2019年中國智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場前景研究報告(38頁).pdf
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1、20192019年年智慧健康養(yǎng)老智慧健康養(yǎng)老市場前景研究報告市場前景研究報告更多產(chǎn)業(yè)情報:更多產(chǎn)業(yè)情報: 中商產(chǎn)業(yè)研究院編制中商產(chǎn)業(yè)研究院編制隨著人口老齡化的加劇,國家越來越重視養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,并發(fā)布了一系列政策扶持,逐步完善老齡人口相關(guān)社會保障制度,全面開放養(yǎng)老服務(wù)市場發(fā)展,大力繁榮老齡消費市場,積極促進居家社區(qū),醫(yī)養(yǎng)結(jié)合等養(yǎng)老模式。而智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)是“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”背景下的產(chǎn)物,是解決中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡問題的一劑良方。從2013年健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)政策元年以來,養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿ξ藖碜圆煌袠I(yè)的投資者。其中以國有企業(yè)、保險機構(gòu)、房地產(chǎn)公司三類企業(yè)為主,以其強勁的資本與資源的先天優(yōu)勢,2、大力推動健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展。前前 言言Introduction前言前言1.1.智慧健康養(yǎng)老概述智慧健康養(yǎng)老概述PAGE 3 為全球商業(yè)領(lǐng)袖提供決策咨詢?yōu)槿蛏虡I(yè)領(lǐng)袖提供決策咨詢1.1 1.1 基本概念基本概念1.2 1.2 與傳統(tǒng)養(yǎng)老模式對比與傳統(tǒng)養(yǎng)老模式對比2.2.智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景2.1 2.1 國家政策鼓勵智慧養(yǎng)老國家政策鼓勵智慧養(yǎng)老2.3 2.3 傳統(tǒng)養(yǎng)老模式無法適應(yīng)需求傳統(tǒng)養(yǎng)老模式無法適應(yīng)需求2.4 2.4 養(yǎng)老機構(gòu)資源不足養(yǎng)老機構(gòu)資源不足2.5 2.5 技術(shù)技術(shù)支持為智慧養(yǎng)老奠定支持為智慧養(yǎng)老奠定基礎(chǔ)基礎(chǔ)2.2 2.2 人口老齡化問題加劇人口老齡化問題加劇1.33、 1.3 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)體系圖譜養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)體系圖譜3.3.智慧健康養(yǎng)老發(fā)展現(xiàn)狀智慧健康養(yǎng)老發(fā)展現(xiàn)狀3.2 3.2 三三大資本加碼健康養(yǎng)老大資本加碼健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)3.1 3.1 智慧智慧健康養(yǎng)老一體化服務(wù)健康養(yǎng)老一體化服務(wù)目錄目錄CONTENTSPAGE 4 為全球商業(yè)領(lǐng)袖提供決策咨詢?yōu)槿蛏虡I(yè)領(lǐng)袖提供決策咨詢5.5.智慧健康養(yǎng)老發(fā)展趨勢智慧健康養(yǎng)老發(fā)展趨勢4.2 4.2 衛(wèi)寧健康衛(wèi)寧健康4.4.智慧健康養(yǎng)老典型企業(yè)智慧健康養(yǎng)老典型企業(yè)4.3 4.3 頤頤家(上海家(上海)老年老年服務(wù)服務(wù)4.4 4.4 南京南京福康通健康福康通健康5.1 5.1 醫(yī)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合趨勢加快養(yǎng)結(jié)合趨勢加快3.3 3.3 房地產(chǎn)4、房地產(chǎn)企業(yè)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)企業(yè)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)布局布局4.1 4.1 華華錄健康養(yǎng)老錄健康養(yǎng)老3.4 3.4 保險公司保險公司養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)布局布局3.5 3.5 國有企業(yè)養(yǎng)老國有企業(yè)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局布局5.2 5.2 服務(wù)服務(wù)產(chǎn)品人性化產(chǎn)品人性化3.6 3.6 智慧智慧養(yǎng)老項目區(qū)域分布養(yǎng)老項目區(qū)域分布3.7 3.7 智慧智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)健康養(yǎng)老示范企業(yè)5.3 5.3 線線上線上線下健康下健康管理管理結(jié)合結(jié)合目錄目錄CONTENTS01智慧健康養(yǎng)老概述 PAGE 6智慧養(yǎng)老是指利用信息技術(shù)等現(xiàn)代科技技術(shù)(如互聯(lián)網(wǎng)、社交網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、移動計算、云計算、大數(shù)據(jù)技術(shù)等),圍繞老人的生活起居、安全保障、保健康復(fù)、5、醫(yī)療衛(wèi)生、娛樂休閑、學(xué)習(xí)分享等各方面支持老年人的生活服務(wù)和管理,對涉老信息自動監(jiān)測、預(yù)警甚至主動處置,使這些技術(shù)實現(xiàn)與老年人的友好、自主式、個性化智能交互。智慧健康養(yǎng)老的三個具體內(nèi)容,分別是智慧助老、智慧用老和智慧孝老。智慧健康養(yǎng)老概念用信息技術(shù)等現(xiàn)代科技技術(shù)幫助老年人智慧助老全面應(yīng)用包含尊老、順老、伴老、料老、供老、耐老、祭老、防啃老、防擾老9個智慧支持模塊,支持異地遠(yuǎn)程行孝智慧孝老利用好老人的經(jīng)驗智慧,幫助老年人實現(xiàn)人生的第二青春。智慧用老 PAGE 7傳統(tǒng)養(yǎng)老與智慧養(yǎng)老對比與傳統(tǒng)養(yǎng)老模式相較,智慧健康養(yǎng)老主要有以下三大特點。一是大數(shù)據(jù)收集存儲;二是需求發(fā)現(xiàn)與智慧化決策;三是服務(wù)從供給端精6、準(zhǔn)投放到需求端。傳統(tǒng)養(yǎng)老模式智慧健康養(yǎng)老模式粗放型經(jīng)濟,無精準(zhǔn)服務(wù)投放策略先有需求模型,再定義目標(biāo)對象群體人力資源匱乏互聯(lián)網(wǎng)+和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可以做到量化、智能化數(shù)據(jù)采集挖掘市場潛在需求,引領(lǐng)市場機器人和3D打印技術(shù)服務(wù)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)特征對比數(shù)據(jù)收集需求發(fā)現(xiàn)與智慧化決策服務(wù)從供給端精準(zhǔn)投放到需求端 PAGE 8養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)體系圖譜養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)是為生命長期健康、幸福實現(xiàn)的各種產(chǎn)業(yè)和研究提供的服務(wù),也是社會發(fā)展的必然產(chǎn)業(yè)。其需求延伸到第一、第二、第三產(chǎn)業(yè),具體包含老年住宅產(chǎn)業(yè)、老年金融產(chǎn)業(yè)、家務(wù)服務(wù)、文化生活服務(wù)、福利器械用品和其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)共六大類。02智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)背景 PAGE 10國家積極出臺政策鼓勵智慧養(yǎng)7、老隨著人口老齡化的加劇,國家越來越重視養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,發(fā)布了一系列政策扶持,逐步完善老齡人口相關(guān)社會保障制度,全面開放養(yǎng)老服務(wù)市場發(fā)展,大力繁榮老齡消費市場,積極促進居家社區(qū),醫(yī)養(yǎng)結(jié)合等養(yǎng)老模式。中國智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策匯總中國智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策匯總時間頒發(fā)部門政策通知主要內(nèi)容2011年國務(wù)院中國老齡事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃加快居家養(yǎng)老信息系統(tǒng)建設(shè)2013年國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的若干意見發(fā)展居家網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)2015年國務(wù)院關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見明確提出了“促進智慧健康養(yǎng)老發(fā)展”的目標(biāo)任務(wù)2015年民政部、發(fā)改委、教育部等十部委關(guān)于鼓勵民間資本參與養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的實施意見8、鼓勵民間資本參與居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù),推進養(yǎng)老服務(wù)信息化建設(shè)2016年國務(wù)院關(guān)于促進和規(guī)范健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展的指導(dǎo)意見推動健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)融合共享、開放應(yīng)用2016年3月人民銀行、民政部、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會關(guān)于金融支持養(yǎng)老服務(wù)業(yè)加快發(fā)展的指導(dǎo)意見積極創(chuàng)新專業(yè)金融組織形式,探索建立養(yǎng)老金融事業(yè)部制、組建多種形式的金融服務(wù)專營機構(gòu),加大對養(yǎng)老領(lǐng)域的信貸支持力度;推動符合條件的養(yǎng)老服務(wù)企業(yè)上市融資,支持不同類型和發(fā)展階段的養(yǎng)老服務(wù)企業(yè)、項目通過債券市場融資,為養(yǎng)老服務(wù)企業(yè)及項目提供中長期、低成本資金支持 PAGE 11國家積極出臺政策鼓勵智慧養(yǎng)老資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理時間時間頒發(fā)部門頒發(fā)部9、門政策通知政策通知主要內(nèi)容主要內(nèi)容2016年12月國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量的若干意見提出發(fā)展智慧養(yǎng)老服務(wù)新業(yè)態(tài),打通養(yǎng)老服務(wù)信息共享渠道。2017年2月工信部、民政部和國家計生委智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(20172020 年)計劃要求到 2020 年,基本形成覆蓋全生命周期的智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)體系,建立 100 個以上智慧健康養(yǎng)老應(yīng)用示范基地,培育 100 家以上具有示范引領(lǐng)作用的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),打造一批智慧健康養(yǎng)老服務(wù)品牌。2017年3月國務(wù)院“十三五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設(shè)規(guī)劃健全養(yǎng)老服務(wù)體系2017年6月發(fā)改委關(guān)于印發(fā)服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大綱(2017-2010、25)的通知鼓勵發(fā)展智慧養(yǎng)老2017年8月工信部、民政部和國家衛(wèi)健委智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品及服務(wù)推廣目錄(2018年版)產(chǎn)品和服務(wù)類別2017年12月工信部2017年智慧健康養(yǎng)老應(yīng)用試點示范名單包括智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)52家,智慧健康養(yǎng)老示范街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))82個,智慧健康養(yǎng)老示范基地19家。2018年4月國務(wù)院國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見開展第二批智慧健康養(yǎng)老應(yīng)用試點示范工作2018年12月工信部、民政部、衛(wèi)健委關(guān)于公布第二批智慧健康養(yǎng)老應(yīng)用試點示范名單的通告包括智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)26家,智慧健康養(yǎng)老示范街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))48個,智慧健康養(yǎng)老示范基地10家。PAGE 12人口老齡化問11、題加劇老年人口是養(yǎng)老服務(wù)需求的主體,中國人口老齡化和老齡人口高齡化都呈現(xiàn)逐步加深態(tài)勢。近年來中國60歲以上老年人口數(shù)量不斷增長,2013年突破2億,占比僅14.9%,2017年達(dá)到24090萬人,占比突破17%。持續(xù)增加的龐大老年人口群體是老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的人口學(xué)基礎(chǔ),預(yù)計到2050年老年人口規(guī)模將達(dá)近5億。數(shù)據(jù)來源:統(tǒng)計局、大健康產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書2018、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 PAGE 13傳統(tǒng)養(yǎng)老模式無法適應(yīng)需求 目前我國養(yǎng)老服務(wù)模式主要依靠傳統(tǒng)的家庭、機構(gòu)和社區(qū)三方面。隨著老齡化程度加深,傳統(tǒng)的養(yǎng)老模式無法全面適應(yīng)當(dāng)前的養(yǎng)老需求,尋求新型的多元復(fù)合治理手段解決老年人的多層次需求成為趨勢。資料來源:中12、商產(chǎn)業(yè)研究院整理優(yōu)勢:最大限度的家人陪同,較高的親情感和自由度,成本低劣勢:子女時間不足,壓力和矛盾突出,無法發(fā)揮專業(yè)化優(yōu)勢照顧水平差異性大。家庭養(yǎng)老家庭養(yǎng)老01優(yōu)勢:在各個社區(qū)建立養(yǎng)老護理服務(wù)中心,老人就近享受服務(wù)。劣勢:服務(wù)半徑有限,要求居住集中;社會資源整合度低,養(yǎng)老專業(yè)性不突出。社區(qū)養(yǎng)老社區(qū)養(yǎng)老優(yōu)勢:由專門的養(yǎng)老機構(gòu)(福利院、養(yǎng)老院、托老所、老年公寓等)將老人集中起來,進行全方位的照顧。劣勢:可能面臨資金不足、養(yǎng)老床位緊缺、專業(yè)人員缺乏等限制機構(gòu)養(yǎng)老機構(gòu)養(yǎng)老0302 PAGE 14養(yǎng)老機構(gòu)資源不足2017年全國各類養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)和設(shè)施 15.5萬個,比上年增長 10.6%;其中我國養(yǎng)老服13、務(wù)機構(gòu)2.93萬個,各類養(yǎng)老床位合計 744.8 萬張,比上年增長 2%(每千名老年人擁有養(yǎng)老床位 30.9 張)。我國老年人對養(yǎng)老機構(gòu)的需求有較大的缺口,養(yǎng)老機構(gòu)床位數(shù)供給遠(yuǎn)小于需求,供需矛盾十分突出。數(shù)據(jù)來源:民政部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 PAGE 15技術(shù)支持為智慧養(yǎng)老奠定基礎(chǔ)01Option here02Option here5G技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用中的一個十分重要的場景。在5G網(wǎng)絡(luò)下,診斷和服務(wù)將突破原有的地域限制,養(yǎng)老資源更加平均。健康管理和初步診斷將家居化,個人、家庭、機構(gòu)可以實現(xiàn)更高效的分配和對接。5G時代,傳統(tǒng)養(yǎng)老模式將向智慧養(yǎng)老服務(wù)轉(zhuǎn)型,質(zhì)量提高。近年來智慧城市的發(fā)展為智慧養(yǎng)老14、奠定了網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。2012年起,中國開始推行“智慧城市”建設(shè),城市智能管理網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的探索發(fā)展,實現(xiàn)了城市各項服務(wù)功能的技術(shù)化與信息化,尤其是大中型城市,基本實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)化全覆蓋,這為智慧養(yǎng)老的發(fā)展提供了客觀條件。發(fā)展適用于智能健康養(yǎng)老終端的低功耗、微型化智能傳感技術(shù),室內(nèi)外高精度定位技術(shù),大容量、微型化供能技術(shù),低功耗、高性能微處理器和輕量操作系統(tǒng)。突破適用于健康管理終端的健康生理檢測、監(jiān)測技術(shù)。推進健康狀態(tài)實時分析、健康大數(shù)據(jù)趨勢分析等智能分析技術(shù)的發(fā)展。03Option here智能產(chǎn)品技術(shù)不斷革新智能產(chǎn)品技術(shù)不斷革新5G5G技術(shù)應(yīng)用推動智慧養(yǎng)老服務(wù)轉(zhuǎn)型技術(shù)應(yīng)用推動智慧養(yǎng)老服務(wù)轉(zhuǎn)型智慧城市提供15、了網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)智慧城市提供了網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)03智慧健康養(yǎng)老發(fā)展現(xiàn)狀 PAGE 17智慧健康養(yǎng)老一體化服務(wù)資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理利用互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù),提供基于可穿戴智能設(shè)備的智慧健康管理信息系統(tǒng)、健康管理服務(wù)和家庭健康服務(wù),打造智慧養(yǎng)老大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺,線上線下結(jié)合,構(gòu)建居家、社區(qū)和機構(gòu)養(yǎng)老的一體化服務(wù)。健康管理類可穿戴設(shè)備便攜式健康監(jiān)測設(shè)備自助式健康檢測設(shè)備智能養(yǎng)老監(jiān)護設(shè)備家庭服務(wù)機器人慢性病管理互聯(lián)網(wǎng)健康咨詢生活照護醫(yī)療信息化服務(wù)呼叫服務(wù)個性化健康管理個人家庭機構(gòu)社區(qū)智能健康養(yǎng)老終端智能健康養(yǎng)老終端智能健康智能健康養(yǎng)老管理養(yǎng)老管理智能判讀分析和處理智能健康智能健康養(yǎng)老服務(wù)養(yǎng)老服務(wù)智能化健康養(yǎng)老服16、務(wù)模式 PAGE 18資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理從2013年健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)政策元年以來,養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿ξ藖碜圆煌袠I(yè)的投資者。從健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資者類型角度來看,主要有國有企業(yè)、保險機構(gòu)、房地產(chǎn)公司等三類企業(yè)。房地產(chǎn)企業(yè)以及保險企業(yè)以其強勁的資本與資源的先天優(yōu)勢,率先切入健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過堅持與創(chuàng)新迭代,房企與險資的健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)實踐已脫離早期的“盲目摸索”階段并開始進入規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、連鎖化有序擴張階段。三大資本加碼健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)公司保險公司國有企業(yè)以萬科、遠(yuǎn)洋、保利、樂成等以萬科、遠(yuǎn)洋、保利、樂成等為為代表代表以泰康、合眾、平安、國壽等以泰康、合眾、平安、國壽等為代表為代表以中信、17、首開、北控、誠和敬、以中信、首開、北控、誠和敬、首鋼、京煤等為代表首鋼、京煤等為代表 PAGE 19房地產(chǎn)企業(yè)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)布局資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理隨著養(yǎng)老服務(wù)業(yè)各項政策出臺,越來越多的房地產(chǎn)企業(yè)入局養(yǎng)老領(lǐng)域。房企的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)布局基本以機構(gòu)養(yǎng)老和社區(qū)養(yǎng)老為主,結(jié)合不同的創(chuàng)新模式和產(chǎn)品概念滿足老年人需求,打造復(fù)合型、生態(tài)型的綜合養(yǎng)老服務(wù)項目。典型房企布局養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)情況典型房企布局養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)情況類型房企養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)布局機構(gòu)養(yǎng)老萬科怡園光熙長者公寓綠地21城孝賢坊復(fù)星星堡中環(huán)養(yǎng)老社區(qū)綠城頤養(yǎng)公寓保利和熹會社區(qū)養(yǎng)老綠地和佑萬家居家養(yǎng)老服務(wù)中心保利和熹會生活館萬科上海智慧坊、萬科幸福家復(fù)星蜂鄰健康服務(wù)中心機構(gòu)為18、主的自立型萬科隨園嘉樹(活躍長者公寓)隨園護理院(家庭式長者康復(fù)中心)隨園之家(社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心)復(fù)星寧波星健蘭庭復(fù)合型保利保利 西塘越 PAGE 20保險公司養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)布局資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理目前業(yè)內(nèi)布局養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的險企有:泰康人壽、合眾人壽、新華人壽、中國人壽、平安集團、中國太保、太平保險、中國人保等。據(jù)不完全統(tǒng)計,現(xiàn)有大約10家保險公司投資了20多個保險養(yǎng)老社區(qū),投資額超過千億元。中國平安產(chǎn)業(yè)布局:平安養(yǎng)生養(yǎng)老綜合服務(wù)社區(qū)合眾保險產(chǎn)業(yè)布局:合眾優(yōu)年養(yǎng)老社區(qū)泰康人壽產(chǎn)業(yè)布局:泰康之家養(yǎng)老社區(qū)中國人壽產(chǎn)業(yè)布局:陽澄湖養(yǎng)老社區(qū)政策鼓勵險資入局養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)政策支持保險機構(gòu)參與健康服務(wù)19、業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合,探索運用股權(quán)投資、戰(zhàn)略合作等方式,設(shè)立醫(yī)療機構(gòu)和參與公立醫(yī)院改制,并鼓勵符合條件的保險機構(gòu)等投資興辦養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)和健康服務(wù)業(yè)機構(gòu)。2016年太平人壽、太平洋養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資、新華養(yǎng)老等11家保險公司聯(lián)手簽約加入了“中國保險養(yǎng)老社區(qū)聯(lián)盟”。PAGE 21資料來源:國聯(lián)證券、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理我國主要國企布局健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)情況我國主要國企布局健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)情況企業(yè)業(yè)務(wù)布局典型項目中國健康養(yǎng)老集團公司樓堂館所改建光大控股收購匯晨養(yǎng)老北京光大匯晨老年公寓保利養(yǎng)老機構(gòu)+社區(qū)養(yǎng)老+適老化保利和熹會老年公寓華潤置地醫(yī)養(yǎng)結(jié)合融濟古田康養(yǎng)中心(武漢)易華錄智慧養(yǎng)老蓬萊市智慧養(yǎng)老服務(wù)PPP項目中信國安養(yǎng)老機構(gòu)+20、社區(qū)養(yǎng)老天下第一城養(yǎng)老小鎮(zhèn)金融街控股養(yǎng)老照料中心融澤養(yǎng)老照料中心中國普天智慧養(yǎng)老曲靖市養(yǎng)老綜合服務(wù)中心中鐵養(yǎng)老地產(chǎn)巢湖佰和佰樂健康養(yǎng)老項目同仁堂中醫(yī)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合延慶/豐臺國投健康養(yǎng)老地產(chǎn)、醫(yī)療服務(wù)及醫(yī)療設(shè)備制造業(yè)北京國投大廈養(yǎng)老公寓項目、廣州中成外經(jīng)大廈護養(yǎng)院項目以中信、首開、北控、誠和敬、首鋼、京煤等為代表的國有企業(yè),以承擔(dān)社會責(zé)任、解決企業(yè)退休職工養(yǎng)老問題、盤活閑置資產(chǎn)、市場化運營獲取收益是企業(yè)進入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)主要目的,也陸續(xù)布局健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè),借助企業(yè)信譽,通過低成本收購與自建方式相結(jié)合,快速擴張布局,成為繼房企、險資之后,健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的新型投資者。國有企業(yè)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)布局 PAGE 22智慧養(yǎng)老項目21、區(qū)域分布2017年和2018年工信部、衛(wèi)健委等部門相繼公布了兩批智慧健康養(yǎng)老示范名單,經(jīng)整理發(fā)現(xiàn),國家大力推廣的智慧健康養(yǎng)老項目主要集中四川、浙江、上海、山東、遼寧和河南等省市,試點項目數(shù)量超過20個。數(shù)據(jù)來源:工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理1-4個5-9個10-20個20個以上智慧智慧養(yǎng)老示范項目分布圖養(yǎng)老示范項目分布圖 PAGE 23智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)第二批智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)名單共有華錄健康養(yǎng)老發(fā)展有限公司等26家企業(yè)在列,從所在地分布情況來看:江蘇、山東以及上海各3家,內(nèi)蒙古、青島、四川以及浙江省分別有兩家企業(yè)入圍,安徽、北京、甘肅等9地區(qū)各有一家。數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理64%6422、%64%64%第二批智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)名單第二批智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)名單序號企業(yè)名稱所在省市1華錄健康養(yǎng)老發(fā)展有限公司北京市2內(nèi)蒙古國訊富通科技有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)3赤峰云集社會公共服務(wù)中心內(nèi)蒙古自治區(qū)4衛(wèi)寧健康科技集團股份有限公司上海市5上海市友康信息科技有限公司上海市6頤家(上海)老年服務(wù)有限公司上海市7江蘇蓋睿健康科技有限公司江蘇省8南京福康通健康產(chǎn)業(yè)有限公司江蘇省9常州市錢璟康復(fù)股份有限公司江蘇省10浙江杭佳科技發(fā)展有限公司浙江省11浙江椿熙堂養(yǎng)老服務(wù)管理有限公司浙江省12安徽八千里科技發(fā)展股份有限公司安徽省13榮成盛泉養(yǎng)老服務(wù)有限公司山東省14山東海天智能工程有限公司山東省15煙臺23、匯通佳仁醫(yī)療科技有限公司山東省16安陽市翔宇醫(yī)療設(shè)備有限責(zé)任公司河南省17湖南軟神科技股份有限公司湖南省18成都科創(chuàng)智遠(yuǎn)信息技術(shù)有限公司四川省19四川華迪信息技術(shù)有限公司四川省20甘肅百合物聯(lián)科技信息有限公司甘肅省21寧夏寧居通養(yǎng)老服務(wù)有限公司寧夏回族自治區(qū)22青島中康國際醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司青島市23青島融貫匯眾軟件有限公司青島市24寧波科強電池有限公司寧波市25廈門智宇信息技術(shù)有限公司廈門市26深圳普門科技股份有限公司深圳市04智慧健康養(yǎng)老典型企業(yè) PAGE 26華錄健康養(yǎng)老資料來源:官網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理華錄健康養(yǎng)老致力于打造可信賴、連鎖化、標(biāo)準(zhǔn)化的健康養(yǎng)老運營服務(wù)體系,開展老年輔24、助用具租賃、銷售業(yè)務(wù),與領(lǐng)先院校合作培訓(xùn)養(yǎng)老服務(wù)專業(yè)人才,并與全國老齡辦信息中心、四川省投資集團合作建設(shè)全國養(yǎng)老大數(shù)據(jù)體系。主營業(yè)務(wù):以養(yǎng)老服務(wù)為基礎(chǔ) 以智慧養(yǎng)老為依托 以人才培訓(xùn)為補充 PAGE 27資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理華錄健康業(yè)務(wù)快速發(fā)展,儲備項目有序推進,全國布局逐漸成形。正在北京、山東、江蘇等多個重點地區(qū)建設(shè)、運營社區(qū)養(yǎng)老照料中心、專業(yè)養(yǎng)老照護機構(gòu)、持續(xù)照料社區(qū)等。智慧養(yǎng)老業(yè)務(wù)智慧養(yǎng)老業(yè)務(wù)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)布局養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)布局 PAGE 28養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)項目養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)項目北京上北京上地街道養(yǎng)老照料地街道養(yǎng)老照料中心中心:上地養(yǎng)老照料中心全面開展老年課堂、健康講座與義診、社區(qū)心理健康服務(wù)、康復(fù)理療、25、居家照護培訓(xùn)、志愿者活動等多樣社區(qū)與居家養(yǎng)老服務(wù)。濟南市舜玉路街道養(yǎng)老綜合濟南市舜玉路街道養(yǎng)老綜合服務(wù)中心:服務(wù)中心:為周邊老年居民提供居家照料、社區(qū)服務(wù)、機構(gòu)照護三位一體的、多樣化的養(yǎng)老綜合服務(wù)。蓬萊智慧養(yǎng)老服務(wù)蓬萊智慧養(yǎng)老服務(wù)PPP項目項目:項目一期建設(shè)一座包含了社會福利中心、商業(yè)化養(yǎng)老護理機構(gòu)(兩者合計 1400 床位)、老年活動中心在內(nèi)的養(yǎng)老服務(wù)綜合體,二期建設(shè)一座三甲醫(yī)院分院以及商業(yè)化養(yǎng)老公寓,并承擔(dān)全市社區(qū)養(yǎng)老照料與居家養(yǎng)老服務(wù)、承建市級智慧養(yǎng)老服務(wù)平臺。PAGE 28衛(wèi)寧健康科技集團成立于1994年,是國內(nèi)第一家專注于醫(yī)療健康信息化的上市公司。集團三大主要業(yè)務(wù)與服務(wù)為:智慧醫(yī)院、26、智慧衛(wèi)生以及智慧健康。衛(wèi)寧健康在國內(nèi)醫(yī)療信息化市場占有相當(dāng)大的份額,在全國29個省市自治區(qū)擁有各類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)用戶4000多家,其中三級以上醫(yī)院客戶200余家。衛(wèi)寧健康 PAGE 292018前三季度衛(wèi)寧健康實現(xiàn)營業(yè)收入9.2億元,同比增長34.2%;歸母凈利潤1.9億元,同比增長44.1%。目前公司積極布局健康服務(wù)領(lǐng)域,推動互聯(lián)網(wǎng)+模式下的醫(yī)療健康云服務(wù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展,貫徹公司“41”發(fā)展戰(zhàn)略(云醫(yī)、云康、云險、云藥+創(chuàng)新服務(wù)平臺)。資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 PAGE 30資料來源:公司官網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 頤家(上海)老年服務(wù)有限公司成立于2013年,是為社區(qū)提供醫(yī)護康養(yǎng)服務(wù)的專27、業(yè)機構(gòu),并與華潤健康集團達(dá)成戰(zhàn)略合作,致力成為家庭健康養(yǎng)護領(lǐng)域?qū)I(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的引領(lǐng)者。頤家聚焦整合型照護體系,借助日間照護中心、長者照護之家、社區(qū)護理站、綜合體等多種服務(wù)業(yè)態(tài),打造小規(guī)模、多功能、區(qū)域性的社區(qū)輻射機制,秉承全科、全人、全家、全程的照護理念,實施一體化的健康養(yǎng)護服務(wù)。頤家(上海)老年服務(wù) PAGE 31資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 頤家公司聚焦醫(yī)養(yǎng)結(jié)合業(yè)務(wù):通過三種載體,為四類人群提供“醫(yī)、養(yǎng)、康、護”四類服務(wù),構(gòu)造社區(qū)居家養(yǎng)老康復(fù)服務(wù)的“一公里閉環(huán)”,達(dá)到提升老人生活品質(zhì)、降低子女負(fù)擔(dān)、促進養(yǎng)老共建發(fā)展的三個目標(biāo)。四類服務(wù):醫(yī),養(yǎng),康,護四類人群:重度失能失智老人,中度失能失智老28、人,輕度失能失智老人,慢性病老人三種載體:日間照護中心,護理站,居家上門隊伍三大目標(biāo):提升老人生活品質(zhì)、降低子女負(fù)擔(dān)、促進養(yǎng)老共建發(fā)展 PAGE 32數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 南京福康通健康產(chǎn)業(yè)有限公司搭建養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)供需信息化平臺,為養(yǎng)老機構(gòu)和居家養(yǎng)老中心提供一站式服務(wù)。扎根江蘇,輻射全國,業(yè)務(wù)涵蓋規(guī)劃設(shè)計、適老裝修、福祉產(chǎn)品、運營管理、金融服務(wù)、教育科技和農(nóng)業(yè)科技七大板塊。下設(shè)15家分(子)公司,擁有1000+合格供應(yīng)商,成功服務(wù)3000+養(yǎng)老機構(gòu),輸出5000+養(yǎng)老人才,攜手中房老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團,推動養(yǎng)老大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。依托數(shù)億元產(chǎn)業(yè)基金推動養(yǎng)老大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。南京福康通健康 PAGE 29、33資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 公司在智慧養(yǎng)老項目上設(shè)計了“智慧養(yǎng)老”機構(gòu)養(yǎng)老云服務(wù)平臺,定位服務(wù)六大對象:老人、家屬、養(yǎng)老機構(gòu)、業(yè)務(wù)主管部門、社會大眾、第三方機構(gòu)。平臺整體分兩個部分,機構(gòu)養(yǎng)老和社區(qū)養(yǎng)老(或居家養(yǎng)老)。通過機構(gòu)作為切入點,最終形成“機構(gòu)養(yǎng)老”、“社區(qū)養(yǎng)老”的統(tǒng)一云端平臺。使得平臺成為上游相應(yīng)服務(wù)業(yè)、制造業(yè)和下游老人、家屬、養(yǎng)老院、社區(qū)的中間層“黏合劑”。“智慧養(yǎng)老智慧養(yǎng)老”機構(gòu)養(yǎng)老云服務(wù)平臺機構(gòu)養(yǎng)老云服務(wù)平臺05智慧健康養(yǎng)老發(fā)展趨勢 PAGE 35醫(yī)養(yǎng)結(jié)合趨勢加快資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 人口老齡化的趨勢下,老年人出現(xiàn)了營養(yǎng)、健康照護、康復(fù)等各方面問題,老年人健康服務(wù)模30、式也應(yīng)從醫(yī)院治療模式向健康維護模式和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式轉(zhuǎn)變。“十三五”是我國兩次人口老齡高峰的低谷期,開展醫(yī)養(yǎng)結(jié)合是積極應(yīng)對人口老齡化大勢所趨。醫(yī)養(yǎng)結(jié)合其優(yōu)勢在于能夠突破一般醫(yī)療和養(yǎng)老的分離狀態(tài),提供一體化的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù),從而滿足老年人的整體養(yǎng)老需求。醫(yī)養(yǎng)結(jié)合主要發(fā)展模式有以下四種:醫(yī)療機構(gòu)與養(yǎng)老機構(gòu)協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)與養(yǎng)老機構(gòu)協(xié)議合作合作這種情況目前比較普遍,很多社區(qū),養(yǎng)老院就建在社區(qū)服務(wù)中心附近,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心可以定期上門巡診,遇到緊急情況社區(qū)服務(wù)中心也能及時處理,及時轉(zhuǎn)診。醫(yī)養(yǎng)結(jié)合進社區(qū)、進醫(yī)養(yǎng)結(jié)合進社區(qū)、進家庭家庭這主要依靠社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò),通過推行家庭醫(yī)生模式,為社區(qū)老人提供上門服務(wù)。010331、0204原有的養(yǎng)老機構(gòu)可增設(shè)醫(yī)療服務(wù)原有的養(yǎng)老機構(gòu)可增設(shè)醫(yī)療服務(wù)資質(zhì)資質(zhì)國家衛(wèi)計委印發(fā)了養(yǎng)老機構(gòu)醫(yī)務(wù)室、護理站的基本標(biāo)準(zhǔn),對設(shè)置在養(yǎng)老機構(gòu)內(nèi)的醫(yī)務(wù)室、護理站,從人員、房屋、設(shè)備、制度等方面作出規(guī)定。鼓勵原有醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)開展養(yǎng)老鼓勵原有醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)開展養(yǎng)老服務(wù)服務(wù)現(xiàn)有的醫(yī)院、社區(qū)醫(yī)療服務(wù)中心,只要有條件就可以開辦養(yǎng)老服務(wù)。結(jié)合當(dāng)前公立醫(yī)院改革,原來的醫(yī)療機構(gòu)可以轉(zhuǎn)變成康復(fù)醫(yī)院或護理醫(yī)院,為周圍社區(qū)提供綜合的、連續(xù)的養(yǎng)老醫(yī)療服務(wù)。PAGE 36發(fā)展趨勢目前健康養(yǎng)老管理平臺仍以線上咨詢?yōu)橹鳎夏耆巳簩ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療產(chǎn)品的認(rèn)同度較低。而鑒于我國老年群體對上門問診的模式認(rèn)可度較高,因此,未來以平臺醫(yī)生患者32、檢測硬件為切入點的互動模式將更具價值。線上線下線上線下健康健康管理管理結(jié)合結(jié)合服務(wù)產(chǎn)品人性化服務(wù)產(chǎn)品人性化目前我國老年空巢家庭率已達(dá)50以上,空巢現(xiàn)象直接導(dǎo)致了“老年人精神上缺乏歸屬感”。老人的養(yǎng)老需求不僅包括物質(zhì)生活方面,而且包括醫(yī)療護理、精神慰藉、自我尊重和價值實現(xiàn)等方面。未來,我國智慧養(yǎng)老的服務(wù)產(chǎn)品將更趨向于人性化及個性化。公司介紹公司介紹/版權(quán)聲明版權(quán)聲明公司介紹:公司介紹:中商產(chǎn)業(yè)研究院是中國領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)機構(gòu),自成立以來,研究院專注于圍繞構(gòu)建“產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)投資、產(chǎn)業(yè)招商”等“五位一體”的產(chǎn)業(yè)咨詢體系。中商產(chǎn)業(yè)研究院以業(yè)內(nèi)首家自建數(shù)據(jù)庫“中商產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)庫”為33、依托,行業(yè)覆蓋傳統(tǒng)重點行業(yè)和新興熱點領(lǐng)域。如研究范圍不僅涵蓋文化體育、物流旅游、健康養(yǎng)老、生物醫(yī)藥、能源化工、裝備制造、汽車電子等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,還深入研究新制造、新能源、新材料、新消費、新金融、人工智能、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新興領(lǐng)域。近二十余年來,中商產(chǎn)業(yè)研究院積累了一批長期合作的優(yōu)質(zhì)客戶,主要包括國內(nèi)外500強企業(yè)、各級地方政府、科研院所、金融投行等,逐步建立起穩(wěn)固的市場地位。未來,中商產(chǎn)業(yè)研究院將繼續(xù)以前瞻性的戰(zhàn)略視野和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶I(yè)化服務(wù),引領(lǐng)中國產(chǎn)業(yè)咨詢的創(chuàng)新發(fā)展。以產(chǎn)業(yè)咨詢力量助力中國經(jīng)濟變革創(chuàng)新,推動中國新時代的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,使中國經(jīng)濟不斷躍升世界舞臺!版權(quán)版權(quán)說明:說明:本報告的所有圖片、表格及文字內(nèi)容的版權(quán)歸中商產(chǎn)業(yè)研究院所有。其中,部分文字及數(shù)據(jù)采集于公開信息,版權(quán)歸屬原著作者所有。中商產(chǎn)業(yè)研究院取得數(shù)據(jù)的途徑來源于市場調(diào)查、公開資料和第三方采購。未經(jīng)本公司授權(quán)許可不得轉(zhuǎn)載,如引用、刊發(fā),需注明出處為“中商產(chǎn)業(yè)研究院”,且不得對本報告進行有悖原意的刪減與修改。違者將依法追究其責(zé)任。PAGE 35中國最具影響力的產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)中國最具影響力的產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)l 中商產(chǎn)業(yè)研究院中商產(chǎn)業(yè)研究院l 中商情報網(wǎng)中商情報網(wǎng)l 中商排行榜中商排行榜l 中商數(shù)據(jù)庫中商數(shù)據(jù)庫更多產(chǎn)業(yè)情報:更多產(chǎn)業(yè)情報:
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