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北京商務(wù)園區(qū)市場報(bào)告_2019年第二季度.pdf

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北京商務(wù)園區(qū)市場報(bào)告_2019年第二季度.pdf

1、商務(wù)園市場 | 北京2019年第二季度 2 2019年第二季度北京物業(yè)市場報(bào)告世邦魏理仕研究部 2019 CBRE, INC. 北京制造業(yè)和科技類相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 0% 5% 10% 15% 0 10,000 20,000 30,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Q1 2019 地區(qū)生產(chǎn)總值(億元)增長率國民生產(chǎn)總值工業(yè)總產(chǎn)值高技術(shù)制造業(yè)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0% 10% 20% 30% 0 10,000 20,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2、2018 工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))(億元)增長率 -10% 0% 10% 20% 0 2,000 4,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Q1 2019 高技術(shù)制造業(yè)營業(yè)收入(億元)增長率 0% 10% 20% 30% 0 1,000 2,000 3,000 4,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Q1 2019 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)增加值(億元)增長率來源：北京市統(tǒng)計(jì)局 3 2019年第二季度北京物業(yè)市場報(bào)告世邦魏理仕研究部 2019 CBR

3、E, INC. 研究范圍海淀園朝陽園石景山園順義園亦莊園豐臺園北京商務(wù)園區(qū)定義地理位置中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)一區(qū)16園劃定范圍內(nèi)；城市核心商務(wù)區(qū)以外區(qū)域；以海淀園、朝陽園、亦莊園、順義園、豐臺園為主要研究對象享受政策入園可享受人才、財(cái)稅、技術(shù)創(chuàng)新、科技金融、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、創(chuàng)業(yè)服務(wù)等六方面的支持政策用地性質(zhì) 工業(yè)類（M）、研發(fā)設(shè)計(jì)類（B23）、教育科研類（A35）、多功能類（F3為主）、商業(yè)金融（B4）入園條件符合“高精尖”產(chǎn)業(yè)類型；要求稅收和產(chǎn)出貢獻(xiàn) 功能形態(tài)工業(yè)辦公、研發(fā)辦公、商務(wù)辦公建筑形式獨(dú)棟辦公、多層科研/研發(fā)樓、高層/中高層寫字樓 4 2019年第二

4、季度北京物業(yè)市場報(bào)告世邦魏理仕研究部 2019 CBRE, INC. 區(qū)域總存量平均租金空置率 (萬平方米)(元/平方米/月) 中關(guān)村軟件園48.4 192.43.8% 上地信息產(chǎn)業(yè)基地31.5 174.6 1.4% 電子城154.4 216.1 8.1% 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)211.4 118.5 26.7% 北清路111.0144.020.6% 東升48.4 235.1 3.7% 順義17.2 104.0 22.3% 豐臺科技園92.9185.610.0% 北京商務(wù)園市場概述平均租金報(bào)價(jià) 167.2 元/平方米/月空置率 15.2% 總存量 7,150,992平方米 5 2019年第

5、二季度北京物業(yè)市場報(bào)告世邦魏理仕研究部 2019 CBRE, INC. 2019年第二季度市場總結(jié) 全市全市A級B級 7,150,992 7,150,992 平方米 +297,558平方米總存量1,815,643 1,815,643 平方米 +145,156平方米 5,335,349 5,335,349 平方米 +152,402平方米位于BDABDA板塊的三個項(xiàng)目于本季度進(jìn) 入租賃市場新增A A級商務(wù)園租賃面積145,156145,156平方米 7575,429 ,429 平方米上升凈吸納量 2222, ,342 342 平方米上升 15.215.2% % +2.5 pps

6、空置率 32.432.4% % +4.5 pps 9.49.4% % +1.6 pps ￥169.7169.7/ /平方米/ /月 +0.1% 受行業(yè)波動、新增供應(yīng)等因素影響，本季度租金增長承壓￥209.8209.8/ /平方米/ /月 +0.1% ￥154.9154.9/ /平方米/ /月持平平均租金 5353,087 ,087 平方米上升 * 數(shù)據(jù)變化基于環(huán)比對比凈吸納量大幅增長，在BDABDA和北清路可見來自TMTTMT獨(dú)角獸企業(yè)、銀行研發(fā) 中心、生物醫(yī)藥企業(yè)的大宗成交新增供應(yīng)集中入市，拉動空置率明顯提升，A A級商務(wù)園更為明顯 6 2019年第二季度北京物業(yè)市場報(bào)

7、告世邦魏理仕研究部 2019 CBRE, INC. 0% 4% 8% 12% 16% 20% 24% 0 20 40 60 80 100 20092010201120122013201420152016201720181H 2019 建筑面積（萬平方米）新增供應(yīng)凈吸納量空置率（右軸）整體市場 | 新增供應(yīng)、凈吸納量及空置率 2019年第二季度新增供應(yīng)超過2018年全年，空置率受此拉動大幅上升達(dá)到自2014年以來的歷史高位；凈吸納量較上一季度有顯著增長 7 2019年第二季度北京物業(yè)市場報(bào)告世邦魏理仕研究部 2019 CBRE, INC. 整體市場 | 租金走勢 0 50 100 150

8、 200 250 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 20092010201120122013201420152016201720182019 整體市場中關(guān)村軟件園上地信息產(chǎn)業(yè)基地電子城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北清路平均租金（元/平方米/月）受行業(yè)波動、供應(yīng)壓力等因素的限制，平均租金有微中有降 8 2019年第二季度北京物業(yè)市場報(bào)告世邦魏理仕研究部 2019 CBRE, INC. 整體市場 | 空置率走勢受行業(yè)波動影響，以TMT行業(yè)為主力需求的子市場空置率普遍上升

9、，如BEZ、中關(guān)村軟件園、上地；BDA受新增供應(yīng)影響，空置率上漲明顯 0% 10% 20% 30% 40% Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 20092010201120122013201420152016201720182019 整體市場中關(guān)村軟件園上地信息產(chǎn)業(yè)基地電子城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北清路 9 2019年第二季度北京物業(yè)市場報(bào)告世邦魏理仕研究部 2019 CBRE, INC. 租賃需求分析 | 按交易面積 TMT企業(yè)、醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)長期活躍，兩者可占交易

10、量近70%，并錄得大宗成交，且在一手地市場上也在爭取拿地自建；另外，受科技驅(qū)動帶來的金融業(yè)顯露外溢趨勢 25% 18% 14% 14% 9% 7% 2% 2% 9% 汽車及零部件制造業(yè) 房地產(chǎn)/開發(fā)商生物醫(yī)藥/醫(yī)療器械 TMT能源化工消費(fèi)品/食品新材料/新能源/環(huán)保其他 TMT生物醫(yī)藥/醫(yī)療器械金融和非傳統(tǒng)金融 16% 13% 9% 53% 制造業(yè) 年至今新租面積按行業(yè) 占比工業(yè) 用地成交面積按行業(yè) 占比 2014 - Q2 2019 10 2019年第二季度北京物業(yè)市場報(bào)告世邦魏理仕研究部 2019 CBRE, INC. 土地供應(yīng) 在 2018

11、年供應(yīng) 低谷后， 2019年工業(yè) 用地可見恢復(fù) 性增長 0 200 400 600 800 1,000 20092010201120122013201420152016201720181H 2019 工業(yè)用地產(chǎn)業(yè)區(qū)內(nèi)的商辦用地土地面積（萬平方米） 11 2019年第二季度北京物業(yè)市場報(bào)告世邦魏理仕研究部 2019 CBRE, INC. 未來供應(yīng) | 按區(qū)域劃分核心商務(wù)園區(qū)可供土地稀缺，更多新增項(xiàng)目向次級商務(wù)區(qū)集中 2019 2019 - - 20212021 159.6 萬平方米移動硅谷創(chuàng)新中心(三期) 北醫(yī)健康產(chǎn)業(yè)園二期萬科翠湖國際實(shí)創(chuàng)醫(yī)谷產(chǎn)業(yè)園龍湖

12、云域遠(yuǎn)洋盈創(chuàng)健康產(chǎn)業(yè)園(一期二期) 普洛斯環(huán)普產(chǎn)業(yè)園三期遠(yuǎn)洋盈創(chuàng)健康產(chǎn)業(yè)園摩托羅拉二期三期恒通商務(wù)園C3，C4地塊金隅智造工場(二期) 漢威國際廣場二區(qū) 5/6/9 華夏幸福創(chuàng)新中心35/36 地塊 0 10 20 30 40 50 60 70 201920202021 豐臺東升BEZ順義北清路BDA 萬平方米 12 2019年第二季度北京物業(yè)市場報(bào)告世邦魏理仕研究部 2019 CBRE, INC. 北京商務(wù)園市場未來展望（2019年底）凈吸納量 1515- -1717 % % 空置率 200,000200,000 平方米持平年租金漲幅新增供應(yīng) 670,000670,0

13、00 平方米如需獲得更多關(guān)于本報(bào)告的信息，敬請聯(lián)系：如需獲得更多關(guān)于世邦魏理仕中國研究部報(bào)告及咨詢活動的信息，敬請聯(lián)系： 2019 CBRE, Inc. CBRE RESEARCH This report was prepared by CBRE China Research Team, which forms part of CBRE Researcha network of preeminent researchers who collaborate to provide real estate market research and econometric forecasting t

14、o real estate investors and occupiers around the globe. All materials presented in this report, unless specifically indicated otherwise, is under copyright and proprietary to CBRE. Information contained herein, including projections, has been obtained from materials and sources believed to be reliab

15、le at the date of publication. While we do not doubt its accuracy, we have not verified it and make no guarantee, warranty or representation about it. Readers are responsible for independently assessing the relevance, accuracy, completeness and currency of the information of this publication. This r

16、eport is presented for information purposes only exclusively for CBRE clients and professionals, and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or buy or subscribe for securities or other financial instruments. All rights to the material are reserved and none

17、 of the material, nor its content, nor any copy of it, may be altered in any way, transmitted to, copied or distributed to any other party without prior express written permission of CBRE. Any unauthorized publication or redistribution of CBRE research reports is prohibited. CBRE will not be liable for any loss, damage, cost or expense incurred or arising by reason of any person using or relying on information in this publication. Follow CBRE 孫祖天研究部北方區(qū)董事張榮研究部北方區(qū)資深經(jīng)理謝晨研究部中國區(qū)主管

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