1、 萬科企業股份有限公司 2001 年發行可轉換公司債券 募集說明書摘要 重要提示重要提示 本募集說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況。募集 說明書全文同時刊載于中國證監會指定網站及備置于發行人處。投資人在作出 認購決定之前,應仔細閱讀募集說明書全文,并以其作為投資決定的依據。 董事會聲明董事會聲明 公司董事會已批準本募集說明書及其摘要,全體董事承諾其中不存在虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶 的法律責任。 中國證監會、其他政府機關對本次發行所做的任何決定或意見,均不表明其 對本公司可轉換公司債券的價值或投資者收益的實質性判斷或者保證。任
2、何與 之相反的聲明均屬虛假不實陳述。 根據證券法等的規定,可轉換公司債券依法發行后,公司經營與收益的 變化,由公司自行負責,由此變化引致的投資風險,由投資者自行負責。 特別風險提示 公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列投資風險: 1、目前,中國華潤總公司及其關聯公司共持有公司股份 95,149,277 股,占 公司總股本的 15.08%,為公司第一大股東。公司存在主要股東可能變更或通過 二級市場減持股份等因素引起管理層、管理制度、管理政策不穩定的風險。 2、截止 2001 年 12 月 31 日,公司控股子公司為購房者提供的累計銀行按揭 貸款擔保余額約為人民幣 30.68 億元,數額較大
3、。如果購房者違約,公司存在 代為償還銀行貸款的風險。 目 錄 第一章第一章 釋義釋義1 1- -1 1- -1 1 第二章第二章 本次發行概況本次發行概況1 1- -1 1- -3 3 第三章第三章 風險因素及對策風險因素及對策1 1- -1 1- -1 12 2 第四章第四章 發行條款發行條款1 1- -1 1- -3030 第五章第五章 擔保事項擔保事項1 1- -1 1- -3838 第六章第六章 公司的資信公司的資信1 1- -1 1- -4141 第七章第七章 償債措施償債措施1 1- -1 1- -4343 第八章第八章 公司基本情況公司基本情況1 1- -1 1- -5252 第九章第九章 業務和技術業務和技術1 1- -1 1- -6666 第十章第十章 同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易1 1- -1 1- -8989 第十一章第十一章 董事、監事、高級管理人員董事、監