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2021新型電力系統(tǒng)行業(yè)專題研究報(bào)告:“十四五”開(kāi)啟直流輸電黃金時(shí)代(48頁(yè))
2021新型電力系統(tǒng)行業(yè)專題研究報(bào)告:“十四五”開(kāi)啟直流輸電黃金時(shí)代(48頁(yè)).pdf
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上傳人:故事 編號(hào):239997 2021-12-28 48頁(yè) 2.79MB

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1、新型電力系統(tǒng)專題新型電力系統(tǒng)專題1 1:“十四五”開(kāi)啟直流輸電黃金時(shí)代:“十四五”開(kāi)啟直流輸電黃金時(shí)代本報(bào)告由中信建投證券股份有限公司在中華人民共和國(guó)(僅為本報(bào)告目的,不包括香港、澳門、臺(tái)灣)提供,由中信建投(國(guó)際)證券有限公司在香港提供。同時(shí)請(qǐng)參閱最后一頁(yè)的重要聲明。發(fā)布日期:2021年12月15日證券研究報(bào)告證券研究報(bào)告 行業(yè)深度報(bào)告行業(yè)深度報(bào)告核心觀點(diǎn)2直流輸電是新型電力系統(tǒng)的主線之一,將成為“十四五”電網(wǎng)重點(diǎn)投資方向。相較交流輸電,(特高壓)直流輸電具備經(jīng)濟(jì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)(無(wú)電容升壓效應(yīng)),尤其適合風(fēng)光大基地電能送出。缺電疊加新能源送出,直流輸電成為剛性需求。我們認(rèn)為目前制約新能源發(fā)展和消2、納的關(guān)鍵因素不在于負(fù)荷水平而在于送出能力。全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)的形成既需要市場(chǎng)機(jī)制,也需要跨省跨區(qū)輸電通道作為物理機(jī)制來(lái)保障,而多能互補(bǔ)電源體系+直流輸電送出通道,是新型電力系統(tǒng)針對(duì)新能源的主流解決方案。柔性直流技術(shù)加持下,直流輸電不再存在技術(shù)限制,使用范圍得到擴(kuò)展。柔性直流技術(shù)是直流輸電的升級(jí)和進(jìn)化,在柔直加持下,直流輸電不但可用于遠(yuǎn)距離(特高壓)輸電,還可用于柔直背靠背以及深遠(yuǎn)海上風(fēng)電送出。在三大應(yīng)用場(chǎng)景共同驅(qū)動(dòng)下,預(yù)計(jì)“十四五”期間直流輸電工程總投資規(guī)模接近4000億元(部分由發(fā)電企業(yè)建設(shè))。直流輸電核心投資方向:換流閥、功率半導(dǎo)體(晶閘管/IGBT)。換流閥是直流輸電的核心,價(jià)值量集中、技3、術(shù)壁壘高。換流閥中功率半導(dǎo)體組件是換流閥中價(jià)值量占比最高的部分,由大量晶閘管、IGBT組成。推薦新型電力系統(tǒng)受益標(biāo)的、換流閥龍頭許繼電氣、國(guó)電南瑞,推薦高壓直流閥用晶閘管龍頭、高彈性品種派瑞股份、建議關(guān)注IGBT國(guó)產(chǎn)化先鋒時(shí)代電氣(機(jī)械組覆蓋)等。風(fēng)險(xiǎn)提示:直流工程核準(zhǔn)、招標(biāo)、建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期;風(fēng)光大基地推進(jìn)不及預(yù)期;用電緊張情況較快緩解。核心觀點(diǎn):“十四五”新一輪直流項(xiàng)目為公司帶來(lái)更大彈性3圖、“十四五”直流工程加速推進(jìn),各公司直流業(yè)務(wù)營(yíng)收將突破2017年的高點(diǎn)資料來(lái)源:Wind,中信建投0102030405060201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E國(guó)電南瑞:換流閥(億元)許繼電氣:換流閥(億元)派瑞股份:高壓直流閥用晶閘管(億元) 直流工程回顧:進(jìn)入特高壓時(shí)代后建設(shè)加速 大勢(shì)研判:直流輸電是新型電力系統(tǒng)背景下的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì) 市場(chǎng)空間:
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