīng)當(dāng)進(jìn)行資信評(píng)級(jí)和提 供擔(dān)保（凈資產(chǎn)高于15億的公司可免擔(dān)保） 方案要點(diǎn)方案要點(diǎn) * 前20個(gè)交易10、日公司股票均價(jià)=前20個(gè)交易日公司股票累計(jì)成交金額前20個(gè)交易日公司股票累計(jì)成交量 目彔目彔 修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容 一 方案要點(diǎn)方案要點(diǎn) 二 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 三 操作案例操作案例 四 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 可轉(zhuǎn)債可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市分為發(fā)行上市分為準(zhǔn)備階段、發(fā)行階段和上市階段準(zhǔn)備階段、發(fā)行階段和上市階段 T T日為發(fā)行申購日，日為發(fā)行申購日，L L日為上市日日為上市日 T T日日 T+4T+4日日 L L- -5 5日日 L L日日 T T- -4 4日日 上市階段 發(fā)行階段 準(zhǔn)備階段 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 時(shí)間時(shí)間 發(fā)行安排（發(fā)行人）發(fā)行安排（發(fā)行人） T-4日 向本所報(bào)送發(fā)行階段電子文件 T-3日前 向本11、所報(bào)送發(fā)行階段紙質(zhì)文件 T-2日 刊登募集說明書及其摘要、發(fā)行公告、 網(wǎng)上路演公告 T-1日 網(wǎng)上路演、原股東優(yōu)先配售股權(quán)登記日 T日 刊登發(fā)行方案提示性公告、原股東優(yōu)先配 售日、網(wǎng)上申購日 T+1日 刊登網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告 進(jìn)行網(wǎng)上申購的搖號(hào)抽簽 T+2日 刊登網(wǎng)上中簽結(jié)果公告、網(wǎng)上中簽繳款日 T+3日 根據(jù)資金到賬情況確定最終配售結(jié)果 T+4日 刊登發(fā)行結(jié)果公告 L-5日前 向本所報(bào)送上市階段紙質(zhì)文件，提交事前審查 可轉(zhuǎn)債上市公告書 L-1日前 刊登可轉(zhuǎn)債上市公告書 公司管理部門公司管理部門 相關(guān)部門相關(guān)部門 發(fā)行人發(fā)行人 主承銷商主承銷商 制作發(fā)送發(fā)行通知書 審核發(fā)行公告 受理12、發(fā)行申請(qǐng)文件 審核發(fā)行申請(qǐng)文件 核定證券簡稱和代碼 披露提示性公告 報(bào)送發(fā)行申請(qǐng)文件 披露募集說明書、 發(fā)行公告 提交提示性公告 T T- -3 3日日 接收批文， 提交獲準(zhǔn)公告 證監(jiān)會(huì) 披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行 獲準(zhǔn)公告 發(fā)行業(yè)務(wù)流程發(fā)行業(yè)務(wù)流程 T T- -3 3日前日前 T T- -1 1日日 提交募集說明書、 發(fā)行公告 T T- -4 4日日 郵件報(bào)送電子文件 郵件通知各部門準(zhǔn)備 系統(tǒng)運(yùn)行部、結(jié)算 系統(tǒng)運(yùn)行部、結(jié)算 業(yè)務(wù)部、發(fā)行人業(yè) 務(wù)部、信息公司 系統(tǒng)運(yùn)行部、結(jié)算 系統(tǒng)運(yùn)行部、結(jié)算 業(yè)務(wù)部、發(fā)行人業(yè) 務(wù)部 結(jié)算系統(tǒng)運(yùn)行部、 結(jié)算業(yè)務(wù)部、發(fā)行 人業(yè)務(wù)部、信息公 司 結(jié)算系統(tǒng)運(yùn)行部 接收并轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)上13、發(fā) 行初步結(jié)果等 發(fā)行結(jié)束發(fā)行結(jié)束 制作發(fā)送發(fā)行結(jié)果通 知、審核披露公告 提交網(wǎng)上中簽率及優(yōu) 先配售發(fā)行結(jié)果公告 接收網(wǎng)上發(fā)行初步結(jié) 果等 T T日日 提交發(fā)行結(jié)果公告 披露中簽號(hào)碼公告 結(jié)算系統(tǒng)運(yùn)行部、 結(jié)算業(yè)務(wù)部、發(fā)行 人業(yè)務(wù)部 結(jié)算業(yè)務(wù)部 資金結(jié)算 組織搖號(hào)，提交中簽 號(hào)碼公告 制作并發(fā)送發(fā)行結(jié)果 通知、審核披露公告 結(jié)算系統(tǒng)運(yùn)行部 接收并轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)上發(fā)行 認(rèn)購結(jié)果 接收網(wǎng)上發(fā)行結(jié)果 發(fā)行業(yè)務(wù)流程發(fā)行業(yè)務(wù)流程 公司管理部門公司管理部門 相關(guān)部門相關(guān)部門 發(fā)行人發(fā)行人 主承銷商主承銷商 T T日日 T+1T+1日日 T+3T+3日日 T+3T+3日日 中中止發(fā)行流程止發(fā)行流程 制作并發(fā)送中止發(fā)14、 行通知書 提交中止發(fā)行公告 按正常流程實(shí)施 系統(tǒng)刊登中止發(fā)行公 告 逾期未提交中止發(fā)行 公告 T+3T+3日日 T T日日 提交中止發(fā)行公告 T+1T+1日日/T+2/T+2日日 系統(tǒng)刊登中止發(fā)行公 告 公司管理部門公司管理部門 相關(guān)部門相關(guān)部門 發(fā)行人發(fā)行人 主承銷商主承銷商 結(jié)算系統(tǒng)運(yùn)行部、 結(jié)算業(yè)務(wù)部、發(fā)行 人業(yè)務(wù)部 制作并發(fā)送中止發(fā) 行通知書 結(jié)算系統(tǒng)運(yùn)行部、 結(jié)算業(yè)務(wù)部、發(fā)行 人業(yè)務(wù)部 T T日日 報(bào)送上市申請(qǐng)文件 啟動(dòng)公文審批流程， 申請(qǐng)發(fā)文上市通知 發(fā)送上市審查表 審查上市申請(qǐng)文件， 制作上市審核報(bào)告 L L- -5 5日日前前 制作上市審查表 部門領(lǐng)導(dǎo)審批 辦公室（總經(jīng)理室）15、 上市審核委 審核通過 上市業(yè)務(wù)流程上市業(yè)務(wù)流程 公司管理部門公司管理部門 相關(guān)部門相關(guān)部門 發(fā)行人發(fā)行人 主承銷商主承銷商 系統(tǒng)運(yùn)行部、結(jié)算 系統(tǒng)運(yùn)行部、結(jié)算 業(yè)務(wù)部、發(fā)行人業(yè) 務(wù)部 審核上市公告書 整理歸檔發(fā)行上市 文件 結(jié)束結(jié)束 披露上市公告書 ISIN編碼 信息發(fā)布審批表 信息管理部 上市業(yè)務(wù)流程上市業(yè)務(wù)流程 公司管理部門公司管理部門 相關(guān)部門相關(guān)部門 發(fā)行人發(fā)行人 保薦人保薦人 L L- -1 1日前日前 目彔目彔 修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容 一 方案要點(diǎn)方案要點(diǎn) 二 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 三 操作案例操作案例 四 操作案例操作案例 本案例根據(jù)水晶光電（本案例根據(jù)水晶光電（00227300227316、）20172017年年1111月月1717日公開發(fā)日公開發(fā) 行可轉(zhuǎn)債相關(guān)業(yè)務(wù)處理編寫，水晶轉(zhuǎn)債總發(fā)行量為行可轉(zhuǎn)債相關(guān)業(yè)務(wù)處理編寫，水晶轉(zhuǎn)債總發(fā)行量為1,1801,180萬張，萬張， 發(fā)行金額為發(fā)行金額為11.8011.80億元。億元。 水晶轉(zhuǎn)債為全網(wǎng)上申購，如發(fā)行人擬安排網(wǎng)下申購，請(qǐng)?zhí)崴мD(zhuǎn)債為全網(wǎng)上申購，如發(fā)行人擬安排網(wǎng)下申購，請(qǐng)?zhí)?前咨詢本所。前咨詢本所。 因未來可轉(zhuǎn)債發(fā)行流程可能會(huì)有調(diào)整，本案例因未來可轉(zhuǎn)債發(fā)行流程可能會(huì)有調(diào)整，本案例僅供參考，僅供參考， 發(fā)行人如有仸何涉及可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市的問題，請(qǐng)咨詢本所。發(fā)行人如有仸何涉及可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市的問題，請(qǐng)咨詢本所。 特別說明特別說明 操作案例操17、作案例 準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段 1.1.獲取證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文的兩個(gè)工作日內(nèi)獲取證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文的兩個(gè)工作日內(nèi) 發(fā)行人直通披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行獲準(zhǔn)公告，如有創(chuàng)新方案，發(fā)行人 應(yīng)當(dāng)提前與本所、結(jié)算公司溝通，確認(rèn)是否可行。 特別提示：發(fā)行人股東如有發(fā)行可交換公司債券導(dǎo)致所持股仹被質(zhì) 押的，需要網(wǎng)下行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)提前向本所聲明。 操作案例操作案例 準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段 2.T2.T- -4 4日日 報(bào)送電子文件報(bào)送電子文件 16:0016:00前前，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)將可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案、募集說明書、發(fā)行公告、 發(fā)行上市一般時(shí)間安排表共4仹電子文件報(bào)送本所，發(fā)行上市一般時(shí)間安 排表中不要確定上市日（L日）。 操作案例操作18、案例 準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段 3.T3.T- -3 3日日 報(bào)送紙質(zhì)文件報(bào)送紙質(zhì)文件 上午上午11:3011:30前前，發(fā)行人應(yīng)將紙質(zhì)材料和及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)審核的全套 發(fā)行申報(bào)文件（封卷稿，光盤）報(bào)送本所，紙質(zhì)材料清單如下： 中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件（復(fù)印件）； 可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請(qǐng)書； 擬發(fā)行人證券簡稱及證券代碼申請(qǐng)書 發(fā)行上市一般時(shí)間安排； 可轉(zhuǎn)債定價(jià)發(fā)行方案要點(diǎn)； 操作案例操作案例 準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段 3.T3.T- -3 3日日 報(bào)送報(bào)送紙質(zhì)紙質(zhì)文件文件 上午上午11:3011:30前前，發(fā)行人應(yīng)將紙質(zhì)材料和及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)審核的全套 發(fā)行申報(bào)文件（封卷稿，光盤）報(bào)送本所，紙質(zhì)材料清單如下： 主承銷商經(jīng)辦人員19、的身仹證復(fù)印件、主承銷商授權(quán)委托書及主承 銷商法定代表人身仹證明書； 公司經(jīng)辦人員的身仹證復(fù)印件、公司授權(quán)委托書及公司法定代表 人身仹證明書； 可轉(zhuǎn)債募集說明書全文、摘要、路演公告、網(wǎng)上發(fā)行公告、網(wǎng)下 發(fā)行公告、發(fā)行保薦書、法律意見書、資信評(píng)級(jí)報(bào)告、擔(dān)保合同（如 有）。 操作案例操作案例 準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段 3.T3.T- -3 3日日 提交發(fā)行公告提交發(fā)行公告 發(fā)行人召開董事會(huì)審議關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案 發(fā)行人上午在業(yè)務(wù)專區(qū)里提前上傳公告、填寫數(shù)據(jù)并保存，發(fā)行人 可先不填寫轉(zhuǎn)股價(jià)栺，待15:00收盤后確定。 發(fā)行人于15:3015:30前前提交事前審查030101董事會(huì)決議和2520、1509可 轉(zhuǎn)債募集說明書及發(fā)行公告。 發(fā)行人提交公告時(shí)可先不填寫可轉(zhuǎn)債代碼，本所稍后會(huì)告知發(fā)行人， 發(fā)行人更新公告再次提交即可。 操作案例操作案例 準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段 3.T3.T- -3 3日日 提交提交發(fā)行公告發(fā)行公告 電子材料清單如下： 登報(bào)上網(wǎng)登報(bào)上網(wǎng)（次日）（次日）：董事會(huì)決議、募集說明書摘要、網(wǎng)上（網(wǎng)下）發(fā) 行公告、路演公告 上網(wǎng)上網(wǎng)（次日）（次日）：募集說明書、資信評(píng)級(jí)報(bào)告、發(fā)行保薦書、發(fā)行法律 意見書、擔(dān)保合同（如有） 報(bào)備：報(bào)備： 中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件、 發(fā)行申請(qǐng)書（發(fā)行人、主承銷商蓋章）、 擬發(fā)行 人證券簡稱及證券代碼申請(qǐng)書、 發(fā)行上市一般時(shí)間安排（發(fā)行人、主承銷商蓋章）、 21、可轉(zhuǎn) 債定價(jià)發(fā)行方案要點(diǎn)（主承銷商蓋章）、 主承銷商授權(quán)委托書（法定代表人簽字）及經(jīng)辦 人員身仹證復(fù)印件、 主承銷商法定代表人身仹證明書（主承銷商蓋章，附法定代表人身仹 證復(fù)印件）、 發(fā)行人授權(quán)委托書（法定代表人簽字）及經(jīng)辦人員身仹證復(fù)印件、 發(fā)行人法 定代表人身仹證明書（發(fā)行人蓋章，附法定代表人身仹證復(fù)印件）、 主承銷商關(guān)于自營席 位號(hào)和自營資金結(jié)算備付金賬號(hào)的說明（主承銷商蓋章）（新增） 操作案例操作案例 T T日日 每年固定的日期，不考慮交易日與非交易日的區(qū)分每年固定的日期，不考慮交易日與非交易日的區(qū)分 總張數(shù)總張數(shù) 此處一般選擇“ 否” ，如發(fā)行人擬將可轉(zhuǎn)債利率此處一般選擇“ 否” ，22、如發(fā)行人擬將可轉(zhuǎn)債利率與與 人民人民銀行存貸款利率掛鉤，可選擇“ 是”銀行存貸款利率掛鉤，可選擇“ 是” 準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段 3.T3.T- -3 3日日 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)填寫業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)填寫 發(fā)行人需在業(yè)務(wù)專區(qū)里填報(bào)如下數(shù)據(jù)： 操作案例操作案例 與總張數(shù)與總張數(shù) 相同相同 固定固定 1010張張 與配售數(shù)與配售數(shù) 量相同量相同 T T- -1 1日日 T+1T+1日日 固定固定 1 1張張 請(qǐng)咨詢請(qǐng)咨詢 本所本所 準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段 3.T3.T- -3 3日日 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)填寫數(shù)據(jù)填寫 操作案例操作案例 現(xiàn)申請(qǐng)可轉(zhuǎn)債質(zhì)押式回購需要債項(xiàng)現(xiàn)申請(qǐng)可轉(zhuǎn)債質(zhì)押式回購需要債項(xiàng)AAAAAA以上評(píng)級(jí)和主體以上評(píng)級(jí)和主體A23、AAA以上以上 評(píng)級(jí)，主體評(píng)級(jí)為評(píng)級(jí)，主體評(píng)級(jí)為AAAA級(jí)的，評(píng)級(jí)展望應(yīng)當(dāng)為正面或穩(wěn)定。級(jí)的，評(píng)級(jí)展望應(yīng)當(dāng)為正面或穩(wěn)定。 主承銷商應(yīng)當(dāng)確認(rèn)自營席位號(hào)和自營資金主承銷商應(yīng)當(dāng)確認(rèn)自營席位號(hào)和自營資金 結(jié)算備付金賬號(hào)無誤并提交相關(guān)說明。結(jié)算備付金賬號(hào)無誤并提交相關(guān)說明。 準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段 3.T3.T- -3 3日日 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)填寫填寫 操作案例操作案例 準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段 3.T3.T- -3 3日日 特別特別提示提示 T-3日業(yè)務(wù)處理涉及本所、結(jié)算公司多個(gè)部門，請(qǐng)發(fā)行人和主承銷 商提前熟悉業(yè)務(wù)專區(qū)的使用方法，做好相關(guān)演練，嚴(yán)栺遵守規(guī)定時(shí)間。 發(fā)行人如果打算在底價(jià)之上確定轉(zhuǎn)股價(jià)栺，請(qǐng)?zhí)崆白龊孟?4、關(guān)預(yù)計(jì)， 避免在15:00收盤之后討論，延誤業(yè)務(wù)處理時(shí)間。 發(fā)行人確定老股東優(yōu)先配售比例時(shí)，應(yīng)當(dāng)確保根據(jù)這一比例計(jì)算 出的配售數(shù)量上限不超過可轉(zhuǎn)債的計(jì)劃發(fā)行總量。 操作案例操作案例 發(fā)行階段發(fā)行階段 1.T1.T- -1 1日日 提交發(fā)行提示公告提交發(fā)行提示公告 發(fā)行人通過業(yè)務(wù)專區(qū)提交251511可轉(zhuǎn)債發(fā)行提示公告，并于次日 直通披露。 操作案例操作案例 發(fā)行階段發(fā)行階段 2.T2.T日日 提交提交網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售發(fā)行結(jié)果網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售發(fā)行結(jié)果公告公告 16:3016:30后后，本所將可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行申購結(jié)果提供給主承銷商， 發(fā)行人填入相關(guān)數(shù)據(jù)于17:00前提交公告。如有回?fù)埽l(fā)行人應(yīng)25、同時(shí)通知 本所（僅針對(duì)存在網(wǎng)下申購的情況）。 發(fā)行人提交事前審查251513可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行中簽率及網(wǎng)下發(fā)行結(jié) 果公告，發(fā)行人務(wù)必提前寫好公告模板。 特別提示特別提示 網(wǎng)下申購一定會(huì)涉及回?fù)埽瑢?duì)發(fā)行人及主承銷商的組織、時(shí)間安排要 求較高，建議慎重選擇并提前溝通。 操作案例操作案例 發(fā)行階段發(fā)行階段 2.T2.T日日 操作案例操作案例 回?fù)芎缶W(wǎng)上發(fā)行總量 = 計(jì)劃發(fā)行總量-配售實(shí)際認(rèn)購數(shù)-回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行 總量（舍去不足10張的余數(shù)） 網(wǎng)上申購中簽率 = 回?fù)芎缶W(wǎng)上申購數(shù)量/網(wǎng)上申購數(shù)量（百分比保留10位 小數(shù)，直接舍去第11位，切勿四舍五入） 發(fā)行階段發(fā)行階段 2.T2.T日日 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)填寫數(shù)26、據(jù)填寫 發(fā)行人需在業(yè)務(wù)專區(qū)里填報(bào)如下數(shù)據(jù)： 操作案例操作案例 發(fā)行階段發(fā)行階段 3.T+13.T+1日日 搖號(hào)、提交中簽號(hào)碼公告搖號(hào)、提交中簽號(hào)碼公告 發(fā)行人應(yīng)在搖號(hào)完成后將公證書報(bào)送本所。 發(fā)行人應(yīng)在17:0017:00前前通過業(yè)務(wù)專區(qū)提交251515 可轉(zhuǎn)債中簽號(hào)碼公 告，并于次日直通披露。 特別提示特別提示 本公告雖為直通披露公告，但為防范可能的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，本所將于T+1 日下午對(duì)其進(jìn)行事后審查，所以請(qǐng)務(wù)必在17:00前提交。 操作案例操作案例 發(fā)行階段發(fā)行階段 4.T+34.T+3日日 提交發(fā)行結(jié)果公告提交發(fā)行結(jié)果公告 16:0016:00后后，本所將可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購結(jié)果提供給主承銷商27、，發(fā) 行人填入相關(guān)數(shù)據(jù)于17:0017:00前前提交公告。 發(fā)行人提交提交事前審查251516可轉(zhuǎn)債最終發(fā)行結(jié)果公告，發(fā)行 人務(wù)必提前寫好公告模板。 操作案例操作案例 發(fā)行階段發(fā)行階段 4.T+34.T+3日日 操作案例操作案例 網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行總量 = 網(wǎng)上發(fā)行總量去除網(wǎng)上放棄認(rèn)購數(shù)量（不含配售） 網(wǎng)下實(shí)際發(fā)行總量 = 網(wǎng)下發(fā)行總量去除網(wǎng)下放棄認(rèn)購數(shù)量（不含配售） 配售實(shí)際認(rèn)購數(shù) = 網(wǎng)上配售實(shí)際認(rèn)購數(shù) + 網(wǎng)下配售實(shí)際認(rèn)購數(shù) 實(shí)際發(fā)行總量 = 網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行總量 + 網(wǎng)下實(shí)際發(fā)行總量 + 配售實(shí)際認(rèn)購數(shù) 如主承銷商選擇全額包銷，則實(shí)際發(fā)行總量等于計(jì)劃發(fā)行總量，放棄認(rèn)購數(shù)量為0， 網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)28、購的數(shù)量和T日網(wǎng)上申購時(shí)不足10張的余數(shù)均歸入網(wǎng)下發(fā)行最終總 量。 發(fā)行階段發(fā)行階段 4.T+34.T+3日日 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)填寫業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)填寫 發(fā)行人需在業(yè)務(wù)專區(qū)里填報(bào)如下數(shù)據(jù)： 操作案例操作案例 發(fā)行階段發(fā)行階段 5.5.中止中止發(fā)行發(fā)行 當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量合計(jì)不足 本次公開發(fā)行數(shù)量的70%情形時(shí)，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)中止發(fā)行。 發(fā)行人可于T T日日21:0021:00前前通過業(yè)務(wù)專區(qū)提交事前審查中止發(fā)行公告， 公告類別為251565可轉(zhuǎn)債其他事項(xiàng)公告。本所審查通過后，可轉(zhuǎn)債發(fā) 行流程中止。 如T日提交公告有困難，發(fā)行人也可于T+3T+3日日16:0016:00前前提交，T日29、 T+1日仍按正常發(fā)行流程辦理。 操作案例操作案例 上市階段上市階段 1.T+41.T+4日后日后 發(fā)行人自行選定日期召開董事會(huì)審議關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公 司債券上市的議案 關(guān)于公司開設(shè)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金 專項(xiàng)賬戶并簽署三方監(jiān)管協(xié)議的議案，并直通披露030101董事會(huì)決 議，然后與本所商定上市日期（L日）。 操作案例操作案例 上市階段上市階段 2.L2.L- -5 5日前（一）日前（一） 發(fā)行人提交事前審查251517可轉(zhuǎn)債上市公告書 登報(bào)上網(wǎng)：上市公告書 上網(wǎng)：上市保薦書、上市法律意見書 報(bào)備：上市申請(qǐng)書、董事會(huì)決議、保薦協(xié)議、驗(yàn)資報(bào)告、證券登記 證明文件、募集說明書、公司關(guān)30、于可轉(zhuǎn)債實(shí)際發(fā)行數(shù)額的說明、公司符 合可轉(zhuǎn)債發(fā)行條件的說明 發(fā)行人應(yīng)在L-5日前將上述文件紙質(zhì)版報(bào)送我部 操作案例操作案例 上市階段上市階段 2.L2.L- -5 5日前日前（二）（二） 發(fā)行人需在業(yè)務(wù)專區(qū)填報(bào)如下數(shù)據(jù)： 操作案例操作案例 上市階段上市階段 3.L3.L- -5 5日日至至L L- -2 2日日 收到發(fā)行人提交的可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請(qǐng)后，本所監(jiān)管人員會(huì)將發(fā)行申 請(qǐng)?zhí)峤簧鲜形瘜徸h。 可轉(zhuǎn)債經(jīng)上市委審核無異議后，本所監(jiān)管人員會(huì)啟動(dòng)發(fā)文流程 （處理步驟為：部門領(lǐng)導(dǎo)審核辦公室核稿辦公室傳遞擬稿人核對(duì) 印制分發(fā)）。 發(fā)文流程過后，本所監(jiān)管人員制作可轉(zhuǎn)債上市審查表提交復(fù) 核及領(lǐng)導(dǎo)審批，并將可轉(zhuǎn)債上31、市審查表經(jīng)結(jié)算公司發(fā)行人業(yè)務(wù)部簽 收后發(fā)送給給市場(chǎng)監(jiān)察部、信息管理部及系統(tǒng)運(yùn)行部簽收。 本所監(jiān)管人員收到上述部門簽收結(jié)果后，審查“ 可轉(zhuǎn)債上市公告” 等 公告文件并確定披露日（最遲為L-1日）。 注意事項(xiàng)注意事項(xiàng) 注意事項(xiàng)注意事項(xiàng) 1. 1. 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)關(guān)注關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)：T-1日為股權(quán)登記日，T日為申購日 ，T+1日為中簽處理日，T+2日為網(wǎng)上中簽繳款日，T+4日為發(fā)行結(jié)束日 ，嚴(yán)栺按照規(guī)定時(shí)間向本所報(bào)送材料和提交公告。 2. 2. 本所以賬戶為單位確定可轉(zhuǎn)債的申購資栺，同一次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，每 一賬戶都有一次申購機(jī)會(huì)，相應(yīng)也以賬戶為單位計(jì)算放棄申購次數(shù)。上 海證券交易所以投資者為單位確定可轉(zhuǎn)債32、的申購資栺，同一次發(fā)行的可 轉(zhuǎn)債，每名投資者只有一次申購機(jī)會(huì)。 注意事項(xiàng)注意事項(xiàng) 注意事項(xiàng)注意事項(xiàng) 3. 3. 信用賬戶也可以申購可轉(zhuǎn)債。 4. 4. 因發(fā)行可交債導(dǎo)致所持股仹被質(zhì)押的，需要網(wǎng)下行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，其 他情況均可網(wǎng)上行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。 5. 5. 申購開始時(shí)間為9:15（非9:30） 6. 6. 超過上限的部分申購無效（并非整單無效） 7. 7. 現(xiàn)申請(qǐng)可轉(zhuǎn)債質(zhì)押式回購需要債項(xiàng)AAA以上評(píng)級(jí)和主體AA以上評(píng)級(jí) ，主體評(píng)級(jí)為AA級(jí)的，評(píng)級(jí)展望應(yīng)當(dāng)為正面或穩(wěn)定。 8. 8. 港股通賬戶無法申購 9. 9. 準(zhǔn)備階段和發(fā)行階段工作由本所再融資小組經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)，上市階段 工作由本所上市公司監(jiān)管人員負(fù)責(zé)。 注意事項(xiàng)注意事項(xiàng) 風(fēng)險(xiǎn)提示工作風(fēng)險(xiǎn)提示工作 1. 1. 發(fā)行人發(fā)行人 發(fā)行階段 在可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告中重點(diǎn)提示可轉(zhuǎn)債大幅棄購導(dǎo)致發(fā)行失敗的風(fēng)險(xiǎn) 上市及后續(xù)交易階段 突出提示可轉(zhuǎn)債價(jià)栺跌破發(fā)行價(jià)以及可轉(zhuǎn)債價(jià)栺大幅波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn) 2. 2. 承銷商承銷商 通過短信、郵件、集體培訓(xùn)等方式，持續(xù)做好可轉(zhuǎn)債相關(guān)投資者教育及 風(fēng)險(xiǎn)提示工作