保單整理項目家庭信息保單表匯總3頁.xls
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2023-12-21
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1、客戶基本信息管理表本人信息中文姓名*英文姓名性別*國家或地區出生日期1976年9月31日*年齡身份證號碼*社保卡號碼婚否是*有無子女是否有體檢習慣是最近的一次體檢時間是否有旅游習慣是最近的一次旅游時間配偶信息中文姓名*英文姓名性別*國家或地區出生日期空空空*年齡身份證號碼*社保卡號碼婚否空*有無子女是否有體檢習慣保密最近的一次體檢時間是否有旅游習慣保密最近的一次旅游時間子女信息1中文姓名*英文姓名性別*國家或地區出生日期空空空*年齡身份證號碼*社保卡號碼婚否空*有無子女是否有體檢習慣保密最近的一次體檢時間是否有旅游習慣保密最近的一次旅游時間子女信息2中文姓名*英文姓名性別*國家或地區出生日期空2、空空*年齡身份證號碼*社保卡號碼婚否空*有無子女是否有體檢習慣保密最近的一次體檢時間是否有旅游習慣保密最近的一次旅游時間其他信息聯系地址郵政編碼聯系電話手機*E-MAIL單位名稱職業類型私企業主職業備注其他信息出生年份 出生月份出生日保密1930年1月1日是私企業主1931年2月2日否公司高管1932年3月3日空專業技術人員1933年4月4日保密公務員是*1934年5月5日半年內其他半年內1935年6月6日一年內半年內1936年7月7日二年內1937年8月8日二年以上1938年9月9日1939年10月10日1940年11月11日1941年12月12日1942年空13日空*1943年14日二年內3、1944年15日二年內1945年16日1946年17日1947年18日1948年19日1949年20日1950年21日1951年22日空*1952年23日二年內1953年24日二年內1954年25日1955年26日1956年27日1957年28日1958年29日1959年30日1960年31日空*1961年空二年內1962年二年內1963年1964年1965年1966年*1967年1968年1969年1970年1971年1972年1973年1974年1975年1976年1977年1978年1979年1980年1981年1982年1983年1984年1985年1986年1987年1988年1984、9年1990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年空*人壽銀保客戶家庭(個人)保單整理表保單號碼投保人被保險人已投保壽險公司及險種名稱保險種類保險利益綜述身價金:養老金:重疾保障金:子女教育金:意外保障金:保險利益綜述投保日期保險期限保險金額保險費繳費年限受益人轉賬銀行:工商銀行帳 號:2013022301020693762*年繳保費5、合計:0元服務人員:聯系電話:年檢時間:*人壽銀保客戶家庭(個人)保單整理表風險承受能力評分表分數10分8分6分就業狀況公教人員上班族傭金收入者家庭負擔未婚雙薪無子女雙薪有子女置產狀況投資不動產自用住宅無房貸房貸50%投資經驗10年以上6-10年2-5年投資知識有專業證照財經專業畢業自修有心得分值合計風險承受態度評分表分數10分8分6分首要考慮因素短期價差長期利得年現金收益過去投資績效只賺不賠賺多賠少損益兩平賠錢心理狀態學習經驗照常過日子影響情緒小目前主要投資期貨股票房地產未來希望避免投資的工具無期貨股票分值合計您的風險承受能力評分為:0您的投資盈利及抗跌策略,建議依據下表,進行實際投資策略參6、考!您的風險承受態度評分為:0注意:投資有風險,決策需謹慎!風險矩陣對照投資組合表風險承受工具低能力20中低能力20-39低態度50%無自宅1年以內無懂一些一片空白04分2分得分抗通膨保值保本保息賺少賠多只賠不賺影響情緒大難以成寐債券存款房地產債券0中等能力40-59 中高能力60-79 高能力80-10040%20%0%40%50%50%20%30%50%4.80%5.90%7.50%8.20%11.70%17.50%20%0%0%50%50%40%30%50%60%5.90%7.50%8.00%11.70%17.50%20%0%0%0%風險承受能力評分表風險承受態度評分表您的投資盈利及抗跌策略,建議依據下表,進行實際投資策略參考!注意:投資有風險,決策需謹慎!風險矩陣對照投資組合表50%40%30%50%60%70%7.50%8.00%8.50%17.50%20%22.40%0%0%0%40%30%20%60%70%80%8.00%8.50%9.00%20%22.40%24.90%0%0%0%30%20%10%70%80%90%8.50%9.00%9.50%22.40%24.90%27.50%