招投標基礎知識與技巧培訓課件(50頁).pptx
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2024-06-18
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1、招投標基礎知識與投標技巧,2015-12,目錄,招投標基礎知識,現(xiàn)行招投標體制,投標方法與應標策略,一,二,三,所謂招投標,是招標人應用技術經(jīng)濟的評價方法和市場競爭機制的作用,通過有組織地開展擇優(yōu)成交的一種成熟的、規(guī)范的和科學的特殊交易方式。具體講,就是在一定范圍內公開貨物、工程或服務采購的條件和要求,邀請眾多投標人參加投標,并按照規(guī)定程序從中選擇交易對象的一種市場交易行為。,什么是招投標?,招標的特點,程序性公開性一次性公平性,哪些項目需要招標?,在中華人民共和國境內進行下列工程建設項目包括項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購,必須進行招標:(一)大型基礎設2、施、公用事業(yè)等關系社會公共利益、公眾安全的項目;(二)全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目;(三)使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。中華人民共和國招標投標法,項目招標的金額標準,具體規(guī)定如下:(一)施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的;(二)重要設備、材料等貨物的采購,單項合同估算價在100萬元人民幣以上的;(三)勘察、設計、監(jiān)理等服務的采購,單項合同估算價在50萬元人民幣以上的;(四)單項合同估算價低于第(一)、(二)、(三)項規(guī)定的標準,但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的。詳細的規(guī)定可參考國計委3號令工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定,項目招標的分類,公開3、招標 公開招標也稱無限競爭性招標,是一種由招標人按照法定程序,在公開出版物上發(fā)布招標公告,所有符合條件的供應商或承包商都可以平等參加投標競爭,從中擇優(yōu)選擇中標者的招標方式。邀請招標 邀請招標也稱選擇性招標,由采購人根據(jù)供應商或承包商的資信和業(yè)績,選擇一定數(shù)目的法人或其他組織(不能少于三家),向其發(fā)出招標邀請書,邀請他們參加投標競爭,從中選定中標的供應商。競爭性談判 競爭性談判指采購人或代理機構通過與多家供應商(不少于三家)進行談判,最后從中確定中標供應商。,還有兩種特殊形式,單一來源采購 單一來源采購也稱直接采購,是指達到了限額標準和公開招標數(shù)額標準,但所購商品的來源渠道單一,或屬專利、首次制4、造、合同追加、原有采購項目的后續(xù)擴充和發(fā)生了不可預見緊急情況不能從其他供應商處采購等情況。詢價 詢價是指采購人向有關供應商發(fā)出詢價單讓其報價,在報價基礎上進行比較并確定最優(yōu)供應商一種采購方式。,招標的組織形式,自行招標委托招標 招標代理機構是依法設立、從事招標代理業(yè)務并提供相關服務的社會中介組織。,目錄,招投標基礎知識,現(xiàn)行招投標體制,投標方法與應標策略,一,二,三,招投標的“規(guī)矩”從何而來?,法律法規(guī):中華人民共和國招標投標法中華人民共和國政府采購法 各地方政府針對招投標法和政府采購法的實施細則各大部委的相關規(guī)定招標書文本:世界銀行貸款項目招標文件范本(NCB),咱們經(jīng)常遇到的招標的業(yè)主都有5、哪些?,政府各大部委、各級政府及其所屬機構企業(yè)央企、大中小型國企、私企。涉外主要是在華外資機構、或者中資機構在海外的項目,各類型招標的特點,政府有非常嚴格的流程和規(guī)定,一般采用委托招標的形式,尤其是采用中央預算內資金的項目。部分項目采用競爭性談判的方式。企業(yè)一般央企和大型企業(yè)都有自己的招投標流程和規(guī)定。自行招標和委托招標都有,根據(jù)項目需要而定。競爭性談判和單一來源采購很常見。涉外外資機構投標一般都用他們的工作語言,需要遵照他們的流程規(guī)定,很細致很繁瑣。,現(xiàn)行的一般招投標流程,(1)采購人編制計劃,報批;(2)采購人與招標代理機構辦理委托手續(xù)(招標公司)(3)編制招標文件(招標公司)(4)發(fā)布招6、標公告或發(fā)出招標邀請函(招標公司)(5)出售招標文件,購買招標文件(資格預審文件)(6)開標(遞交投標文件,唱標)(7)由評標委員對投標文件評標;(8)確定中標人,采購人確認,發(fā)布中標公告(10)代理機構向中標人發(fā)送中標通知書;(11)組織中標人與采購單位簽訂合同;(12)領取合同(交納中標服務費,履約保證金),現(xiàn)行的一般招投標流程,現(xiàn)行的一般招投標流程,現(xiàn)行的一般招投標流程,現(xiàn)行的一般招投標流程,現(xiàn)行的一般招投標流程,現(xiàn)行評標方法與評標體制,所謂評標,是指由評標委員會根據(jù)招標文件規(guī)定的評標標準和方法,通過對投標文件進行系統(tǒng)地評審和比較,向招標人提出書面評標報告并推薦中標候選人,(或者根據(jù)招標7、人的授權直接)確定中標人的過程。,(1)評標的原則與基本要求:1)評標基本原則:公平、公正、科學、擇優(yōu) 2)基本要求:評標由評標委員會負責;評標委員會的人數(shù)、成員構成、資格條件必須符合法定要求;與招標項目有直接利害關系的專家不得進入相關項目的評標委員會;評標委員會成員名單在中標結果確定前應當保密;評標標準和評標方法,必須按標書中公開載明的條款,不得隨意改變;評標活動應在保密的情況下進行;評標活動及其當事人應當接受依法實施的監(jiān)督;任何單位和個人不得非法干預、影響評標的過程與結果;澄清要通過書面方式進行,澄清和說明不得改變投標文件實質性內容;,現(xiàn)行評標方法與評標體制,(2)中標的條件,也就是評標的8、基本標準,即中標人的投標應符合下列條件之一:能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準。即獲得最佳綜合評價的投標中標。能夠滿足招標文件的實質性要求,并且經(jīng)評審的投標價格最低;但是投標價格低于成本的除外。即最低投標價格中標。(3)評標方法 經(jīng)評審的最低投標價法,又稱合理最低投標價法。綜合評估法。一般又可分為最低評標價法或打分法。,現(xiàn)行評標方法與評標體制,(4)評標程序 評標工作程序如下圖所示:1)評標準備 組織準備(依法組建評委會)業(yè)務準備(了解和熟悉標書要求、評標標準與方法、未實質性響 應招標文件的七種情況)2)符合性檢查,是否實質性響應、完整性、有效性,是否有下述重大偏差:未按招標文9、件要求提供投標擔保或者所提供的投標擔保不符合要求的;投標文件沒有投標人授權代表簽字和加蓋公章的;投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規(guī)定的期限的;明顯不符合技術規(guī)格、技術標準要求的;投標文件載明的貨物包裝方式、檢驗標準和方法等不符合招標文件要求的;投標文件附有招標人不能接受的條件的;不符合招標文件中規(guī)定的其他實質性要求的。,評 標 準 備,符合性檢查,商務評審,技術評審,*投標文件澄清,價格評審,*資格后審,編寫評標報告,綜合評議,現(xiàn)行評標方法與評標體制,3)商務評審(有無與標書合同條款相悖的條款、重大保留條款等)4)技術評議(技術能力與實力,施工方案的可行性、先進性,施工進度計劃及保證10、措施的可靠性,質量保證體系及其措施的完整性,勞動力、設備、材料、構件及安全措施等)5)澄清或說明(*根據(jù)實際需要,時間程序可前、可后)6)價格評標(投標價的校核、分析單價構成的合理性、有無嚴重不平衡報價,如有標底時,參考標底進行對比分析)7)資格后審(*對未進行資格預審的)8)綜合評議,推薦中標候選人 按招標文件規(guī)定,若采用的是合理最低投標價法,能滿足招標文件實質性要求,并且經(jīng)評審的最低投標價的投標,應當推薦為中標候選人。若采用的是綜合評標法,最大限度滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準的投標,應當推薦為中標候選人。在實際運作中,其具體做法各有不同。但總的來說,都是對技術部分和商務價格部分進行11、量化后,評標委員會對這兩部分的量化結果進行加權,計算出每一投標的綜合評估價或者綜合評估分,以便進行比較和排序。9)起草、通過評標報告,并經(jīng)評委會全體成員簽字后提交招標人(或招標代理機構),現(xiàn)行評標方法與評標體制,(5)評標報告 評標委員會在完成評標時,應向招標人或招標代理機構提交書面評標報告。評標報告應當包括以下內容:基本情況(包括項目簡介、招標過程概述);評標程序及情況:要對初評、詳評的情況用文字作概括的敘述,并按規(guī)定要求填寫各種附表;評標結論,提出經(jīng)評審的投標人排序和推薦的中標候選人名單;其他需要說明的情況(包括有無廢標的情況及說明,有無澄清、說明、補正事項,有無簽訂合同前要處理的事宜);12、附件與附表(包括評標委員會成員名單,開標記錄,投標一覽表,經(jīng)評審的價格或者評分比較一覽表,評標標準、評標方法或者評標因素一覽表,經(jīng)評審的投標人排序,推薦的中標候選人名單。機電產(chǎn)品國際招標按外經(jīng)貿(mào)部規(guī)定的附表報審);全體成員簽字。按規(guī)定,評標委員會成員應在評標報告上簽字后,評標報告才算有效。,現(xiàn)行評標方法與評標體制,定標(1)所謂定標,就是招標人根據(jù)評標委員會的評標報告,在推薦的中標候選人(1-3名)中最后核定中標人的過程。招標人也可以授權評標委員會直接確定中標人。(2)使用國有資金投資或者國家融資的項目,招標人應確定排名第一的中標候選人為中標人。只有當?shù)谝幻艞壷袠恕⒁虿豢煽沽μ岢霾荒苈男泻贤?3、或在規(guī)定期限內未能交履約保證金的,招標人可確定第二名中標,以此類推。(3)在確定中標人之前,招標人不得與投標人就投標價格、投標方案等實質性內容進行談判。,現(xiàn)行評標方法與評標體制,中標通知書(1)中標人確定后,招標人應當向中標人發(fā)出中標通知書,并告中標人應在30個工作日之內與招標人簽訂合同。(2)中標通知書對招標人和中標人具有法律約束力.中標通知書發(fā)出后,招標 人改變中標結果或中標人放棄中標的,應當承擔法律責任。(3)招標人應將招標結果通知未中標人(4)采用委托招標的,應按規(guī)定按時向招標代理機構交中標服務費。,現(xiàn)行評標方法與評標體制,簽訂合同(1)招標人(通常是采購的買方或發(fā)標的業(yè)主)和中標人應14、當自中標通知書發(fā)出之日起,在30個工作日內簽訂買賣合同或工程承包的書面合同。(2)招標人應當按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。(3)招標文件要求中標人提交履約保證金的,中標人應當提交。(4)招標人與中標人簽訂合同后5個工作日內,應當向中標人和未中標人退還投標保證金。(5)中標人不與招標人訂立合同的,投標保證金不予退還并取消其中標資格,給招標人造成損失超過保證金數(shù)額的,應當對超過部分予以賠償.(6)轉讓與分包的規(guī)定(在招標任務完成后,應當按規(guī)定向有關行政監(jiān)督部門提交招投標情況的書面報告。),現(xiàn)行評標方法與評標體制,他們真的那么守規(guī)矩嗎?,招標投標主體劃分,招投標中的違法違規(guī)現(xiàn)象,他們真15、的那么守規(guī)矩嗎?,按招標流程劃分,招投標中的違法違規(guī)現(xiàn)象,招投標在全項目生命周期中的位置,招投標在全項目生命周期中的位置,目錄,招投標基礎知識,現(xiàn)行招投標體制,投標方法與應標策略,一,二,三,招標書的主要內容,工程施工項目招標文件的主要內容,有以下十部分構成:.投標邀請;.投標須知(包括評標標準與方法);.合同條款;.合同格式;.技術條款;.投標文件格式;.工程量清單與報價單;.輔助資料表;.資格審查表(用于后審);.圖紙。設備公開招標的招標文件的主要內容,有以下八大部分構成:.投標邀請;.投標須知;.合同條款;.合同格式;.各種附件與表格;.投標資料表;.合同條款資 料表;.貨物需求一覽表及16、技術規(guī)格。,招標書=最高綱領,招標書的閱讀:仔細研讀,逐字逐句 挑出別人挖的坑提出疑問,以便答疑整理大綱招標書的處理:涉密項目務必慎重,或者交還招標方或者銷毀,投標書編寫的總體要求,注意細節(jié)要求:投標語言、計價單位,投標文字格式要求投標文件的份數(shù)廢標條件評分規(guī)則投標文件總體結構:一般招標書都有比較嚴格的規(guī)定在滿足招標書的要求基礎上,合理優(yōu)化投標書結構,中文,人民幣、元,字體、字號,幾正幾副,如何組織一個項目的投標,項目立項:要求銷售人員走立項流程臨時項目組:根據(jù)項目情況申請資源,成立臨時項目組必須有一個牽頭人制定投標計劃和時間節(jié)點起草投標書大綱按照大綱分工聯(lián)系廠家,要求廠家按照清單提供資料合稿17、審查:一審、二審,投標流程圖,銷售,售前負責人,項目立項,指定項目負責人,成立項目組,研讀并討論招標書,制定投標大綱、明確分工、明確時間節(jié)點,廠商、合作伙伴,內外部聯(lián)絡,技術方案,實施售后,報價,其他,合稿,合稿,一審,二審,交付,開標,填寫投標臺賬,總結,商渠,投標書怎么寫-技術方案,重點是什么你想突出什么大綱很重要分工要合理都是大爺,該迎合誰的口味評標專家是大爺!三級以上標題名字怎么起,很關鍵厚度決定態(tài)度?Case by case,投標書怎么寫-技術應答,技術規(guī)格偏離表很重要,輸不起坑最多,要仔細研究,謹慎應答偏離表內容要廠家提供,但要嚴格審查杜絕左靠右的寫法技術應答(點對點應答)一般要應18、答標書的整個技術部分最重要的是對于服務部分的應答對公司的服務能力要了然于胸不超規(guī)格應答(具體情況具體分析),與銷售人員協(xié)商,投標書怎么寫-實施、售后、培訓,實施方案關鍵內容:施工組織機構(人員安排)、實施計劃(工期)標書對施工人員一般有比較詳細的要求,所提供的人員要與后端部門協(xié)商實施計劃,要嚴格按照招標書要求制定,不能逾期。還應包括實施流程、測試驗收方案,風險管理、工程質量保證等內容。此外還應突出公司實施服務的優(yōu)勢售后方案標書一般會有詳細的服務指標,要知會后端部門,應標時應嚴格遵守,投標書怎么寫-報價,格式固定需要嚴格遵守招標書要求的格式,一般不能更改注意報價單位仔細研究招標書對報價的要求零報19、價的問題贈送的問題報價的編寫有很多技巧Excel技巧每個廠家所提供的報價都不同折扣怎么計算集成費、服務費、耗材等都需要與后端部門協(xié)商,一些經(jīng)驗-錦上添花,投標優(yōu)勢主要目的是為了讓評標專家,清楚的看到我方在本次投標中有哪些先天優(yōu)勢模板?No!寫不好不如不寫!投標內容導讀幾百上千頁的標書,暈?給你個導讀吧!要分別把投標書的組成說清楚,并對重點章節(jié)做介紹,特別是想讓專家看到的,標書重點要求的。評標要素索引表不知道該怎么給我們打分?嘿嘿,我給你算好了!,一些經(jīng)驗-標書審查制度,投標工作,時間緊,任務重,難免有疏漏審查制度很關鍵一審:審內容、審結構二審:審格式、審低級錯誤、審報價投標快速檢查單(checklist),一審:投標負責人自查主要關注技術框架標書要求資料是否齊備,是否重大缺漏項有無低級錯誤二審:外部審查項目組以外的人員,負責對標書整體進行檢查要以評標專家的視角可以參照快速檢查單,一些經(jīng)驗-標書審查制度,一些經(jīng)驗-標書審查制度,一些經(jīng)驗-標書審查制度,一些經(jīng)驗-標書審查制度,一些經(jīng)驗-標書審查制度,謝 謝!,