2021云南民宿產業發展研究報告(34頁).pdf
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2022-07-29
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1、?x?Less?is?moreSlow?is?fastSmall?is?beautiful文旅融合的云南色彩文旅融合的云南色彩?第章 2020?年度云南省與全國宿產業數據對與分析*?38.5%317122平均房價2020?2020?年云南省宿經營數據年云南省宿經營數據平均住率平均客房收益*數據來源云掌柜 2020?年宿業數據報告2020?2020?年全國宿經營數據年全國宿經營數據38.0%340129平均房價平均住率平均客房收益*數據來源云掌柜2020?2020?年度年度云南省與云南省與全國宿平均全國宿平均房價房價與住率與住率對對344 400 287 280 304 283 309 352 2、286 340 264 275 361 390 282 287 298 293 331 387 337 389 316 328 34.5%9.7%13.7%23.6%34.0%38.5%48.4%56.5%44.5%47.9%43.2%39.9%33.6%3.9%10.3%20.1%33.9%43.1%53.4%67.4%48.1%46.3%41.2%37.2%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%050100150200250300350400450?1.11.1 2020?1?1?2?8?10?6?8?10?11?12?300?*?2?2?3、3?8?2019?9?2019?5?8?67.4%?10?20202020年全國宿分銷渠道間夜占年全國宿分銷渠道間夜占?38.2%?21.0%?18.9%?6.7%?3.4%?1.8%?OTA0.4%?9.7%全國?OTA?Booking&Agoda&Expedia*?40%?OTA?2019?32.3%?38.2%?1.8%?1.21.2?34.0%?27.9%?16.3%?6.2%?2.9%?0.6%?OTA0.5%?11.7%云南省?OTA?7%?34.0%?0.6%?50?UGC?*?2020?2020?年度年度云南省與云南省與全國宿全國宿客源分析客源分析0.0%1.0%2.0%3.04、%4.0%5.0%6.0%?1.7%1.7%2.2%2.6%2.7%4.1%4.1%4.5%5.0%5.6%2020?TOP10?1.9%2.2%2.4%3.7%4.0%4.8%5.0%5.5%6.3%10.5%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%?2020?TOP10?2019?TOP10?1.31.3?*?9.0%9.0%14.7%14.7%19.2%19.2%21.1%21.1%18.8%18.8%7.2%7.2%2020?2020?年全國與云南省宿消費者年齡結構分析年全國與云南省宿消費者年齡結構分析18.3%18.3%10.0%10.0%22.7%22.7%185、.9%18.9%24.9%24.9%5.3%5.3%60?70?80?90?95?00?00?2019?4.6%?5.3%?95?24.9%?80?90?60?90?354?90?80?95?00?7.2%?70?4.7%?60?1.41.4*?2020?騰沖大理香格里拉麗江西雙版納2020?2020?年云南省五個城市宿經營數據對年云南省五個城市宿經營數據對0100200300400500600700全年三四五六七九?2020?騰沖理格拉麗江西雙版納3402.12.1?481?426?416?340?268?244?1-2?7?10?550?11-12?500?340?7-10?10?480?6、7?10?12?500?12?520?10?308?12?234?10?281?*?0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%全年三四五六七九?2020?48.0%?41.5%?20.3%?33.9%?27.9%?3?75.1%?11?62%?*?2020?2020?年云南省五個城市宿經營數據對年云南省五個城市宿經營數據對 除格拉外,其他四個城市直客占最;OTA?中,攜程系占最,其中在格拉的渠道間夜占達 40%;美團系在麗江和西雙版納的間夜占略于全省平均平;格拉和騰沖的美團系間夜占常低;受疫情影響國際 OTA?間夜占較,但在格拉仍可占達 4.1%;7、短租平臺在理和麗江的間夜占分別可達到7.6%和7.8%;但是在其他個城市占較;阿系在這五個城市遠低于全省平均平。0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%?其他阿系國際 OTA微信短租平臺美團系攜程系直客*數據來源云掌柜2020?2020?年云南省五個城市渠道間夜占分析年云南省五個城市渠道間夜占分析北京、上海、州、深圳、成都、重慶客群均進五個城市 TOP?10客源排榜,昆明作為省會客源也進去 五個城市 TOP10;西雙版納本市客源占最;理、麗江也有定例本地客源;杭州和沙客源在麗江、理和格拉也有定占。1.4%1.9%2.0%2.8%3.5%4.0%4.3%4.3%18、1.1%21.2%溪深圳州重慶上海普洱成都北京昆明西雙版納?1.7%1.8%1.8%2.8%3.0%5.5%5.7%7.9%8.6%13.7%沙麗江重慶杭州成都深圳昆明州北京上海?1.8%2.5%3.5%4.3%4.4%4.9%6.5%7.2%8.9%14.0%理重慶德宏深圳成都州上海北京保昆明?1.6%1.7%3.7%3.8%4.3%5.4%5.8%6.4%7.3%8.7%杭州西安理重慶深圳州成都上海北京昆明?1.8%1.9%3.3%3.5%3.9%4.0%4.5%4.7%5.3%5.6%沙西安麗江重慶深圳成都州上海昆明北京?*數據來源云掌柜2020?2020?年云南省五個城市宿年云南省五個9、城市宿TOP10TOP10客源地城市及占客源地城市及占?20152015-20202020理市宿經營數據對理市宿經營數據對3.13.1 2015?-2016?年是理宿平均房價的峰時期,住率也在攀升;2017?年 4?洱海周邊開始為期年多的環保整治,本地宿平均房價也隨之下降,2019?年起隨著環境問題的解決,房價逐漸回升;理宿平均住率 2017?年開始逐年下降,環保整治措施外,宿供應量不斷增加,也是導致這結果的重要原因;2020?年受疫情影響達到近五年來最低平(33.9)。近六年平均客房收益整體呈下降趨勢,2020?年RePAR僅為 2016?年的 55%。466461393310 389 4110、9 49.6%56.0%57.0%41.0%39.0%33.9%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%050100150200250300350400450500201520162017201820192020?平均房價平均住率231 231 258 258 224 224 127 127 152 152 142 142 201520162017201820192020?RePAR?*數據來源云掌柜20152015-20202020理市宿客源城市理市宿客源城市 TOP10TOP10對對8.3%6.9%6.7%5.7%5.5%5.8%7.4%7.4%7.0%6.6%11、6.8%7.3%7.3%7.2%7.3%9.7%10.7%8.7%5.5%4.8%4.1%3.9%3.5%3.8%5.3%5.2%5.1%4.2%4.5%5.4%5.0%4.8%4.1%3.9%4.4%6.4%4.3%4.3%3.8%3.3%3.5%4.3%2.5%2.5%2.3%2.0%1.8%1.7%1.9%000001.9%2.0%0001.6%0.0%2.2%3.2%3.8%3.4%3.7%001.9%1.7%1.7%0201520162017201820192020武漢理杭州沙西安深圳上海州重慶昆明北京成都3.23.2?2017-2019?1.7%-1.9%?7%?*?201820112、8-20202020理市宿理市宿渠道間夜占及變化渠道間夜占及變化13.2%45.8%23.4%8.9%6.0%2.9%27.0%35.6%12.7%7.3%2.2%13.7%1.5%34.2%33.3%13.7%7.6%2.4%8.3%0.4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%直客攜程系美團系短租平臺阿系其他國際 OTA2020 年2019 年2018 年3.33.3直客占明顯逐年增加,“私域流量”的經營逐漸被宿經營者重視;各OTA渠道間夜占多有所下降,2018-2019?年各渠道間夜份額變化交,2019-2020?年相對變化較;短租平臺間夜占相對變化較;國際O13、TA?占下降明顯;渠道逐漸多元化,包括預售、分銷具、UGC?平臺等,2020?年理可統計的渠道有40+。*數據來源云掌柜20152015-20202020麗江市宿經營數據對麗江市宿經營數據對3.43.4 2015?-2017年是 麗江宿住率不斷提升,其中 2016-2017?年均達到 56%,與此同時平均房價卻迅速下滑;2018?年起,麗江相關管理單位開始出臺系列發展促進政策,宿平均房價開始,2018?年-2020?年,麗江平均房間基本穩定,但住率卻逐年下滑。六年來,麗江宿平均客房收益整體呈下降趨勢。282252218275 276 269 47.1%56.0%56.0%46.3%43.9%414、1.5%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%050100150200250300201520162017201820192020?平均房價平均住率133 133 141 141 122 122 127 127 121 121 112 112 201520162017201820192020?RePAR?*數據來源云掌柜20152015-20202020麗江市宿客源城市麗江市宿客源城市 TOP10TOP10對對6.7%6.0%5.9%6.1%5.6%5.6%5.5%4.9%4.8%4.5%4.7%5.3%5.2%4.9%4.6%4.4%4.4%4.7%5.0%3.15、7%3.2%3.7%3.3%3.5%4.7%4.4%3.9%3.7%3.5%3.9%4.5%4.1%3.7%3.9%3.6%4.7%3.8%3.8%4.0%4.2%4.7%5.3%2.4%2.6%2.7%2.3%1.9%1.9%2.3%2.3%2.3%2.1%2.1%02.0%2.3%0000002.0%2.4%4.4%3.3%000001.8%201520162017201820192020沙麗江杭州武漢西安昆明上海深圳重慶州成都北京3.53.5北京、上海、州、深圳、成都、重慶、西安、沙、杭州九個城市也是麗江這六年來忠實的省外客源地,除2020?年外,武漢也是麗江主要外省客源地之;沙在20216、0?年進客源TOP10?城市;昆明客源逐年增加,發揮了省會城市的輸出;麗江本地客源占也有所提。*數據來源云掌柜20182018-20202020麗江麗江市宿市宿渠道間夜占及變化渠道間夜占及變化22.5%42.4%21.5%6.8%5.4%1.6%27.7%27.4%17.5%7.7%2.6%1.4%15.7%31.9%24.7%18.1%7.8%3.9%0.4%13.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%直客攜程系美團系短租平臺阿系國際 OTA其他2020 年2019年2018 年3.63.6?OTA?2019?2020?UGC?2020?40?*?第四章第四章17、 2021?2021?年年 Q1Q1季度宿復蘇情況季度宿復蘇情況 2021?年 第季度,隨著全國疫情的有效控制、消費者出意愿增加,全國宿住率恢復較快;3?全國宿平均住率已經超過 2019?年同期平(35.5%);云南省及理、麗江兩個城市恢復曲線基本致,均緩慢于全國平均平;3?云南省宿平均住率為 36.4%,理、麗江分別為 34.1%和 38.5%,接近全國平均平。35.7%33.3%39.4%2021-012021-022021-032021?1-3?全國云南省理麗江*數據來源云掌柜?第章第章 云南宿的發展特征云南宿的發展特征云南為中國市場貢獻了常獨特且有價值的產品,是新住宿產品的“試驗”。然18、景觀多元,資源豐富,適合孕育住宿新產品;從業者背景豐富,來全國乃世界各地,各各業;云南的住宿產品附著很多市場的因素,如:情懷因素;除了住宿本外,獨特的旅體驗為云南宿加分很多。從云南孵化和出的宿品牌:從云南孵化和出的宿品牌:松贊、既下、阿若康巴、吾鄉間、墅家、梵、聽花堂、詩莉莉、千單騎、喜林苑*圖源部分品牌公眾號?在傳播層,云南宿持續貢獻著創新的產品,為云南旅游形成強烈的辨識度打卡邏輯:紅內容持續升級打卡邏輯:紅內容持續升級桌、玻璃球、天空之境、洱海之眼;從純視覺到“視覺從純視覺到“視覺+體驗”俱佳體驗”俱佳、上、六悅等新產品;從偶發的個案到可復制的產品從偶發的個案到可復制的產品制造場景、產內容19、專業化團隊操作。*圖源絡云掌柜作為抖理區域獨家合作伙伴的系統服務商,從內容運營、具轉化、商品核銷多實現商業閉環,幫助商家實現內容平臺“種草”到“拔草”的過程。前,云掌柜組織的批旅游達已進駐理拍攝,從三底今,已為107家理宿拍攝視頻433條,以視頻內容吸引,深度挖掘店特,上線多品類團購產品,包括客房、下午茶、旅拍、票、特體驗等。已累計產上千筆訂單已累計產上千筆訂單,完成完成GMVGMV數百萬數百萬。UGC?UGC?平臺平臺專業化團隊專業化團隊第章第章 云南宿的發展特征云南宿的發展特征集群化連鎖化精品宿?社區公寓型宅基地改建?云南宿的貢獻:云南宿的貢獻:?IP?*?旅旅+宿宿突破收益天花板突破收20、益天花板宿集群宿集群旅旅+宿模式:宿模式:作為遠途旅居活的地,通過管家服務模式來實現體驗的升級,基于對當地旅游資源的串聯,每個宿都有可能成為個地接社;產權化:產權化:云南特殊的康養屬性衍出量旅地產項;通過購買產權,進把物業改造成宿,為旅住宿業填充內容,進實現資產和經營的雙豐收;住宿收益天花板的突破:住宿收益天花板的突破:住宿空間以外的收益,開發周邊產品(如體驗及伴禮等);集群化發展:集群化發展:天然的集群,解決規模不經濟的問題;為的集群,打造的地,或者為地產項去庫存持續發展。云南最值得期待的宿洼地:云南最值得期待的宿洼地:(根據宿選址的原理分析)候交通通達性態環境區域景觀獨特性區域基礎配套條件獲取物業及建設成本區域政策險區域客流穩定性/季節性區域化氛圍/情勐海縣、維西縣、彌勒市、怒江、建縣、澄江市勐海縣、維西縣、彌勒市、怒江、建縣、澄江市旅宿結合案例分享:滇極宿旅宿結合案例分享:滇極宿 把云南旅的流量點找出來,結合流量設計流量動線,打造旅游線路;根據流量點區域的承載量進規劃,設置流量點的合作宿數量,并簽約相應合作宿;通過整體品牌營銷,對接傳統媒體和媒體,實現效傳播;整合線上及線下渠道,多渠道導有效流量,以排他合作的式來保障流量對宿的持;通過專業的旅定制化團隊,打造宿出發的旅線路,形成云南宿的整體識別度。?x?