房地產策劃業務商業市場調研方法培訓課件(25頁).ppt
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上傳人:偷****
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2022-07-01
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房地產策劃定位、調研、銷售、招商培訓課件
1、 商業市場調研方法房地產策劃業務培訓課程系列之本次培訓的目標初步了解商業市場調研的一般程序和步驟初步了解商業市場調研的一般程序和步驟初步了解商業市場調研的基本方法初步了解商業市場調研的基本方法初步了解商業市場調研中應注意的問題初步了解商業市場調研中應注意的問題市調的基本步驟市調總結、評估及分析市調總結、評估及分析市調的執行市調的執行市調的準備市調的準備市調任務的明確市調任務的明確市調任務的明確Part 1Part 1市調任務的明確市調性質市調性質項目研究調查、專題研究調查、基礎普查項目研究調查、專題研究調查、基礎普查 、補充調查、補充調查市調范圍市調范圍城市商業全面調查、典型商圈調查、典型個案2、調查、特定商用城市商業全面調查、典型商圈調查、典型個案調查、特定商用 物業調查物業調查市調對象市調對象商用物業、經營商戶、潛在投資商、終端消費者、業內專家商用物業、經營商戶、潛在投資商、終端消費者、業內專家市調內容市調內容基本信息、重點指標、供應水平、需求特征基本信息、重點指標、供應水平、需求特征 市調時間市調時間階段性(幾天、一周、十天)集中調查、長期性跟蹤調查階段性(幾天、一周、十天)集中調查、長期性跟蹤調查市調的準備Part 2Part 2市調的準備團隊分工團隊分工市調負責人的確定市調小組的劃分各小組市調任務的明確市調工作計劃及方案的制定市調工作計劃及方案的制定整體性工作計劃(對內、對外3、)市調工作時間安排市調工作方案委托方需協助的工作內容項目研究所需的資料清單市調的準備市調表格及工具的準備市調表格及工具的準備市場調研表調查問卷訪談題綱數碼相機手提電腦錄音筆資料預熱資料預熱建立統一的項目專用文件夾,并按項目概況、城市規劃、市場環境等建立子文件夾項目組成員將搜集到的信息分別存入該專用文件夾項目相關信息的閱讀公司過往類似項目研究相關內容閱讀市調的執行Part 3Part 3市調的基本方法實地觀察法實地觀察法通過目測、拍攝、筆記、攀談、購物、消費體驗等方式掌握基本概貌。有必要時,需不同時段反復觀察、體驗才有意義。訪談法訪談法通過個別面談、小組座談,較深入了解本地零售經營從業人員、物業4、開發經營商、商圈內服務從業人員、行業協會人員、政府主管部門人員、當地居民與家庭、異地居民與家庭成員對商圈的認識和傾向。問卷法問卷法通過街頭攔截式問卷填寫、電話問卷填寫、入戶訪談問卷填寫等進行調查統計及分析。參展法參展法參加行業會展、企業營銷展示會、主題研討會、大型樓盤、商號開盤、開業儀式等活動,集中了解參會參展商戶近況、動向、收集營銷推廣材料及區域市場信息。市調的基本次序板塊、商圈板塊、商圈商業街、路街商業街、路街商業網點、節點商業網點、節點面面線線點點市調的基本內容商圈、板塊商圈、板塊商業街、路街商業街、路街商業網點、節點商業網點、節點功能、定位、檔次、區位認同度、業態業種、交通、客流量、功5、能、定位、檔次、區位認同度、業態業種、交通、客流量、重點商戶經營概貌、商業競爭態勢、消費者情況重點商戶經營概貌、商業競爭態勢、消費者情況 長度、寬度、建筑層數、風格、商鋪門面寬度、進深、層高、長度、寬度、建筑層數、風格、商鋪門面寬度、進深、層高、購物舒適度、商鋪數、業種業態、租金購物舒適度、商鋪數、業種業態、租金/售價、消費者情況售價、消費者情況(年齡、性別、職業、來源、提袋率、收銀臺排隊人數、停留時間等)(年齡、性別、職業、來源、提袋率、收銀臺排隊人數、停留時間等) 規模、業種業態、功能、定位、檔次、停車位、客流量、動線、規模、業種業態、功能、定位、檔次、停車位、客流量、動線、通道寬度、柱距6、層高、空置率、消費者情況(年齡、性別、通道寬度、柱距、層高、空置率、消費者情況(年齡、性別、職業、來源、提袋率、收銀臺排隊人數、停留時間等)職業、來源、提袋率、收銀臺排隊人數、停留時間等)市調技巧(一)商場租金或售價的獲取商場租金或售價的獲取基本方式假扮商戶在商場招商或銷售中心問詢通過二手中介了解直接與商場內的部分經營商戶攀談二手資訊的搜集業內人士訪問注意的問題租金是否含管理費?管理費是多少?商鋪實用率多少?按建筑面積or經營面積計算?免租期多長?租金如何遞增?市調技巧(二)商鋪面積的獲取商鋪面積的獲取基本方式實地觀察目測(地磚、柱距目測)假扮商戶在商場招商或銷售中心問詢通過二手中介了解直接7、與商場內的部分經營商戶攀談注意的問題區分建筑面積和經營面積商鋪面積以經營商戶為單位市調技巧(三)業種業態的統計業種業態的統計基本方式假扮商戶在商場招商或銷售中心問詢商場指南現場記錄店鋪招牌及經營內容注意的問題應詳細準確記錄下每個商鋪的招牌全稱應深入了解商鋪經營業種的具體經營特點市調技巧(四)人流量的測算人流量的測算基本方式按工作日及雙休日分開統計分上午、下午和晚上三個時段在每個時段選擇15分鐘計算進入商場的客流人數,并以此換算成全日客流量各個主要出入口分開統計二手資訊了解假扮商戶在商場招商或銷售中心問詢直接與商場內的部分經營商戶攀談市調技巧(五) 其他市調技巧其他市調技巧出租車司機聊天交談當地8、若干份報紙消費版、房地產版及促銷、賣樓廣告版當地書店、公共場所翻閱或購買有關風土人情、旅游購物書籍觀察馬路轉角處或十字路口行人走向比例,判別消費吸引力方向自行購物、消費,體驗經營服務水平,釘住某一、兩種大眾化品牌商品(飲料、化妝、護膚、牙膏、男服、彩電、手機等)進行貨比三家,觀察商品關聯度、檔次、陳列水平、售價與促銷等信息,從而大致判斷商家經營管理水平餐飲店關注翻臺率,估算客流量和經營收入狀況拍攝技巧(一) 十字路口或人行天橋拍車水馬龍道路、大商廈全景。商廈應拍正立面、側立面、廣告牌、霓虹燈等標志性位置。商廈內部拍首層、二、三層及頂層娛樂、飲食全貌或亮點一角即可,注意拍門口樓層分布指南或示意圖9、,購物中心共享空間、連廊、大賣場收銀區,有時要拍天面光棚、扶手步梯、通道路線、水牌、裝飾物等。拍攝技巧(二) 拍攝技巧(三) 注意捕捉消費者特征,一張照片內盡量多種人群,能同時拍到店鋪、招牌、行人和購物者更好。商業街鋪一般側拍,盡量看到更多店鋪門面夜晚可拍一些霓虹燈、櫥窗、夜生活場景。遇商場管理人員干擾和制止時,不打閃光燈,扮旅游者拍照紀念或馬上收機。拍攝技巧(四) 市調的總結、評估及分析Part 4Part 4市調總結、評估及分析的一般思路針對每個項目不同的調研目標,鎖定調研內容側重點,以免造成不必要的針對每個項目不同的調研目標,鎖定調研內容側重點,以免造成不必要的人物力浪費人物力浪費在市調10、過程中要進行及時的總結和評估,以確定是否對市調方案進行調整在市調過程中要進行及時的總結和評估,以確定是否對市調方案進行調整一般來說,在一次市調的基礎上可以根據需要進行二次或三次市調一般來說,在一次市調的基礎上可以根據需要進行二次或三次市調對市調數據應進行及時的整理分析,以便盡早發現問題對市調數據應進行及時的整理分析,以便盡早發現問題對市調數據的整理分析可借助對市調數據的整理分析可借助spssspss或或excelexcel等統計工具等統計工具特別提醒市場調查的方案和方法不是一成不變的,要根據項目的具體情況進行適當變通市場調查的方案和方法不是一成不變的,要根據項目的具體情況進行適當變通市場調查要有目的性,不是為了調查而調查市場調查要有目的性,不是為了調查而調查市場調查本身是具有創造性的工作市場調查本身是具有創造性的工作任何一次市場調查都很難保證全部完整的獲取所有信息,因此在有限的信息基任何一次市場調查都很難保證全部完整的獲取所有信息,因此在有限的信息基礎上,如何對數據進行有效的分析就顯得尤為重要礎上,如何對數據進行有效的分析就顯得尤為重要