深圳茂業商廈零售百貨業2013年度第一期短期融資券募集說明書【162頁】.pdf
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深圳茂業商廈零售百貨業2013年度第一期短期融資券募集說明書【162頁】.pdf
1、 深圳茂業商廈有限公司深圳茂業商廈有限公司 2013 年度第一期短期融資券募集說明書年度第一期短期融資券募集說明書 注冊金額:注冊金額: 16 億元億元 本期發行金額:本期發行金額: 8 億元億元 本期發行期限:本期發行期限: 365 天天 擔保情況:擔保情況: 無擔保無擔保 評級機構:評級機構: 中誠信國際信用評級有限責任公司中誠信國際信用評級有限責任公司 發行人主體評級:發行人主體評級: AA 本期短期融資券評級:本期短期融資券評級:A-1 發行人:深圳茂業商廈有限公司發行人:深圳茂業商廈有限公司 主承銷商主承銷商/簿記管理人:中國銀行股份有限公司簿記管理人:中國銀行股份有限公司 二零一三
2、年三月二零一三年三月 深圳茂業商廈有限公司 2013 年度第一期短期融資券募集說明書 1 重要提示重要提示 本期短期融資券已在交易商協會注冊, 注冊不代表交易商協會對本期短期融 資券的投資價值作出任何評價, 也不代表對本期短期融資券的投資風險作出任何 判斷。投資者購買本期短期融資券,應當認真閱讀本募集說明書及有關的信息披 露文件,對信息披露的真實性、準確性、完整性和及時性進行獨立分析,并據以 獨立判斷投資價值,自行承擔與其有關的任何投資風險。 發行人董事會已批準本募集說明書,全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤 導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔個別和連帶 法律責任。
3、發行人負責人和主管會計工作的負責人、 會計機構負責人保證本募集說明書 所述財務信息真實、準確、完整、及時。 凡通過認購、受讓等合法手段取得并持有本期短期融資券的,均視同自愿接 受本募集說明書對各項權利義務的約定。 發行人承諾根據法律法規的規定和本募集說明書的約定履行義務, 接受投資 者監督。 截至募集說明書簽署日, 除已披露信息外, 無其他影響償債能力的重大事項。 深圳茂業商廈有限公司 2013 年度第一期短期融資券募集說明書 2 目錄目錄 目錄.2 釋 義.5 第一章 風險提示及說明 .8 一、債務融資工具的投資風險.8 二、與發行人有關的風險.8 第二章 發行條款 .17 一、主要發行條款.17 二、發行安排.18 第三章 募集資金運用 .20 一、募集資金主要用途.20 二、發行人承諾.21 第四章 發行人基本情況 .22 一、發行人基本情況.22 二、發行人歷史沿革.23 三、發行