桂林市家裝市場調研報告(12頁).doc
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上傳人:偷****
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2022-04-29
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家裝裝飾建材材料設計行業市場調研調查趨勢規模分析研究報告
1、摘要:為了了解桂林市家具市場的基本情況,分析其存在的問題和發展空間,我們小組對桂林市的三大主要家具市場及二大裝飾材料城及環城路經濟干校至虞山橋路段家具材料店進行了詳細的調查。通過對消費者、經營者及市場管理人員的調查。我們了解到桂林市區家具裝飾(簡稱家裝)市場發展空間極大。家具市場產品以中高檔為主,裝飾材料以中檔為主。整個家具市場供大于求,經營者利潤逐年減少,消費者購買動機過于單一化,經營者經營方式以經銷為主,產品促銷方式過于單調。目錄:一、基本情況二、市場背景分析三、市場現狀分析四、廣告促銷分析五、意見與建議六、附件正文:一、調查基本情況:(一)、調查目的:1、了解桂林市區家裝市場的基本情況22、了解桂林市消費者購買的動機和偏好3、通過調查,分析桂林市家裝市場的發展潛力(二)、調查對象和調查內容:1、 調查時間:二零零二年十二月三十日二零零三年一月三日2 、調查地點:桂林三大家具批發市場、二大裝飾材料城及環城路經濟干校虞山橋路段大家具批發市場:此家具城位于桂林市區最南面處于市郊,周圍沒有什么小區,是最早的家具批發市場,經營方式以大排擋為主,經營面積約1.8萬平方米,城內有30多個經營商家。紅太陽家居廣場:此家具城也位于桂林市區南面,與大家具批發城相隔三公里左右,那里交通便利,有部分小區,經營面積約三萬多平方米,將近一百多個經營商家。經營方式有專賣店和個體小商戶兩種。桂林家具精品批發中3、心:此家具城位于桂林北面,經營面積2.5萬多平方米,有70多家經營商家,周圍的小區均為近年新建的。 象山裝飾批發城:此裝飾城位于象山區政府附近,經營面積6000平方米, 有120多家經營商。 蘆笛裝飾城:此城位于中三北路,周圍有新建小區,交通便利,是所調查對象中最熱鬧的一個。那里具有各種家具產品,經營方式以批發和零售為主。環城路經濟干校虞山橋路段:有十多家經營家居裝飾材料,每家大概30多平方米左右。3、調查對象經營者:調查對象主要集中于有多年經營經驗的經銷商。其中有青年(2535歲)占65%,中年(3650歲)占35%,男女分別占70%和30%。市場管理者:市場管理人員80%中專一下水平,204、%具有中專以上水平。消費者: 此次調查主要集中于中青年,年齡比例如下圖所示:被調查者比例最多的是個體經營者、企事業單位工作人員、政府工作人員,被調查者中50%的人收入在12002000元之間,10%的人收入在2000元以上。4、調查范圍:日常生活中用于家居裝飾的地板磚、門、燈飾、漆、家具、辦公家具。主要的調查范圍是,地板磚、沙發和床。(三)、調研方法:二手資料法:通過上網查找及相關的報刊資料,主要用于對調研問題的界定及桂林市區基本情況的了解。深入訪談法:對經營者、消費者及市場管理者的訪談,獲取所需的信息。實地觀察法:對消費者及經營者進行觀察,分析其動機行為。二、市場背景: 中高檔產品叫好,款式5、推陳出新,經營者缺乏競爭意識。1、 今年來桂林的家具市場由原來的1.3萬平方米的大家具城發展到現在的7萬多平方米的三足鼎立的家具市場、裝飾材料城也不斷擴大,產品款式也不斷推陳出新,國內國際產品不斷進入桂林市場。2、 居民收入的提高為新型家具產品進入家庭提供條件近年來桂林大力發展旅游產業,政府大力進行基礎設施建設。這些帶動了桂林的經濟發展,居民收入不斷提高,生活水平不斷改善。再加上近年來公務員工資的不斷提高,個體經營戶的成熟發展。這些均為桂林家裝市場的發展提供了條件。3、 中高檔產品暢銷,人們消費檔次提高,消費者開始追求一些新穎的家裝產品。 隨著生活水平的提高,消費者由原來的購買一般的具有實用性6、的家裝產品到現在的中高檔次的除了具有實用性還具備能代表時尚的家裝產品。4、 住房商品化進程加快也為家裝產品待來了新的機遇。 近年來桂林商品房出售逐年增多,人們在購房裝修時,往往把大量的錢投入到家裝產品中去,人們越來越感受到好的家裝產品能把住房裝飾得更美,可以給人一種舒適、溫馨得感覺。在購買過程中消費者往往寧愿多花點錢一次到位。三、市場現狀(一)、 產品類型檔次分布現狀大家具市場主要經營以下產品: 單/雙人床、餐桌/椅、組合柜、沙發、一般的辦公桌椅。這些產品的價格時三個家具城中最低得一個,產品款式過于單一產品用料大約90%以上使用實木,其產地實以本地與廣東順德為主。銷售方式以零售為主,80%以經7、銷方式經營。 均以同類產品擺在一起供顧客挑選。顧客主要面向中低下收入者。紅太陽家私城產品如下:產品以中檔為主,有少量的低檔產品,范圍包括: 單/雙人床、餐桌/椅、組合柜、沙發、高級辦公桌椅、床墊、茶幾等。這些商品的產地有廣東順德、深圳、大連、上海、成都和東莞。產品的價格以中高檔為主,產品用料有布匹、高密板、不銹鋼、玻璃、實木,款式有:復古型、歐式、概念化等,產品以零售為主。市場上出現有光明、華豐、恒力等國內知名品牌。經營方式有代理、直銷、經銷三種。中低檔產品以相同的種類擺在一起,中檔產品像華豐、恒利等品牌以日常家居擺設的形式在一個房間里整套擺放,并配以燈光等其他效果,顧客主要面向中高收入階層。8、桂林家居精品批發城:產品以高中檔為主,有少量的高檔產品。產品的種類跟紅太陽家居廣場大體上一樣,但這里的款式比紅太陽的更加新穎。產地包括香港、順德、深圳還有東莞,產品90%是國內外知名品牌,像聯邦、大富豪、華豐、恒利等。均以日常家居擺設的方式擺放,在總體上給人一種家的感受。兩個家居裝飾材料城經營品種主要有:門、地板磚、燈具、油漆、各種廚房、浴室用品等,產地以廣東為主、。70%的以零售為主,另外30%以批發為主,主要的客戶群為房地產開發商,中檔產品居多。(二)、消費者現狀 品牌認知、滿意度、購買、使用行為、動機和獲取產品信息的來源 在調查的過程中發現,主要的消費者是中青年。這些人中70%的人工作在9、企事業單位,18%的人是個體經營戶,12%為其他從業人員。他們中中轉以上學歷的有80%,且工作五年以上者達75%,被訪的中青年中25-40的人達87%之多。經調查發現在購買過程中只有15%的人對聯邦、恒利、華豐這些國內國際知名品牌有所了解,且決定買品牌的幾乎沒有。大約90%的消費者認為品牌并不重要,最主要的是實用性及經濟性。他們中首先會考慮實用性的占46%,考慮價格的占34%,款式的占12%,其他因素的占8%。認為經營者服務態度不錯,有售后服務意識的站被訪人數的13%。大多數消費者在購買之前,對產品的相關信息了解幾乎為零,都是由現場的售貨員詳細介紹。經我們調查而知,消費者的購買動機大多來自于喬10、遷新居,或更新損壞破舊的家具。前者占的比例約為95%,年齡層為20-35,他們的購買商品以歐式,概念化等比較潮流化的款式;后者以中老年階層為主,主要為復古型,講究使用性。消費者最主要的考慮因素在于價格方面,他們對低檔商品很少問津,高檔的限于經濟條件也很少光顧,所以中檔商品在桂林比較暢銷,影響消費者最終購買的因素在于同一種商品在不同商家的價格差異度。(三)、經營者現狀 經調查而知,大多數商家都認為現在桂林的家具市場已經飽和,且處于供大于求的狀態,所以市場利潤越來越少。今年的銷售額較去年有所下降,甚至有部分商家處于虧本經營。很多經營者并沒有認真的考慮桂林本地消費者真實的需求,他們的進貨標準是跟隨國11、內國際的總體標準。70%的經營者并不具備市場運作的理論知識,他們總認為自己在本行業的多年經驗比書本上的知識有用的多。(四)、銷售時機情況大多數經營者認為,上半年的銷售額剛好與成本費用平衡,真正能夠賺錢的時間在下半年,此時購買新居此時購買新居、結婚的人都比較多,生意相對比較好做。四、廣告和促銷分析經我們對部分消費者和經營商的詳細調查可知,消費者對家具類產品信息的了解主要是通過報紙、電視、電臺等渠道。其中報紙占約46%,電視占37%,其他的為17%。出來采取生產廠家直銷的商家和國際國內名牌產品的代理商會單獨做廣告外,其他的經營者均認為單獨的做廣告已經沒有什么必要了,即使做了也等于免費為別的商家做廣12、告,對自己的回報不會太大,只會增加成本。桂林的廣告制作費用情況大致如下:電臺:46元/分鐘;電視:30004000元/秒。經營者主要采取集體作廣告的方式,由市場管理委員會統一進行廣告宣傳,費用由若干個經營個體商平均分攤。廣告的方式有報紙刊登、電視、電臺以及到主要的幾個小區掛條幅做戶外廣告??偟馁M用一年并不是很多,比如大家具市場批發城每年大概為100萬左右。在調查過程中我們發現桂林家具市場的促銷方式非常的單一,基本上全部以降低價格來吸引消費者光顧。具體的做法是在節假日或者銷售淡季對部分滯銷商品低價處理,設立一個專門的特價處理區,可供消費者來選購。這種促銷方式在一定程度上可以給消費者帶來利潤,但是13、從整個家具市場的長遠發展趨勢來看,并非最好。五、結論及建議:經過調研我們發現,桂林市區居民收入水平逐年遞增,商品住房面積也逐年增加,市民購房欲望普遍高漲。桂林市區家具市場發展空間極大。但,從事家具產品的經營者太多,造成供大于求的局面。致使家具產品行業家具行業的利潤逐年減少。產品產地以廣東為主,款式以現代和歐式為主。產品種類齊全,以中高檔為主。銷售方式有代理、直銷、專賣。國內國際名牌產品比較少。消費者品牌意識薄弱,購買動機單一。購買前基本上不具有家具產品的知識。經營者對市場競爭反應不強烈。對媒體廣告不重視。六、附件:下表為瓦窯“紅太陽家具批發城”的辦公用品的資料:品名價格規格型號產地辦公桌72014、.00RMB1400*700*760H2145柳州實木大班臺2600.00RMB1600*800*760D51-162M柳州實木皮大班臺4800.00RMB1600*800*760D81-243M柳州實木皮扇形班臺4800.00RMB2400*1000*760D81-243M柳州實木皮大班臺3500.00RMB2000*1000*760D01-202M柳州辦公臺398.001.2m*0.6m843東莞電腦桌398.001.2m*0.65m838#東莞辦公臺880.001.4m*0.7m868#東莞辦公臺598.001.4m*0.7m848#東莞學生椅138.001.4m*0.7mF02#東莞辦15、公臺648.001.4m*0.7m844#東莞電腦桌248.001.4m*0.7mA07#東莞辦公臺648.001.4m*0.7m845#東莞電腦桌180.001.4m*0.7m845#東莞辦公臺648.001.4m*0.7m848#東莞中班椅780.001.4m*0.7m906#東莞轉角電腦臺790.001.4m841#東莞轉角電腦臺790.001.4m840#東莞電腦桌680.001.5m*0.75m838#東莞辦公臺980.001.6m*0.8m868#東莞辦公臺698.001.6m*0.8m860#廣州中班臺1360.001.6m*0.8m3346#廣州中班臺1380.001.6m*016、.8m3330#廣州中班臺1980.001.65m*0.8m3352#廣州下表為瓦窯“紅太陽家具批發城”的家庭用品的資料:品名貨號價格產地三藝沙發 20353680.00成都三藝沙發20643600.00成都茶幾2064980.00成都三藝布藝沙發20336860.00成都三藝沙發20344280.00成都茶幾2216780.00成都“英得利”套間1.2*1.9m3690.00廣東“康之寶”床墊1.2*1.9m380.00香港“龍峰”茶幾3251#808.00廣東“龍峰”真皮沙發A108-36600.00廣東“龍峰”皮沙發6017#5600.00廣東下表為“蘆笛裝飾城”的陶瓷類商品的數據資料:17、 品名規格型號等級價格展鵬陶瓷800*800H080.2#優 等 品20.00RMB展鵬陶瓷800*800H0807#20.00 RMB展鵬陶瓷800*800S0813#20.00 RMB展鵬陶瓷800*800H0804#20.00 RMB展鵬陶瓷800*800S0804#20.00 RMB展鵬陶瓷800*800M0803#20.00 RMB展鵬陶瓷800*800M0802#20.00 RMB展鵬陶瓷600*600H0609#15.00 RMB展鵬陶瓷600*600H0610#15.00 RMB展鵬陶瓷600*600H0602#15.00 RMB展鵬陶瓷600*600H0600#15.00 R18、MB展鵬陶瓷600*600H0604#15.00 RMB展鵬陶瓷600*600J0602#15.00 RMB展鵬陶瓷600*600S0603#15.00 RMB下表為“蘆笛裝飾城”的木質門類商品的數據資料:品 牌材 料價 格檔 次新 時 代木 質200RMB中 檔ZHNGDANG 木 質200 RMB高 檔佳 諾木 質300 RMB低 檔蒙 特 利 爾木 質800 RMB中 檔亞 特 蘭 大木 質600 RMB中 檔薩 米 特木 質900 RMB低 檔凱 本木 質1000 RMB中 檔下表為“蘆笛裝飾城”的漆類商品的數據資料:品 名規 格價 格貨 號產 地水晶地板王2.2*2.2kg225RM19、BA801廣 東特清透明底2.2*1.8kg225A-202廣 東雅 士 利2.2*16kg215A-204廣 東 此外,裝飾城還有照明、浴缸、拉手、燈具等。下面為從網上搜取的信息的部分截文:1、統計顯示:2002上半年國民經濟增長是1998年以來的最高增幅,并呈現出高開高走、持續穩定、高速高位平臺上的快速發展態勢。上半年全市國內生產總值149.21億元,同比增長11.8%。 2、2001年,全市達到億元,比上年增長.;財政收入完成億元3、從99年起至2001年 ,桂林實施了歷史上規模最大的城市建設,創造多項世界和全國之最,總投資達億元人民幣。4、產品開發持續火爆。受城市基礎設施建設跨越式提升20、的拉動,房地產開發投資在2001年同期增長67.6%的基礎上,完成投資8.03億元,又增長46.6%,拉動固定資產投資增長10.2個百分點。其中商品房新開工面積53.72萬平方米,增長33.6%。 5、商品房銷售持續火爆, 2002年上半年全市商品房銷售面積18.20萬平方米, 比去年同期增長 1.44倍;商品房銷售額4.13億元, 比去年同期增長44.0% 。個人購買商品房金額3.95億元,增長54.6%,占商品房銷售額的95.6%,比上年同期提高6.5個百分點。 問卷 對物業管理員的問題調查: 1、請問這里的經營面積有多少,有多少經營者? 2、這里的家具商是批發還是零售其家具?3、他們之間21、的競爭情況如何?4、你們是如何對城內的經營者管理的,在這過程中曾遇到何種困難?5、面對市區內其他競爭者你們通常會怎樣應對?經營者: 1、你這里的家具一般從哪里進貨?您認為哪種款式較好賣? 2、你這里家具有那些品種、一般分哪幾個檔次,桂林人一般喜歡那幾種品牌、檔次,有沒有提供售后服務?3、你一般采取那幾種方式對你家具進行宣傳?4、 什么時候是家具產品的旺季,淡季時你們一般會不會刺激消費者購買?消費者: 1 為這里的款式多不多,那一種是您最想購買的? 2、您是否考慮過購買國際品牌的家具及裝飾產品?3、您最想購買什么樣的家具,這里的服務如何(售前售后)?4、一般情況下您怎樣才會購買家具,購買時您一般會從那里獲得相關信息:電視、朋友介紹、電臺?5、請問你一個月的收入有多少?最近兩年內您是否要買房子?