2018年新能源汽車行業(yè)報告（39頁）.pdf
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2018年新能源汽車行業(yè)報告（39頁）.pdf
1、孔德云 36氪研究院 2018年1月 制造業(yè)升級，搶灘開始 新能源汽車行業(yè)報告 2 報告摘要 我們認為，新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的驅(qū)動力主要來自于供給端產(chǎn)量大幅 提升、需求端市場逐步成熟兩方面。其中，供給端政策紅利期接近尾聲， 需求端市場因素逐步成主要驅(qū)動力。預(yù)計到2040年，全球電動汽車銷量 份額將超越內(nèi)燃機，達到54%1。 新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動力正在由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動。 動力電池標的方面，我們建議長期關(guān)注核心環(huán)節(jié)三元電芯類企業(yè)； 長期關(guān)注鋰電材料回收企業(yè)；中短期關(guān)注PACK企業(yè)。整車廠投資標 的方面，我們更看好那些在硬件供應(yīng)鏈方面具備獨特壁壘的整車企業(yè)。 從產(chǎn)業(yè)鏈角度分析，新能源汽車產(chǎn)
2、業(yè)可分為上游的動力電池制造企業(yè)、中 游的整車廠和下游的充電樁產(chǎn)業(yè)以及汽車后市場。本報告主要從動力電池 和整車廠兩個角度開展。 目前，動力電池市場的主要品類是鋰離子電池。現(xiàn)階段，我們更看好三元 技術(shù)路線。投資標的方面，我們認為擁有技術(shù)創(chuàng)新能力和上下游產(chǎn)業(yè)鏈融 合能力的電池企業(yè)將在市場競爭中受益。其中，提供單一服務(wù)的PACK企 業(yè)正在逐步成為夕陽產(chǎn)業(yè)，但如果其能在技術(shù)集約型的BMS環(huán)節(jié)建立自 身技術(shù)壁壘，并能主動出擊整合電芯企業(yè)，中短時期內(nèi)仍具備一定的投資 價值。另外，伴隨規(guī)模龐大的動力鋰電市場崛起，下一步我們將迎來鋰電 池回收和下游梯次利用行業(yè)發(fā)展機遇。預(yù)計，鋰電池回收再利用產(chǎn)業(yè)市場 規(guī)模在20
3、20年將達到百億規(guī)模?？傮w而言，我們建議長期關(guān)注核心 環(huán)節(jié)三元電芯類企業(yè)；長期關(guān)注鋰電材料回收企業(yè)；中短期關(guān) 注PACK企業(yè)。 基于動力電池高能量密度發(fā)展趨勢之上，新能源汽車產(chǎn)業(yè)將朝著集成化、 智能化方向發(fā)展。在整車廠投資標的方面，我們更看好那些在傳感器、動 力電池以及其他零部件等硬件供應(yīng)鏈方面具備獨特壁壘的整車企業(yè)。 1來源：Bloomberg New Energy Finance 36Kr-新能源汽車行業(yè)報告 2018.1 3 報告內(nèi)名詞一覽 電芯 指單個含有正、負極的電化學(xué)電芯，一般不直接使用。區(qū)別于電池含有保護 電路和外殼，可以直接使用。 三元電池 指以三元材料鎳鈷錳酸鋰為正極的電池品類，化學(xué)式為LiNixCoyMn1-x-yO2 ， 其中鎳鈷錳的比例可以根據(jù)實際需要調(diào)整。 18650型電池 18650是日本SONY公司最早推出的一款鋰離子電池，并成為一種標準性的 鋰離子電池型號，
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