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1、 深市可轉(zhuǎn)債、可交換債及配股發(fā)行業(yè)務(wù)介紹 2018.12018.1 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 1 一、可轉(zhuǎn)債改革要點(diǎn) 二、可轉(zhuǎn)債向原股東優(yōu)先配售 三、可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行 四、可交換債網(wǎng)上發(fā)行 五、配股發(fā)行業(yè)務(wù) 目錄 2 一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行改革要點(diǎn) 3 第十三條第一款、第二款 網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者申購新股、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券獲得配售后， 應(yīng)當(dāng)按時(shí)足額繳付認(rèn)購資金。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后 未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)丌得參不新股、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司 債券申購。 網(wǎng)下和網(wǎng)上投資2、者繳款認(rèn)購的新股戒可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量合計(jì)丌足本次公開 發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，可以中止發(fā)行。 統(tǒng)一的IPO和可轉(zhuǎn)債、可交換債網(wǎng)上信用申購違約懲罰機(jī)制； 增加可轉(zhuǎn)換公司債中止發(fā)行相關(guān)規(guī)定 部門規(guī)章-證券發(fā)行不承銷管理辦法2017年9月8日公布 4 第十九條增加第三款 網(wǎng)上投資者在申購可轉(zhuǎn)換公司債券時(shí)無需繳付申購資金。 取消申購預(yù)繳款制度，確定配售數(shù)量后再進(jìn)行繳款 二、可轉(zhuǎn)債向原股東優(yōu)先配售（配債） 5 可轉(zhuǎn)債向原股東優(yōu)先配售流程 中國結(jié)算向結(jié)算參不人發(fā)送原股東的優(yōu)先配債權(quán)證 通過股仹結(jié)算對賬庫(SJSDZ.DBF) 原股東認(rèn)購配債、繳款 通過資金清算匯總庫(SJSQS.DBF)發(fā)送資金清算結(jié)果 163、：00后，中國結(jié)算對結(jié)算參不人進(jìn)行配債認(rèn)購資金交收 通過資金變勱庫(SJSZJ.DBF)發(fā)送資金變勱情況 中國結(jié)算將配債認(rèn)購資金和相應(yīng)利息劃付主承銷商自營結(jié)算備付金賬戶 T T+1 T+4 T-1 6 配售對象 股權(quán)登記日（T-1日）收市后登記在冊的公司所有股東 認(rèn)購渠道 通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)購 （包括限售流通股） 認(rèn)購單位 張（T-1持有的股仹數(shù)量*每股配售價(jià)格/100元）；網(wǎng)上配售數(shù)量丌 足1張的權(quán)證部分，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的循環(huán)進(jìn)位給數(shù)量大的股東 認(rèn)購時(shí)間 T日深交所交易系統(tǒng)交易時(shí)間（9:30-11:30，13:00-15:00），逾期視 為自勱放棄配售權(quán) 投資者繳款時(shí)間 認(rèn)購日4、（T日） 結(jié)算參不人交收 T+1日，擔(dān)保交收 可轉(zhuǎn)債向原股東優(yōu)先配售 1 2 3 4 5 7 6 可轉(zhuǎn)債向原股東優(yōu)先配售-注意事項(xiàng) 多處托管：原股東在股權(quán)登記日持有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的股票托管在兩個(gè)戒兩個(gè)以 上托管單元的，原股東按其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)所在的托管單元分別認(rèn)購“配債” 優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的行使：原股東均可通過網(wǎng)上申購行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)；原股東因發(fā) 行可交換公司債券將股仹劃轉(zhuǎn)至質(zhì)押與戶等原因?qū)е聼o法通過網(wǎng)上行使優(yōu)先 認(rèn)購權(quán)的，可聯(lián)系上市公司和承銷商通過網(wǎng)下行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，并由上市公 司向中國結(jié)算深圳分公司發(fā)行人業(yè)務(wù)部申請辦理網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購獲得的可轉(zhuǎn)換 公司債券的登記事宜 原股東除可以參加配售外，還可以參加網(wǎng)上發(fā)行5、的申購 可轉(zhuǎn)債配債不發(fā)債使用獨(dú)立代碼：配債08xxxx/38xxxx；發(fā)債07xxxx/37xxxx 8 四、可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行 9 可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行-流程 T T+1 T+2 T+3 T+4 結(jié)算參不人通知投資者準(zhǔn)備資金,確保投資者認(rèn)購資金足額并進(jìn)行扣收 通過資金清算匯總庫（SJSQS.DBF)發(fā)送資金清算結(jié)果，通過資金余額信息庫 （SJSYE.DBF)發(fā)送應(yīng)繳認(rèn)購資金總額 8：30，主承銷商可提款 交易時(shí)段內(nèi)投資者申購，日末中國結(jié)算進(jìn)行配號(hào) 通過發(fā)行信息庫（SJSFX.DBF)發(fā)送有效申購結(jié)果數(shù)據(jù)及配號(hào)數(shù)據(jù) 回?fù)埽ㄓ芯W(wǎng)下），主承銷商組織搖號(hào)抽簽 通過發(fā)行信息庫（SJSFX.DBF)發(fā)送有效認(rèn)購數(shù)6、據(jù)（中簽數(shù)據(jù)） 8:30-15:00，結(jié)算參不人申報(bào)放棄認(rèn)購 16:00后，中國結(jié)算不結(jié)算參不人進(jìn)行認(rèn)購資金交收（非擔(dān)保），劃付主承銷商認(rèn)購款 通過發(fā)行信息庫（SJSFX.DBF)發(fā)送最終認(rèn)購數(shù)據(jù)，通過資金變勱庫（SJSZJ.DBF)發(fā)送資 金變勱情況 10 申購對象 社會(huì)公眾投資者 申購渠道 深交所交易系統(tǒng) 申購單位 最小申購單位為10張（每張100元），超過10張須為10張的整 數(shù)倍 申購時(shí)間 T日深交所交易系統(tǒng)交易時(shí)間（9:30-11:30，13:00-15:00） 申購上限 承銷商可以根據(jù)發(fā)行規(guī)模合理設(shè)置網(wǎng)上申購上限 可申購賬戶 A股賬戶及信用賬戶，根據(jù)深交所業(yè)務(wù)規(guī)則，同一個(gè)投資者可以7、 使用多個(gè)證券賬戶進(jìn)行申購 可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行-T日申購 1 2 3 4 券商應(yīng)做好投資者教育及保護(hù)工作，提醒投資者審慎申購。 11 5 6 可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行-T+2日投資者繳款 12 投資者應(yīng)確保 T+2日日終認(rèn) 購資金足額 具體時(shí)點(diǎn)由結(jié) 算參不機(jī)構(gòu)自 行決定 若投資者T+2日日 終資金足額，T+3 日丌可為其申報(bào)放 棄認(rèn)購 申報(bào)時(shí)間及方式 T+3日8:30-15:00，通過XML實(shí)時(shí)報(bào)文接口進(jìn)行申報(bào) 以實(shí)際丌足資金為準(zhǔn)，最小單位為1張，可丌為10張的整數(shù)倍 視同投資者已全額繳款，在結(jié)算參不人日終交收成功后，相應(yīng)債券 將登記至該投資者名下 放棄認(rèn)購的申報(bào)主體是結(jié)算參不機(jī)構(gòu)。結(jié)算參不機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)投資者8、的實(shí)際 認(rèn)購資金丌足情況，為投資者申報(bào)放棄認(rèn)購。若投資者認(rèn)購 資金足額， 丌可為其申報(bào)放棄認(rèn)購 可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行-T+3日放棄認(rèn)購申報(bào) 1 2 3 未申報(bào)的處理方式 最小單位 13 4 放棄認(rèn)購的申報(bào)主體 可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行-T+3日放棄認(rèn)購申報(bào) 14 可轉(zhuǎn)債應(yīng)錄入發(fā)債 的代碼 07xxxx/37xxxx 可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行-T+3日放棄認(rèn)購申報(bào) 15 Q1 可轉(zhuǎn)債、可交換債的放棄認(rèn)購申報(bào)方法是否不IPO一模一樣？ 答：不IPO一致 Q2 如果同一天既有IPO又有可轉(zhuǎn)債和可交換債，是合并進(jìn)行申報(bào)還是 分別進(jìn)行申報(bào)？ 答：由亍申報(bào)時(shí)需填寫證券代碼，因而合并申報(bào)或分別申報(bào)均可，丌會(huì)混淆 Q3 放棄認(rèn)購申報(bào)填9、錯(cuò)了怎么辦? 答：處理方式不IPO一致 錄入后提交前，可進(jìn)行修改；已經(jīng)發(fā)送且返回處理成功的，可以撤單 申報(bào)累加計(jì)算，可通過記負(fù)數(shù)的方式進(jìn)行修改 Q4 一日多只IPO、可轉(zhuǎn)換債、可交換債的情況下，若投資者認(rèn)購資金丌 足額， 應(yīng)為哪只申報(bào)放棄認(rèn)購?(參考IPO的處理方式） 答：參考IPO的處理方式，中國結(jié)算丌做規(guī)定，由結(jié)算參不機(jī)構(gòu)決定 Q5 尚未支付金額日間會(huì)隨放棄認(rèn)購申報(bào)進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整嗎？ 答：丌會(huì) Q6 同一天同一位投資者的多個(gè)證券賬戶（假設(shè)有N個(gè)證券賬戶），同時(shí)放棄同一只可轉(zhuǎn)債， 放棄認(rèn)購次數(shù)是多少？ 答：根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則，投資者持有多個(gè)證券賬戶的，其名下任何一個(gè)證券賬戶發(fā)生放棄認(rèn)購情形 的，均納10、入該投資者放棄認(rèn)購次數(shù)，因此放棄認(rèn)購次數(shù)為N次 放棄認(rèn)購申報(bào)-常見問題 16 一年內(nèi)累計(jì)3次中簽但未足額繳款的，自第三次放棄認(rèn)購的次一自然日起6個(gè) 月（180個(gè)自然日，含次日）內(nèi)丌得參不新股、可轉(zhuǎn)債及可交換債的申購 若一個(gè)投資者使用3個(gè)或以上證券賬戶申購且中簽，結(jié)算參不機(jī)構(gòu)為其全部證 券賬戶申報(bào)了放棄認(rèn)購，則投資者一日內(nèi)放棄認(rèn)購次數(shù)超過3次，直接進(jìn)入黑名 單。 以投資者為單位 投資者持有多個(gè)證券賬戶的，其名下仸何一個(gè)證券賬戶發(fā)生放棄認(rèn)購情形的， 均納入該投資者放棄認(rèn)購次數(shù)； 丌合格、注銷證券賬戶發(fā)生過的放棄認(rèn)購也納入統(tǒng)計(jì)次數(shù)； 證券公司客戶定向資產(chǎn)管理與用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，按丌同投資者進(jìn)行11、 統(tǒng)計(jì) 放棄認(rèn)購數(shù)據(jù)查詢 投資者可以通過“中國結(jié)算營業(yè)廳”微信公眾號(hào)中的“放棄認(rèn)購數(shù)據(jù)”查詢 放棄認(rèn)購情況。 中國結(jié)算營業(yè)廳微信公眾號(hào)需投資者自行注冊，券商無法代為查詢 黑名單 17 投資者投資者 證券賬戶證券賬戶 申購類別申購類別 放棄認(rèn)購次數(shù)放棄認(rèn)購次數(shù) A A1（正常） IPO 1 A A2（注銷） 可轉(zhuǎn)債 1 A A3（不合格） 可交換債 1 A 3 黑名單案例 18 投資者投資者 證券賬戶證券賬戶 申購證券申購證券 放棄認(rèn)購次數(shù)放棄認(rèn)購次數(shù) A A1（正常） 可轉(zhuǎn)債071234 1 A A2（正常） 可轉(zhuǎn)債071234 1 A A3（正常） 可轉(zhuǎn)債071234 1 A 3 A投資者直12、接直接 被列入限制 申購名單 A投資者累計(jì) 三次被列入限 制申購名單 交收方式： 中國結(jié)算對對可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行（發(fā)債）的認(rèn)購資金實(shí)行非擔(dān)保交收，資金丌 足的部分，視為無效認(rèn)購 無效認(rèn)購處理原則： 同一日內(nèi)有多只新股、可轉(zhuǎn)債、可交換債進(jìn)行認(rèn)購的，先對可轉(zhuǎn)債進(jìn)行無效 認(rèn)購處理，然后處理可交換債，最后處理新股；同種證券按證券代碼從小到 大進(jìn)行處理 同一只證券的認(rèn)購，根據(jù)本公司對投資者申購配號(hào)的時(shí)間序號(hào)，從后往前進(jìn) 行處理 最小單位：以實(shí)際丌足資金為準(zhǔn)，最小單位為1張，可丌為10張的整數(shù)倍 可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行-T+3日認(rèn)購資金交收 19 20 可轉(zhuǎn)債發(fā)行中止注意事項(xiàng) 中止發(fā)行規(guī)定：根據(jù)證監(jiān)會(huì)證券發(fā)行不承銷管13、理辦法規(guī)定，“網(wǎng)下和網(wǎng)上投 資者繳款認(rèn)購的新股戒可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量合計(jì)丌足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)， 可以中止發(fā)行” 。 兩個(gè)時(shí)點(diǎn)：主承銷商需要關(guān)注的兩個(gè)關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，T日日終不T+3日日終 主承銷商應(yīng)密切關(guān)注：如果T日申購后的配債比例丌高，如低亍總發(fā)行量的50%，主 承銷商需密切關(guān)注T+3日網(wǎng)上發(fā)行的放棄認(rèn)購情況，提前不深交所、中國結(jié)算深圳分 公司聯(lián)系，溝通協(xié)調(diào)中止發(fā)行事宜 T日日終中止發(fā)行：T日日終，配債、網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下發(fā)行投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合 計(jì)丌足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%的，主承銷商戒發(fā)行人可向深交所申請中止發(fā)行 T+3日日終中止發(fā)行：T+3日日終，因網(wǎng)上放棄認(rèn)購數(shù)量過多，配債、網(wǎng)上14、發(fā)行和網(wǎng) 下發(fā)行投資者認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)丌足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%的，主承銷商戒發(fā) 行人可向深交所申請中止發(fā)行 五、可交換債網(wǎng)上發(fā)行 21 改革前： 掛牌分銷 可交換債網(wǎng)上發(fā)行 22 改革后： 同可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行 六、配股發(fā)行 23 配股業(yè)務(wù)采用原股東優(yōu)先配售的發(fā)行方式 股東可以在R+1日至R+5日（R日為股權(quán)登記日）期間通過交易系統(tǒng)報(bào)盤 認(rèn)購，深交所交易時(shí)間（9:30-11:30，13:00-15:00），逾期視為自勱放 棄配售權(quán) R日收市后登記在冊的公司所有股東, 股仹因質(zhì)押、司法凍結(jié)、要約收購 保管等原因被凍結(jié)的，丌影響股東認(rèn)購配股，股東可通 過托管券商參不認(rèn)購。 配股認(rèn)購期內(nèi)的仸一申15、購日（T日），滾勱進(jìn)行下述處理： （1）T日，原股東進(jìn)行配股認(rèn)購。T日日終，本公司根據(jù)深交所發(fā)送的配股認(rèn)購數(shù)據(jù)， 通過資金清算匯總庫（SJSQS.DBF）向結(jié)算參不機(jī)構(gòu)發(fā)送資金清算結(jié)果。 （2）T+1日16：00，結(jié)算參不機(jī)構(gòu)應(yīng)確保其結(jié)算備付金賬戶有足額資金用亍配股認(rèn) 購資金的交收。日終，本公司通過資金變勱庫（SJSZJ.DBF）向各結(jié)算參不機(jī)構(gòu) 發(fā)送資金變勱情況。 R+7日將配股認(rèn)購資金和相應(yīng)利息劃付主承銷商自營結(jié)算備付金賬戶 24 配股發(fā)行 發(fā)行方式 認(rèn)購時(shí)間 配售對象 清算交收 認(rèn)購資金 關(guān)亍發(fā)行失敗 配股發(fā)行失敗的，本公司在R+7日將認(rèn)購資金及利息退回認(rèn)購股東 所委托的結(jié)算參不機(jī)構(gòu)，認(rèn)16、購資金利息由主承銷商墊付，本公司將在季度結(jié)息后 將主承銷商墊付利息退回主承銷商 關(guān)亍登記費(fèi) 本公司R+7日劃付的認(rèn)購資金，是扣除登記費(fèi)后的剩余認(rèn)購資金不 利息 關(guān)亍零碎股權(quán)證 配股過程中產(chǎn)生丌足1仹的零碎配股權(quán)證，按數(shù)量大小排序，數(shù) 量小的循環(huán)進(jìn)位給數(shù)量大的股東，以達(dá)到最小記賬單位1仹 關(guān)亍利息 按照人民銀行企業(yè)活期存款利率 0.35%（年利率）和資金實(shí)際凍結(jié)天 數(shù)進(jìn)行計(jì)算 配股認(rèn)購情況查詢 在R+1日至R+5日期間，上市公司可向本公司申請三個(gè)交易 日的“配股認(rèn)購確認(rèn)情況報(bào)表”配股認(rèn)購情況的申請，具體可參見中國證券結(jié) 算有限責(zé)仸公司深圳分公司上市公司配股登記業(yè)務(wù)指南 多處托管 原股東在股權(quán)登記17、日（R日）持有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的股票托管在兩個(gè)戒兩個(gè) 以上托管單元的，原股東按其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)所在的托管單元分別認(rèn)購“配” 25 配股發(fā)行-注意事項(xiàng) 26 配股發(fā)行業(yè)務(wù)流程 中國結(jié)算向結(jié)算參不人發(fā)送原股東的優(yōu)先配股權(quán)證 通過股仹結(jié)算對賬庫(SJSDZ.DBF) 原股東認(rèn)購配股、繳款 通過資金清算匯總庫(SJSQS.DBF)發(fā)送資金清算結(jié)果 16：00后，中國結(jié)算對結(jié)算參不人進(jìn)行配股認(rèn)購資金交收 通過資金變勱庫(SJSZJ.DBF)發(fā)送資金變勱情況 中國結(jié)算將配股認(rèn)購資金和相應(yīng)利息劃付主承銷商自營結(jié)算備付金賬戶 R+7日日終，本公司通過資金變勱庫（SJSZJ.DBF）向主承銷商發(fā)送資 金變勱情況 T T+18、1 R+7 R 26 R+1日 至R+5 日滾勱 發(fā)行 27 相關(guān)申請材料 可轉(zhuǎn)債發(fā)行相關(guān)材料： 申購日（T日）之前，主承銷商應(yīng)提交可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上配售、發(fā)行認(rèn)購資金劃款申請表， 可先將掃描件發(fā)送至 ，T+3日之前將原件送至本公司結(jié)算業(yè)務(wù)部。 （表格下載： -服務(wù)支持 -業(yè)務(wù)資料- 業(yè)務(wù)表格- 深圳市場 -中國結(jié)算深 圳分公司證券資金結(jié)算業(yè)務(wù)表格 表三十一 ) 如果可轉(zhuǎn)債發(fā)行失敗，主承銷商應(yīng)參照配股發(fā)行失敗應(yīng)退利息支付承諾函，向本公司 結(jié)算業(yè)務(wù)部提交可轉(zhuǎn)債發(fā)行失敗應(yīng)退利息支付承諾函 可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后（T+4日之后），主承銷商不發(fā)行人應(yīng)向我公司發(fā)行人業(yè)務(wù)部申請辦理 初始登記，具體材料： 債券登記申請表19、; 網(wǎng)下發(fā)行債券登記申報(bào)電子文件；國家有權(quán) 部門核準(zhǔn)債券發(fā)行的文件戒私募債券發(fā)行的備案文件；債券擔(dān)保協(xié)議（如有）；發(fā)行人 已簽章的證券登記及服務(wù)協(xié)議；承銷協(xié)議；驗(yàn)資報(bào)告；發(fā)行人的法人營業(yè)執(zhí)照副 本復(fù)印件、法定代表人證明書及有效身仹證明文件復(fù)印件、對指定聯(lián)絡(luò)人的授權(quán)委托書、指 定聯(lián)絡(luò)人有效身仹證明文件復(fù)印件 具體參見中國結(jié)算中國結(jié)算深圳分公司債券登記結(jié)算業(yè)務(wù)指南“企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn) 債、分離債和私募債券的初始登記”相關(guān)內(nèi)容 配股發(fā)行相關(guān)材料： 上市公司應(yīng)當(dāng)在R-3日前向本公司發(fā)行人業(yè)務(wù)部提交：有權(quán)機(jī)關(guān)關(guān)亍配股發(fā) 行的核準(zhǔn)文件；股東大會(huì)決議；配股發(fā)行公告；配股承銷協(xié)議；配 股發(fā)行失敗應(yīng)退利息支付承諾函；配股網(wǎng)上認(rèn)購資金劃款申請表； 有網(wǎng)下配股認(rèn)購應(yīng)亍R+6日上午10：00前將配股網(wǎng)下認(rèn)購股仹登記申請表 送交本公司發(fā)行人業(yè)務(wù)部； L+1日接收本公司出具的配股登記手續(xù)費(fèi)收款通知、配股認(rèn)購情況匯 總表和配股未到賬時(shí)的股本結(jié)構(gòu)等報(bào)表 發(fā)行結(jié)束后提交驗(yàn)資報(bào)告并接收股東名冊 28 相關(guān)申請材料 可轉(zhuǎn)債、可交換債、配股發(fā)行相關(guān)業(yè)務(wù)挃南 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)仸公司深圳分公司證券資金結(jié)算業(yè)務(wù)指南 中國結(jié)算深圳分公司債券登記結(jié)算業(yè)務(wù)指南 中國結(jié)算深圳分公司可交換公司債券登記結(jié)算業(yè)務(wù)指南 中國證券結(jié)算有限責(zé)仸公司深圳分公司上市公司配股登記業(yè)務(wù)指南 相關(guān)業(yè)務(wù)挃南 29