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1、短租民宿 行業(yè)界定&驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)界定驅(qū)動(dòng)因素短租民宿是指利用自有住宅、閑置房屋，向用戶提供短期住宿及體驗(yàn)當(dāng)?shù)刈匀弧⑽幕c生產(chǎn)生活方式的小型住宿設(shè)施。類型：景觀民宿、農(nóng)園民宿、溫泉民宿、傳統(tǒng)建筑民宿、原住民部落民宿、藝術(shù)文化民宿 形態(tài)：普通民宅、客棧、農(nóng)家院、公寓、別墅、四合院、老洋房、房車、游艇、樹屋、溫泉屋等 需求端：旅游需求旺盛。2017國內(nèi)游50.01億人次，出境游1.3億人次。民宿個(gè)性化、差異化，體驗(yàn)性強(qiáng)，吸引力增強(qiáng)。多人共住民宿性價(jià)比高，適合小團(tuán)體自由行。非旅游需求。包括商旅、考試、陪護(hù)等。供給端：房東利用閑置房產(chǎn)進(jìn)行投資，投資回報(bào)周期短。市場(chǎng)端：民宿類慢綜藝熱播，對(duì)民宿市場(chǎng)進(jìn)行初期2、教育，提升了民宿熱度。政策端：政策監(jiān)管更加明朗。2017.10 國家旅游局旅游民宿基本要求與評(píng)價(jià)。2018.3文化和旅游部關(guān)于促進(jìn)全域旅游發(fā)展的指導(dǎo)意見：城鄉(xiāng)居民可以利用自有住宅依法從事民宿等旅游經(jīng)營。2018.9國務(wù)院辦公廳完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制實(shí)施方案(2018-2020年)：鼓勵(lì)發(fā)展租賃式公寓、民宿客棧等旅游短租服務(wù)。市場(chǎng)規(guī)模 判斷：2018年，短租民宿行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模在140億元左右。第三方測(cè)算：艾瑞2017年125.2億元，2018年169.6億元；易觀2017年66.9億元，2018年116.7億元。途家：與TOP100房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)戰(zhàn)略合作，簽約管理資產(chǎn)1500億+元，簽約儲(chǔ)備房源3、100萬+套小豬短租：50萬+套木鳥短租：50萬套螞蟻短租：30萬+套榛果民宿：24萬套代表性企業(yè)房源規(guī)模房租平均價(jià)格：352.85元9.44%35.89%30.78%20%3.89%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%150元以下150-250元250-450元450-800元800元以上民宿消費(fèi)價(jià)格分布情況資料來源：長(zhǎng)江證券研究所5.59.719.242.687.8125.2169.676.4%97.9%121.9%106.1%42.6%35.5%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%02040608010012014014、60180201220132014201520162017e2018e2012-2018年中國在線短租市場(chǎng)交易規(guī)模及增長(zhǎng)情況市場(chǎng)規(guī)模（億元）環(huán)比增長(zhǎng)率（%)14.837.352.866.9116.7152.0%41.7%26.6%74.4%2.7%4.3%4.2%4.2%6.4%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%02040608010012014020142015201620172018e中國在線民宿市場(chǎng)交易規(guī)模及預(yù)測(cè)交易規(guī)模（億元）同比增速（%）占在線住宿預(yù)訂市場(chǎng)交易規(guī)模比例（%）資料來源：艾瑞資料來源：易觀投融資 四成的短租民宿企業(yè)位于北京 短租民宿企業(yè)成立時(shí)間集中于25、014-2015年 融資事件在2015年小爆發(fā)，2016-2017維持中高位水平 近兩年投資向頭部、優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中：2017年數(shù)量維穩(wěn)，但投融總額高漲，總額超過前三年之和，達(dá)到36.9億元人民幣，投融資集中度提升。2018年小豬實(shí)現(xiàn)3億美元戰(zhàn)略融資，途家對(duì)優(yōu)質(zhì)企業(yè)繼續(xù)資本布局。經(jīng)過幾年發(fā)展，領(lǐng)跑者格局逐漸形成。北京,40.85%上海,21.51%廣東,16.13%浙江,5.38%山東,3.23%江蘇,2.15%四川,2.15%重慶,2.15%安徽,1.08%天津,1.08%短租民宿企業(yè)地域分布北京上海廣東浙江山東江蘇四川重慶湖南陜西安徽121115088132021720510152025短租民6、宿企業(yè)成立時(shí)間分布31.221.447.522912131436.90510152025303540融資次數(shù)融資總額（億元）短租民宿預(yù)訂融資總額及次數(shù)情況201220132014201520162017公司名稱融資時(shí)間融資輪次融資金額投資方融資總額小豬短租2018-10-10戰(zhàn)略投資3億美元晨興資本,今日資本,等38.55億有家民宿2018-06-26戰(zhàn)略投資數(shù)千萬美元攜程,58同城,途家1.95億Cozystay2018-09-20A輪未透露斯維登集團(tuán)-大魚2018-01-31并購未透露途家600萬2018年短租民宿行業(yè)大額融資事件資料來源：易觀資料來源：VC SaaS資料來源：VC Saa7、S資料來源：IT桔子產(chǎn)業(yè)鏈房源/房東地產(chǎn)公司物業(yè)公司公寓運(yùn)營商民宿運(yùn)營平臺(tái)OTA垂直平臺(tái)新興平臺(tái)國外平臺(tái)O2O平臺(tái)服務(wù)用戶休閑度假商務(wù)出行民宿運(yùn)營商個(gè)人自有出租托管出租住宿票務(wù)租車接送機(jī)向?qū)饺擞喼企w驗(yàn)活動(dòng)核心服務(wù)增值服務(wù)探親訪友考試培訓(xùn)親人陪護(hù)境內(nèi)境外線下賦能短租民宿領(lǐng)域，垂直民宿平臺(tái)中的新興平臺(tái)企業(yè)數(shù)量多、發(fā)展?jié)摿Υ螅档弥攸c(diǎn)關(guān)注。新興平臺(tái)：途家、小豬短租、螞蟻短租、木鳥短租、有家民宿等國外平臺(tái)：愛彼迎（Airbnb）O2O平臺(tái)：榛果民宿（美團(tuán)旗下）運(yùn)營模式&商業(yè)模式B2C商戶經(jīng)營由個(gè)人房屋所有者將閑置房通過在線短租平臺(tái)直接銷售給房客優(yōu)勢(shì)：輕資產(chǎn)運(yùn)營，延展性強(qiáng)，便于擴(kuò)張，盈利性強(qiáng)劣勢(shì)：無法8、把控房源質(zhì)量，“貨不對(duì)版”風(fēng)險(xiǎn)高盈利：平臺(tái)提取固定比例的傭金。Eg：小豬短租向房東收取成交額的 10%傭金代表平臺(tái)：愛彼迎,小豬短租代表平臺(tái)：自如民宿代表平臺(tái)：途家業(yè)主將房源出租給中介公司，中介公司對(duì)個(gè)人業(yè)主的房源進(jìn)行統(tǒng)一裝修改造、運(yùn)營銷售、保潔維修。優(yōu)勢(shì)：房源品質(zhì)把關(guān)嚴(yán)格，更易促成交易劣勢(shì)：延展性弱，線下運(yùn)營成本高盈利：平臺(tái)賺取承租和出租差價(jià)。通過和開發(fā)商合作或業(yè)主托管獲得批量、標(biāo)準(zhǔn)化新房房源并進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營管理優(yōu)勢(shì)：房源高品質(zhì)，高效對(duì)接上下游劣勢(shì)：個(gè)性程度弱，延展性弱，線下運(yùn)營成本高盈利：平臺(tái)按比例與房東收益分成。Eg：途家與業(yè)主平分租金 為贏得房源競(jìng)爭(zhēng)，C2C平臺(tái)和B2C平臺(tái)在不斷向C29、B2C方向轉(zhuǎn)型：C2C平臺(tái)加重線下運(yùn)營，在裝修、身份驗(yàn)證、信用擔(dān)保、保險(xiǎn)服務(wù)、電子門鎖、拍攝發(fā)布、保潔服務(wù)、房東培訓(xùn)等方面為房東提供服務(wù)支持，吸引其入駐，逐漸具備B端特色；B2C平臺(tái)逐步開拓C端業(yè)務(wù)市場(chǎng)，通過收購C端平臺(tái)等，擴(kuò)大個(gè)人房源比例。出境游業(yè)務(wù)不斷增長(zhǎng)：迎合出境游熱潮，向海外拓展是部分頭部的發(fā)展方向。拓展上下游業(yè)務(wù)：聯(lián)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)的長(zhǎng)租業(yè)務(wù)與旅游服務(wù)業(yè)務(wù)。發(fā)展方向核心競(jìng)爭(zhēng)力=房源頭部企業(yè)案例廠商成立時(shí)間 融資總額月活使用者/使用場(chǎng)景商業(yè)模式房源數(shù)量核心優(yōu)勢(shì)愛彼迎（中國）2015年294億111萬中國游客出境游住宿需求海外游客中國游住宿需求C2C500萬套+品牌優(yōu)勢(shì)海量海外房源小豬短租210、012年38億197萬一二線城市短租市場(chǎng)C2CC2B2C42萬套最大C2C平臺(tái)途家2011年68億81萬旅游目的地城市市場(chǎng)B2CB2C&C2C120萬套B端房源統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)住百家2012年7.5億中高端游客海外住宿需求C2B2C25萬套海外業(yè)務(wù)強(qiáng)勢(shì)高端特色房源數(shù)據(jù)來源：IT桔子；企業(yè)官網(wǎng)；QuestMobile消費(fèi)行為特征 搜索引擎是用戶認(rèn)知在線短租平臺(tái)的重要途徑 垂直民宿預(yù)訂平臺(tái)可進(jìn)一步挖掘推廣空間考試培訓(xùn)探親訪友公務(wù)出行休閑度假游客出行的主要目的仍然是休閑度假，占比高達(dá)80.9%。公務(wù)出行也占到12.0%。已婚有孩,53.7%已婚無孩,24.1%未婚,22.2%民宿消費(fèi)者家庭結(jié)構(gòu)已婚有孩已婚無孩未婚47.0%35.9%34.9%25.4%13.2%12.1%16.5%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%用戶了解住宿信息的互聯(lián)網(wǎng)渠道61.6%23.2%9.4%5.6%0.2%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%綜合住宿預(yù)訂平臺(tái)網(wǎng)站/APP垂直民宿預(yù)訂平臺(tái)網(wǎng)站/APP電話酒店官網(wǎng)其他用戶預(yù)訂住宿的渠道情況2017年游客出行目的調(diào)查 休閑度假的家庭用戶是在線短租的核心用戶人群；公務(wù)出行人群潛力可期資料來源：易觀