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房地產(chǎn)工作時(shí)間與任務(wù)的管理Outlook使用說明(15頁)
房地產(chǎn)工作時(shí)間與任務(wù)的管理Outlook使用說明(15頁).docx
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培訓(xùn)課件
上傳人:ven****re 編號:24335 2020-12-24 14頁 436.59KB

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1、時(shí)間與任務(wù)的管理2010年10月 時(shí)間與任務(wù)的管理Outlook使用說明集團(tuán)二發(fā)中心 ShenZhen.10.2010 前 言O(shè)UTLOOK是Microsoft Office軟件組的主要組件之一,是一個(gè)具有強(qiáng)在客戶管理功能的軟件,例如:項(xiàng)目管理、工作日程安排(約會(huì))、郵件收發(fā)與管理、文檔管理等。OUTLOOK共有七大功能模塊:l 日歷管理l 通訊錄管理l 任務(wù)管理l 便條管理l 郵件管理l 日記管理l 文檔及資源管理圖一 Outlook 2000應(yīng)用主界面下面將結(jié)合實(shí)例對Outlook 2000的日歷管理、通訊錄管理、任務(wù)管理三大功能模塊進(jìn)行說明;其它模塊如郵件管理,與其它郵件管理軟件相同,特2、別是與Outlook Express。剩余模塊與客戶管理的關(guān)聯(lián)不大,在此不在說明。日歷管理日歷中的工作日志管理可很大程度地幫助大家完成工作日程安排管理,使大家的工作更趨于有效與合理。特別是約會(huì)提醒功能可及時(shí)提醒大家的日常工作安排,可以避免大家由日常工作的繁索而疏忽的各別工作細(xì)節(jié),因此,可以用電子秘書來形容,這也是Microsoft當(dāng)初在Express基礎(chǔ)上再次開發(fā)的主要原因。Outlook的日歷中的工作日志管理功能可以在授權(quán)工作當(dāng)中管理和安排與客戶“約會(huì)”或日常性電話往來,可以大大提高授權(quán)人員工作的條理性與效果。下面我們來看一看Outlook日歷功能模塊的應(yīng)用:圖二 日歷管理界面工作日志的建立3、工作日志(約會(huì)、會(huì)議和事件)的建立步驟:l 點(diǎn)擊需要建立工作日志的日期(主界面的右上角)。l 在約會(huì)條中建立工作說明,時(shí)間塊由黃變白,前端出現(xiàn)移動(dòng)柄(藍(lán)豎條)。現(xiàn)實(shí)時(shí)間以前無所反應(yīng),現(xiàn)實(shí)時(shí)間以后的顯示提示標(biāo)志。l 雙擊約會(huì)移動(dòng)柄或時(shí)間塊,可詳細(xì)建立工作日志詳細(xì)信息(主題、地點(diǎn)、時(shí)間、備注、周期)。圖三 詳細(xì)設(shè)定界面說明:l 時(shí)間塊的時(shí)間單位是30分鐘,即每一條工作日志記錄代表的時(shí)間是30分鐘;如果在30分鐘內(nèi)有多個(gè)工作安排,可將此多個(gè)工作安排用分號隔開而放于同一個(gè)時(shí)間塊;l 提醒設(shè)定中可自由選擇是否需要進(jìn)行工作安排提示,以及提前提示的時(shí)間;提醒設(shè)定下面的備注框,可以用以記錄工作安排的目的、過程4、方式、達(dá)到的效果以及后續(xù)工作等備忘文本;l 可以在自己的日歷中安排約會(huì),還可以從其他用戶那里獲得足夠權(quán)限,以便在他們的日歷中安排或更改約會(huì),約會(huì)也可以設(shè)置為私有。將某一約會(huì)記錄標(biāo)記為私有(詳細(xì)設(shè)定界面右下角),在約會(huì)條顯示的標(biāo)志為;l 如果某一工作為一段時(shí)間內(nèi)每天的固定工作,可通過“重復(fù)周期”設(shè)定來自動(dòng)完成約會(huì)條的建立;“重復(fù)周期”銨鈕在詳細(xì)設(shè)定界面(圖三)的工具條中,具體位置見上圖所示。“定期模式”中可選圖四 “重復(fù)周期”設(shè)定界面擇重復(fù)的周期;“重復(fù)范圍”可設(shè)定重復(fù)的次數(shù)。設(shè)定“重復(fù)周期”的約會(huì)將顯示重復(fù)標(biāo)志;l 如果某一工作安排與其他人有關(guān),可以“邀請與會(huì)者”設(shè)定給與會(huì)者發(fā)送邀請郵件,以5、保證工作的正常進(jìn)行;“邀請與會(huì)者”按鈕在詳細(xì)設(shè)定界面(圖三)的工具條中,具體位置在“重復(fù)周期”銨鈕的右邊;進(jìn)行了“邀請與會(huì)者”設(shè)定的約會(huì)條將顯示邀請標(biāo)志;l 如果需要可以在詳細(xì)設(shè)定界面上設(shè)定工作安排的重要性;“設(shè)定”銨鈕在詳細(xì)設(shè)定界面(圖三)的工具條中。工作日志的查詢與修改查詢方式有兩種方式:點(diǎn)擊想要查詢的日期或點(diǎn)擊工具欄中的“查找”銨鈕,在不同的情景下各有不同的用處。l 點(diǎn)擊日期查詢此種方式查詢的應(yīng)用前提是知道工作日志的具體日期而忘記工作日志的具體內(nèi)容,步驟如下:l 點(diǎn)擊日歷管理界面(圖二)右上角的日歷日期;l 在界面左邊直接查找工作日志。l “查找”工具查詢此方種方式查詢的應(yīng)用前提是知道工6、作日志的具體內(nèi)容或關(guān)鍵內(nèi)容而忘記工作日志的具體日期,步驟如下:l 點(diǎn)擊日歷管理界面(圖一)主菜單上的查找銨鈕;l 在查找文本框中輸入工作日志的內(nèi)容或關(guān)鍵字;l 將“搜索約會(huì)中的所有文字”選項(xiàng)選中;l 點(diǎn)擊“開始查找”銨鈕Outlook會(huì)將查找的內(nèi)容以列表的形式羅列在查找定義界面下面,每一行代表一個(gè)工作日志,雙擊可觀看詳細(xì)信息。如果沒有符合條件的信息或信息過多,可點(diǎn)擊查找定義界面上的“轉(zhuǎn)到高級查找”鏈接進(jìn)行精確定位查找。l 工作日志的修改 將工作日志進(jìn)行精確定位后,可雙擊時(shí)間塊或查找到的信息進(jìn)入詳細(xì)設(shè)置界面(圖二)后,便可對相應(yīng)的信息進(jìn)行修改。轉(zhuǎn)到“高級查找”圖五 查找定義界面工作日志的移動(dòng)與取7、消l 工作日志的移動(dòng)l 單擊“日歷”。l 將項(xiàng)目拖動(dòng)到“日歷”中的新時(shí)間或“日期選擇區(qū)”中的新日期。如果要同時(shí)更改約會(huì)的日期或時(shí)間,請將約會(huì)移動(dòng)到“日期選擇區(qū)”中所需的日期,然后在“日期選擇區(qū)”中單擊該日期,最后在“日歷”中將約會(huì)拖動(dòng)到所需時(shí)間。注意l 對于定期約會(huì),則僅移動(dòng)約會(huì)的所選事例。如果要移動(dòng)約會(huì)的全部事例,請打開該約會(huì),單擊“動(dòng)作”菜單上的“重復(fù)周期”,然后更改定期模式。l 也可以打開約會(huì),并在其中更改日期或時(shí)間。l 工作日志的刪除l 將鼠標(biāo)移動(dòng)至需要取消的工作日志條上單擊;l 如有多條工作日志需要?jiǎng)h除,請按住 CTRL 鍵逐個(gè)單擊;l 點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,選擇“刪除”菜單;或點(diǎn)擊主工作具8、欄中刪除銨鈕;或擊鍵盤上Del鍵。注意:不可直接刪除時(shí)間塊上的文字,這樣只是刪除了工作日志的標(biāo)題,而沒有真正刪除整個(gè)工作日志。界面的定制利用Outlook的“組織”功能我們可以根據(jù)需要與工作習(xí)慣定制不同的應(yīng)用界面。具體步驟如下:圖六 界面定制界面l 點(diǎn)擊日歷管理界面(圖一)主菜單上的“組織”銨鈕;l 點(diǎn)擊“使用視圖”鏈接;l 在更改您的視圖列表框中選取所需的視圖模式;說明:l 視圖只改變信息顯示方式。 請嘗試使用“年度事件”來查看一年一次的所有事件的列表,例如生日和周年紀(jì)念日。l “天/周/月”模式是默認(rèn)模式。通訊錄管理大家在應(yīng)用outlook或其它郵件收發(fā)軟件時(shí),可能不是很注意其通訊錄管理功9、能模塊,其實(shí)它是一個(gè)十分強(qiáng)大的客戶資料管理模塊,在日常工作對我們有很大的幫助,下面我們來看一看它的應(yīng)用:新聯(lián)系人的建立新聯(lián)系人的建立有三種方式:一是利用主菜單“工具”的“通訊簿”子菜單中“新建聯(lián)系人”;二是主視窗中點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵后選取“新建聯(lián)系人”菜單;三是利用電子郵件的“發(fā)件人”字段。進(jìn)入“新建聯(lián)系人”界面后,我們可以根據(jù)各項(xiàng)標(biāo)簽的提示來完成各項(xiàng)的填寫。完成存盤,并根據(jù)需求退出或再一次新建聯(lián)系人。圖七 聯(lián)系人常規(guī)界面說明:l 聯(lián)系人界面共分為“常規(guī)”、“細(xì)節(jié)”、“活動(dòng)”、“證書”、“所有字段”五個(gè)標(biāo)箋;l “常規(guī)”標(biāo)箋主要記錄客戶的商務(wù)電話、地址等信息;在標(biāo)箋的下半部分為一個(gè)文本框,可用于記錄10、與客戶的約會(huì)的目的、時(shí)間地點(diǎn)以及實(shí)際達(dá)到的效果,或下次見面與通話應(yīng)注意的細(xì)節(jié);l “細(xì)節(jié)”標(biāo)箋主要記錄客戶的私人信息,如生日、配偶姓名等;l “活動(dòng)”標(biāo)箋中的內(nèi)容為Outlook自動(dòng)生成部分,在顯示部分羅列與此聯(lián)系人有關(guān)的任務(wù)、日歷、日記、郵件、聯(lián)系人等。聯(lián)系人的查詢與修改聯(lián)系人的查詢也有兩種方式:一是點(diǎn)聯(lián)系人主界面右邊的范圍查詢工具條,進(jìn)行不精確定位;二是點(diǎn)主工具條上“查找”銨鈕,進(jìn)行定位查詢或進(jìn)行高級精確查詢。l 簡單查詢范圍查詢工具條簡單查詢是利用聯(lián)系人姓氏拼音的第一字母(外國客戶是名字的第一個(gè)字母)來進(jìn)行精確定位。圖八 聯(lián)系人主界面具體步驟如下:l 點(diǎn)擊包含所要查找聯(lián)系人姓氏第一個(gè)字母11、的工具條銨鈕。如翟登磊,翟拼音的第一個(gè)字母為Z;l Outlook將定位于符合條件的第一個(gè)聯(lián)系人;l 移動(dòng)滾動(dòng)條找到符合條件的聯(lián)系人l 精確查詢精確查詢是利用聯(lián)系人的姓名、單位、地址、類別進(jìn)行定位,或是利用“高級查找”功能進(jìn)行任何字段的精確定位。步驟如下:l 聯(lián)系人主界面(圖八)主菜單上的查找銨鈕;l 在查找文本框中輸入聯(lián)系人的姓名、單位、地址、類別等關(guān)鍵字(關(guān)鍵字之間的關(guān)系為或的關(guān)系);l 將“搜索聯(lián)系人的所有文字”選項(xiàng)選中;l 點(diǎn)擊“開始查找”銨鈕Outlook會(huì)將查找的內(nèi)容以列表的形式羅列在查找定義界面下面,雙擊可觀看詳細(xì)信息。如果沒有符合條件的信息或信息過多,可點(diǎn)擊查找定義界面上的“轉(zhuǎn)12、到高級查找”鏈接進(jìn)行精確定位查找圖九 聯(lián)系人查找定義界面l 聯(lián)系人信息的修改將聯(lián)系人進(jìn)行精確定位后,可雙擊信息進(jìn)入聯(lián)系人常規(guī)界面(圖七)后,便可對相應(yīng)的信息進(jìn)行修改。聯(lián)系人的取消刪除聯(lián)系人的步驟如下:l 將鼠標(biāo)移動(dòng)至需要取消的工作日志條上單擊;l 如有多條工作日志需要?jiǎng)h除,請按住 CTRL 鍵逐個(gè)單擊;l 點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,選擇“刪除”菜單;l 或點(diǎn)擊主工具欄中刪除銨鈕;l 或擊鍵盤上Del鍵。界面的定制利用主工具欄的“組織”銨鈕。方法與“日歷”界面定制相同。任務(wù)管理任務(wù)管理與日歷管理中的事件管理具有相似之處,都是以長時(shí)間的事件過程管理。在這里建議大家可如此區(qū)分應(yīng)用兩個(gè)功能,一天以內(nèi)(包含一天)的13、工作安排可應(yīng)用日歷管理,一天以上的工作安排可應(yīng)用任務(wù)管理。進(jìn)入“新建任務(wù)”界面后,我們可以根據(jù)各項(xiàng)標(biāo)簽的提示來完成各項(xiàng)的填寫。完成存盤。圖十 任務(wù)管理主界面任務(wù)的建立新聯(lián)系人的建立有三種方式:一是利用主工具欄的“新建”銨鈕;二是在主視窗中點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵后選取“新建任務(wù)”菜單。說明:l 新建任務(wù)界面包括“任務(wù)”、“細(xì)節(jié)”兩個(gè)標(biāo)箋;l “任務(wù)”標(biāo)箋包括所建任務(wù)的常規(guī)內(nèi)容,如開始時(shí)間、截止時(shí)間、狀態(tài)、優(yōu)先級別、提配設(shè)定等。“任務(wù)”標(biāo)箋中的文本輸入框,具有很大的作用,可用于記錄任務(wù)進(jìn)行目的、過程、效果等各個(gè)要點(diǎn)。l “細(xì)節(jié)”標(biāo)箋包括完成日期、工作總量、實(shí)際工作量、單位等信息記錄。l 任務(wù)的查詢與修改、任務(wù)的取消與刪除、界面的定制與日歷中的基本相同,如有不明可參考日歷中的相關(guān)說明。注:在軟件應(yīng)用過程中,如有不明之處,敬請查閱Outlook軟件本身自帶的幫助功能!14
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