1、黃石萬達(dá)百貨市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告12,December 2014Wanda Department Store Co.,Ltd.城市概況 城市商圈概況 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況 目 錄第一部分 城市概況 區(qū)域劃分（要求最新數(shù)據(jù)）黃石概況-城市區(qū)位之城市結(jié)構(gòu)黃石市黃石市轄4個(gè)市轄區(qū)：黃石港區(qū)、西塞山區(qū)、下陸區(qū)、鐵山區(qū)；1個(gè)縣級(jí)市：大冶市；1個(gè)縣：陽新縣；1個(gè)國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)：黃石經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。，全市常住人口262萬人，是我國(guó)中部地區(qū)重要的原材料工業(yè)基地和長(zhǎng)江港口城市，被譽(yù)為“青銅古都”、“鋼鐵搖籃”、“水泥故鄉(xiāng)”、“服裝新市”、“勁酒之都”區(qū)名區(qū)名人口（人口（萬）萬）面積（平方公里）面積（平方公里）黃石港2242.4西

2、塞山區(qū)25.849.95下陸區(qū)11.175鐵山區(qū)7.128.7團(tuán)城山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)3.2730陽新縣102.42780大冶市911566.3全市總?cè)丝?62.74583數(shù)據(jù)顯示，2014年黃石全市完成生產(chǎn)總值1207億元，增長(zhǎng)8.7%；規(guī)模以上工業(yè)增加值592億元，增長(zhǎng)9%；固定資產(chǎn)投資1149.5億元，增長(zhǎng)21.3%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額519.7億元，增長(zhǎng)13.3%；外貿(mào)出口14.47億美元，增長(zhǎng)20.1%；地方公共財(cái)政預(yù)算收入89.38億元，增長(zhǎng)14.1%；城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入、農(nóng)村常住居民人均可支配收入分別增長(zhǎng)9.5%、12%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率2.26；人口自然增長(zhǎng)率8.43。在全國(guó)

3、資源枯竭城市轉(zhuǎn)型首次年度績(jī)效考評(píng)中，黃石被評(píng)為優(yōu)秀等級(jí)城市。連續(xù)十年獲評(píng)全省金融信用市。大冶實(shí)現(xiàn)百強(qiáng)再進(jìn)位。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 黃石市概況-城市經(jīng)濟(jì)0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%020040060080010001200140020102011201220132014黃石市地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率城市概況 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 黃石市是我國(guó)中部地區(qū)重要的原材料工業(yè)基地和長(zhǎng)江港口城市。2014年，全市完成生產(chǎn)總值1207億元，增長(zhǎng)8.7%；一產(chǎn)業(yè)完成增加值41.45億元，增長(zhǎng)3.3%；二產(chǎn)業(yè)增加值完成297.5億元，增長(zhǎng)11.4%；三產(chǎn)

4、業(yè)增加值完成217.62億元，增長(zhǎng)13.5%，三次產(chǎn)業(yè)占經(jīng)濟(jì)總量的比重分別為7.45%、55.45%和39.10%。規(guī)模以上工業(yè)增加值592億元，增長(zhǎng)9%；固定資產(chǎn)投資1149.5億元，增長(zhǎng)21.3%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額519.7億元，增長(zhǎng)13.3%；外貿(mào)出口14.47億美元，增長(zhǎng)20.1%；城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入、農(nóng)村常住居民人均可支配收入分別增長(zhǎng)9.5%、12%。2014年，武商購物中心、摩爾城等項(xiàng)目建成開業(yè)，萬達(dá)廣場(chǎng)等項(xiàng)目順利推進(jìn)，蘇寧易購等知名品牌簽約落戶，中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)平臺(tái)建成運(yùn)營(yíng)，第三產(chǎn)業(yè)占比提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。杭州市概況-經(jīng)濟(jì)之三產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 從整體看隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)

5、定發(fā)展，黃石市居民收入不斷提高，消費(fèi)水平平穩(wěn)上升。2015年人均收入到達(dá)了21553元，增長(zhǎng)9%，消費(fèi)支出達(dá)到了14964元，比上年增長(zhǎng)9%，支出占收入的比重為51.6%。黃石市概況-經(jīng)濟(jì)之收入與支出項(xiàng)目20102011201220132014市人均生產(chǎn)總值(元)2848138074427564687149839050001000015000200002500030000全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均總收入我市城鎮(zhèn)居民人均生活消費(fèi)支出全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入我市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入2015年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 從2011年開始，黃石市社會(huì)消費(fèi)品零售總額逐年增長(zhǎng)，于2014年達(dá)到社會(huì)消費(fèi)品零售總額519.7億元

6、，增長(zhǎng)13.3%；市場(chǎng)消費(fèi)潛力巨大。黃石市概況-經(jīng)濟(jì)之社會(huì)消費(fèi)品時(shí)間時(shí)間(年年)社會(huì)消費(fèi)品總額（億元）社會(huì)消費(fèi)品總額（億元）2014519.7201345020124132011353.24人口情況（要求最新數(shù)據(jù)）人口總量黃石市的常住人口為243萬人，同第5次全國(guó)人口普查相比，全市常住人口中，男性為1259260人，占總?cè)丝诘?1.84%；女性為1170058人，占總?cè)丝诘?8.16%。總?cè)丝谛詣e比由第五次全國(guó)人口普查的110.57下降為107.62。區(qū)域概況-人口地區(qū)地區(qū)人口數(shù)（人）人口數(shù)（人）黃石港193100西塞山區(qū)233708下陸區(qū)110925鐵山區(qū)57327開發(fā)區(qū)169511陽新縣9

7、97631大冶市927116全市總?cè)丝?429318商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展規(guī)劃 2015年，黃石市圍繞建設(shè)黃石現(xiàn)代化大都市和黃石港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)核心功能區(qū)的總體目標(biāo)，以“1+8”城市經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)和黃石省域副中心城市戰(zhàn)略布局為契機(jī)，今年起將積極實(shí)踐夸獎(jiǎng)聯(lián)合開發(fā)，打造新型產(chǎn)業(yè)核心園區(qū)。以建設(shè)鄂東金融中心、商貿(mào)物流中心、文化名區(qū)為重點(diǎn)，在原有黃石19路公交線路的基礎(chǔ)上，在兩地園區(qū)之間開通一到兩條新公交線路，經(jīng)黃石長(zhǎng)江大橋與黃石城區(qū)相連，密切南北互動(dòng)，加速城區(qū)融合，大力推進(jìn)兩地城鎮(zhèn)化發(fā)展。提升傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)服務(wù)業(yè)，擴(kuò)大規(guī)模、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新業(yè)態(tài)，加快構(gòu)筑融集聚、創(chuàng)新、輻射、引領(lǐng)功能為一體的服務(wù)平臺(tái)，全面提升現(xiàn)代化城市化的服務(wù)

8、功能，形成與黃石大都市相配套的集生產(chǎn)功能、消費(fèi)功能、公共服務(wù)功能三位一體的城市服務(wù)功能體系，將黃石港區(qū)打造成帶動(dòng)黃石、輻射鄂東、面向皖贛的鄂東南現(xiàn)代服務(wù)業(yè)優(yōu)勢(shì)功能區(qū)主要商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)商圈名稱主商圈次商圈其他商圈備注1、武漢路商圈2、黃石大道商圈3、西塞山商圈4、黃石港商圈5、團(tuán)城山商圈6、雨潤(rùn)商圈市級(jí)商圈主要為西塞山商圈及黃石大道商圈，是商業(yè)環(huán)境最為成熟的區(qū)域；周邊次商圈主要為區(qū)域性的戶外或室內(nèi)步行街及2011年后新建百貨賣場(chǎng)；其他商圈主要服務(wù)于非主城區(qū)的大冶、黃石港、團(tuán)城山區(qū)生活日用類。主要商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)20142014年，黃石市GDP位列全省第6，實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1207億元，五年年均增長(zhǎng) 8.7%2

9、014年截至上半年完成固定資產(chǎn)截至上半年完成固定資產(chǎn)投資投資609.47億元，同比增億元，同比增長(zhǎng)長(zhǎng)22.1%。高于全省。高于全省1.1個(gè)個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期進(jìn)百分點(diǎn)，比上年同期進(jìn)4位。位。2012-2014截止2012年末，全市人口260萬人，常住人口243萬。黃石港人口位居城區(qū)第2。2014年，全市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入21553元。房地產(chǎn)投資情況房地產(chǎn)投資情況人口、收入消費(fèi)情況人口、收入消費(fèi)情況主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)城市概況-小結(jié)第二部分 城市商圈概況 門店競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手武商黃石購物中心武商黃石購物中心金虹商廈金虹商廈新百百貨新百百貨大金新百大金新百黃石國(guó)商業(yè)中心黃石國(guó)商業(yè)中心黃石老商圈黃石

10、老商圈黃石新商圈黃石新商圈中商百貨黃石店中商百貨黃石店黃石中心購物廣場(chǎng)黃石中心購物廣場(chǎng)商圈概況(商圈位置分布格局）新商圈新商圈（4家）家）老商圈老商圈（3家）家）大冶商圈大冶商圈（1家）家）黃石新老商圈全部集中靠近武漢路和黃石大道以體育館為核心的周邊區(qū)域。以黃石老客運(yùn)站、老火車站以及上窯輪渡區(qū)域的周邊客源為主的新老黃石商圈，市場(chǎng)雖規(guī)劃凌亂，但產(chǎn)品層次、價(jià)格豐富、公交直達(dá)路線多且便捷，總體人氣較旺。新開業(yè)的武商購物中心又為鄂東體量最大購物中心，填充了中高端 綜合性大體量賣場(chǎng)空缺，進(jìn)一步鞏固該地段人氣。注：大冶雨潤(rùn)中央國(guó)際廣場(chǎng)是大冶唯一一家大型購物中心，全市主力消費(fèi)集中在此，但高端品牌不足。項(xiàng)目概

11、況-項(xiàng)目區(qū)位黃石萬達(dá)百貨位于黃石市黃石港區(qū)花湖大道，處于90萬方城市綜合體萬達(dá)廣場(chǎng)核心區(qū)域，將于2015年7月3日盛大開業(yè)。黃石萬達(dá)廣場(chǎng)，項(xiàng)目占地面積17.1428公頃，90萬平方米頂級(jí)城市綜合體，黃石未來新中心。集合了大型購物中心、室外步行街、高端住宅、精裝公寓、五星級(jí)酒店、甲級(jí)寫字樓等多種業(yè)態(tài)于一體，是萬達(dá)集團(tuán)第三代城市綜合體的升級(jí)版產(chǎn)品。萬達(dá)廣場(chǎng)讓城市更繁華。黃石萬達(dá)廣場(chǎng)，東臨黃石大道、南鄰延安路、西靠湖濱大道，北臨迎賓大道，距距黃石市客運(yùn)站約1公里，緊鄰武黃高速、長(zhǎng)江大橋。東西500米出口與黃石大道、迎賓大道等城市主干道交匯。道路路況較好，私家車、公交車出行方便。項(xiàng)目概況-周邊交通黃石

12、萬達(dá)廣場(chǎng)黃石萬達(dá)廣場(chǎng)如圖所示，黃石14路公交車、17路公交車在本案附近將有萬達(dá)廣場(chǎng)中英文學(xué)校站4站停靠。3路、9路、8路、6路。萬達(dá)廣場(chǎng)附近最大的交通樞紐是黃石城鐵花湖站及黃石汽車客運(yùn)站，此地交通較為繁華，距離本案在一千米以內(nèi)。項(xiàng)目概況-周邊交通政府機(jī)關(guān)：黃石質(zhì)監(jiān)局 黃石港區(qū)政府產(chǎn)業(yè)園區(qū)：鄂東汽車城教育機(jī)構(gòu)：老虎頭小學(xué)、中山小學(xué)、中 英文學(xué)校、14 中、學(xué)、18中 學(xué)、7中、湖 北師范學(xué)院醫(yī)療中心：市二醫(yī)院、市7醫(yī)院項(xiàng)目概況-周邊配套設(shè)施項(xiàng)目概況-周邊小區(qū)2公里內(nèi)重點(diǎn)小區(qū)：公里內(nèi)重點(diǎn)小區(qū)：金水灣、金港明珠、天虹金福園、佳美星城、兩宜園、金水灣、金港明珠、天虹金福園、佳美星城、兩宜園、大橋一品園

13、、迎賓御園、萬達(dá)公館、三江共和城、華森國(guó)際大橋一品園、迎賓御園、萬達(dá)公館、三江共和城、華森國(guó)際黃石萬達(dá)黃石萬達(dá)2KM 萬達(dá)廣場(chǎng)周邊的小區(qū)有，有老社區(qū)，有精裝公寓，也有高檔住宅及別墅區(qū)。而且1/3屬于在售小區(qū)，2/3小區(qū)的業(yè)主已全部入駐。可見周邊的小區(qū)交付后應(yīng)有10W人口入住。從房?jī)r(jià)上來看，項(xiàng)目周邊1公里的小區(qū)房屋均價(jià)高于5000元；項(xiàng)目以北小區(qū)房屋價(jià)格較低，集中在3500-5000元左右，購房客戶來看私家車出行較多，消費(fèi)力高低皆有，高消費(fèi)力人群占主體。項(xiàng)目概況-周邊小區(qū) 房?jī)r(jià)香格里拉香格里拉三江共和城三江共和城一品園一品園金水灣金水灣萬達(dá)華府萬達(dá)華府3900元/m 4500元/m5100元/m

14、 5300元/平方米5700元/平米第三部分 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況年銷售額年銷售額武商武商3億億賣場(chǎng)體量賣場(chǎng)體量雨潤(rùn)雨潤(rùn)2億億大金大金3萬平萬平新百新百1億億中商中商1億億國(guó)貿(mào)國(guó)貿(mào)0.9億億金虹金虹0.8億億武商武商16.5萬平萬平雨潤(rùn)雨潤(rùn)30萬平萬平中商中商3.5萬平萬平國(guó)貿(mào)國(guó)貿(mào)3萬平萬平新百新百2.6萬平萬平金虹金虹1.3萬平萬平大金大金2億億門店競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手5公里公里門店競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手1、武商黃石購物中心黃石港區(qū)武漢路99號(hào)l開業(yè)日：2014年9月30l業(yè)態(tài)：購物中心l面積：16.5萬l定位：中高檔l目標(biāo)客群：中等收入l合作模式：聯(lián)營(yíng)+租賃l年銷售：半年1.5億l距離：5.1公里，l停車位:6

15、00l客單價(jià):300元l日均客流：500人/次l經(jīng)營(yíng)范圍：超市、時(shí)尚百貨、家電、影院、KTV、電玩游樂公園、主題餐廳、美食城、兒童天地、真冰溜冰場(chǎng)2、中商百貨黃石港區(qū)武漢路門店競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手l開業(yè)日：2014年9月25日l業(yè)態(tài)：百貨l面積：3.5萬平米l定位：中檔l目標(biāo)客群：本地白領(lǐng)、中高收入群體l合作模式：聯(lián)營(yíng)+租賃l年銷售：2億l距離：4.3公里l車位：300l客單價(jià):250元l日均客流：200人/日l經(jīng)營(yíng)范圍：擁有時(shí)尚百貨、針紡織品、工藝美術(shù)品、家電零售、電玩游樂公園、主題餐廳、美食城、兒童天地，沃爾瑪、華夏影城籌建中門店競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手3.大金新百黃石港區(qū)黃石大道209號(hào)l開業(yè)日：2011.5.13

16、l業(yè)態(tài)：百貨l面積：3萬平米l定位：中檔l目標(biāo)客群：本地白領(lǐng)、中收入年輕群體l合作模式：聯(lián)營(yíng)+租賃l擁有：百貨、家居、餐飲等品牌l年銷售：2億l停車位：45個(gè)（與新百共用）l距離：4.6公里l客單價(jià):200-300元l日均客流：300/次開業(yè)日：1990年業(yè)態(tài)：百貨面積：1.3萬平方米。定位：中低目標(biāo)客群：周邊地區(qū)的中檔顧客合作模式：聯(lián)營(yíng)客單價(jià):200元日均客流：150/次年銷售：0.9億停車位：0距離：4.8公里開業(yè)日：1998年業(yè)態(tài)：百貨面積：2.6萬平方米，定位：周邊中端人群目標(biāo)客群：中高端收入合作模式：聯(lián)營(yíng)+租賃客單價(jià):300元日均客流：200/次年銷售：1億元停車位：15個(gè)距離：4.

17、6公里金虹商廈交通路29號(hào)新百百貨黃石港區(qū)黃石大道178號(hào)競(jìng)爭(zhēng)店分析-商業(yè)項(xiàng)目簡(jiǎn)介開業(yè)日：2012.12.24業(yè)態(tài)：百貨。面積：3萬平方米 定位：中低合作模式：租賃客單價(jià):200元日均客流：100/次年銷售：0.8億停車位：100距離：4.1公里黃石國(guó)貿(mào)黃石天津路3號(hào)萬達(dá)萬達(dá)5km大冶雨潤(rùn)國(guó)際廣場(chǎng)大冶市新冶大道38號(hào)大冶雨潤(rùn)國(guó)際廣場(chǎng)l開業(yè)日：2011年12月31日l業(yè)態(tài)：購物中心l面積：30萬平米l定位：中高檔l目標(biāo)客群：本地白領(lǐng)、中高收入群體l合作模式：聯(lián)營(yíng)+租賃l年銷售：2億l距離：16.5公里l車位：600l客單價(jià):300元l日均客流：600人/日l經(jīng)營(yíng)范圍：五星酒店、購物中心(高級(jí)百貨商場(chǎng)、特色商業(yè)街區(qū)、大型超市、家電賣場(chǎng))、國(guó)際影院、文化廣場(chǎng)及高端公寓l體量分布：4.8萬平米的百貨大樓，2萬平米的綜合賣場(chǎng)，1.2萬平米的超市和3.4萬平米的商業(yè)街區(qū)16.5Km