企業(yè)房地產CRM會員管理系統(tǒng)工作手冊.doc
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1、 第一章 CRM會員系統(tǒng)概述XXCRM會員管理系統(tǒng)是用來管理房地產會員業(yè)務的平臺。該系統(tǒng)以會員(客戶)記錄為中心,提供會員信息化共享平臺、準確挖掘高價值的客戶、簡化各個業(yè)務部門工作等等,使企事業(yè)會員俱樂部將注意力集中于滿足客戶的各項需要,逐步建立起多種多樣的與會員進行交流和互動的渠道如:面對面、電話接洽、網站BBS系統(tǒng)、電子郵件、手機短信、客戶會雜志、會員活動等協(xié)調在一個統(tǒng)一的平臺之上,這樣,不僅為企業(yè)提供了全方位的客戶視角,更為重要的是,可以按照會員的喜好使用適當的渠道與之進行有效的互動交流。依托這個信息化的平臺,地產企業(yè)可以根據本公司的特色特點,發(fā)展適合自身情況的會員維系計劃,促進整體經營2、水平的提高。下面就會員管理系統(tǒng)的特點進行闡述。l 便捷的入會管理,支持網上入會等多種手段。l 強大的活動管理,支持靈活定義,涵蓋積分設定、互動記錄、獎勵核心等內容。l 支持客戶自助查詢積分。l 和銷售系統(tǒng)的無縫連接,自動匹配客戶二次購買、推薦購買等行為,自動取得相應積分。(注意,需要銷售業(yè)務有對應管理)。l 支持靈活的客戶聯(lián)系方式,可以根據客戶特征進行過濾,取得目標客戶;支持短信、郵件群發(fā),備有發(fā)送內容的模板設定。l 豐富的報表分析功能,支持會員特性分析、積分統(tǒng)計、活動統(tǒng)計、獎勵統(tǒng)計等常用分析,且提供自助查詢功能,可以生成需要的各種報表。第二章 CRM會員模塊介紹會員業(yè)務流程圖:整個系統(tǒng)主要包3、括我的工作臺、入會管理、會員資料管理、會員活動管理、會員積分管理、網上自助查詢及修改、查詢及統(tǒng)計分析及數據接口管理。 1、 我的工作臺針對不同身份用戶的信息中心,用戶可以設定自己的個性化工作界面,包括常用功能模塊、常用報表和自己所關注的事件看板等,設定以后,用戶每次進入軟件就可以在自己特定的工作臺界面下開展工作,可以了解到自己所關注的重要信息和報表。2、 基礎資料用于設置在項目開始前會員的初始數據,比如,會員卡號設置、交互模版定義,為后期運行會員系統(tǒng)打好基礎。l 【業(yè)務參數設置】按照業(yè)務分類,設定不同業(yè)務的不同參數類型。分為配置類參數和基礎類參數配置類參數:主要設置會員系統(tǒng)使用中需要啟用的某些4、功能的控制設置參數,只有配置了這些參數后,后續(xù)的這寫功能才可以使用。 基礎類參數設置:一般是做為選項內容類的參數,先需要在基礎類參數中預先進行設置,后續(xù)的功能中才會出現對應的選項以供選擇。l 【交互模板定義】用于后期在會員系統(tǒng)中發(fā)送短息和郵件時定義需要的模板、人群及內容。主要包括:交互模板定義、活動人群定義、和內容模板定義?!窘换ツ0宥x】用于連接已經定義好的不同活動人群和交互內容之間的模板工具??梢愿鶕驅崾静僮?。【活動人群定義】 根據系統(tǒng)提供的條件篩選功能篩選出需要發(fā)送的客戶對象。 選擇對應項目下的金卡會員信息。如下圖根據入會日期篩選新入會會員發(fā)送項目信息。篩選生日是今天的客戶信息按家庭5、結構篩選人群【內容模板定義】 用于定義具體具體發(fā)送的內容。短信模板:如下圖Email模板如下圖會員短信發(fā)送指引:第一、在互動管理模塊的信息互動中新增第二、輸入主題、互動類型及對應的交互模板選擇對應的交互模板第三、根據向導操作,選擇對應的交互模板。選擇對應的內容模板第四、選擇完成后先保存該模板類型。第五、保存完成后,通過“生成待發(fā)送列表”生成條件中篩選的客戶信息。發(fā)送成功后顯示如圖:3、 會員管理對入會申請客戶資料的審核、將入會申請客戶轉為正式會員,以及其它一些會員日常事務進行管理,包括會員入會的管理、會員資料分類的管理、以及與會員的溝通聯(lián)系、單個會員的積分錄入、結轉和兌獎、給會員郵寄資料、發(fā)送6、各種活動通知等。l 【入會管理】集中管理實際業(yè)務中的通過購房入會、外網申請入會或手工填寫申請表的方式來申請入會的客戶資料等功能,并對這些申請入會的客戶資料進行審核,直至最終成功轉為正式會員。無論是哪種入會申請方式系統(tǒng)所提供的默認視圖相同,具體查詢條件如下:l 待處理資料:顯示當前公司下所有資料狀態(tài)為“待處理”,且入會途徑為購房入會(網上入會或其它入會)的入會申請資料。表示未經審核確認的入會申請資料,所有從銷售管理中引入或網上申請的客戶初始均默認為此狀態(tài)。l 有效資料:顯示當前公司下所有資料狀態(tài)為“有效”,且入會途徑為購房入會(網上入會或其它入會)的入會申請資料。表示經工作人員審核合格只是還沒有7、轉為正式會員的入會申請資料。l 無效資料:顯示當前公司下所有資料狀態(tài)為“無效”,且入會途徑為購房入會(網上入會或其它入會)的入會申請資料。表示經工作人員審核后,資料不合格的入會申請資料,需要申請人重新修訂的。【現場入會】:客戶通過銷售案場直接申請入會成為萬科會的會員。具體操作方式入下現場入會的業(yè)務流程:點擊申請入會后出現申請頁面,在申請頁面中補充完整會員的基本信息后注意必須同時補充會員的特征信息和訂閱信息。(對應的下拉選項先在“銷售系統(tǒng)”業(yè)務參數中設置,)特征信息如下圖:訂閱信息如圖:填寫完特征信息和訂閱信息后,完善客戶的基本信息,最后填寫完成后轉正式會員。彈出如下提示框:這就完成了現場入會操8、作?!揪W上入會】:客戶可以通過萬科會網站直接在網上進行入會申請,只要填寫對應的入會申請表。經過相關人員的審核就可以直接通過網上入會的方式申請成為萬科會會員。填寫會員基本信息填寫入會調查問卷,完成后提交。【其他入會】:主要處理非購房入會和網上入會的業(yè)務,如用戶現場填寫的申請資料,此點需要用戶手工錄入每個申請客戶的資料。其入會處理的流程均為:填寫入會申請資料審核入會確認。購房積分贈送:在會員資料中找到給會員查看購房積分其他入會中還提供了批量導入的功能。l 【發(fā)卡管理】對已經入會的會員制作和發(fā)送會員卡。通過切換視圖查看制卡的狀態(tài)情況l 【會員資料】會員資料是對會員的詳細資料進行管理,包括會員基本資料9、會員在各期積分計劃中的積分情況和獎勵情況、與會員歷次聯(lián)系的記錄等。4、積分管理對于正式會員各期積分計劃下的積分和獎勵進行管理,用戶可以更方便對積分、獎勵進行集中批量處理。l 【積分錄入】會員積分分為活動類積分、網上入會類積分及購房類積分三類。對于活動類積分,只要會員參與了相關活動后即可取得積分,并且取得后即時生效參與積分累計,而活動的參加人員一般會比較多,就需要錄入大量的活動類積分數據。同時,對于購房類積分,則需要與銷售管理中的相關交易數據以及樓款的支付情況進行比對確認才能生效。這些業(yè)務的工作量會很大,而用戶通過該模塊便可大大的減少工作量。批量積分錄入:可以對活動類的積分進行批量錄入。如下圖10、: 購房積分確認: 當會員購房完成,并且所有款項都已經結清后可以對購房的積分進行確認,系統(tǒng)會自動進行判別。 業(yè)主身份確認:系統(tǒng)自動會根據該會員的信息去查找符合條件的會員,選擇需要確認身份的會員身份確認后會自動變更會員級別。l 【積分計劃設置】根據不同公司的實際業(yè)務需要,設置相應的積分計劃,以便于對會員的積分和獎勵信息進行分期管理,包括積分計劃的有效時間、分值金額、相應的積分項、會員級別和獎勵等信息。此項設置是進行積分和獎勵操作的前提,必須在每期積分計劃之前設置完畢,否則直接影響后續(xù)的增加積分記錄和獎勵操作。編輯積分計劃用戶可通過新增和復制按鈕設置積分計劃,兩種操作最終的結果是一樣的,不同之處在11、于復制操作,是處理實際業(yè)務中各期積分計劃沒有太大差異的情況,用戶可以直接復制已有的積分計劃,對其進行微小的修改。下面介紹一下這兩種操作的具體處理:l 新增積分計劃主要信息用于設置積分計劃的有效時間段,及現金獎勵的基點標準(即每一分積分可 獲得的現金獎勵金額值)。有效時間的起始日期必須小于截止日期,且起始日 期、截止日期不能與其它積分計劃中的起始日期、截止日期重疊。如圖:u 會員級別設置: 設置相應的會員級別主要有,藍卡會員、銀卡會員、金卡會員及鉑金 卡會員四種u 積分項設置 設置每一期積分計劃可獲得哪些類型的積分,以及每一種積分對應的分值計算方式、錄入模板和打印模板。根據業(yè)務處理的需要,系統(tǒng)將12、積分類型劃分為購房類積分、活動類積分和網上入會積分三類。而針對不同類型的積分項其錄入界面或打印的模板也是不同的,用戶可以自行設置。5、 活動管理對于企業(yè)來說每年都會有計劃地組織一些相對固定的活動,如植樹節(jié)、社區(qū)運動會、春節(jié)社區(qū)聯(lián)歡或配合項目開盤及入伙組織一些臨時性的宣傳活動,以加強與會員之間的交流,該模塊便是對這些活動進行管理。l 【活動管理】記錄活動的一些組織信息,以及通知、參與人數的記錄便于日后對活動進行分析;記錄邀請和參加活動的相關會員、以及參與人員積分的錄入。l 【積分兌換】可以定期舉行會員的積分兌換活動,設置具體的積分兌換規(guī)則。具體兌換的物品設置:最后需要兌換的客戶:通知書樣式如下圖:l 【短信通知】短息通知是與單個或者大量客戶聯(lián)系的工具,內置短信、郵件群發(fā)功能,發(fā)送對象、發(fā)送內容、發(fā)送時間等都可以自由定義,可以由個人或者企業(yè)使用,為企業(yè)構筑一個通知平臺,有效管理企業(yè)與客戶交互的過程,可以通過短息通知定期給會員發(fā)送生日祝福、節(jié)日問候,還可以選擇不同會員群體發(fā)送樓盤信息和項目促銷活動。6、報表管理系統(tǒng)的報表中心,結合XX為地產百強客戶服務的基礎,提煉出業(yè)內領先的報表體系供客戶參考。l 【統(tǒng)計報表】支持層層嵌套的報表,方便領導層層深入了解,符合領導的操作習慣,方便導出EXCEL。
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上傳時間:2022-05-16
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