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1、 目錄 回顧 一、政策篇 . 3 1、三季度熱點城市繼續加碼，金融持續緊收致市場迅速降溫 . 3 2、二次集中土拍規則修改，房企謹慎拿地以應對市場下行. 5 3、城市更新防止大拆大建，招拍掛與勾地重要性再提升 . 6 4、共同富裕與住有所居備受重視，租賃住房與保障房建設提速 . 6 二、銷售篇 . 7 1、三季度銷售斷崖式下滑，大力度折扣促銷紛繁上演 . 7 2、房價持續上漲信仰打破，投資客全國范圍內退潮 . 8 3、全面轉冷，熱點城市亦顯著降溫 . 10 三、資金篇 . 11 1、房企到位資金單季負增長，銷售回款重要性再度提升 . 11 2、高負債房企資本市場股債雙殺，金融機構風偏下降致行業2、融資受掣 . 12 3、境內發債成本受益流動性改善而降低，多家房企美債違約將致信任危機 . 13 4、房地產信托違約頻繁，資金風偏驟降致信托融資斷崖式下滑 . 14 四、土地篇 . 15 1、土拍市場由熱轉冷，成交呈斷崖式下滑 . 15 2、流拍走高、溢價下行，22 城集中土拍城市罕現大面積流拍 . 16 3、 南方城市占 TOP50 成交金額近 8 成 ，三大核心城市群仍是房企重倉區， . 18 4、輕量重質提升拿地標準，國有房企成為拿地主力 . 20 展望 一、宏觀篇 . 21 1、全球新冠確診人數回落，美國流動性收緊漸進 . 21 2、三季度 GDP 低于預期，國內貨幣政策與房地產流動性3、將邊際改善 . 22 3、銷售與土拍市場急速轉冷，拖累房地產投資持續回落 . 24 二、庫存篇 . 25 1、供需兩端將放緩，商辦去化仍乏力 . 25 2、主要城市庫存分化，北方片區與大灣區三線城市去化承壓 . 26 三、債務篇 . 28 1、償債規模高峰雖過，民營房企資金壓力未改 . 28 2、行業降負債雖有成效，但信任危機仍在蔓延 . 29 四、市場趨勢篇 . 31 1、行業進入整合階段，高負債房企債務風險加速暴露 . 31 2、多家百強房企暴雷，國企與財務穩健民營房企市場份額提升 . 32 3、暖風雖至，修復仍需時間 . 32 數據說明 回顧 一、政策篇 1、三季度熱點城市持續加碼，金融持續緊收致市場迅速降溫 三季度， “房住不炒” 、 “三穩”政策繼續保持定力，按揭貸款政策持續收緊并未放松，對于一二手房的需求壓制效應顯著，尤其是二手房市場流動性塌縮，一方面使得房價上漲的預期嚴重動搖