深圳茂業(yè)商廈公司零售百貨業(yè)2014年度第一期中期票據(jù)募集說明書【162頁】.pdf
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深圳茂業(yè)商廈公司零售百貨業(yè)2014年度第一期中期票據(jù)募集說明書【162頁】.pdf
1、 深圳茂業(yè)商廈有限公司深圳茂業(yè)商廈有限公司 2014 年度第一期中期票據(jù)募集說明書年度第一期中期票據(jù)募集說明書 注冊金額:注冊金額: 22 億元億元 本期發(fā)行金額:本期發(fā)行金額: 7 億元億元 本期發(fā)行期限:本期發(fā)行期限: 3 年年 擔(dān)保情況:擔(dān)保情況: 無擔(dān)保無擔(dān)保 評級機構(gòu):評級機構(gòu): 中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司 發(fā)行人主體評級:發(fā)行人主體評級: AA 本期中期票據(jù)評級:本期中期票據(jù)評級: AA 發(fā)行人:深圳茂業(yè)商廈有限公司發(fā)行人:深圳茂業(yè)商廈有限公司 主承銷商主承銷商/簿記管理人:中國銀行股份有限公司簿記管理人:中國銀行股份有限公司 聯(lián)席主承銷商:中國工
2、商銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷商:中國工商銀行股份有限公司 二零一四年一月二零一四年一月 深圳茂業(yè)商廈有限公司 2014 年度第一期中期票據(jù)募集說明書 2 重要提示重要提示 發(fā)行人發(fā)行本期中期票據(jù)已在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊, 注冊不代表 交易商協(xié)會對本期中期票據(jù)的投資價值作出任何評價, 也不代表對本期中期票據(jù) 的投資風(fēng)險作出任何判斷。投資者購買發(fā)行人本期中期票據(jù),應(yīng)當(dāng)認真閱讀本募 集說明書及有關(guān)的信息披露文件,對信息披露的真實性、準確性、完整性和及時 性進行獨立分析, 并據(jù)以獨立判斷投資價值, 自行承擔(dān)與其有關(guān)的任何投資風(fēng)險。 發(fā)行人董事會已批準關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案, 全體董事承諾募集說
3、明書中 不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性和及 時性承擔(dān)個別和連帶法律責(zé)任。 發(fā)行人負責(zé)人和主管會計工作的負責(zé)人、 會計機構(gòu)負責(zé)人保證本募集說明書 所述財務(wù)信息真實、準確、完整和及時。 凡通過認購、受讓等合法手段取得并持有發(fā)行人發(fā)行的中期票據(jù),均視同自 愿接受本募集說明書對各項權(quán)利義務(wù)的約定。 發(fā)行人承諾根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和本募集說明書的約定履行義務(wù), 接受投資 者監(jiān)督。 截至募集說明書簽署日,除已披露信息外,無其他影響發(fā)行人償債能力的重 大事項。 深圳茂業(yè)商廈有限公司 2014 年度第一期中期票據(jù)募集說明書 3 目錄目錄 目錄 . 3目錄 . 3 釋 義 . 6釋 義 . 6 第一章 風(fēng)險提示及說明 . 9第一章 風(fēng)險提示及說明 . 9 一、債務(wù)融資工具的投資風(fēng)險 . 9一、債務(wù)融資工具的投資風(fēng)險 . 9 二、與發(fā)行人有關(guān)的風(fēng)險 . 9二、與發(fā)行人有關(guān)的風(fēng)