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1、 行業行業報告報告 | 行業深度研究行業深度研究 1 物流物流 證券證券研究報告研究報告 2021 年年 08 月月 26 日日 投資投資評級評級 行業行業評級評級 強于大市(維持評級) 上次評級上次評級 強于大市 資料來源：貝格數據 相關報告相關報告 1 物流-行業專題研究:被誤解的大宗供應鏈供應鏈行業六問六答 2021-07-13 2 物流-行業點評:業務量維持高增速，關注頭部快遞機會 2021-01-19 3 物流-行業點評:快遞十一月業務量創歷史新高 2020-12-19 行業走勢圖行業走勢圖 高端制造的重要拼圖，智慧倉儲物流產業迎黃金發展高端制造的重要拼圖，智慧倉儲物流產業迎黃金發展2、 智能倉儲物流是傳統物流行業的下一步升級，將智能倉儲物流是傳統物流行業的下一步升級，將體現出技術密集、以機器體現出技術密集、以機器替代人力、土地利用效率大幅提升等特點替代人力、土地利用效率大幅提升等特點。不同于傳統倉儲物流，智能倉儲物流是以信息交互為主線， 使用先進的物聯網技術， 集成自動化、 信息化、人工智能技術， 從而實現全流程的自動化運轉并實現高效率管理， 可以減少約 70%的倉儲占地面積及 80%的人工成本。 宏觀來看，宏觀來看，在在兩大矛盾和三大催化共同作用兩大矛盾和三大催化共同作用下下，智能倉儲物流產業，智能倉儲物流產業有望有望進進入黃金發展期入黃金發展期： 矛盾矛盾 1：物流總費3、用的持續下降是我國的長期目標。：物流總費用的持續下降是我國的長期目標。雖然十四五提出要穩住制造業，物流行業的需求有望持續向好，但是 12%的物流總費用目標意味著物流企業整體將面對較大的收入端壓力，催使行業進行技術升級。 矛盾矛盾 2：用工難且貴。：用工難且貴。招工難是物流行業面臨的最大挑戰之一，隨著我國人口的老齡化、以及新生代對高科技的向往，這一趨勢將大概率加劇，迫使物流企業加速其智能化升級并以機器替代部分員工。 催化催化 1：我國高端制造產業持續集群化發展。：我國高端制造產業持續集群化發展。產業的集群化是降低物流成本的有效手段之一， 對于物流運營既是機會也是挑戰， 挑戰在于物流的系統化、規模化要求更高， 機會在于對單一客戶的依賴度降低可以帶來更好的發展前景及資本開支意愿。 催化催化 2：智能物流設備的國產替代趨勢已起：智能物流設備的國產替代趨勢已起。雖然我國的智能物流設備整體尚體現出定價