1、1中國廣州，2012年9月羅蘭貝格大中華區副總裁：羅蘭貝格大中華區副總裁：國內外著名空港城市及臨空經濟區成果分享2Introduction of Roland Berger資料來源：羅蘭貝格2007年以來，羅蘭貝格持續地對全球領先的航空城/臨空產業區案例進行了系統的研究，總結其發展規律67981054312阿姆斯特丹阿姆斯特丹法蘭克福法蘭克福仁川仁川巴黎戴高樂巴黎戴高樂倫敦希思羅倫敦希思羅亞特蘭大亞特蘭大迪拜迪拜香港香港國際航空城研究所涉及的案例3航空城是圍繞機場周邊形成的高增值的城市功能組群和航空產業集群 當今的機場所扮演的角色已遠不僅僅是航空業的基礎設施了 在許多發達國家，重要機場的周邊區

2、域內已經成為由復合的交通體系、綜合性的產業集群所構成的“城區”并極大地帶動了機場所在區域的經濟發展 現代都市中所擁有的全部功能都可以在機場周圍的區域中發現，從而形成航空城或者航空都市區 與臨空產業相關的產業往往會聚集在機場周邊5-20公里的范圍內，從而形成臨空產業區或者臨空產業集群 航空城已經成為了機場及當地航空業發展的助推器和地方經濟發展的引擎航空城是依托航空業發展，逐步于機場周邊形成的具有城市特征的城市功能組群和航空產業集群航空城提升了機場及配套基礎設施的綜合使用效率、提高了機場周邊土地價值并帶動機場周邊產業聚集和產業結構升級主要發現主要發現航空城的定義航空城的定義資料來源：羅蘭貝格航空城

3、的定義4Document number航空城的功能區塊可劃分為航空相關和與城市/產業相關的兩大類，一般包括四種不同層次的功能區塊資料來源：羅蘭貝格功能區塊形成與劃分的原理功能區塊形成與劃分的原理 機場及周邊一定范圍內的產業按照與航空業務的相關度以及與城市的關系，形成多層次的分布狀態 這些產業所依托的設施受到各自的發展驅動因素影響而形成聚集，從而產生了明顯的功能區塊組合 在每個功能區塊中，按照一定的價值循環體系，形成產品的組合 但是，功能區塊的組合很大程度上受制于機場周邊原有土地的使用狀況和政府一系列的限制性條件，使得航空城呈現多樣化和個性化的特點航空基礎功能航空基礎功能航空配套功能航空配套功能

4、航空延伸功能航空延伸功能城市城市/產業功能產業功能高高航空相關度航空相關度低低近近與機場核心區距離與機場核心區距離遠遠機場基礎設施機場基礎設施 航站樓 跑道 貨站 飛機維修庫商務辦公商業娛樂及其它通用功能區可選功能區1)國際交流功能主要指國際展覽、國際會議等航空保障配套教育、培訓、科研旅客服務國際交流/旅游1)其它城市功能物流配套制造加工居住配套航空城功能區塊規劃模型5在航空城規劃中，產品開發既要兼顧臨空產業發展和城市功能的需要，還要考慮有關的經濟增值效應航空相關度-經濟價值模型航空業務曾屬于絕對的城市活動和機場有一定聯系的業務資料來源：羅蘭貝格分析法蘭克福產品規劃仁川產品規劃低/m2高/m2

5、經濟經濟增值增值由機場業務驅動由非機場業務驅動核心業務核心業務機場相關業務機場相關業務機場延伸業務機場延伸業務城市功能城市功能國際物流總部寫字樓國際商業總部寫字樓零售、娛樂、住宅地面保障服務郵遞和快件處理中心、測試和培訓中心、航食供給中心酒店、會議中心、餐飲、醫療保健中心傳媒基地、研發教育中心飛機維修機庫鮮活產品處理中心、國際配送中心機場外圍貨運處理基地、展覽中心生物醫藥業、高科技產業、電子產業、食品工業貨站航空配套倉儲運輸中心綠化主題公園高爾夫球場航站樓內零售6機場決策者越來越認識到，航空城已經成為區域經濟布局/分工及發展過程中重要的決定性因素之一機場高速公路鐵路港口相關與支持性產業生產要素

6、企業戰略、結構和競爭需求條件21世紀20世紀19世紀18世紀越來越多與航空貨運相關產品生產基地向亞洲轉移（由于市場、價格、節能減排壓力等因素）全球化的供應鏈已經成為新競爭焦點之一速度、便捷、銜接性的重要性在高附加值的產品領域里已經等同于價格和質量資料來源：羅蘭貝格訪談；羅蘭貝格分析交通基礎設施在區域優勢形成中的作用7領先機場的經驗表明，機場推動和參與航空城的開發有利于增強自身的綜合競爭力資料來源：史基浦集團；Fraport 集團；IAURIF；羅蘭貝格有利于優化機場的財務表現有利于優化機場的財務表現 開發航空城是機場建設的一個戰略性舉措，航空城開發的收入將大大彌補機場設施建設的資金缺口 機場參

7、與航空城開發和運營還將產生可觀的非航業務收入，將極大擴大機場的收入來源 機場收入結構的多元化將為機場航空業務的定價體系提供更大的調整空間 如荷蘭阿姆斯特丹斯基輔機場集團，作為全球最早及最有經驗的航空城開發者，其2011年的總利潤中，75%的營業利潤來自航空城相關的零售和地產業務有利于促進航空業務量的增長有利于促進航空業務量的增長 航空城的促進與機場客運和貨運相關的服務設施完善，如會展中心、購物中心、辦公設施、酒店公寓、轉運中心、儲藏加工中心等，提升旅客出行體驗和物流效率 航空城的開發還可以帶動航空維修和制造產業的發展，提高對航空公司的保障能力 航空城完善的交通設施體系擴大了機場的輻射范圍，提升

8、其在地區機場的競爭力 如德國法蘭克福機場集團，多年來開發南北貨運城，吸引大量物流和快遞公司入駐；近年來又開發了“空鐵中心大廈”，兼具空鐵轉運、會展辦公、購物休閑等功能，吸引不少國際知名企業和知名品牌落戶，吸引大量高價值客流航空城的經濟和社會貢獻8從更廣范圍來看，航空城的形成對推動區域經濟發展具有著重大積極意義資料來源：史基浦集團；Fraport集團；巴黎機場集團；羅蘭貝格促進區域產業升級促進區域產業升級 航空城獨特的區位優勢帶來航空產業本身及與航空密切相關產業在機場周邊地區的聚集 通過機場客貨運業務的發展，帶動物流、臨空加工與生產制造在機場周邊聚集，進而促進如會計、金融、法律、居住、零售、娛樂

9、等配套服務業的發展 以阿姆斯特丹航空城為例，航空城建設促進了地區經濟向高增值服務業轉型，商業地產、供應鏈管理和金融服務等第三產業比重顯著提升加速城市化進程加速城市化進程 航空城的產業聚集將使得機場周邊區域的辦公、生活和商業配套得以發展并完善，最終形成城市生態功能系統 航空城內部以及航空城與其他城市功能區的交通連接系統也將變得相當完善，成為新型衛星城 以法蘭克福航空城為例，到2010年年底，法蘭克福航空城范圍創造約60萬工作崗位；航空城為法蘭克福市貢獻近22%的GDP及20%的就業機會增加政府收益增加政府收益 稅收的增加主要來源于兩方面：一方面，航空產業在航空城周邊聚集以及由此衍生的服務企業增加

10、而導致直接納稅企業基數的擴大 另外，產業升級帶來高增值產業使得收入人均收入的增加，進而促進來自個人稅收的增加 以巴黎戴高樂航空城為例，在1977-2003年期間，航空城地區人均創造稅收上升67%，而同期大巴黎地區人均創造稅收同期卻降低6%；航空城對地方財政稅收起到了促進作用航空城的經濟和社會貢獻9航空城/臨空產業區的產業發展特征與機場的定位和業務特點有著密切的聯系資料來源：羅蘭貝格分析航空城的戰略定位航空城的戰略定位商旅聚焦商旅聚焦型型機場業務特點機場業務特點 機場的客運業務量占比較大 通常為大型的航空客運樞紐臨空產業組合特征臨空產業組合特征 重點發展客運高度相關的商務辦公、會展會議、酒店餐飲

11、等高端商務產業及配套產業典型案例典型案例 亞特蘭大物流聚焦型物流聚焦型 機場的貨運業務量占比較大，定位為重要的貨運樞紐 以促進機場貨運業務發展的物流配套產業為主，延伸至部分貿易、加工環節 仁川、法蘭克福（前期）產業延伸型產業延伸型 機場的客貨運業務量都不大 機場與城市化規劃方向一致 依托機場周邊產業基礎和城市發展的整體規劃，成為功能完善的新城區，并提供配套功能與服務 阿布扎比、漢堡綜合發展型綜合發展型 機場的客貨運業務量均比較大，通常為或致力于成為國際客貨運復合型樞紐 客運商旅服務產業和貨運物流服務產業并舉 阿姆斯特丹、新加坡、香港、迪拜1234航空城戰略方向和機場特點對比10依托全球最大客運

12、樞紐地位，亞特蘭大機場周邊形成大量商務和旅客服務相關的功能區塊，如會展中心等資料來源：亞特蘭大機場；羅蘭貝格4East PointCollege Park5 佐治亞州國際會展中心佐治亞州國際會展中心 高高爾爾夫球場夫球場 名品購物中心名品購物中心4566 商務辦公區商務辦公區 酒店酒店(Crowne Plaza Atlanta,Doubletree Hotel,Holiday Inn)社區零售社區零售123 佐佐治治亞州產品交易中心亞州產品交易中心 商務辦公區商務辦公區 JC Penny 銷售賣場銷售賣場789Hapeville97812Mountain view1011 商商務辦公區務辦公區

13、 商品展銷區商品展銷區1011123 商商貿區貿區/寫字樓寫字樓 綜合交通樞紐綜合交通樞紐/公用設施公用設施1213131亞特蘭大航空城布局與整體定位11作為阿聯酋的首都，阿布扎比航空城為與迪拜強大的客貨運能力錯位競爭，定位于打造中東最大航空制造基地資料來源：阿布扎比阿拉印機場；羅蘭貝格 阿布扎比制定了2030年規劃，其中把航空產業定位為支柱型產業STRATA公司成立公司成立&第一份第一份訂單訂單航空產業規劃航空產業規劃阿拉印航空城奠基阿拉印航空城奠基2007年年2009年年6月月 2.16萬m2的建設面積 簽單A330/A340副翼復合板 STRATA公司成立并入駐 A330/A340襟翼導

14、軌整流罩2009年年11月月2011年年3月月2012年年1月月2012年年4月月2030年年形成全球最大航空產業城之一形成全球最大航空產業城之一 航空城實現勞動就業2萬人 生產總值達到200億人民幣第一份波音訂單第一份波音訂單 B787 擾流板更多波音訂單更多波音訂單 B777和B787復合材料飛機結構更多空客訂單更多空客訂單 A350 XWB襟翼導軌整流罩2015年年一期建設結束一期建設結束 計劃達到60萬m2 建成醫院、住房等項目3阿拉印航空城發展歷程12迪拜則采取“一步到位”規劃具有完備功能的綜合型航空都市“迪拜世界中心城”資料來源：迪拜世界中心城網站；羅蘭貝格1)會展中心面積未知，但

15、據稱為全世界最大的同類建筑之一商業城商業城高爾夫度假村高爾夫度假村迪拜物流城迪拜物流城機場貨站機場貨站企業園企業園飛機維修基地飛機維修基地機場東入口機場東入口機場西入口機場西入口住宅城住宅城會展中心會展中心總面積15平方公里總面積25平方公里6平方公里高爾夫球場5平方公里別墅和高級住宅區總面積8平方公里機場面積達80平方公里總面積7.2平方公里迪拜世界中心國際機場迪拜世界中心國際機場公務公務機機4迪拜世界中心城整體功能布局13Document number寫字樓和物流倉儲設施在斯基輔航空城開發規劃中占有較大比重，反映了航空城的定位以商務和物流服務為主公頃公頃各種產品在航空城不同區域的面積分布資

16、料來源:阿姆斯特丹機場區（AAA）；羅蘭貝格分析斯基輔中央區斯基輔中央區31.0航空產業區航空產業區437.9工商業園區工商業園區1105.5休閑娛樂區休閑娛樂區325.0休閑娛樂設施物流倉儲設施混合性建筑“飛機維修庫”2249.4寫字樓1)628.5512275363.9120寫字樓31物流倉儲設施250飛機維修庫120寫字樓67.9物流倉儲設施 262寫字樓 479.6“前店后廠”363.9休閑娛樂設施 275寫字樓50總占地面積居住區居住區住宅350350.0住宅3501)寫字樓總占地面積中包括酒店414Document number斯基輔航空城各功能區域在產業定位、客戶職能部門和客戶規

17、模上各有側重航空城的主要客戶分析航空城主要功能區域航空城主要功能區域所屬行業所屬行業主要職能部門主要職能部門特點特點客戶信息客戶信息資料來源：AAA;斯基輔集團;羅蘭貝格分析方位方位 航空貨運業務 機場相關業務航空產業區航空產業區 貨運操作部門 機場運作及后勤部門 國際物流公司 機場服務公司 商貿 居民住宅生活居住區生活居住區1）商貿零售機構 生活配套服務機構 居民主要是航空城工作人員 航空公司 金融咨詢服務 物流服務 宇航制造業務斯基輔中央區斯基輔中央區 行政管理部門 市場和銷售部門 主要是航空公司、物流服務商、高科技企業和金融機構等對時效要求高的客戶的高端辦公區域 電子制造 物流倉儲 高附

18、加值制造產業 生鮮易腐加工工商業園區工商業園區機場外圍1公里范圍內緊靠機場航站樓機場外圍1-5公里范圍內 供應鏈管理部門 深加工制造與研發環節 行政管理部門 客戶主要從事與航空物流相關產業或者帶有當地特色的產業，如花卉出口 時裝生產機場外圍1-5公里范圍內1)生活居住區不屬斯基輔航空城的開發范圍內 休閑度假休閑娛樂區休閑娛樂區 酒店娛樂機構 客戶對環境要求較高機場外圍1-5公里范圍內415Document number航空城周邊園區根據不同客戶的情況提供差異化的辦公設施和服務，金融和咨詢等高端客戶對服務有較多需求BK Riekerpolder 16 ha 標準服務標準服務 AEON Plaza

19、 Hotel(4*,265 beds)停車場可選額外服務可選額外服務 n/aZuidas66 ha 旅館(5*,為 2009而設計)房間 博物館、電影院，運動場所的合成體 餐廳、商店 會議室 停車場 n/aBusiness Garden Hoofddorp 66 ha 植物園和花園 旅館(5*)停車場 n/aSchiphol-Rijk28 ha 公用地下停車場 光纖裝備的基層結構 旅館(5*)托兒所 高度安全區 物流解決方案BK Beukenhorst177 ha 專用火車站 n/aBK Amsterdam Osdorp 74 ha園區定位園區定位 面向大企業的辦公場所產品產品 極大的辦公室(

20、其中40 000 m2 for IBM)140 000 m2 停車場 金融中心 辦公室650 000 m2 停車場 面向SME/SMI的辦公場所 辦公室 停車場 具有多功能潛在價值的現代化辦公場所 辦公室“前店后廠“混合型建筑 倉庫200 000m2 面向跨國公司的現代化辦公場所，精致的建筑 辦公室 面向SME 和 SMI的商業園區 規劃性建筑用地 from 2 500 m2 to 3 ha高度:7 to 10 m 結構:辦公室:70%倉庫:30%光纖裝備的基層結構 停車場 擁有節能解決方案的建筑（太陽電池板，水循環系統）資料來源：AAA,SADC,羅蘭貝格分析現有的建造中辦公場所客戶實例客戶

21、實例 Mexx,Bjorn Borg,IBM,Price waterhouse coopers,State street bank,Atradius Deloitte&Touche Merck Sharp&Dohme,Abbott 微軟公司,Hewlett-Packard,Intel,KPMG,Ernst&Young,Nippon Express,TNT Freight Management,EADS,CB Richard Elias,Thomas Cook Travel,Buena Vista 時尚，健康 and ICT 區域斯基輔周邊園區的產品分析416在對單個區塊進行規劃時，斯基輔航空城

22、考慮了多種產品的合理配比，以提升對客戶的吸引力和區塊的整體價值 光纖網絡 五星級酒店 醫療保健中心 健身房 兒童看護中心 免費機場巴士 公用停車場（1000）倉庫酒店寫字樓待建區域綠地航空城單個區塊規劃以斯基輔航空城Rijk工業園區為例產品組合產品組合園區服務園區服務85,000m2綠地27.8%15,000m2水域4.9%4,575m2酒店1.5%104,000m2辦公場所34.0%94,000m2倉儲設施30.7%3,500m2休閑購物1.1%建筑面積建筑面積比例比例資料來源：SADC；斯基輔集團；羅蘭貝格分析KLMKLMRAOISSONSAS HOTELKLMMicrosoftRenau

23、ltHUGGRCSS417制造型企業在此建立物流分撥中心的重要因素是由于斯基輔航空城整體的成本效益較高制造業客戶：Artesyn技術公司案例分析資料來源：AAA;羅蘭貝格分析Artesyn技術公司高層評述技術公司高層評述“我們的客戶主要分布于歐洲地區，對時間要求較高，把分撥中心設在西歐可以提升響應速度”“AMS是歐洲的航空貨運樞紐，比鄰世界第一的鹿特丹港，同時擁有高度發達的卡車分撥網絡”“AMS在建立EDC方面積累大量人才和經驗，總體成本效率很高”“我們的總運作周期縮短了，供應鏈整體效率提升了”Ms.HillstromArtesyn全球物流總監公司背景：公司背景：Artesyn主要生產動力轉換

24、系統和通訊子系統等中間產品，客戶主要生產動力轉換系統和通訊子系統等中間產品，客戶主要是計算機和通訊類的企業主要是計算機和通訊類的企業客戶客戶分銷分銷集中倉儲集中倉儲生產生產業務主流程業務主流程操作者操作者中國、匈牙利和愛爾蘭的工廠Artesyn位于西歐的倉庫位于歐洲各地的分銷商成本因素成本因素 勞動力成本較低 稅收優惠 低廉的稅率時間因素時間因素2-3天1-2天運輸方式運輸方式 飛機(中、匈)船(愛)飛機 卡車 AMS海陸空交通網絡完善，并能提供多式聯運服務，提高效率 EDC的集群效應和稅收優惠降低總體運營成本418服務型企業選擇斯基輔航空城主要看重其便利的辦公環境和完善的生活配套資料來源：A

25、AA;羅蘭貝格分析服務業客戶：DOMOCO公司案例分析公司背景和業務分析公司背景和業務分析DOMOCO進駐航空城的原因進駐航空城的原因航空城航空城的優勢的優勢B.政府政策政府政策1）高效的工作簽證審批 寬松的移民政策 優惠的稅收環境A.一流的辦公設施一流的辦公設施 便捷的空陸交通系統方便出差和上下班 辦公樓管理服務完善C.完善的服務設備完善的服務設備 日文國際學校、國際醫院和大型超市齊備 社區人文配套齊備行業產品行業產品為歐洲主要移動通訊企業提供i-mode服務系統和咨詢方案客戶客戶主要是10多家歐洲的移動運營商業務模式業務模式 項目咨詢 系統開發和實施 系統維護和更新企業成功企業成功關鍵條件

26、關鍵條件 高素質員工留住專業知識和客戶經驗豐富的銷售和咨詢人員 高效率客戶服務對客戶需求的快速響應1)荷蘭政府的全國性政策航空城的特征航空城的特征119經過20多年有序開發，斯基輔集團已經將阿姆斯特丹機場周邊打造成一個涵蓋商旅和物流服務的綜合型航空城資料來源：斯基輔機場集團；羅蘭貝格斯基輔中央區航空產業區工商業園區居住區跑道阿姆斯特丹阿姆斯特丹市中心市中心阿姆斯特丹港口區阿姆斯特丹港口區休閑綠化區航空直接相關度較低，但居民有部分在機場工作避開噪音帶，分別位于機場東西兩側北部商務走廊北部商務走廊交通便利，位于城市與機場之間的交通要道與機場和城市連接度高，接收城市化帶來金融服務業外遷的客戶航空產業

27、區航空產業區高航空相關度受機場布局影響，靠近貨運中心和飛機維修棚交通便利，位于高速公路兩旁中央中央商務商務區區航空相關要高(航空公司，物流公司和國際總部基地)靠近客運中心交通便利住宅區住宅區南部物流走廊南部物流走廊靠近機場貨運中心，航空相關度高在A4和N201高速公路兩側位于通往鹿特丹方向公路上，與其物流設施相連接4斯基輔航空城整體功能布局20新加坡亦屬綜合型航空城，由樟宜和實里達兩個機場共同帶動，兩者形成差異化分工資料來源：新加坡經貿發展局；樟宜機場集團；羅蘭貝格樟宜機場城概況樟宜機場城概況面積面積機場使用情況機場使用情況主要園區主要園區實里達航空工業園概況實里達航空工業園概況面積面積機場使

28、用情況機場使用情況主要園區主要園區211200公頃新加坡主要國際機場商務及物流300公頃新加坡主要通航機場航空工業制造 樟宜機場城與實里達航空產業園相距15公里，并有海陸空等交通方式連接，形成大航空城的概念樟宜機場城實里達航空產業園陸上連接航空連接海上連接4新加坡航空城整體概況21新加坡為紓緩樟宜機場壓力，轉而把實里達通用機場打造成覆蓋航空維修、設計和制造的航空產業園資料來源：新加坡經貿發展局；羅蘭貝格周邊園區布局周邊園區布局分析分析 航空維修區圍繞機場跑道和停機坪與場內貨運和相靠近，便于進行飛機維修 航空設計與制造區緊貼航空維修區，進行飛機零件的制造 商務園區設在離機場紅線較遠的區域，能獲得

29、較好的辦公商務環境 航空學院區占地面積較小，但靠近機場跑道實里達機場周邊布局實里達機場周邊布局航空維修區航空維修區航空設計與制造區航空設計與制造區商務區商務區航空學院區航空學院區制造工廠及寫字樓飛機庫及維修機廠寫字樓及休閑場所航空培訓基地航空設計與制造區航空維修區商務區航空學院區4新加坡實里達機場概況及周邊功能布局22縱觀成功的航空城發展過程，其形成是由多種因素復合作用而成，并可以歸納成一個生態系統資料來源：羅蘭貝格交通設施的完善交通設施的完善住宅商務辦公區航空貨運航空貨運城市化城市化航空客運航空客運政府項目政府項目會展中心等工業/物流園酒店區航空維護及檢修航食供應機場服務商機場服務商休閑購物

30、航空主業航空主業其他支撐行業其他支撐行業飛機制造航空輔業航空輔業其它航空輔業航空城發展的生態模型23羅蘭貝格公司的研究結果表明，航空城發展需要滿足6個主要的前提條件資料來源：羅蘭貝格航空城發展的前提條件政府的政策導向及推動政府的政策導向及推動龍頭產業龍頭產業/企業拉動企業拉動交通基礎設施條件交通基礎設施條件貨運發展水平及潛力貨運發展水平及潛力客運發展水平及潛力客運發展水平及潛力輻射范圍的經濟發展水平輻射范圍的經濟發展水平客觀客觀條件條件主觀主觀條件條件12345624Training material:discussion about airport city基于對國際領先航空城成功的關鍵成功

31、因素，羅蘭貝格構建出全面評估機場發展航空城發展潛力的模型564312整體經濟發展水平整體經濟發展水平GDPGDP預計增長率1.1經濟發展對航空業的支撐經濟發展對航空業的支撐臨空產業銷售收入與工業總銷售比重臨空產業銷售收入增長1.2貨運量規模及結構貨運量規模及結構貨運量國際貨運量占比2.1貨運量歷史增長貨運量歷史增長貨運量近三年增長2.2加速未來增長的因素加速未來增長的因素航空網絡航點數航班數國際航點數國際航班數航空網絡擴張潛力機場的樞紐地位2.3客運量規模及結構客運量規模及結構客運量旅客中轉率3.1客運量歷史增長客運量歷史增長客運量近三年增長3.2加速未來增長的因素加速未來增長的因素航空網絡航

32、點數航班數國際航點數國際航班數航空網絡擴張潛力機場的樞紐地位3.3機場與市中心的銜接機場與市中心的銜接形式完備(公路、軌道)交通時間4.1機場與覆蓋范圍銜接機場與覆蓋范圍銜接4.2多式聯運設施多式聯運設施4.3政府規劃政府規劃整體城市規劃（衛星城）當地政府對航空城的總體規劃政府規劃特別項目或產業園區推動機場周邊地區的發展5.1優惠政策優惠政策5.2政府機構的推動計劃與行動政府機構的推動計劃與行動(招商情況招商情況)5.36.1關鍵產業和龍頭關鍵產業和龍頭的拉動作用的拉動作用輻射范圍輻射范圍經濟發展水平經濟發展水平1交通設施交通設施設施設施4貨運發展水平貨運發展水平2客運發展水平客運發展水平3政

33、府的推動政府的推動5產業及產業及龍頭企業拉動龍頭企業拉動6資料來源：羅蘭貝格5.4組織與運作水平組織與運作水平航空城發展潛力評估模型25Introduction of Roland Berger航空城的成功既需要長期的發展規劃，也需要根據市場變化調整策略，才能走向最終成功資料來源：SADC資料；SRE資料；羅蘭貝格主要產品主要產品主要客戶群主要客戶群發展階段發展階段初始階段初始階段(1988 1995)成長階段成長階段(1996 2005)成熟階段成熟階段(2006 2015)產品開發集中于中心區和航空產業區 酒店、停車場、購物中心、寫字樓、貨運設施、飛機維修基地 商鋪、餐館 航空公司、地勤公

34、司、維修公司、貨代 開發區域沿交通要道向外延伸 商務酒店、工廠辦公混合型建筑、多功能寫字樓、居民住宅 高科技公司 金融咨詢服務 創意產業 物流服務商 向北向南延伸更遠，開始與傳統市中心接壤 會議中心，主題購物廣場，國際企業總部、新型酒店、商品批發市場(Chinamex)高附加值金融和物流服務業 通訊科技產業 生物科技產業 高端商務旅客產品的航空相關度產品的航空相關度高低定位定位 航空城 多功能航空城 國際商業中心面臨歐洲其他樞紐機場模仿與競爭整合割裂的房地產產品以實現土地價值最大化多式聯運樞紐的形成加速航空城的發展定位于商務旅行“目的地”，吸引高收入人群消費 市場變化市場變化史基浦航空城發展藍

35、圖（1988-2015）26Document number航空城在開發規模上有三種典型方式，其中超前發展型更符合大多數亞洲和中國機場的現實狀況航空業務量城市化程度土地資源供給限制性政策存在三種典型的開發規模存在三種典型的開發規模 需求驅動型：航空城的土地資源能相對地根據內在需求開發，是一種相對平衡和理性的方式 謹慎開發型：航空城受到資源限制開發滯后，產品供應不滿足需求，是一種相對保守的方式 超前供應型：航空城超前開發，產品過度供應，往往是政府推動結果，是較積極的發展方式實際產品供給能力實際產品供給能力低低高高航航空空城城內內在在需需求求FRAICNB 謹慎開發型謹慎開發型A 需求驅動型需求驅動

36、型C 超前供應型超前供應型AMS資料來源:羅蘭貝格分析國際航空城開發規模的規劃原則27國際航空城的開發與管理由于規劃和開發主體的不同存在三種普遍的模式，相對集中的規劃和開發優勢明顯資料來源：羅蘭貝格對三種模式的評價對三種模式的評價 政府的支持為航空城的發展提供充足的資源，機場主導開發能保證規劃的有效實現，但實現需政府強力支持，難度很大開發過程開發過程規劃規劃土地開發土地開發商業開發商業開發招商招商統一規劃統一規劃統一開發統一開發（ICN）政府或者主導機構統一規劃統一規劃統一規劃協調開發協調開發（AMS）政府或者主導機構統一規劃各自規劃各自規劃單獨開發單獨開發（CDG）本地政府或者機構負責各自地

37、塊規劃 政府參與和主導機構能保證規劃有效實現，通過有效協調避免了不同利益主體沖突 分開規劃，各自開發導致航空城內部的競爭和牽制，發展并不理想 從2003年開始，CDG成立航空城地產開發部門，專門負責協調地方政府等機場周邊機構，向AMS開發組織模式轉變 政府指定一家主導機構進行統一開發 兩家機構有協調分工地開發 多家機構分別單獨開發各自地塊 客戶以BOT方式進行開發 多家專業機構有協調地開發 土地開發機構自行或者授權其他機構開發 主導機構統一招商 政府協助 協調招商 各自招商 相互競爭屬于國際航空城發展的典型組織模式，CDG正向這個方向發展國際航空城開發的組織模式舉例28航空城的成功有賴于各級政

38、府、機場、專業開發機構和協作機構通力合作、密切配合國家政府國家政府地方政府地方政府主導機構主導機構其他專業其他專業開發機構開發機構協作機構協作機構資料來源:阿姆斯特丹機場地區委員會（AAA）；羅蘭貝格荷蘭中央政府荷蘭中央政府機構機構北荷蘭省政府北荷蘭省政府阿姆斯特丹市政府阿姆斯特丹市政府哈雷蒙梅市政府哈雷蒙梅市政府阿爾梅勒市政府阿爾梅勒市政府SADCSRE機場集團成員機場集團成員荷蘭國際集團荷蘭國際集團(ING)Multi商業地產集團商業地產集團荷蘭皇家航空荷蘭皇家航空阿姆斯特丹港口局阿姆斯特丹港口局阿姆斯特丹空港地區委員會阿姆斯特丹空港地區委員會（AAA）12345阿姆斯特丹航空城開發的參與

39、機構29Document number荷蘭政府將斯基輔機場周邊的規劃納入國家戰略，斯基輔航空城目前已升級至國家競爭力的戰略高度1988年荷蘭政府對斯基輔機場的戰略規劃年荷蘭政府對斯基輔機場的戰略規劃近年政府對斯基輔機場的戰略規劃近年政府對斯基輔機場的戰略規劃規劃規劃 1988年，荷蘭政府制定“Mainport”戰略戰略，促進經濟復蘇 Mainport:斯基輔國際機場和鹿特丹港 強化荷蘭的物流優勢強化荷蘭的物流優勢，促進經濟復蘇-使斯基輔機場成為荷蘭的分撥中心-全球化進程中，為荷蘭吸引物流與客流 兩大口岸基礎實施瓶頸納入優先問題兩大口岸基礎實施瓶頸納入優先問題 Mainport戰略在國家規劃與發

40、展報告（第4版）中明確闡釋，成為推動斯基輔機場發展的指引影響影響 帶動了斯基輔機場周邊交通設施的改觀機場周邊交通設施的改觀，進而帶動了該地區的經濟發展帶動了該地區的經濟發展 1988-1989年，由政府和斯基輔機場集團合政府和斯基輔機場集團合資設立的資設立的SADC建立建立，推動機場空港周邊的設施/園區建設“Mainport”戰略繼續實施，荷蘭各級政府對兩大口岸的重要戰略意義定位沒有改變 口岸基礎設施的改善仍是重要的議題 Mainport的定義在荷蘭國內擴展 不僅包含原有的物流概念不僅包含原有的物流概念 延伸至高品質的經濟中心延伸至高品質的經濟中心-不僅對口岸相關的產業，如物流等-也包括口岸相

41、關度不高的產業 對斯基輔機場的戰略意義定位升級為改善荷蘭的國際對斯基輔機場的戰略意義定位升級為改善荷蘭的國際經濟環境經濟環境/國家競爭力層面國家競爭力層面荷蘭政府的角色：對斯基輔航空城的戰略規劃資料來源:阿姆斯特丹機場地區委員會（AAA）；羅蘭貝格分析30羅蘭貝格認為，目前中國正面臨著發展航空城的良好機遇，同時也引起諸多機場決策者的關注中國中國航空業務航空業務正在正在迅速發展迅速發展 對標美國航空市場變遷歷程，中國目前處于美國60年代的高速發展期 未來10年的航空產業仍將保持高速增速，預計年均增幅約為11%產業轉移和城市外拓的新契機產業轉移和城市外拓的新契機 國際分工的細化和國內產業的升級使得

42、高附加值、高時效產業向機場周邊區域轉移的趨勢 由于城市化進程的加快，大城市外拓的要求加強，辦公和居住邊緣化的趨勢愈加明顯競爭引發開拓競爭引發開拓“航空城航空城”新思考新思考 在業界看來，建造航空城將是大型機場發展不可逆轉的趨勢 國內主要機場已經把發展航空城提上議事日程，切實研究和規劃適合自身特點的航空城發展模式中國部分機場已具備發展航空城的潛力中國部分機場已具備發展航空城的潛力 大致上看年客運量達到1500萬人次，或者貨運量達到100萬噸就可以認為具備發展航空城的基本條件，而目前國內已經有相當部分機場達到這一標準 國際機場在發展航空城時年人均收入的臨界水平大約為1萬美元如果考慮實際購買力的因素

43、，則部分地區已完全具備條件中國航空城的發展機遇中國航空城的發展機遇ABCD資料來源:羅蘭貝格中國航空城發展的機遇31結合最近國家層面的政策推動，將使得航空城的規劃和開發更加如火如荼資料來源:羅蘭貝格全國各地發展空港經濟現狀（部分）全國各地發展空港經濟現狀（部分）發展空港經濟相關政策發展空港經濟相關政策-國務院關于促進民航產業發展的若干意見國務院關于促進民航產業發展的若干意見2012年年7月月-李家祥在中央黨校的講話李家祥在中央黨校的講話更好地發揮民航更好地發揮民航業在加快轉變經濟發展方式和調整經濟結構業在加快轉變經濟發展方式和調整經濟結構中的戰略作用中的戰略作用2012年年6月月“大力推動航空

44、經濟發展。通過民航業科學發展促進產業結構調整升級，帶動區域經濟發展選擇部分地區開展航空經濟示范區試點，加快形成珠三角珠三角、長三角、京津冀臨空產業集聚區”“臨空經濟區”、“航空大都市”成為發展趨勢 要統籌謀劃民航業與區域經濟社會發展戰略 要依托機場大力發展臨空經濟鄭州鄭州航空城鄭州航空城 目標建設總面積189平方公里、人口150萬北京北京航空產業園北京航空產業園 航空發動機研發、試驗、部件制造和維修武漢臨空經濟區武漢臨空經濟區 建設總面積62平方公里 總投資超300億元上海虹橋臨空經濟園上海虹橋臨空經濟園 發展定位：總部經濟武漢上海天津濱海航空城天津濱海航空城 航空培訓、制造、物流及設備維修天

45、津珠海珠海航空產業園珠海航空產業園 零部件加工、維修、服務及物流等航空城及臨空產業在中國的發展熱潮32一個值得關注的現象是：各地臨空產業規劃對于進入通用航空尤其是公務機產業鏈均表現出過高的熱情資料來源:羅蘭貝格評論評論 受政策以及通航的投資拉動效應驅動，各地紛紛上馬布局通航產業 通航產業的投入產出比為1:10，就業帶動比為1:12，各地政府希望通過引進通航產業，制造大量就業機會，增加政府稅收 目前全國有21個省市規劃/在建通用航空產業園,5個為國家級通航基地1)全國各地都在積極打造通用航空產業園，但尚未成形廣東珠海廣東珠海(2008.11)陜西西安陜西西安(2007.9)陜西漢中(2009.1

46、2)黑龍江哈爾濱黑龍江哈爾濱(2010)貴州安順(2008.2)四川成都四川成都(2011.11)江西南昌江西南昌(2009.12)遼寧沈陽法庫縣(2009.11)遼寧盤錦(2008)遼寧大連(2010)山東濱州(2002.11)山東青島(2010)湖南株洲(2011)重慶(2012)海南(2011.11)浙江梅山(規劃中)內蒙古包頭(2009)吉林長春(2010.7)福建福州(2010.5)江蘇鎮江(2011)湖北荊州(規劃中)國家級通航產業基地其他規劃/已建的通航產業基地1)括號里為產業園建立時間；2)國家級產業基地由發改委認定，享受同級人民政府的審批權限和財政部的多項補貼優惠。由所在省級

47、發改委編制規劃并經省級人民政府同意后可向國家發改委提出申請中國通用航空產業布局1)33公務機產業鏈主要包括模塊化組件制造、整機設計與組裝銷售、公務機運營和維修及配套地面服務四個環節 龐巴迪 灣流 達索 賽斯納 豪客比奇 巴西航空 霍尼韋爾 聯合技術 古德里奇 賽峰 勢必銳 斯科茨代爾 華盛頓航空技術服務 霍克太平洋公司 香港商用飛機公司 帕拉蒙特航空公司 查普曼福瑞博公司 太客航空 宜捷航空與制造有所關聯與制造有所關聯與制造有所關聯與制造有所關聯與制造有所關聯與制造有所關聯與制造無關聯公務航空產業鏈資料來源：羅蘭貝格 承接個人、團體的包機服務及相應配套服務 地面保障服務 公務機托管 飛機維修服

48、務 咨詢、融資、租賃 飛機設計 公務機整機總裝 飛機銷售 公務機零部件與模塊制造環節概述環節概述國際知名國際知名參與者參與者 金鹿航空 民生金融租賃 國航公務 東航公務等 上海機場集團 中航工業集團 大部分為進口，僅中航工業集團生產銷售螺旋槳式飛機 中航工業集團具備部分公務機零部件制造能力國內主要國內主要參與者參與者1234整機設計與組裝整機設計與組裝銷售銷售飛機托管與運營飛機托管與運營維修及配套地面維修及配套地面服務服務模塊化組件制造模塊化組件制造34目前主要公務機制造商把中國看作重要的未來市場，積極推動市場營銷和戰略支持，但整機本地化生產不多對中國市場的定位對中國市場的定位近期動向近期動向

49、“中國市場的長期發展潛力是巨大的”“中國已經成為我們最重要的全球市場之一”“中國將成為繼歐洲和美國之后的世界第三大公務飛機市場”“巴航工業對于中國的公務機市場充滿信心”先后新設了新加坡和香港辦事處與工銀租賃達成融資合作協議無在北京設立亞太地區銷售總部授權上海霍克太平洋為授權服務中心無在北京設立大中華區銷售辦事處灣流向金鹿提供對灣流飛機的服務支持無“非常看好豪客比奇系列飛機在亞洲很多發展中國家的前景”“相信空域開放勾起了中國消費者新的欲望”在北京設立北亞區域總部指定上海霍克太平洋為大陸授權服務中心有可能被中國企業收購指定上海天籌為獎狀公務機大陸授權銷售商授權香港Metrojet為獎狀飛機服務中心

50、中航工業與賽斯納在成都簽訂協議組裝公務機宣布成龍為巴西航空公務機的品牌大使與香港Metrojet簽署授權服務中心協議哈爾濱安博威合資公司主要主要產品產品為中為中大型大型主要主要產品產品為中為中小型小型戰略支持戰略支持市場營銷市場營銷合資建廠合資建廠公務機主流廠商在華動向資料來源：案頭研究；羅蘭貝格35而其它幾家暫未在中國進行生產的企業，仍然持續審慎地對這一方式進行著評估；說明說明 中國是低成本制造區域滿足減少運營成本的條件 同時中國又是高增長區域，臨近市場生產也有利于增加進入市場的速度以及減少運營成本 在國內生產公務機可以有效地減少公務機進口的高額關稅，從而減少銷售成本 此外，通過與中國企業的

51、合作，國外廠商可以利用中國企業的資本，而減少自身的資本投入 從減少運營成本與減少資本投入兩方面來看，中國公務機制造市場對國外廠商有巨大的吸引力公務機制造商擴建產能是為了滿足增長的市場需求，因此使得新生產的公務機能夠迅速奪取增長的市場，是公務機制造商選址時的首要考慮因素增加進入增加進入市場的速度市場的速度公務機制造商在選擇建廠地址時會挑選減產以后運營成本較低的地區，從而降低公務機的生產制造成本減少運營減少運營成本成本公務機制造商在選擇建廠地址時也會考慮通過合作從而減少自身新建產能所需要的資本投入，從而盡可能的減小自身的風險減少建廠的減少建廠的資本投入資本投入降低銷售成本對于公務機制造商也很重要，

52、出于避免公務機進口的高額關稅的考慮，公務機制造商也會傾向于將公務機建在接近新增市場的位置減少銷售減少銷售成本成本公務機制造商建廠選址的考慮因素資料來源：羅蘭貝格36MRO服務商13模塊生產商5整機生產商810單一單一企業企業很難很難推動推動產產業發展業發展公務機產業規模大、技術復雜、區域集群傾向明顯，單憑企業/政府難以推動產業發展，緊密合作是大勢所趨資料來源：公司年報；羅蘭貝格投資規模大投資規模大技術門檻高技術門檻高公務機制造產業屬于高端精密制造，往往圍繞主機廠、核心部件供應商打造產業集群、降低流通環節成本和風險集群傾向高集群傾向高初期投資規模初期投資規模 億美元億美元地方政府與企業的緊密合作，引入政府企業合營的模式既解決了企業發展瓶頸又符合政府產業布局要求地方政府與企業的緊密合作，引入政府企業合營的模式既解決了企業發展瓶頸又符合政府產業布局要求本田噴氣機10龐巴迪環球快車7達索獵鷹7X7灣流5506公務機研發周期公務機研發周期 年年公務機產業特點及政府規劃公務機產業特點公務機產業特點37