1、節 能 與 新 能 源 汽 車 自 動 變 速 器節 能 與 新 能 源 汽 車 自 動 變 速 器電 液 控 制 模 塊 項 目電 液 控 制 模 塊 項 目主要內容主要內容一、項目介紹二、現有基礎三、市場競爭四、發展規劃五、融資需求一、項目介紹一、項目介紹液壓控制模塊液壓控制模塊1 1、項目產品、項目產品 技術原理技術原理 通過各種傳感器收集到的有關汽車行駛中的相關數據，送到控制單元進行處理后，再輸出到電液控制模塊以決定升降擋及其他動作。自動變速器總成搭載自動變速器的整車液壓系統原理圖自動變速器爆炸圖液壓控制模塊爆炸圖一、項目介紹一、項目介紹2 2、項目的必要性和意義、項目的必要性和意義

2、電液控制模塊是汽車自動變速器的核心部件之一，市場需求巨大，每年需求約電液控制模塊是汽車自動變速器的核心部件之一，市場需求巨大，每年需求約20002000萬套。萬套。我國自主品牌汽車自動變速器電液控制模塊及電磁閥嚴重依賴嚴重依賴美國博格華納和伊頓、德國博世（含聯合電子）和舒爾茨、日本電裝和電產東測等外資企業外資企業，約占據中國80%以上的市場份額。外資企業在賺取高額利潤的同時，制約外資企業在賺取高額利潤的同時，制約了我國汽車產品的市場競爭力，對我國汽車產業安全構成嚴重威脅。了我國汽車產品的市場競爭力，對我國汽車產業安全構成嚴重威脅。電液控制模塊也是工程機械、農業機械、精密數控機床、航空航天等裝備

3、的核心部件，其系統集成技術電液控制模塊也是工程機械、農業機械、精密數控機床、航空航天等裝備的核心部件，其系統集成技術更是智能裝備電液控制系統的共性基礎技術。更是智能裝備電液控制系統的共性基礎技術。液壓傳動是現代工業傳動的重要形式之一，逐步替代機械傳動成為現代工業裝備中最重要的能量傳動方式之一，發達國家95%的工程機械、90%的數控加工中心和95%以上的自動線都采用了液壓傳動技術，液壓液壓技術是衡量機械制造業水平的最重要的基礎技術之一，工業強國，必技術是衡量機械制造業水平的最重要的基礎技術之一，工業強國，必定是液壓強國。定是液壓強國。外資企業的技術和市場壟斷，使工程機械、高端機床、軍工領域對高端

4、電液控制模塊的需求外資企業的技術和市場壟斷，使工程機械、高端機床、軍工領域對高端電液控制模塊的需求無法得到滿足，電液控制模塊已成為遏制自主品牌制造裝備獲得全球競爭力的無法得到滿足，電液控制模塊已成為遏制自主品牌制造裝備獲得全球競爭力的“卡脖子卡脖子”技術。技術。綜合上述，綜合上述，研制電液控制模塊并推進其產業化，不僅可以維護我國汽車和工程機械產業健康持續發展，研制電液控制模塊并推進其產業化，不僅可以維護我國汽車和工程機械產業健康持續發展，對高端制造裝備和智能工業控制領域及其上下游產業具有重大引領帶動作用，同時對維護智能工業控制及軍對高端制造裝備和智能工業控制領域及其上下游產業具有重大引領帶動作

5、用，同時對維護智能工業控制及軍用領域的安全也具有重大的現實意義，是實現用領域的安全也具有重大的現實意義，是實現“關鍵核心技術必須牢牢掌握在自己手里關鍵核心技術必須牢牢掌握在自己手里”這一核心目標的關這一核心目標的關鍵之舉。鍵之舉。二、現有基礎二、現有基礎1 1、公司簡介、公司簡介 山東山東XXXX電液傳動科技有限公司（以下簡稱：電液傳動科技有限公司（以下簡稱：XXXX）是XX電液控制系統有限公司（簡稱：XX電液）的全資子公司，成立于2017年2月，注冊資本3000萬元，位于山東省XX市高新區自動變速器配套產業園內。公司主要從事液壓和氣壓傳動元件的研發、制造和銷售服務，主導產品是節能與新能源汽車

6、自動變速器電液控制模塊。公司電液控制模塊項目規劃產能80萬套（閥體加工及總成裝配和下線測試），計劃12000萬元，其中固定資產投資9000萬元、流動資金3000萬元。項目建成達產后，可實現銷售收入約5億元，實現利稅1.5億元。截止2020年底，公司已完成投資近2000萬元，形成了25萬套總成裝配和下線測試的產能。2020年，公司實現銷售收入2868.5萬元，實現凈利潤86.88萬元。預計2021年可實現銷售收入近5000萬元，凈利潤約300萬元。二、現有基礎二、現有基礎2 2、團隊核心成員、團隊核心成員序序號號姓名姓名學歷學歷職稱職稱本領域經驗本領域經驗職務職務職責職責1 1博士副教授20年股

7、東/執行董事戰略規劃、市場分析、戰略目標和發展思路 2 2博士教授20年股東/首席產品技術路線制定、基礎前瞻性研究3 3本科工程師12年法人代表/總經理日常業務的經營管理4 4博士工程師10年技術總監技術開發5 5本科工程師12年運營總監生產運營6 6碩士人力資源管理師8年綜合管理部長行政、人力資源及財務管理7 7本科工程師10年質量部長質量和供應商管理8 8本科助理工程師5年技術部長裝配工藝、測試試驗分析9 9專科采購師8年采購部長設備、物料采購管理1010高技技師6年制造部長現場生產管理 團隊核心成員大多具有扎實的理論基礎和豐富的實踐經驗，且在自動變速器行業具有一定創業經歷及10年以上的從

8、業經驗，曾主導或參與CVT/AT/DCT/DHT等多個項目的電液控制模塊自主開發及產業化。吉林大學汽車工程學院車輛工程專業博士畢業，中國致公黨員，籍貫山東，1995-1998年作為訪問學者在日本川崎重工工作。現任湖南大學機械與運載工程學院教授，研究方向：節能與新能源汽車自動變速電液控制。先后主持和參與國家“863”課題、國家自然基金課題、省市級科技攻關課題多項，并在國內外核心期刊發表學術論文30余篇，參編著作兩部，申請并獲得國家專利授權5項，獲省級科學技術進步二等獎和三等獎各1項。社會兼職：中國齒輪制造產業聯盟專家委成員、中國汽車自動變速器創新聯盟副秘書長、中歐經濟技術合作協會齒輪傳動產業分會

9、副秘書長。哈爾濱工業大學機電學院機械電子工程專業博士畢業，德國戴姆勒奔馳汽車公司訪問學者，國內外知名的汽車傳動領域專家。曾任中國自動變速器總成創新聯盟副秘書長，現任中歐協會齒輪傳動產業分會副秘書長、國家乘用車自動變速器工程技術研究中心常務副主任。長期從事車輛工程領域的教學科研工作，先后主持完成國家科技支撐計劃AT自動變速器電控系統（TCU）應用軟件關鍵技術研究，發表高水平學術論文50余篇，出版汽車自動變速器技術等教材6部，獲發明專利3項，帶領團隊設計開發了世界首款前置前驅8AT，獲得中國發明專利金獎，國家科技進步一等獎。南京理工大學機電一體化專業畢業，曾擔任常州新科集團技術員、無錫金田精密模具

10、有限公司部門主管。參與籌建無錫XX汽車部件制造有限公司，歷任技術主管、生產主管、總經理助理等職務，現任公司副總經理，分管公司產品開發、工藝設計、量產準備以及機加批量生產工作。參與了“863”子課題及自然基金等項目的閥體設計及電磁閥開發。二、現有基礎二、現有基礎XX執行董事/股東XX首席/股東 吉林大學汽車工程學院車輛工程專業博士畢業。現任湖南科技大學機電工程學院車輛工程系講師。研究方向為汽車自動變速理論及電液控制系統。曾在湖南大學、湖南江麓容大車輛傳動股份有限公司從事汽車無級自動變速器電液控制系統研發十余年。是我國首款無級自動變速器的主要研發工程師之一，歷任江麓容大車電控部部長、董事長秘書等職

11、。XX技術總監XX法人代表/總經理 母公司XX電液已申請專利 4747項，其中發明專利1414項，實用新型3333項；已授權專利3232項，其中發明專利2 2項，實用新型3030項。其中，XX名下申請了4 4項（發明和實用新型各2項）專利，均已受理。為了提升國際競爭力，瞄準未來市場，研發投入占比逐年提升，目前在研項目近40項。其中為盛瑞傳動配套的8AT自動變速器獲得2016年度國家科技進步一等獎，自動變速器電液控制模塊獲得2017年國家工業強基工程立項支持，2019年順利通過國家驗收。測試裝配研制測試標準建立當量測試條件提取現有測試標準30余項系統功能定義設計目標失效模式及跛行保護系統一體化仿

12、真分析多域耦合場分析2 2毛坯成型過程溫度控制毛坯成型充填速度及壓力控制毛坯成型實時參數調整設定閥芯孔精密加工技術毛刺及清潔度的控制運動副配合特性標準裝配過程工藝控制多參數組合下性能一致性管控方法關鍵關鍵技術技術01電液控制系電液控制系統設計理論統設計理論03裝配標準及裝配標準及過程工藝過程工藝04測試標準及測試標準及試驗技術試驗技術02 毛坯成型、毛坯成型、精密加工精密加工關鍵工藝關鍵工藝（1）擁有自主的專有技術和專利技術二、現有基礎二、現有基礎3 3、設計開發能力、設計開發能力二、現有基礎二、現有基礎3 3、設計開發能力、設計開發能力概念概念設計設計詳細詳細設計設計樣件樣件試制試制性能試驗

13、性能試驗標定試驗標定試驗可靠性試驗可靠性試驗需求分析類似設計經驗國際主流方案分析Dither標定靜態/動態壓力標定流量標定遲滯響應分析各溫度下的性能標定OTS模型對標對標試驗和計算仿真結果仿真快速指導試驗問題的查找和解決（2）電液控制系統仿真平臺作動耐久污染物耐久冷熱沖擊高低溫耐久振動耐久（3）電液控制系統設計流程（4）電液控制模塊臺架試驗性能開發試驗臺低溫性能試驗臺污染物耐久試驗臺高低溫沖擊試驗臺項目項目性能開發試驗性能開發試驗低溫性能試驗低溫性能試驗污染物耐久試驗污染物耐久試驗高低溫沖擊試驗高低溫沖擊試驗油溫Temperature5 120-40 90Room temperature120

14、-40150輸入壓力Supplier pressure010Mpa010Mpa010MpaNA流量范圍Flow rate160LPM120LPM120LPMNA壓力傳感器精度Pressure sensor accuracy0.1%0.5%2%NA流量傳感器精度Flow sensor accuracy0.3%0.3%3%NA驅動/顫振頻率Control/Dither frequecy1005000Hz/0500Hz1005000Hz/0500Hz1005000Hz/0500HzNA驅動電流Control currents01500mA01500mA01500mANA二、現有基礎二、現有基礎4 4

15、、總成試驗測試能力、總成試驗測試能力填充流向分析flowanalysis填充溫度分析temperatureanalysis熱節分析hotanalysis凝固過程分析Solidificationanalysis布勒壓鑄機Buhlerdiecastingmachine日本速技能JapanSUGINO日本牧野JapanMAKINO韓國優精特KoreaUGINT全自動閥體清洗線AutomaticValveBodycleaningline模具設計MoldeDesign夾具設計及CAEFixtureDesign&CAE二、現有基礎二、現有基礎5 5、閥體設計及生產能力、閥體設計及生產能力 公司建有4000

16、平米的無塵車間，配置液壓控制模塊裝配產線一條，液壓控制模塊測試線2條，環境潔凈度等級達到ISO14644：8級，為目前項目及后續新增項目奠定良好基礎。總成裝配線下線測試線預留無塵車間二、現有基礎二、現有基礎6 6、總成裝配及下線測試能力、總成裝配及下線測試能力X射線無損探傷設備光譜儀布氏硬度計材料試驗機三坐標真圓度儀SPC工作站影像儀 實現原材料成分、內部缺陷、機械性能、硬度、尺寸等的全部檢測7 7、質量保證能力、質量保證能力二、現有基礎二、現有基礎工業內窺鏡粗糙度儀彈簧試驗機清潔度檢測設備過程控制手段三、市場競爭三、市場競爭1 1、市場前景、市場前景 電液控制模塊主要應用領域：汽車（線控傳動

17、、線控轉向、線控制動、線控懸架等）、工程機械、精密電液控制模塊主要應用領域：汽車（線控傳動、線控轉向、線控制動、線控懸架等）、工程機械、精密數控機床、航空航天、智能制造及工業控制裝備。數控機床、航空航天、智能制造及工業控制裝備。根據中國工程機械工業協會統計資料，2020年行業挖掘機產品銷售量達到327605臺，汽車起重機銷售量達到54176臺，履帶起重機銷售量達到3283臺，機動工業車輛銷售量達到800239臺，升降作業平臺銷售量達到103555臺。工程機械主要產品銷量創歷史新高，超過工程機械主要產品銷量創歷史新高，超過130130萬臺套。萬臺套。電液控制模塊的系統集成技術更是智能裝備電液控制

18、系統的共性基礎技術。電液控制模塊的系統集成技術更是智能裝備電液控制系統的共性基礎技術。電動化、智能化時代，電液控制模塊既是智能汽車線控油門（Throttle-By-Wire）、線控換檔(Shift-By-Wire)、線控懸架（Suspension-By-Wire）、線控轉向(Steering-By-Wire)、線控制動(Brake-By-Wire)的核心元件。同時，也是智能制造及工業控制裝備的核心也是智能制造及工業控制裝備的核心部件。因此，電液控制模塊產品具有巨大的發展前景和市場空間。部件。因此，電液控制模塊產品具有巨大的發展前景和市場空間。根據中國汽車工業協會統計數據，2020年我國汽車行業

19、累計銷量完成2527.2萬輛，其中廣義乘用車（包括微型汽車）銷售2012.37萬輛，按照自動變速器裝車比例80%計算，自動變速器約為1600萬臺。隨著國產替代及產業轉移的不斷深入，每年以百萬套的速度遞增，僅我國汽車自動變速器的市場容量每年大約僅我國汽車自動變速器的市場容量每年大約20002000萬套萬套左右。左右。三、市場競爭三、市場競爭2 2、競爭對手、競爭對手 我們的競爭對手主要是外資企業，包括博格華納和伊頓、德國博世（含聯合電子）和舒爾茨、日本電裝和電產東測等，這些外企大都創立幾十年甚至上百年，在技術積累及產品成熟度方面都具有明顯的優勢。國內暫時還沒有競爭對手，盡管貴州紅林貴州紅林車用電

20、控技術有限公司曾在電磁閥及商用車AMT執行機構方面做了一些工作，但未涉足電液控制模塊總成。重慶渝江壓鑄有限公司、廣東鴻圖科技股份有限公司、廣東文燦壓鑄股份有限公司、南京泉峰汽車精密技術股份有限公司等企業在閥體毛坯壓鑄及加工領域居國內領先，但目前尚不具備電控液壓系統設計開發能力。這是因為：電液控制模塊核心技術難以短期獲得。其測試標準、過程工藝、過程控制參數，均需要通過較長時間的摸索、失效案例驗證、大樣本量使用過程分析后才能獲得；國內技術人員的匱乏。電液控制系統領域兼具理論和實踐經驗的工程設計人員較為匱乏，培養時間長且培養成本高昂；技術體系的系統性和完整性。精密電液控制系統的研發和制造技術是具有系

21、統性和強關聯性的。掌握了設計理論、正向設計經驗，才能具有工藝標準、裝配關鍵參數的開發能力，也才能具備與客戶同步研發、全過程服務能力。電液控制系統是一個集成的、不可割裂的系統。三、市場競爭三、市場競爭 3 3、競爭優勢、競爭優勢（1）公司聚集、培養了一支既具有扎實理論基礎和豐富實踐經驗，又有成功創業經歷的研發、產業化團隊，核心成員具有10年以上的從業經驗，且在汽車及工程機械領域具有良好的人脈關系；（2）掌握了AT、AMT、DCT、CVT、DHT各種自動變速器電液控制模塊正向研發的核心技術，具備和整機企業協同開發能力，可為整機廠提供產品設計研發、試驗測試驗證及試驗設測試備以及系統解決方案；（3）國

22、內唯一一家獨立的自主品牌電液控制模塊研發制造及系統集成供應商，與客戶建立了良好的合作關系，具有明顯的先發優勢；（4）市場響應快，開發周期短，成本低，服務及時，可為客戶提供專業化、系統化、全周期的“管家式”服務。三、市場競爭三、市場競爭 TS11、TS11E和TM11產品已經量產，主要為上汽乘用車榮威i5和RX3及名爵ZS和MG5配套。4 4、主要客戶、主要客戶CVTATDCTDHT奔騰T99紅旗H9上汽乘用車廣汽傳祺比亞迪一汽紅旗奇瑞株齒華粵傳動重慶望江工業容大智能主要客戶法士特盛瑞傳動泛亞汽車徐工傳動中車電動乘用車液壓閥體及總成商用及特種車輛液壓閥體及總成液壓專用測試設備三、市場競爭三、市場

23、競爭1 1、發展戰略、發展戰略四、發展規劃四、發展規劃高端裝備高端裝備電液集成電液集成模塊模塊乘用車商用車及特種車輛數控機床、航空裝備工程機械、農業機械研發資源：湖南大學、北航大學、湖南XX(總成、測試、電磁閥)制造基地：無錫(壓鑄+總成)、XX(總成裝配)、西安(總成)。IATF16949:2016產品演進：電液集成模塊 AT solution+電磁閥技術 持續改進：持續改進：組織管理組織管理企劃：企劃：發展戰略目標實施路徑產品定位及發展規劃營銷：營銷：項目調研項目論證項目立項開發流程開發流程研發：研發：產品設計仿真分析產品優化試制車間：試制車間：手工樣件試制實驗室：實驗室：手工樣件初步測試

24、工裝樣件詳細測試工藝、生產、質量部：工藝、生產、質量部：工程設計工裝樣件生產準備績效管理績效管理項目管理：項目管理：項目進度計劃跟蹤及內外資源協調人力資源：人力資源：制定激勵政策評估項目績效財務：財務：項目風險評估及控制由汽車領域向工程機械、航空及制造裝備拓展由汽車領域向工程機械、航空及制造裝備拓展 電液控制模塊產品，是我國汽車、工程機械、軍工車輛、航空及高端精密機床等支柱產業核心零部件的瓶頸，過去的幾年，實現了零的突破及核心零部件的“自主替代進口”。公司將繼續秉持著“實業強，國家強”的信念不放棄，勇于探索勇于創新，做大做強，助推民族自主品牌汽車及其自動變速器實體產業的快速發展。未來，公司以市

25、場為導向的產品前瞻性研發，向其它高端液壓產業領域滲透。產品由節能汽車自動變速器節能汽車自動變速器向新能源汽車（包括混合動力）動力傳動系統，新能源汽車（包括混合動力）動力傳動系統，由汽車領域汽車領域向非公路機械、軍工、航空及高端精密機床領域，非公路機械、軍工、航空及高端精密機床領域，由電子控制液壓模塊電子控制液壓模塊向電動控制液壓模塊電動控制液壓模塊和電動控制模塊電動控制模塊輻射拓展。2 2、跨界滲透、跨界滲透四、發展規劃四、發展規劃四、發展規劃四、發展規劃未來，面對電動化、智能化趨勢，公司產品鏈將向自動駕駛汽車線控轉向和線控制動系統延伸，并從汽車領域向工程機械和高端制造裝備領域拓展，成為國內知

26、名的智能電液控制系統集成供應商。到到20203030年，主導產品年，主導產品自動變速器電液控制模塊項目形成自動變速器電液控制模塊項目形成200200萬套產能，實現銷售收入萬套產能，實現銷售收入1515億元，進億元，進入中國汽車動力傳動零部件企業入中國汽車動力傳動零部件企業100100強，成為汽車動力傳動系統電液控制模塊的領先企業。強，成為汽車動力傳動系統電液控制模塊的領先企業。到到2032035 5年，電液控制模塊產品延伸到工程機械、特種車輛等領域，實現銷售收入年，電液控制模塊產品延伸到工程機械、特種車輛等領域，實現銷售收入3030億元，進入中國汽億元，進入中國汽車零部件企業車零部件企業100

27、100強，成為車輛電液控制模塊的領先企業。強，成為車輛電液控制模塊的領先企業。到到20204040年，電液控制模塊產品延伸到工業控制、自動化裝備等領域，實現銷售收入年，電液控制模塊產品延伸到工業控制、自動化裝備等領域，實現銷售收入5050億元，進入中國億元，進入中國汽車零部件企業汽車零部件企業5050強，成為智能電液控制模塊的領先企業。強，成為智能電液控制模塊的領先企業。3 3、中長期發展目標、中長期發展目標 山東XX自動變速器電液控制模塊項目建設規模80萬套，計劃總投資12000萬元（其中固定資產投資9000萬元、流動資金3000萬元），項目建成達產后，可實現年銷售收入約5億元，實現利稅1.

28、5億元。四、發展規劃四、發展規劃4 4、近期目標、近期目標自動變速器電液控制模塊項目自動變速器電液控制模塊項目建設規模建設規模至至2020年底年底2021年年2022年年2023年年2024年年2025年年合計合計建設規模（萬套）閥體機加001010151550總成裝配及測試2501015151580投資（萬元）固定資產投資（萬元）190010015001500200020009000流動資金（萬元）050010001500200030003000銷售收入（萬元）4753.0550009000180002600040000利稅（萬元）577.66001200250042008000融資需求（萬

29、元）05002000200020003500銀行貸款股權融資自有資金自有資金自有資金 由上述投資計劃可知，公司2021-2025年計劃新增固定資產投資7000萬元，主要用于上汽上汽9AT項目（項目（25萬套）和一汽紅旗萬套）和一汽紅旗DCT項目（項目（30萬套）電液控制模塊裝配測試線及部分閥體加工萬套）電液控制模塊裝配測試線及部分閥體加工線建設線建設。資金募集方式：股權融資2000萬元，自有資金3000萬元，銀行信貸融資2000萬元。資金主要用途：1、50萬套閥體加工線，新增投資3500萬元；2、55萬套電液控制模塊總成裝配及下線測試線，新增投資2800萬元；3、試驗檢測儀器及自動化設備，投資700萬元。五、融資需求五、融資需求Thank you